Verträge

Aus FAKTURA-X Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die Vertragsverwaltung ermöglicht die Überwachung von regelmäßigen Zahlungseingängen bei Dauerschuldverhältnissen von Kunden, beispielsweise Mietverträgen. Mit Kontakte.png Verträge im Navigationsbereich des Kundendatensatzes wird die Vertragsübersicht geöffnet:

Mietverträge

Kundenstamm#MietverträgeKundenstamm#Kreditverträge
Der Dialog Mietveträge


Ein neuer Vertrag kann mit Neu.png Neu oder Strg + N angelegt werden. Die Bearbeitung eines bestehenden Vertrages wird mit Editieren.png Editieren oder Strg + E durchgeführt. Die Bearbeitung wird mit Sichern.png Sichern oder Strg + S abgeschlossen. Ein bestehender Vertrag kann mit Loeschen.png Löschen oder Strg + D entfernt werden. Der Dialog kann mit Ende.png Ende oder Strg + W geschlossen werden.

Über die Eingabefelder können Sie folgende Daten eingeben:

  • Titel: ein Name des Vertrags wird eingegeben, beispielsweise Pacht Bistro.
  • Dokument: eine Datei kann zugeordnet werden, beispielsweise eine Kopie des Pachtvertrags als Portable-Dokument-Format (PDF).
  • Artikel: ein Artikel aus der Warenverwaltung wird verknüpft. Dies ist notwendig, damit beispielsweise ein Umsatzsteuersatz zum Vertrag zugeordnet werden kann.
  • Beginn: Hier muss der Vertragsbeginn angegeben werden.
  • Laufzeit: Hier muss ausgewählt werden, welche Laufzeit der Mietvertrag hat. Hier gibt es die drei Auswahlmöglichkeiten Befristet, Mindestlaufzeit und Unbefristet.
  • Kündigung: Hier kann die Kündigungsfrist ausgewählt werden.


Über die Auswahlfelder können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

  • mit Anpassung kann eingestellt werden, ob die Miete statisch, als Staffel oder Indexbasiet bezahlt werden soll. Bei einer Indexmiete steigert sich die Miete jedes Jahr, da sie auf den Anstieg der Lebenshaltungskosten basiert.
  • mit Zahlweise kann eingestellt werden, ob die Gebühr per Lastschrift oder Abbuchung eingezogen wird, oder vom Kunden per Überweisung ausgeglichen wird. Bei Lastschrift oder Abbuchung müssen die Bankdaten des Kunden vorliegen.
  • mit Provision kann optional ausgewählt werden, ob eine Provision an den Kunden oder einen Lieferanten ausgezahlt werden soll.


Kreditverträge

Kundenstamm#MietverträgeKundenstamm#Kreditverträge
Der Dialog Kreditverträge

Ein neuer Vertrag kann mit Neu.png Neu oder Strg + N angelegt werden. Die Bearbeitung eines bestehenden Vertrages wird mit Editieren.png Editieren oder Strg + E durchgeführt. Die Bearbeitung wird mit Sichern.png Sichern oder Strg + S abgeschlossen. Ein bestehender Vertrag kann mit Loeschen.png Löschen oder Strg + D entfernt werden. Der Dialog kann mit Ende.png Ende oder Strg + W geschlossen werden.

Über die Eingabefelder lassen sich folgende Daten eingeben:

  • Titel: ein Name des Vertrags wird eingegeben, beispielsweise Pacht Bistro.
  • Dokument: eine Datei kann zugeordnet werden, beispielsweise eine Kopie des Pachtvertrags als Portable-Dokument-Format (PDF).
  • Artikel: ein Artikel aus der Warenverwaltung wird verknüpft. Dies ist notwendig, damit beispielsweise ein Umsatzsteuersatz zum Vertrag zugeordnet werden kann.
  • Beginn: Hier muss der Vertragsbeginn angegeben werden.


Über die Auswahlfelder lassen sich folgende Auswahlmöglichkeiten treffen:

  • mit Laufzeit muss ausgewählt werden, welche Laufzeit der Mietvertrag hat. Hier gibt es die drei Auswahlmöglichkeiten Befristet, Mindestlaufzeit und Unbefristet.
  • mit Zinssatz, wird der Zinssatz (in %) für den Kreditvertrag angegeben sowie der zugehörige Rahmen.
  • mit Überziehung wird die mögliche Überziehung sowie der zugehörige Rahmen angegeben.
  • mit Zahlweise kann eingestellt werden, ob die Gebühr per Lastschrift oder Abbuchung eingezogen wird, oder vom Kunden per Überweisung ausgeglichen wird. Bei Lastschrift oder Abbuchung müssen die Bankdaten des Kunden vorliegen.


Zahlungen buchen

Mit der Taste Preise.png kann der Buchungsvorgang gestartet werden. Nach Auswahl des Kontos, wird die Buchung mit Sichern.png Sichern gespeichert. DIe letzte Zahlung kann mit Zuruecksetzen.png storniert werden.