Kundenstamm: Unterschied zwischen den Versionen
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*Im Eingabefeld ''Zahlweise'' kann eine Beschreibung der Zahlweise aus den Vorlagen der Konfiguration übernommen oder mit [[Datei:Editieren.png|link=]] eine zusätzliche eingetragen werden. | *Im Eingabefeld ''Zahlweise'' kann eine Beschreibung der Zahlweise aus den Vorlagen der Konfiguration übernommen oder mit [[Datei:Editieren.png|link=]] eine zusätzliche eingetragen werden. | ||
*In den Eingabefeldern ''Nettoziel'' und ''Skontoziel'' können Zahlungsziele in Tagen eingetragen werden. | |||
**Wird kein Zahlungsziel gewährt, sollte für ''Nettotage'' eine ''0'' eingetragen werden. | |||
**Wird kein Skonto gewährt, sollte in ''Skontotage'' eine ''0'' eingetragen und der Skontosatz ebenfalls auf ''0'' gesetzt werden. | |||
**Wird Skonto gewährt, kann der Skontosatz in Prozent eingetragen werden. | |||
*''' | *Im Eingabefeld ''Rabatt'' kann ein Rabattsatz in Prozent eingetragen werden und später in Aufträgen optional aktiviert werden. | ||
{{Hinweis|Durch das Eingeben einer neuen Beschreibung der Zahlweise wird eine zusätzliche Vorlage für alle Kunden erstellt.}} | |||
'''Folgende Besonerheiten sind bei Zahlweisen zu beachten:''' | |||
*Wenn Rechnungen per Lastschrifteinzug beglichen werden sollen, muss dazu die Lastschriftoption des Kunden aktiviert werden, damit ''Einzug'' auf der Rechnung vermerkt ist | * '''Wenn die Zahlweise eines Kunden geändert wird''', insbesondere wenn die [[Kundenstamm#Bankdaten|Lastschriftoption]] des Kunden aktiviert wird, wirkt sich diese Änderung nicht auf bereits erstellte Aufträge aus, auch dann nicht, wenn diese noch keine Rechnungen, sondern Angebote oder Auftragsbestätigungen oder Lieferungen sind. Die Änderung wird erst für zukünftig angelegte Aufträge wirksam. [[Konditionen#Zahlungsziele|Zahlweise und Konditionen]] können in Aufträgen nachträglich oder individuell bearbeitet werden. | ||
*Bei Barkunden muss im | |||
*Wenn weder die Lastschriftoption noch die Option "Bar (Nachnahme)" aktiviert sind, wird die Anwendung automatisch ''Überweisung'' als Zahlweise auf der Rechnung vermerken. | * Die Option '''Zahlweise aus Kontext festlegen und Vorgabe überschreiben''' in den [[Register_Aufträge#Auftragsoptionen|Einstellungen]] ermöglicht die Erkennung der Zahlweise in Belegen aufgrund der Einstellungen eines Kunden. Wenn die Option aktiviert ist, werden die hinterlegten Zahlweisen im Kundendatensatz von der Anwendung in Belegen überschrieben: | ||
**Wenn Rechnungen per Lastschrifteinzug beglichen werden sollen, muss dazu die [[Kundenstamm#Bankdaten|Lastschriftoption]] des Kunden aktiviert werden, damit ''Einzug'' auf der Rechnung vermerkt ist | |||
**Bei Barkunden muss im [[Kundenstamm]] die [[Kundenstamm#Kundentyp|Option]] "Bar (Nachnahme)" aktiviert werden, damit ''Barzahlung'' auf Rechnungen vermerkt wird | |||
**Wenn weder die Lastschriftoption noch die Option "Bar (Nachnahme)" aktiviert sind, wird die Anwendung automatisch ''Überweisung'' als Zahlweise auf der Rechnung vermerken. | |||
{{Hinweis|Zur Nutzung von Girocodes in Rechnungen muss die Zahlweise aus dem Kontext ermittelt werden}} | {{Hinweis|Zur Nutzung von Girocodes in Rechnungen muss die Zahlweise aus dem Kontext ermittelt werden}} | ||
<!--**************************************************--> | <!--**************************************************--> | ||
====Dynamisches Zahlungsziel==== | ====Dynamisches Zahlungsziel==== | ||