Kundenstamm: Unterschied zwischen den Versionen

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{{WL|Stammdatentypen}}
{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}


Im Kundenstamm werden u.a. Kundenaufträge verwaltet. Das Kundenmodul kann über {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:kunden.png|link=]] Kunden}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Kunden}} in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F8}} aufgerufen werden.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen dazu, wie Sie im Kundenstamm neue Datensätze anlegen und bestehende bearbeiten können. Außerdem lernen Sie die verschiedenen Sonderfunktionen kennen.
 
Das Kundenmodul kann über {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:kunden.png|link=]] Kunden}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Kunden}} in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F8}} aufgerufen werden. Die Schaltfläche {{Menü|Aufträge}} in der Seitenleiste öffnet ebenfalls den Kundenstamm, jedoch im Register ''[[Kundenstamm#Auftrag|Liste]]''.
 
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Kundenstamm_Uebersicht_2024.png|gerahmt|ohne|Der '''Kundenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''
 
rect 81 55 106 76 [[Kundenstamm#Datensätze finden]]
rect 223 55 247 76 [[Kundenstamm#Sonderfunktionen]]
rect 400 55 423 76 [[Kundenstamm#Kennung und Suchbegriff editieren]]
rect 575 55 598 76 [[Kundenstamm#Kennung und Suchbegriff editieren]]
rect 1227 55 1251 76 [[Kundenstamm#Datensätze finden]]
rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Kundenstamm#Auftrag]]
rect 675 85 1000 111 [[Kundenstamm#Saldeninformation eines Kunden]]
 
desc none
</imagemap>
</div>
 
<!--####################################################################################################################-->
==Liste==
 
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Kunden_Liste_neu.png|gerahmt|ohne|Der '''Kundenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''
 
rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Kundenstamm#Auftrag]]
 
desc none
</imagemap>
</div>
 
 
Im Register ''Liste'' werden alle Datensätze des Kundenstammes angezeigt. Beim Start des Moduls sind die Datensätze ihrer Nummer entsprechend aufsteigend sortiert; der erste Datensatz wird automatisch angewählt. Die weiße Informationsleiste am oberen Rand des Moduls zeigt nach dem Starten des Moduls die Basisinformationen über den ersten Datensatz des Datenstammes an und wird beim Wechsel des Datensatzes aktualisiert.
 
Die Schriftfarbe in der Informationsleiste unterscheidet sich bei Kunden (Rot), [[Lieferantenstamm|Lieferanten]] (Blau), [[Warenstamm|Ware]] (Grün), [[Pfandstamm|Pfand]] (Orange) und [[Benutzerstamm|Benutzern]] (Violett).
 
Der Listendruck kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} aufgerufen werden.
 
===Datensätze finden===
Durch Anklicken kann ein Datensatz manuell ausgewählt werden. Nach einem Doppelklick {{LMB}} auf einen Datensatz, wird dieser im Register [[Kundenstamm#Eingabe|''Eingabe'']] angezeigt.
 
Um Datensätze zu finden, kann die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] durch [[File:sqlsuche.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}}  verwendet werden.
{{Tipp1|Durch Klicken auf [[File:sqlsuche.png|link=]] hinter dem Feld ''Name'' in der Informationsleiste wird der gleiche Suchdialog geöffnet.}}
 
[[File:Kundenstamm_Suchdialog_2024.PNG|gerahmt|ohne|Der '''Finden'''-Dialog|link=]]
 
In das Eingabefeld des Suchdialogs kann ein beliebiger Suchbegriff eingegeben werden. Die SQL-basierte Suche sucht nach diesem in jedem Feld.
{{Hinweis|Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.}}
 
Die Suchgergebnisse werden automatisch angezeigt. Bei jeder Eingabe eines neuen Zeichens wird die Suche neu gestartet. Durch Entfernen des Häkchens bei ''Schnellsuche'' wird diese Funktion deaktiviert. Dann wird die Suche durch {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} oder <kbd class="light">↩</kbd> gestartet.
Durch das Abwählen von Feldern kann die Suche beschleunigt oder spezifischer durchgeführt werden.
Die Ergebnisse werden darunter in der Liste des Dialogs angezeigt. Nach der Suche kann mit den Pfeiltasten direkt durch die Ergebnisse navigiert werden. Durch einen Doppelklick auf einen Listeneintrag oder <kbd class="light">↩</kbd> wird der markierte Datensatz im Register angewählt.
<!--**************************************************-->
 
===Spalten anpassen===
Die Ansicht des Registers '''Liste''' kann angepasst werden, indem die Breite der Spalten verändert wird oder Spalten zur Anzeige hinzugefügt oder entfernt werden. Das Ändern von Spaltenbreiten wird durch Anklicken der Spaltenränder und Ziehen mit der Maus {{LMB}} durchgeführt. Die Änderungen werden beim Beenden des Moduls automatisch gespeichert.<br />
Um Spalten hinzuzufügen oder zu entfernen, kann ein Dialog mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Layout}} geöffnet werden.
 
<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:Kundenstamm_Kundenliste_Layout_2024.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]</div>
 
<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
 
Mit den horizontalen Tasten [[Datei:pfeillinks.png|link=]] [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] des Steuerkreuzes werden Tabellenfelder in die rechte Liste verschoben, um sie anzuzeigen, oder in die linke Liste verschoben, um sie zu entfernen. Die Sortierung der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen [[Datei:pfeilhoch.png|link=]] [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] geändert. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert.
 
<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
<!--####################################################################################################################-->
 
==Eingabe==
 
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Kundenstamm_Eingabe_082024.png|gerahmt|ohne|Bearbeitung eines Kunden-Stammdatensatzes
 
rect 82 113 400 283 [[Kundenstamm#Adressdaten]]
rect 82 283 400 458 [[Kundenstamm#Teledaten]]
rect 82 458 400 600 [[Kundenstamm#Bankdaten]]
rect 82 600 400 646 [[Kundenstamm#Geburtstag]]
rect 405 113 724 646 [[Kundenstamm#Konditionen]]
rect 317 678 389 701 [[Kundenstamm#Verträge]]
rect 392 678 463 701 [[Kundenstamm#Umsatzstatistik]]
rect 466 678 538 701 [[Kundenstamm#Formulare]]
rect 541 678 614 701 [[Kundenstamm#Dokumentenverwaltung]]
rect 729 113 1030 630 [[Kundenstamm#Deklarationen und Notizen]]
rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Kundenstamm#Auftrag]]
rect 705 88 1030 111 [[Kundenstamm#Saldeninformation eines Kunden]]
 
 
desc none
</imagemap>
</div>
 
Das Register ''Eingabe'' zeigt alle Informationen eines ausgewählten Datensatzes an und dient der Bearbeitung von Datensätzen.
{{Hinweis|Das Löschen von Datensätzen oder das Ändern der Identnummern ist nicht möglich.}}
 
Das Informationsfeld am unteren rechten Rand des Moduls gibt die Gesamtzahl der vorhandenen Datensätze und die Position des angezeigten Datensatzes innerhalb des Datenstamms an.
 
Im Memofeld rechts können Notizen festgehalten werden.
 
<!--**************************************************-->
===Neue Datensätze anlegen===
 
Um einen neuen Datensatz anzulegen, ist es sinnvoll, im Register '''Eingabe''' mittels [[Datei:pfeillinks.png|link=]] und [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder mit {{Taste|Bild &uArr;}} und {{Taste|Bild &dArr;}} zunächst zu einem ähnlichen Datensatz zu navigieren. Dadurch kann die [[Stammdaten strukturieren#Nummernautomatik|Nummernautomatik]] optimal genutzt werden. Die Neuanlage wird mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} eingeleitet. Im Dialog ''Kunde anlegen'' müssen dann die gewünschte Kundennummer und Suchbegriff sowie Kennung und Debitorennummer eingegeben werden.
 
Die Kennung ermöglicht das Kategorisieren von Datensätzen und kann zu Sortierzwecken verwendet werden.
Bei der Neuanlage eines Kunden in der Kundenverwaltung bietet das System alle genutzten Kennungen und die Preisgruppennamen zur Auswahl als Kennung an. Zusätzlich kann ein beliebiger Wert eingegeben werden.
 
{{Tipp1|Wird ein Preisgruppenname ausgewählt, wird die Preisgruppe eingestellt und der Kunde wird entsprechend der Deklaration der Preisgruppe als Gewerbe- oder Privatkunde eingestellt.}}
 
Kennung und Suchbegriff lassen sich auch nachträglich mithilfe der Schaltflächen [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des jeweiligen Anzeigefeldes in der Informationsleiste ändern.
 
{{Popup|Kunde_Neu_neu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Adressdaten'''
|86|142|276|163|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Kunde anlegen_Popup_2024.png|gerahmt|ohne|Die '''Kundenkennung''']]
}}
 
{{Hinweis|Informationen zum Aufbau und zur sinnvollen Vergabe der Kundennummern finden Sie [[Stammdaten_strukturieren#Kunden- und Lieferantennummern|hier]].}}
 
Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}, um den Kunden in den Gruppen ''Kontakt'' und ''Konditionen'' zu vervollständigen.
<!--**************************************************-->
 
===Bearbeiten von Datensätzen===
{{Tipp1|Um Daten zu bearbeiten, muss nach der Anwahl des gewünschten Datensatzes zunächst der Bearbeitungsmodus mit <span id{{=}}"mpo">  [[Datei:Bearbeiten.png|link{{=}}]] Editieren </span> in der Navigationsleiste oder <kbd class{{=}}"light">Strg</kbd>  + <kbd class{{=}}"light">E</kbd>  aktiviert werden.}}
 
Wird während der Bearbeitung zu einem anderen Datensatz gewechselt, werden alle Änderungen am vorigen Datensatz automatisch übernommen. Im Editiermodus kann also ohne manuellem Speichern zwischen Datensätzen gewechselt werden.
 
Die Bearbeitung muss mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen werden.
<!--**************************************************-->
 
===Navigieren durch Datensätze===
Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] oder {{Taste|Bild &uArr;}} kann zum vorigen und mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder {{Taste|Bild &dArr;}} zum nächsten Datensatz geblättert werden, alternativ kann das Mausrad genutzt werden; mit [[Datei:Zurueck.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &uArr;}} gelangt man zum ersten, mit [[Datei:Weiter.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &dArr;}} zum letzten Datensatz.
<!--**************************************************-->
 
===Adressdaten===
{{Popup|Adressdaten.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Adressdaten'''
|224|24|247|44|[[File:Briefanrede_Dialog.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Briefanrede ändern'''|link{{=}}]]
|298|24|319|45|[[File:Adressdaten_Optionen.png|gerahmt|ohne|Das Optionsmenü|
link=]]}}
 
Bei Firmenanschriften bleibt das Feld ''Vorname'' leer, im Feld ''Zusatz'' kann ein Ansprechpartner oder eine Abteilung eingetragen werden. Durch diese Verfahrensweise wird sichergestellt, dass der relevante Adressteil „Name“ oder „Firmierung“ immer im Feld ''Name'' eingetragen wird.
 
Mit [[Datei:Brief.png|link=]] (rechts vom Eingabefeld ''Anrede'') kann dialogbasiert eine Briefanrede hinzugefügt werden, z.B. ''„Sehr geehrter Herr Meier,“''. Diese wird bei Korrespondenz (bspw. E-Mail) automatisch eingefügt. Durch einen Klick auf [[File:kopieren.png|link=]] stehen Optionen zum Kopieren der Einträge des Datensatzes in die Zwischenablage des Betriebssystems zur Verfügung. Die Daten können dann auch in anderen Anwendungen verwendet werden. Alternativ wird mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} die Postanschrift kopiert; mit der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|A}} werden zusätzlich die [[Kundenstamm#Teledaten|Teledaten]] in die Zwischenablage übertragen.
Außerdem können Adressdaten aus der Zwischenablage direkt eingefügt werden.
<!--
 
{{Tipp1| Nach der Eingabe der Postleitzahl sollte auf das nächste Eingabefeld gewechselt werden. Hier sollte nun die gewünschte Stadt/der gewünschte Kreis stehen. Dadurch wissen Sie, dass die Postleitzahl korrekt ist. Dies gilt nur für deutsche Postleitzahlen.}} -->
 
===Mailinglisten erstellen===
 
Die Menüoption "Mailingliste erstellen" ermöglicht eine einfache und schnelle Zusammenstellung von Kontaktdaten.
 
Um den Reiter zu öffnen, klicken Sie auf  "[[Datei:Kopieren.png|link=]]" '''rechts''' neben der '''Anrede'''. Navigieren Sie dort zu "Mailingliste erstellen".
 
 
{{Popup|Kundenstamm_Mailingliste_2024.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Option '''Mailingliste'''
|77|90|202|111|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup1_2024.png|gerahmt|ohne|Die '''Preisgruppe''']]
|323|90|448|111|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup2_2024.png|gerahmt|ohne|Der '''Kundentyp'''|link=]]
|140|140|241|161|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup3_2024.png|gerahmt|ohne|Das '''Filterkriterium'''|link=]]
|245|140|345|161|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup4_2024.png|gerahmt|ohne|Der '''Operator'''|link=]]
|76|164|137|186|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup5_2024.png|gerahmt|ohne||link=]]
|100|389|150|411|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup6_2024.png|gerahmt|ohne||link=]]}}
 
Der Dialog ermöglicht das Filtern der Adressen und die Auswahl der Kontaktdaten.
Die Daten werden in die Zwischenablage kopiert und können dann direkt in anderen Anwendungen genutzt werden.
 
====Filter====
 
Mit den Hauptfiltern kann nach Kunden, denen eine bestimmte Preisgruppe zugewiesen wurde, oder die Kennung gefiltert werden.
 
Die Zusatzfilter ermöglichen eine weitere Filterung nach verschiedenen Feldern. So können durch die Einrichtung von Zusatzfiltern Unter- und Obergrenzen definiert werden, z.B. um nur Kunden in einem bestimmten Kundennummernbereich zu berücksichtigen.
 
====Felder====
 
Mit der Feldauswahl wird eingestellt, welche Informationen der Kunden berücksichtigt werden sollen. So können beispielsweise die Felder ''Vorname'', ''Name'', ''Straße'', ''PLZ + Ort'' für Adressen verwendet werden.
 
{{Tipp1|Für das einfache Erstellen eines E-Mail-Newsletters finden Sie [[Mailings_erstellen|hier]] eine Anleitung.}}
 
====Optionen====
 
Damit die Daten problemlos verarbeitet werden können, sollten die Felder mit Trennzeichen abgesetzt werden. Dazu kann die Option "Felder trennen" aktiviert werden. Das voreingestellte Trennzeichen ist das Semikolon ";", alternativ können andere Zeichen ausgewählt werden.
 
{{Tipp1|Wenn nur ein einzelnes Feld ausgewählt wird, ist kein Trennzeichen notwendig.}}
 
====Liste erzeugen====
 
Mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} wird die Liste erstellt. Dabei werden die Daten in die Windows-Zwischenablage kopiert und können direkt weiterverwendet werden.
 
===Zusatzadressen===
 
Einem Datensatz können beliebig viele Adressen zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusätzliche Adressen“ verwaltet, welcher mit der Schaltfläche [[File:kontakte.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Vorname'' geöffnet wird.
 
{{Popup|stammdaten_typen_kunden_zusatzadr_neu.png|Link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Zusätzliche Adressen'''
|85|266|236|288| [[File:zusatzadressen_popup.png|gerahmt|ohne|link=]]}}
 
Mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und durch Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Zusatzadressen können mit [[File:loeschen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.
 
Zusatzadressen werden im Auswahlfeld ''Adresstyp'' einem bestimmten Einsatzbereich zugeordnet (beispielsweise „Lieferung“ oder „Rechnung“). Ist für eine Kategorie keine Zusatzadresse hinterlegt, wird die Standardadresse für den Belegdruck verwendet. Ist eine einzelne Zusatzadresse vorhanden, ersetzt diese automatisch die Standardadresse. Sind mehrere Zusatzadressen des gleichen Typs hinterlegt, wird vor dem Ausdruck ein [[Druckdialog#Lieferadressen|Dialog mit den verfügbaren Zusatzadressen]] angeboten.
{{Hinweis|Dieser Dialog öffnet sich bei Zusatzadressen für ''Rechnung'' oder ''Lieferung'' nicht selbstständig vor dem Drucken. Durch Klicken auf [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''LF-Adresse'' bzw. ''RE-Adresse'' kann die gewünschte Adresse ausgewählt werden.}}
Die Standardadresse wird bei Vorhandensein einer Zusatzadresse eines Adresstyps ignoriert. Soll sie jedoch wahlweise genutzt werden, muss sie als Kopie für den Adresstyp erstellt werden.
 
Um Adressen besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld ''Bezeichnung'' ein Name für die Adresse eingetragen. Mit der Schaltfläche [[Datei:Telefon.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Telefon'' wird die Telefonnummer an die [[TAPI-Schnittstelle]] übergeben.
 
Für die Verwendung einer Adresse beim Erstellen von [[XRechnung-Schnittstelle|XRechnungen]] muss eine Leitweg-ID des Adressaten und eine E-Mailadresse angegeben werden.
Diese Informationen können bei Zusatzadressen, welche die Kategorie "Rechnung" enthalten, hinzugefügt werden. Die Felder werden in anderen Kategorien ausgeblendet.
 
{{Tipp1|Informationen zur XRechnung finden Sie [[XRechnung-Schnittstelle|hier]]}}
<!--####################################################################################################################-->
 
===Teledaten===
[[Datei:Teledaten.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Teledaten'''|link=]]
 
Zusätzlich zu der Postanschrift sollten Telefon- und ähnliche Daten angegeben werden. Hierfür stehen die Felder ''Telefon'', ''Telefax'', ''Mobilfunk'', ''E-Mail'', ''Internet'' (d.h. Internetadresse des Kunden), ''Ansprechpartner'' und ''Vertreter'' zur Verfügung.
 
{{Tipp1|Mehrere E-Mailadressen können durch Komma getrennt in das Feld eingetragen werden.}}
 
Durch einen Klick auf die Schaltfläche rechts neben dem jeweiligen Eingabefeld wird eine der folgenden Aktionen ausgelöst:
 
*[[File:telefon.png|link=]]: Die Telefonnummer wird an die [[TAPI-Schnittstelle|TAPI]]-Schnittstelle übergeben.
*[[File:kopieren.png|link=]]: Die Telefaxnummer wird in die Zwischenablage kopiert.
*[[File:brief.png|link=]]: Das externe E-Mail-Programm wird gestartet.
*[[File:web.png|link=]]: Der Internetbrowser wird gestartet.
*[[File:kontakte.png|link=]]: Der Dialog ''Zusatzdaten'' öffnet sich.
*[[Datei:kalender.png|link=]]: Ein Klick auf das Kalendersymbol öffnet die Google-Calender Verknüpfung.
 
{{Hinweis|Es muss ein Google-Account über die Google-API mit der Anwendung verknüpft werden, damit der Hyperlink zum Google-Calender funktioniert.}}
 
<!--**************************************************-->
====Zusatzdaten====
 
Einem Datensatz können beliebig viele Teledaten zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusatzdaten“ verwaltet, welcher mit [[File:kontakte.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''Ansprechpartner'') geöffnet wird.
 
[[File:Kundenstamm_Eingabe_Zusatzdaten_2024.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Zusatzdaten'''|link=]]
 
{{Tipp1|Sind zusätzliche Kontaktdaten vorhanden, ändert sich die Schaltfläche rechts von ''Ansprechpartner'' von [[Datei:Kontakte.png|border|link=]] auf [[Datei:Kontakte_vorhanden.png|border|link=]].}}
 
Mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann durch
Auswahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Datensätze können mit [[Datei:Loeschen.png|link=]]  oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.
 
Um Datensätze besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld ''Bezeichnung'' ein Name für den Kontakt eingetragen.
Das Auswahlfeld ''Kategorie'' definiert die Art des Eintrages (Telefon, Telefax, E-Mail, Internet). Die Schaltfläche rechts vom oberen Eingabefeld ändert sich entsprechend der ausgewählten Kategorie - [[File:telefon.png|link=]], [[File:kopieren.png|link=]], [[File:brief.png|link=]] oder [[File:web.png|link=]] - und führt bei einem Klick die jeweilige Funktion aus (siehe ''[[Kundenstamm#Teledaten|Teledaten]]''). <br/>
Die Kategorien ''Telefax'' und ''E-Mail'' bieten zusätzlich die Option ''Als Rechnungsadresse verwenden''. Wird diese aktiviert, so wird die Rechnung per Telefax bzw. E-Mail an die angegebene Adresse verschickt.
 
{{Tipp1|Mehrere E-Mail-Adressen können durch Kommas getrennt in das Feld eingetragen werden.}}
 
<!--####################################################################################################################-->
 
===Bankdaten===
{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_2024.png|Link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Bankdaten'''
|300|59|320|76| [[File:Kundenstamm_zusaetzliche Bankdaten_2024.PNG|gerahmt|ohne|link=]]
|82|108|297|127| [[File:Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_Bankeinzug_Popup_2024.png|gerahmt|Die Optionen zum '''Bankeinzug'''|link=]]}}
 
Die Bankdaten werden für Lastschriften und Überweisungen benötigt. Die Eingabefelder ''Steuer Nr.'', ''Bank'', ''IBAN'' und ''BIC'' sind entsprechend auszufüllen.
{{Hinweis|Der BIC (Bank Identifier Code) - auch bekannt als SWIFT-Code - muss nur bei internationalen Geldtransfers zwingend angegeben werden.}}
*[[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts des Feldes ''IBAN'' wird die IBAN aus Bankleitzahl und Kontonummer berechnet (siehe etwas weiter unten [[Kundenstamm#Bankverbindung prüfen|Bankverbindung prüfen]]).
*[[Datei:Kontakte.png|link=]] rechts des Feldes ''Bank'' öffnet sich der Dialog ''Zusätzliche Bankverbindung'' und ermöglicht das Hinterlegen von weiteren Konten bzw. Bankverbindungen.
*[[Datei:Kopieren.png|link=]] rechts des Feldes ''BIC'' wird die Kontoverbindung kopiert.
*[[File:Preise.png|link=]] rechts des Feldes ''Bankeinzug'' können das Mandatsdatum aktualisiert, SEPA-Mandate gedruckt und SEPA-Dateien erzeugt werden.<ref> Weitere Informationen erhalten Sie auf den folgenden Seiten: [[Bankaufträge#SEPA-Datei ohne Auftrag erzeugen|Bankaufträge]] und [[Banking-Schnittstelle#Erzeugen einer SEPA-Datei|Erzeugen einer SEPA-Datei]].</ref>
 
Unter ''Bankeinzug'' kann eingestellt werden, ob eine Lastschriftermächtigung oder ein Abbuchungsauftrag vorliegt.
Hier haben Sie die Wahl zwischen folgenden Möglichkeiten:
*'''Kein Einzug''': Wird diese Option ausgewählt, so ist [[wikipedia:de:SEPA|SEPA]] deaktiviert.
*'''Lastschrift/Gutschrift''': Wählen Sie diese Option aus, falls Sie die [[wikipedia:de:Lastschrift#SEPA-Basislastschrift|SEPA-Basislastschrift]] verwenden möchten
*'''Abbuchung/Gutschrift''': Wählen Sie diese Option aus, falls Sie die [[wikipedia:de:Lastschrift#SEPA-Firmenlastschrift|SEPA-Firmenlastschrift]] verwenden möchten.
{{Hinweis|Falls Sie das SEPA-Expresslastschriftverfahren verwenden möchten, so wählen Sie ebenfalls diese Option aus.}}
<!--******************************************-->
 
====Bankverbindung prüfen====
Sollte die IBAN des Kunden unbekannt sein, so kann sie in diesem Dialog mithilfe der BLZ oder BIC und der Kontonummer berechnet werden. Sie können außerdem die IBAN eingeben, um sich die BLZ, BIC und Kontonummer anzeigen zu lassen.
 
Öffnen Sie den Dialog mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts des Feldes ''IBAN''.
 
{{Popup|Bankverb_pruef_neu.png|Link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Bankdaten'''
|210|92|261|113| [[File:Kundenstamm_Eingabe_Bankverbindung_Popup1_2024.png|gerahmt|ohne|link=]]
|254|190|314|212| [[File:Kundenstamm_Eingabe_Bankverbindung_Popup2_2024.png|gerahmt||link=]]}}
 
Um die IBAN berechnen zu lassen, geben Sie die BLZ oder den BIC und die Kontonummer ein. Die IBAN wird sofort berechnet. Übernehmen Sie ihre Eingaben mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
<!--####################################################################################################################-->
 
===Geburtstag===
Unter den Bankdaten können Sie den Geburtstag des Kunden eintragen und angeben, ob Sie jedes Jahr eine Erinnerung erhalten möchten.
 
{{Karte|KundenstammGeburtstag.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die jährliche '''Erinnerung''' ist '''aktiv'''}}
<!--####################################################################################################################-->
<!--####################################################################################################################-->


==Kurzerklärung==
==Konditionen==
Im Bereich ''Konditionen'' werden wesentliche Regeln für den Kundentyp, die Preiszuordnung und Rechnungsstellung eingestellt.
 
{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_2024_2.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die '''Konditionen''' im Register Eingabe
|84|28|300|48|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup1_2024.png|gerahmt|ohne|Die '''Zahlweise''']]
|300|100|322|122|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup2_2024.png|gerahmt|ohne|Die Option '''Aufschlag''']]
|84|124|220|146|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup3_2024.png|gerahmt|ohne|Die '''Preisgruppe''']]
|84|277|220|296|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup4_2024.png|gerahmt|ohne|Die Optionen der '''E-Rechnung''']]
|84|401|300|422|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup5_2024.png|gerahmt|ohne|Die Optionen der '''Frachtkosten''']]
|300|28|322|48|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup6_2024.png|gerahmt|ohne|Die Option '''Zahlweise''']]}}


{{Karte|Stammdaten_typen_kunden.png|border|link{{=}}|420|234|735|585|Die spezifischen Einstellmöglichkeiten für den '''Kundenstamm'''}}
===Zahlweise===
{{Karte|zahlweise.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das '''dynamische Zahlungsziel''' ist '''inaktiv'''
|131|34|150|53|Mit diesem Knopf können Sie ein dynamisches Zahlungsziel einstellen.}}
 
*Im Eingabefeld ''Zahlweise'' kann eine Beschreibung der Zahlweise aus den Vorlagen der Konfiguration übernommen oder mit [[Datei:Editieren.png|link=]] eine zusätzliche eingetragen werden.
*In den Eingabefeldern ''Nettoziel'' und ''Skontoziel'' können Zahlungsziele in Tagen eingetragen werden. Wird kein Zahlungsziel gewährt, sollte für ''Nettotage'' eine ''0'' eingetragen werden. Wird kein Skonto gewährt, sollte in ''Skontotage'' eine ''0'' eingetragen und der Skontosatz ebenfalls auf ''0'' gesetzt werden. Wird Skonto gewährt, kann der Skontosatz in Prozent eingetragen werden.
*Im Eingabefeld ''Rabatt'' kann ein Rabattsatz in Prozent eingetragen werden und später in Aufträgen optional aktiviert werden.
{{Hinweis|Durch das Eingeben einer neuen Beschreibung der Zahlweise wird eine zusätzliche Vorlage für alle Kunden erstellt.}}
<!--**************************************************-->
 
 
====Dynamisches Zahlungsziel====
Zusätzlich zur Option ''Nettoziel'' gibt es noch die Option ''Dynamisches Zahlungsziel''. Es ermöglicht Ihnen, das Zahlungsziel auf einen festen Wochentag einzustellen. Dieses können Sie einstellen, indem Sie auf [[Datei:kalender.png|link=]] hinter ''Nettoziel'' klicken. Es öffnet sich der Dialog ''Dynamisches Zahlungsziel''. Um ein dynamisches Zahlungsziel einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:
 
[[File:Dynamisches_Zahlungsziel_neu.png|gerahmt|links|Der Dialog '''Dynamisches Zahlungsziel'''|link=]]
 
#'''Wählen Sie die Option ''Aktiv'' aus, um das dynamische Zahlungsziel zu verwenden.'''.
#'''Wählen Sie den Wochentag, an dem die Rechnungen des Kunden fällig werden sollen.'''
#'''Wählen Sie mit ''Folgewochen'', wie viele Wochen zwischen dem Zahlungsziel und dem kommenden Wochentag liegen, den Sie unter ''Wochentag'' ausgewählt haben.'''
#'''Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} werden die soeben getroffenen Einstellungen gespeichert'''. Die Anwendung verwendet nun das eingestellte dynamische Zahlungsziel.
{{Hinweis|Wenn das ''dynamische Zahlungsziel'' aktiviert ist, so wird die Einstellung ''Nettoziel'' entsprechend ersetzt. Bei Deaktivierung der Funktion wird das ''Nettoziel'' aktiviert und auf ''0'' gesetzt.}}
Im Feld ''Zieldatum'' wird das Zahlungsziel für alle Rechnungen des heutigen Tages angezeigt. Hier können Sie die getroffenen Einstellungen bequem überprüfen.
{{Tipp1|'''Beispiel''': Heute ist Dienstag, der 15.10. Für den Kunden wurde als Zahlungsziel Mittwoch eingestellt. Zusätzlich wurde ''Folgewochen'' auf zwei gesetzt. Der kommende Mittwoch ist also der 16.10. Aufgrund der zwei Folgewochen wird die Zahlung erst zwei Wochen später, also am 30.10. fällig.}}
<!--**************************************************-->
 
===Aufschläge===
[[File:Kundenstamm_Aufschlag.png|gerahmt|ohne|link=]]
 
*Im Auswahlfeld "Aufschlag" kann ein informativer Eintrag hinterlegt werden<ref>Aufschläge können unter {{Menü|Optionen}} &rarr; {{Menü|Einstellungen}} im [[Register Hilfstabellen#Aufschläge|Register Hilfstabellen]] erstellt werden.</ref> und, sofern konfiguriert, als Warnung beim Anlegen eines Auftrags in einem Dialog angezeigt werden.
<!--**************************************************-->
 
===Preise===
{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Preise_2024.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die '''Preisoptionen''' in den Konditionen
|84|4|216|24|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Popup1_2024.png|gerahmt|ohne|Die '''Preisgruppen''']]
}}
 
*Im Auswahlfeld ''Preisgruppe'' kann dem Kunden eine der verfügbaren [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Preisgruppen]] zugeordnet werden
 
{{Achtung|Im Feld hinter ''Preisgruppe'' wird angezeigt, ob der Kunde mit der gewählten Preisgruppe Netto- oder Bruttopreise zahlt. In diesem Feld kann keine Eingabe erfolgen. Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!}}


Folgende Einstellmöglichkeiten sind verfügbar:
*AUFSCHLAG?############
*Im Auswahlfeld ''Preisgruppe'' kann dem Kunden eine der verfügbaren Preisgruppen zugeordnet werden.
*Sofern der Kunde Gruppenpreise erhält, kann im Auswahlfeld ''Gruppenpreise'' einer der verfügbaren Gruppenpreise zugeordnet werden.
*Sofern der Kunde Gruppenpreise erhält, kann im Auswahlfeld ''Gruppenpreise'' einer der verfügbaren Gruppenpreise zugeordnet werden.
*Um die für den Kunden hinterlegten Sonderpreise zu nutzen muss die Option ''Sonderpreise'' aktiviert werden.
*Um [[Warenstamm#Aktionspreise|Aktionspreise]] oder die für den Kunden hinterlegten [[Kundenstamm#Sonderpreise|Sonderpreise]] standardmäßig zu nutzen, muss die jeweilige Option aktiviert werden. Während des Erfassens von Artikeln können beide Preise manuell ausgewählt werden, auch wenn sie hier nicht aktiv sind!
*Die Option ''Mengenrabatt'' aktiviert die Rabattfunktion während der Auftragserfassung, wenn Mengenrabatte bei Artikeln hinterlegt wurden.
*Soll der Kunde einen Warengruppenrabatt bekommen, so kann dies im Auswahlfeld ''Warengruppenrabatt(Fix)'' vermerkt werden.
*Die Option ''Warengruppenrabatt Fix'' aktiviert den Waregruppenrabatt während der Auftragserfassung, wenn für eine Warengruppe Rabatte hinterlegt werden.
*Die Option ''Mengenrabatt'' schaltet Mengenrabatte für den Kunden frei. Diese können manuell bei der Auftragsverwaltung in der [[Artikel erfassen|Artikelerfassung]] für Artikel einzeln entfernt werden.
 
====Mehrmengenrabatt====
Die Funktion '''Mehrmengenrabatt''' in den Konditionen des Registers ''Eingabe'' lässt sich durch die Schaltfläche [[Datei:Kontakte.png|link=]] hinter ''Mehrmengenrabatt'' öffnen. Daraufhin erscheint folgender Dialog:
 
{{Popup|Kundenstamm_Konditionen_Preise_Mehrmengenrabatt_2024.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die Optionen '''Mehrmengenrabatt'''
|84|90|162|110|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Mehrmengenrabatt_Popup1_2024.png|gerahmt|ohne|Die '''Bezugs - einheit''']]
|84|140|162|160|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Mehrmengenrabatt_Popup2_2024.png|gerahmt|ohne|Der '''Kalkulator''']]
|84|165|162|185|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Mehrmengenrabatt_Popup3_2024.png|gerahmt|ohne|Der '''Rabatt - typ''']]
}}
Der Mehrmengenrabatt ermöglicht, im Gegensatz zum normalen Mengenrabatt, einen kundenspezifischen Mengenrabatt. Hier kann z.B. für einen bestimmten Kunden ein Rabatt auf einen definierten Gebindetyp wie Paletten oder Kästen hinterlegt werden.
Die jeweilige ''Bezugseinheit'' ist dabei dann die '''Anzahl der Fässer, Kästen o.ä. oder des Umsatzbetrags'''. Diese Einheiten können im Dropdown-Menü ausgewählt werden.
Der gewünschte Rabatt kann mittels Kalkulator eingetragen und anschließend der ''Rabatt-Typ'' in '''Prozent''' oder '''Betrag''' eingestellt werden. Dieser Rabatt gilt dann ab einer bestimmten ''Menge der Bezugseinheit''.
 
Falls ein Mehrmengenrabatt bei dem ausgewählten Kunden für bestimmte Produkte hinterlegt wurde, wird dies im Bereich der Konditionen durch eine rote Markierung auf der Schaltfläche ([[Datei:Kontakte_vorhanden.png|border|link=]]) angezeigt.
 
<!--**************************************************-->
 
===Lager===
[[File:Kundenstamm_Lager.png|gerahmt|ohne|link=]]
 
*Die Option ''Lagerkunde (Bestand)'' aktiviert die Bestandsverwaltung während der Erfassung von Aufträgen für den Kunden. Diese kann deaktiviert werden, wenn beispielsweise ein Abholmarkt nicht aus dem Bestand des Großhandels beliefert, jedoch vom Großhandel abgerechnet wird und Lagerbewegungen sonst doppelt im Lagerbestand gebucht würden.
{{Tipp1|Im Normalfall sollte diese Option aktiviert werden.}}
<!--**************************************************-->
 
===Kundentyp===
[[File:Kundenstamm_Kundentyp_2.PNG|gerahmt|ohne|link=]]
 
*Die Option ''Pfand berechnen'' aktiviert die Berechnung von Pfand in Aufträgen. Ist die Option deaktiviert, wird das Pfand nur gelistet, die Pfandwerte bleiben bei der Bildung der Summen in Aufträgen aber unberücksichtigt.
*Die Option ''Barkunde (Nachnahme)'' aktiviert den Druck von Belegen für Nachnahmelieferung. Diese enthalten alle Rechnungswerte und können genutzt werden, wenn der Kunde Warenlieferungen bei Erhalt bar bezahlen muss.
*Die Option ''Barkunde (Nachnahme)'' aktiviert den Druck von Belegen für Nachnahmelieferung. Diese enthalten alle Rechnungswerte und können genutzt werden, wenn der Kunde Warenlieferungen bei Erhalt bar bezahlen muss.
{{Hinweis|Diese Einstellung erzeugt beim Anlegen eines Lieferscheins bereits eine Rechnungsnummer und stellt den Druck auf Lieferscheine ein, die zusätzlich zu den Informationen zur Lieferung alle notwendigen Rechnungsangaben für Bargeschäfte enthalten.}}
{{Achtung|Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!}}
*Die Option ''Nettokunde (Gewerbe)'' schaltet den Druck der Auftragserfassung auf Nettobelege um. Diese Option sollte für gewerbliche Kunden unbedingt aktiviert werden. Für Privatkunden wird die Option ausgeschaltet, damit diese Bruttobelege erhalten. Die Option aktiviert auch den Aufschlag von Mehrwertsteuer auf Pfand für gewerbliche Kunden. Bei deaktivierter Option wird keine Mehrwertsteuer auf Pfand berechnet.
*Die Option ''Nettokunde (Gewerbe)'' schaltet den Druck der Auftragserfassung auf Nettobelege um. Diese Option sollte für gewerbliche Kunden unbedingt aktiviert werden. Für Privatkunden wird die Option ausgeschaltet, damit diese Bruttobelege erhalten. Die Option aktiviert auch den Aufschlag von Mehrwertsteuer auf Pfand für gewerbliche Kunden. Bei deaktivierter Option wird keine Mehrwertsteuer auf Pfand berechnet.
*Die Option ''Lagerkunde (Bestand)'' aktiviert die Bestandsverwaltung während der Erfassung von Aufträgen für den Kunden. Diese kann deaktiviert werden, wenn beispielsweise ein Abholmarkt nicht aus dem Bestand des Großhandels beliefert, jedoch vom Großhandel abgerechnet wird und Lagerbewegungen sonst doppelt im Lagerbestand gebucht würden.
*Die Option ''Transportkosten berechnen'' aktiviert die Kalkulation der Transportkosten für einen Auftrag nach den Vorgaben im Konfigurationsmodul.
*Die Option ''Pfand berechnen'' aktiviert die Berechnung von Pfand in Aufträgen. Ist die Option deaktiviert, wird das Pfand nur gelistet, die Pfandwerte werden bleiben der Summenbildung in Aufträgen aber unberücksichtigt.
*Die Optionen für regelmäßige Bestellung, Lieferung und Rechnung ermöglichen durch die Angabe von Intervallen eine weitgehende Vorkonfiguration und Automatisierung von wiederkehrenden Aufgaben. Wird eine der Optionen aktiviert, muss eine Wiederholungsregel angegeben werden. Dazu kann mit der Schaltfläche hinter dem Eingabefeld ''Uhrzeit'' der Intervalldialog geöffnet werden.
*Die Option ''Regelmäßige Bestellung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig angerufen wird, um Bestellungen aufzunehmen. Der Kunde wird in die Liste für den sogenannten „Telefonverkauf“ eingestellt. Im Eingabefeld ''Uhrzeit'' kann der Zeitpunkt eingegeben werden, zu dem der Kunde angerufen werden soll.
*Die Option ''Regelmäßige Lieferung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig beliefert wird. Die Option wird bei der Vorwahl des Liefertermins in der Auftragserfassung verwendet.
*Die Option ''Regelmäßige Rechnung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig Rechnungen erhält. Bei Anlage eines neuen Auftrages wird ein Termin für die Rechnungsstellung vorgemerkt und ein Auftrag erstellt, der aus beliebig vielen Teillieferungen bestehen kann. Regelmäßige Bestellungen und Rechnungen werden im Aufgabenmanager angezeigt.
*In das Eingabefeld ''DB Nr.'' kann eine alternative Kundennummer eingegeben werden, die als Debitorennummer im DATEV- oder GEVA (SGL 188)-Export genutzt werden kann.


{{Achtung|Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!}}
===E-Rechnungen===
Die Option ''E-Rechnung'' ermöglicht den Versand von elektronischen Auftragsbelegen an den Kunden. Es werden folgende Auswahlmöglichkeiten angeboten:
*Die Option ''Keine E-Rechnung'' deaktiviert die Voreinstellung zum Versand von elektronischen Belegen. Es ist möglich, Rechnungen auch dann als PDF-Datei an einen Kunden zu senden, wenn die Voreinstellung deaktiviert ist. Die Auswahl kann im Druck manuell erfolgen.
*Die Option ''PDF via E-Mail'' aktiviert die Voreinstellung für den Versand von Rechnungen als PDF-Datei an einen Kunden. Es muss dazu entweder eine E-Mail-Adresse im Feld "E-Mail" im Bereich [[Kundenstamm#Teledaten|Teledaten]] des Kundendatensatzes eingegeben werden oder eine E-Mail-Adresse als Rechnungsadresse im Dialog [[Kundenstamm#Zusatzdaten|Zusatzdaten]] hinterlegt werden.
*Die Option ''X-Rechnung'' aktiviert die Voreinstellung für den Versand von Rechnungen als PDF-Datei und XML-Datei im Format [[XRechnung-Schnittstelle|XRechnung]] an einen Kunden. Es muss dazu eine Rechnungsadresse mit "Leitweg-ID" und eine E-Mail-Adresse im Dialog [[Kundenstamm#Zusatzdaten|Zusatzdaten]] für den Versand von XRechnungen hinterlegt werden.
*Die Option ''ZUGFeRD'' aktiviert die Voreinstellung für den Versand von Rechnungen als PDF-Datei im Format [[ZUGFeRD-Schnittstelle|ZUGFeRD]] an einen Kunden. Es muss dazu entweder eine E-Mail-Adresse im Feld "E-Mail" im Bereich [[Kundenstamm#Teledaten|Teledaten]] des Kundendatensatzes eingegeben werden oder eine E-Mail-Adresse als Rechnungsadresse im Dialog [[Kundenstamm#Zusatzdaten|Zusatzdaten]] hinterlegt werden.
<!--**************************************************-->
===Automatisierung===
{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Automatisierung_2024.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die '''Automatisierungsoptionen'''|198|8|217|77|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Automatisierung_Popup_2024.png|gerahmt|ohne|Der '''Intervalldialog''']]}}
*Die Optionen für ''regelmäßige Bestellung, Lieferung'' und ''Rechnung'' ermöglichen durch die Angabe von [[Besondere Steuerelemente#Regelmäßige Termine|Intervallen]] eine weitgehende Vorkonfiguration und Automatisierung von wiederkehrenden Aufgaben. Wird eine der Optionen aktiviert, muss eine Wiederholungsregel angegeben werden. Dazu kann mit der Schaltfläche [[Datei:kalender.png|link=]] der Intervalldialog geöffnet werden.
*Die Option ''Regelmäßige Bestellung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig angerufen wird, um Bestellungen aufzunehmen. Der Kunde wird in die Liste für den [[Aufträge automatisieren#Telefonverkauf|Telefonverkauf]] aufgenommen. Im Eingabefeld ''Uhrzeit'' kann der Zeitpunkt eingegeben werden, zu dem der Kunde angerufen werden soll.
*Die Option ''Regelmäßige Lieferung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig beliefert wird. Die Option wird bei der Vorwahl des Liefertermins in der [[Grundlagen der Auftragsverwaltung|Auftragserfassung]] verwendet.
*Die Option ''Regelmäßige Rechnung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig Rechnungen erhält. Bei Anlage eines neuen Auftrages wird ein Termin für die Rechnungsstellung vorgemerkt und ein Auftrag erstellt, der aus beliebig vielen Teillieferungen bestehen kann. Regelmäßige Bestellungen und Rechnungen werden im [[Aufgabenmanager]] angezeigt.
{{Hinweis|Um die Automatisierung bearbeiten zu können, muss sich die Anwendung im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
<!--**************************************************-->
===Frachtkosten===
[[File:Kundenstamm_Fracht.png|gerahmt|ohne|link=]]
*Im Dropdown-Menü zur Option ''Frachtkosten'' kann eingestellt werden, ob die Frachtkosten ''pauschal'', ''pro Kilogramm'', ''pro Liter'', ''pro Stück'' oder ''nicht'' berechnet werden sollen.
*Im Dropdown-Menü zur Option ''Tour'' kann dem Kunden eine bestimmte Tour zugewiesen werden<ref>Touren können in der [[Tourenverwaltung]] erstellt und bearbeitet werden.</ref>.
==Debitorennummer==
*In das Eingabefeld ''DB Nr.'' kann eine alternative Kundennummer eingegeben werden, die als Debitorennummer im [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]]-Export genutzt werden kann.
<!--**************************************************-->
==Konten==
[[File:Kundenstamm_Konten.png|gerahmt|ohne|link=]]
*Im Eingabefeld ''Limit'' kann eine individuelle Saldenbeschränkung für jeden Kunden gesetzt werden. Wird kein Limit eingetragen, ist der Verfügungsrahmen unbegrenzt. Setzt man "-1" in das Eingabefeld ein, ist das Anlegen eines neuen Auftrages für diesen Kunden nicht mehr möglich. Der Kunde wird dadurch gesperrt.
{{Hinweis|Es werden nur offene Rechnungen berücksichtigt.}}
*Das Anzeigefeld ''Guthaben'' enthält Angaben über den Kontostand des Kunden. Der Wert kann durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des Anzeigefeldes bearbeitet werden.
{{Hinweis|Die Anwendung darf sich dazu nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
Der Bearbeitungsdialog öffnet sich:
<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:tammdaten_typen_kunden_kondguth_neu.png|gerahmt|ohne|Der '''Änderungsdialog''']]</div>
<br /><br /><br />
Ist die Option ''Betrag ersetzen'' aktiviert, wird der bisherige Wert ersetzt. Andernfalls wird die Differenz zur Eingabe berechnet.
<br clear=all>
<!--**************************************************-->
==Saldeninformation eines Kunden==
Am rechten oberen Rand des Moduls befinden sich die Anzeigefelder ''Saldo'' und ''Limit'':
[[Datei:Saldo und Limit.png|gerahmt|links|link=]]
<br />
* ''Saldo'' zeigt die Summe der offenen Posten
* ''Limit'' zeigt den noch verfügbaren Betrag des festgelegten Limits
<br />
{{Tipp1|Diese Anzeigefelder befinden sich in jedem der drei Register des Kundenstamms an dieser Stelle.}}
<br />
Diese beiden Anzeigefelder besitzen folgende Farbcodierung:
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! Farbe !! Saldo !! Limit
|-
| style="background:#F0F0F0" | keine
| Es liegen keine offenen Posten vor
| Es ist kein Limit angegeben
|-
| style="background:#00FF00" | grün
| /
| 0 bis 69 % des Limits sind ausgeschöpft
|-
| style="background:#FFFF00" | gelb
| /
| 70 bis 99 % des Limits sind ausgeschöpft
|-
| style="background:#FF0000" | rot
| Es liegen offene Posten vor
| Das Limit ist erschöpft/überschritten
|}
Der Knopf [[Datei:Info.png|link=]] rechts der beiden Anzeigefelder öffnet einen Dialog, in dem Umsätze und Zahlungen des Kunden genauer aufgeschlüsselt sind:
[[File:Kundenstamm_Zahlungsinformation_2024.PNG|gerahmt|ohne|Der '''Informationsdialog'''|link=]]
{{Hinweis|Als ''Erledigt dieses Jahr'' gilt ein Auftrag erst, wenn dieser [[Rechnungen#Rechnung_buchen|abgeschlossen]] wurde. Anzahlungen einer offenen Rechnung werden nur bei ''Zahlungen dieses'' bzw. ''letztes Jahr'' berücksichtigt.}}
Mit Klick auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} können Sie den Saldo des ausgewählten Kunden [[Druckdialog|ausdrucken]].
<!--####################################################################################################################-->
==Deklarationen und Notizen==
In den Memofeldern am rechten Rand des Eingaberegisters können Informationen gespeichert werden, für die keine separaten Felder vorhanden sind.
Das Memo "Deklarationen" ist für Informationen vorgesehen, die auf Auftragsdokumenten gedruckt werden sollen, beispielsweise Anweisungen für die Anlieferung. Diese Informationen werden bei Anlegen eines neuen Auftrags automatisch im Auftragsfeld [[Grundlagen_der_Auftragsverwaltung#Notiz|Notizen]] hinterlegt und für den Ausdruck vorgemerkt.
Das allgemeine Memo ist für alle sonstigen Informationen vorgesehen und wird zu [[Artikel_erfassen#Kundeninformationen|Beginn der Erfassung von Auftragsposten]] angezeigt.
<!--####################################################################################################################-->
<!--####################################################################################################################-->
==Verträge==
==Verträge==
Die Vertragsverwaltung ermöglicht die Überwachung von regelmäßigen Zahlungseingängen bei Dauerschuldverhältnissen von Kunden, beispielsweise Mietverträgen. Mit {{Menü|[[Datei:Kontakte.png|link=]] Verträge}} im Navigationsbereich des Kundendatensatzes wird die Vertragsübersicht geöffnet:


[[File:stammdaten_typen_kunden_vertraege.png|border|link=]]
Informationen zu den Verträgen finden sie [[Verträge|hier]].
 
==Umsatzstatistik==
 
Informationen zur Umsatzstatistik finden sie [[Umsatzstatistik|hier]].
 
==Sonderpreise==
 
Informationen über Sonderpreise finden Sie [[Sonderpreise|hier]].


Im Eingabefeld ''Titel'' wird ein Name des Vertrags eingegeben, beispielsweise ''Pacht Bistro''. Im Eingabefeld ''Dokument'' kann eine Datei zugeordnet werden, beispielsweise eine Kopie des Pachtvertrags als Portable-Dokument-File (PDF). Im Eingabefeld ''Artikel'' wird ein Artikel aus der Warenverwaltung verknüpft. Dies ist notwendig, damit beispielsweise ein Umsatzsteuersatz zum Vertrag zugeordnet werden kann. Die Eingabefelder ''Beginn'' und ''Ende'' müssen mit Vertragsbeginn und Vertragsende gefüllt werden. Im Eingabefeld ''Gebühr'' wird der Zins eingetragen, dieser ist abhängig vom Auswahlfeld ''Intervall'' entweder monatlich oder jährlich fällig.
==Formulare==


Im Auswahlfeld ''Zahlweise'' kann eingestellt werden, ob die Gebühr per Lastschrift oder Abbuchung eingezogen wird, oder vom Kunden per Überweisung ausgeglichen wird. Bei Lastschrift oder Abbuchung müssen die Bankdaten des Kunden vorliegen.
Informationen zu den Formularen finden Sie [[Formulare|hier]].


Das Informationsfeld ''Status'' zeigt an, ob gültige Bankdaten hinterlegt wurden. In den Anzeigefeldern ''Termin'', ''Umsatz'' und ''Saldo'' werden nächste Zahlung, bisheriger Umsatz und offene Gebühren angezeigt.
==Dokumentenverwaltung==


Ein neuer Vertrag kann mit ''Neu'' oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} angelegt werden. Die Bearbeitung eines bestehenden Vertrages wird mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} durchgeführt. Die Bearbeitung wird mit ''Sichern'' oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Ein bestehender Vertrag kann mit {{Menü|[[File:Löschen.png|link=]] Löschen} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt werden. Der Dialog kann mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} geschlossen werden.
Informationen zu der Dokumentenverwaltung finden sie [[Dokumentenverwaltung (Kundenstamm)|hier]].
 
==Auftrag==
Im Register ''Auftrag'' werden Aufträge angelegt und verarbeitet. Da dies jedoch sehr umfangreich ist, wird das Register [[Auftragsverwaltung|hier]] gesondert erklärt.
<!--####################################################################################################################-->
<!--####################################################################################################################-->
==Umsatzstatistik==
 
Umsatzstatistiken ermöglichen einen Überblick über die bezogenen Waren des Kunden innerhalb eines Zeitraumes. Der Umsatzdialog wird mit ''Umsatz'' im Navigationsbereich geöffnet.
==Registerübergreifende Funktionen==
*screenshot*
Zur weiteren Verarbeitung eines Datensatzes stehen einige Funktionen zur Verfügung, die aus jedem Register abrufbar sind.
Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss ein Zeitraum für die Statistik angegeben45 und ein Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Zusätzlich steht eine Selektion der Gratiswaren (also Waren, die kostenlos abgegeben wurden) und ein Artikelfilter zur Verfügung.
<!--**************************************************-->
<br/>
 
Die Umsatzstatistik ermöglicht die Nachverfolgung von Artikeln. Es werden alle Kunden gezeigt, welche die
===Datensätze finden===
entsprechenden Waren bezogen haben.
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll<ref>Es muss dann nicht in das Register [[Kundenstamm#Liste|Liste]] gewechselt werden.</ref>. Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.
<br/>
<!--**************************************************-->
Die Statistik wird mit ''Start'' erstellt.
 
<br/>
===Kennung und Suchbegriff editieren===
Die Zusammenstellung kann, insbesondere bei Berücksichtigung von Strukturartikeln, einige Zeit beanspruchen. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden.
Das Bearbeiten des Suchbegriffs oder der Kennung ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts vom Suchbegriff bzw. der Kennung möglich.
<br/>
<!--**************************************************-->
Eine Umsatzstatistik kann mit {{Taste|[[Datei:drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.
 
<!--####################################################################################################################-->
===Sonderfunktionen===
==Brauereimeldungen==
Zur weiteren Bearbeitung im Kundenstamm stehen Sonderfunktionen in einem Optionsmenü zur Verfügung, das mit der Schaltfläche  [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' - rechts der Kundennummer - aufgerufen werden kann
Im Register ''Brauerei'' des UmsatzDialogs können Brauereimeldungen für spezielle Umsatzrückmeldungen erstellt werden.
 
*screenshot*
 
In Brauereimeldungen werden Waren nicht in Stückzahlen sondern als Volumen in Litern ausgegeben. Es werden nur Waren ausgewertet, die zuvor mit dem aktuellen Kunden verknüpft wurden. Um einen Meldeposten zuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
<div class="imageMapHighlighter">
<br/>
<imagemap>
#Geben Sie in der Optionsgruppe ''Eintrag'' die Artikelnummer des Artikels im Eingabefeld ''Art Nr.'' an. Bei
File:Kundenstamm_Sonderfunktion_2.png|gerahmt|ohne|Die '''Sonderfunktionen'''
unvollständigen oder falschen Nummern wird ein Suchdialog geöffnet.
 
#Geben Sie den gewünschten Meldetermin an. Dies kann entweder ein bestimmter Tag eines Monats oder
rect 1 38 52 60 [[Kundenstamm#Eingabe]]
ein regelmäßiges Intervall sein.
rect 52 38 105 60 [[Kundenstamm#Liste]]
<br/>
rect 105 38 160 60 [[Kundenstamm#Auftrag]]
Klicken Sie auf ''Sichern''. Der Artikel ist hinterlegt.<br/>
 
Um einen Artikel aus der Liste zu entfernen, wird dieser in der Tabelle ausgewählt und mit ''Löschen'' oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt.<br/>
desc none
Um eine Brauereimeldung für den aktuellen Kunden zu erstellen, kann der Intervallfilter justiert und das
</imagemap>
Meldeintervall bestimmt werden.<br/>
</div>
Das Meldeintervall wird in Abhängigkeit der letzten Brauereimeldung voreingestellt. Dabei wird der Folgetag des
 
Endzeitraumes der letzten Meldung als Startwert, der heutige Tag als Endwert eingestellt. Das Intervall kann
====Datensatz duplizieren====
nach Wunsch angepasst werden.<br/>
Die Funktion erzeugt eine Kopie des aktuellen Datensatzes mit einer anderen, wählbaren Kundennummer. Diese Funktion kann genutzt werden, wenn ein neuer Kunde angelegt werden soll, der einem bestehenden Datensatz ähnlich ist.
Mit ''Start'' kann die Meldung erstellt und durch ''Druck'' ausgedruckt werden.
 
<br/>
====Export nach DATEV====
Es besteht die Möglichkeit, alle Artikel eines Herstellers in einem Arbeitsschritt zufügen, indem in der Optionsgruppe ''Eintrag'' ein Hersteller aus der Auswahlliste ''Hersteller'' ausgewählt und ''Sichern'' geklickt wird. Des Weiteren kann eine Zusammenstellung von Meldeartikel als Vorlage hinterlegt werden. Durch ''Sichern'' oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} wird die derzeitige Zusammenstellung des aktuellen Kunden aus der Tabelle als Vorlagendatei(CSV) im Vorlagenordner abgelegt. Durch ''Öffnen'' oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|O}} kann eine Vorlage geladen und dem aktuellen Kunden zugewiesen werden.
Die Anwendung bietet den Export des Datensatzes im Textformat an. Diese Exportdatei kann von einem Buchhaltungssystem importiert werden.  
<br/>
 
Meldungen mehrerer Kunden lassen sich durch das gesonderte Brauereimeldungsmodul erstellen und nach
Es kann ein einzelner, im Register ''Liste'' angewählter Datensatz oder alle Datensätze exportiert werden. Wählen Sie dafür eine der beiden [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' aus<ref>Hierzu muss die [[DATEV-Schnittstelle]] aktiviert sein.</ref>: ''Datensatz als Vorlagendatei exportieren'' oder ''Alle Datensätze als Vorlagendatei exportieren'' <br/>
GEDAT exportieren.
Bestätigen Sie gegebenenfalls die Warnung "Soll ein DATEV-Exportdatensatz angelegt werden?". Anschließend muss ein Speicherort gewählt werden. In dem darauf folgenden Dialog können dann die benötigten Felder ausgewählt werden:
<!--####################################################################################################################-->
 
==Sonderpeise==
[[File:stammdaten_typen_kunden_exportkonfig_neu.png|gerahmt|links|Der Dialog '''DATEV-Exportkonfiguration'''|link=]]
Ein Kunde kann für jeden Artikel einen individuellen Sonderpreis erhalten, der von der Anwendung während der Erfassung automatisch angezeigt wird. Die Sonderpreisverwaltung für den aktuellen Kunden wird durch die ''Preise'' im Navigationsbereich geöffnet:
 
*screenshot*
<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
#Geben Sie die Artikelnummer des Artikels an. Bei unvollständigen oder falschen Nummern wird automatisch der Suchdialog geöffnet.
 
#Geben Sie einen Sonderpreis ein. Der Preis kann auch durch Kalkulation als Spanne oder Umwandlung von Brutto in Netto mit der Option hinter dem Eingabefeld berechnet werden. Ist für den gewählten Artikel bereits ein Sonderpreis hinterlegt worden, wird dieser beim Sichern ersetzt
Das Steuerkreuz des Dialogs ermöglicht die Übernahme von Tabellenfeldern in die Exportdatei und die Sortierung der Exportreihenfolge. Die zentrale Taste [[Datei:All.png|border|link=]] des Steuerkreuzes fügt ein Leerfeld in die Liste der angezeigten Felder ein. Leerfelder können entfernt werden, indem sie ausgewählt und mit dem Steuerkreuz nach links verschoben werden. Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Konfiguration für die Zukunft gespeichert und der Export automatisch gestartet.
#Aktivieren Sie die Option ''fixieren'', wenn der Artikel bei Preisänderungen nicht berücksichtigt werden soll. Diese Option bewirkt, dass eine automatische Preisänderung im Preisassistent nicht auf diesen Artikel angewendet wird, es sei denn, die fixierten Preise werden explizit im Preisassistenten in die Änderung einbezogen
<br clear=all>
#Aktivieren Sie die Option ''Brutto'', wenn der Preis bei Preisänderungen mit Mehrwertsteuer optimiert werden soll
<!--**************************************************-->
<br/>
 
Um den Sonderpreis zu hinterlegen, wählen Sie "Sichern" oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}}.
=====Export an einen Webshop=====
<br/>
Mit dieser Funktion wird der Kundenstamm entsprechend der eingestellten Datenfilter exportiert.
Ein Preis wird aus der Liste mit "Löschen" oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt.
 
<br/>
Die Einstellungen der [[WEBDRINK-Schnittstelle|Webshop-Schnittstelle]] können im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]] eingesehen werden.
Sonderpreise können auch während der Erfassung zugefügt werden, wenn ein freier Preis während der Erfassung eingegeben wird. Sonderpreise, die während der Erfassung zugefügt oder verändert werden, werden als nicht fixiert und nettobezogen gesichert.<br/>
 
Um zu Prüfen, ob ein Sonderpreis für den aktuellen Kunden hinterlegt wurde, kann durch die Eingabe der Artikelnummer im Feld Prüfen nach dem Artikel gesucht werden. Ist ein Sonderpreis vorhanden, wird dieser, gekennzeichnet mit "SP" angezeigt, ansonsten wird der Standardpreis des Kunden angezeigt.
=====Export an WEBDRINK=====
<br/>
Mit dieser Funktion wird der Kundenstamm entsprechend der eingestellten Datenfilter exportiert.
Mit "Drucken" oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} kann eine individuelle Kundenpreisliste gedruckt werden. Sind die Optionen
 
"Gesamtliste des Kunden drucken" oder "Favoritenliste des Kunden drucken" aktiviert, wird eine komplette Artikelliste mit allen Artikeln im Warenstamm oder die Favoritenliste mit den bisher bezogenen Artikeln des Kunden gedruckt. Dabei werden die Preise der Artikel entsprechend der vorgewählten Preisgruppe des Kunden ausgewählt und in der Liste eingefügt. Ist für einen Artikel ein Kundensonderpreis vorhanden, ersetzt die Anwendung den Standardpreis durch den angegebenen Sonderpreis.
Die Einstellungen der [[WEBDRINK-Schnittstelle]]  können im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]] eingesehen werden.
<br/>
 
Ist die Option "Sonderpreise des Kunden drucken" aktiviert, werden nur diejenigen Artikel in der Liste ausgegeben, die mit einem Sonderpreis ausgezeichnet sind.
=====Export zu Octopus=====
<!--####################################################################################################################-->
Mit dieser Funktion wird der Kundenstamm mit den eingestellten Datenfiltern exportiert.
===Formulare===
 
Es besteht die Möglichkeit für jeden Kunden individuelle Vorlagen für den Belegdruck zu hinterlegen. "Formulare" wird ein Dialog geöffnet:
Die Einstellungen der [[Octopus-Schnittstelle]]  können im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]] eingesehen werden.
  *screenshot*
 
Formulare können durch "Finden" ausgewählt werden. Mit "Bearbeiten" wird das gewählte Formular in den Reportgenerator geladen und kann dort bearbeitet werden. Um ein gewähltes Formular zu aktivieren, muss die Option hinter dem Eingabefeld des Formulars aktiviert werden<ref>Kundenspezifische Formulare werden automatisch verwendet, ohne dass gesondert darauf hingewiesen wird</ref>.<br/>
=====Export zu Kollex=====
Die Bearbeitung der kundenspezifischen Formularverweise muss mit "Sichern" abgeschlossen werden.
Mit dieser Funktion wird der Kundenstamm mit Adressen und Favoritenliste exportiert.
<!--####################################################################################################################-->
 
===Export nach DATEV===
Die Einstellungen der [[Kollex-Schnittstelle]]  können im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]] eingesehen werden.
Nach dem Erstellen eines Kundendatensatzes bietet die Anwendung den Export des Kundendatensatzes im Textformat an. Diese kann von einem Buchhaltungssystem importiert werden. Neben dieser Exportoption können einzelne Datensätze auch nach der Anlage oder der gesamte Kundenstamm als Textdatei exportiert werden.<br/>
 
Um einen oder mehrere Datensätze zu exportieren, kann durch einen Rechtsklick auf die Schaltfläche "Datensatz duplizieren" hinter der Kundennummernanzeige im Infobereich des Kundenmoduls ein Optionsmenü geöffnet werden, dass die Optionen "Datensatz als Vorlagendatei exportieren" und "Alle Datensätze als Vorlagendatei exportieren" anbietet. Es wird ein Dialog eingeblendet, der die Auswahl des Speicherortes ermöglicht. Dann wird ein weiterer Dialog gestartet, in dem die benötigten Felder ausgewählt werden können:
====DATEV Konformität prüfen====
*screenshot*
Dabei wird geprüft, ob die verwendete DATEV-Debitorennummern des Kundenenstamms (entweder "Kundennummer" oder "Debitorennummer") den DATEV-Vorschriften entsprechen (Nummernkreis 10.000-69.999). Fehlerhafte Datensätze werden angezeigt, damit sie korrigiert werden.
Das Steuerkreuz des Dialogs ermöglicht die Übernahme von Tabellenfeldern in die Exportdatei und die Sortierung der Exportreihenfolge. Die Zentraltaste des Steuerkreuzes fügt ein Leerfeld in die Liste der angezeigten Felder ein.
 
Die Konfiguration kann mit "Vorlage" übernommen werden. Mit "Export" wird die Konfiguration gespeichert und
====Datensatz löschen====
der Export gestartet. Die Konfiguration muss nicht bei jedem Export neu gespeichert werden.
Diese Funktion löscht den aktuell gewählten Kunden. Der Kunde wird jedoch nur gelöscht, wenn bisher keine Aufträge für ihn erfasst wurden.
 
{{Achtung|Das Löschen eines Datensatzes kann nicht rückgängig gemacht werden.}}
 
==== Datensatz sperren ====
Ein Kundendatensatz kann nicht gelöscht werden, wenn er bereits verwendet wurde. Er kann aber gesperrt werden, indem das Limit des Kunden auf "-1" gesetzt wird.
 
{{Hinweis|Deaktivieren oder Sperren wirkt sich insbesondere auf [[Suchfunktionen]], aber auch auf die Verwendbarkeit des Datensatzes oder Filteroptionen, beispielsweise in [[Inventuren]], aus}}
 
Ein Datensatz kann durch das Entfernen des Limits entsperrt werden.  




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{{WL|Stammdatentypen}}
'''Weiter zu [[Lieferantenstamm]]'''
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{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}


Fußnoten:
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<references/>
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Aktuelle Version vom 9. September 2024, 13:23 Uhr

(Hauptseite → Stammdatenverwaltung → Sie sind auf der Seite: Kundenstamm)

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen dazu, wie Sie im Kundenstamm neue Datensätze anlegen und bestehende bearbeiten können. Außerdem lernen Sie die verschiedenen Sonderfunktionen kennen.

Das Kundenmodul kann über Stammdaten → Kunden.png Kunden, durch die Schaltfläche Kunden in der Seitenleiste oder die Funktionstaste F8 aufgerufen werden. Die Schaltfläche Aufträge in der Seitenleiste öffnet ebenfalls den Kundenstamm, jedoch im Register Liste.

Kundenstamm#Datensätze findenKundenstamm#SonderfunktionenKundenstamm#Kennung und Suchbegriff editierenKundenstamm#Kennung und Suchbegriff editierenKundenstamm#Datensätze findenKundenstamm#EingabeKundenstamm#ListeKundenstamm#AuftragKundenstamm#Saldeninformation eines Kunden
Der Kundenstamm, hier mit dem Register Liste

Liste

Kundenstamm#EingabeKundenstamm#ListeKundenstamm#Auftrag
Der Kundenstamm, hier mit dem Register Liste


Im Register Liste werden alle Datensätze des Kundenstammes angezeigt. Beim Start des Moduls sind die Datensätze ihrer Nummer entsprechend aufsteigend sortiert; der erste Datensatz wird automatisch angewählt. Die weiße Informationsleiste am oberen Rand des Moduls zeigt nach dem Starten des Moduls die Basisinformationen über den ersten Datensatz des Datenstammes an und wird beim Wechsel des Datensatzes aktualisiert.

Die Schriftfarbe in der Informationsleiste unterscheidet sich bei Kunden (Rot), Lieferanten (Blau), Ware (Grün), Pfand (Orange) und Benutzern (Violett).

Der Listendruck kann mit Drucken.png Druck oder Strg + P aufgerufen werden.

Datensätze finden

Durch Anklicken kann ein Datensatz manuell ausgewählt werden. Nach einem Doppelklick Lmb.png auf einen Datensatz, wird dieser im Register Eingabe angezeigt.

Um Datensätze zu finden, kann die SQL-basierte Suchfunktion durch Sqlsuche.png oder Strg + F verwendet werden.

Durch Klicken auf Sqlsuche.png hinter dem Feld Name in der Informationsleiste wird der gleiche Suchdialog geöffnet.
Der Finden-Dialog

In das Eingabefeld des Suchdialogs kann ein beliebiger Suchbegriff eingegeben werden. Die SQL-basierte Suche sucht nach diesem in jedem Feld.

Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.

Die Suchgergebnisse werden automatisch angezeigt. Bei jeder Eingabe eines neuen Zeichens wird die Suche neu gestartet. Durch Entfernen des Häkchens bei Schnellsuche wird diese Funktion deaktiviert. Dann wird die Suche durch Start.png Start oder ↩ gestartet. Durch das Abwählen von Feldern kann die Suche beschleunigt oder spezifischer durchgeführt werden. Die Ergebnisse werden darunter in der Liste des Dialogs angezeigt. Nach der Suche kann mit den Pfeiltasten direkt durch die Ergebnisse navigiert werden. Durch einen Doppelklick auf einen Listeneintrag oder ↩ wird der markierte Datensatz im Register angewählt.

Spalten anpassen

Die Ansicht des Registers Liste kann angepasst werden, indem die Breite der Spalten verändert wird oder Spalten zur Anzeige hinzugefügt oder entfernt werden. Das Ändern von Spaltenbreiten wird durch Anklicken der Spaltenränder und Ziehen mit der Maus Lmb.png durchgeführt. Die Änderungen werden beim Beenden des Moduls automatisch gespeichert.
Um Spalten hinzuzufügen oder zu entfernen, kann ein Dialog mit Editieren.png Layout geöffnet werden.

Der Dialog Layout, in diesem Fall mit den Basiseinstellungen








Mit den horizontalen Tasten Pfeillinks.png Pfeilrechts.png des Steuerkreuzes werden Tabellenfelder in die rechte Liste verschoben, um sie anzuzeigen, oder in die linke Liste verschoben, um sie zu entfernen. Die Sortierung der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen Pfeilhoch.png Pfeilrunter.png geändert. Die Bearbeitung wird mit Sichern.png Sichern übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert.












Eingabe

Kundenstamm#AdressdatenKundenstamm#TeledatenKundenstamm#BankdatenKundenstamm#GeburtstagKundenstamm#KonditionenKundenstamm#VerträgeKundenstamm#UmsatzstatistikKundenstamm#FormulareKundenstamm#DokumentenverwaltungKundenstamm#Deklarationen und NotizenKundenstamm#EingabeKundenstamm#ListeKundenstamm#AuftragKundenstamm#Saldeninformation eines Kunden
Bearbeitung eines Kunden-Stammdatensatzes

Das Register Eingabe zeigt alle Informationen eines ausgewählten Datensatzes an und dient der Bearbeitung von Datensätzen.

Das Löschen von Datensätzen oder das Ändern der Identnummern ist nicht möglich.

Das Informationsfeld am unteren rechten Rand des Moduls gibt die Gesamtzahl der vorhandenen Datensätze und die Position des angezeigten Datensatzes innerhalb des Datenstamms an.

Im Memofeld rechts können Notizen festgehalten werden.

Neue Datensätze anlegen

Um einen neuen Datensatz anzulegen, ist es sinnvoll, im Register Eingabe mittels Pfeillinks.png und Pfeilrechts.png oder mit Bild ⇑ und Bild ⇓ zunächst zu einem ähnlichen Datensatz zu navigieren. Dadurch kann die Nummernautomatik optimal genutzt werden. Die Neuanlage wird mit Neu.png Neu in der Navigationsleiste oder Strg + N eingeleitet. Im Dialog Kunde anlegen müssen dann die gewünschte Kundennummer und Suchbegriff sowie Kennung und Debitorennummer eingegeben werden.

Die Kennung ermöglicht das Kategorisieren von Datensätzen und kann zu Sortierzwecken verwendet werden. Bei der Neuanlage eines Kunden in der Kundenverwaltung bietet das System alle genutzten Kennungen und die Preisgruppennamen zur Auswahl als Kennung an. Zusätzlich kann ein beliebiger Wert eingegeben werden.

Wird ein Preisgruppenname ausgewählt, wird die Preisgruppe eingestellt und der Kunde wird entsprechend der Deklaration der Preisgruppe als Gewerbe- oder Privatkunde eingestellt.

Kennung und Suchbegriff lassen sich auch nachträglich mithilfe der Schaltflächen Editieren.png rechts des jeweiligen Anzeigefeldes in der Informationsleiste ändern.

Die Gruppe Adressdaten
Die Kundenkennung
Informationen zum Aufbau und zur sinnvollen Vergabe der Kundennummern finden Sie hier.

Drücken Sie auf Ok.png OK, um den Kunden in den Gruppen Kontakt und Konditionen zu vervollständigen.

Bearbeiten von Datensätzen

Um Daten zu bearbeiten, muss nach der Anwahl des gewünschten Datensatzes zunächst der Bearbeitungsmodus mit linkVorlage:= Editieren in der Navigationsleiste oder Strg + E aktiviert werden.

Wird während der Bearbeitung zu einem anderen Datensatz gewechselt, werden alle Änderungen am vorigen Datensatz automatisch übernommen. Im Editiermodus kann also ohne manuellem Speichern zwischen Datensätzen gewechselt werden.

Die Bearbeitung muss mit Sichern.png Sichern in der Navigationsleiste oder Strg + S abgeschlossen werden.

Navigieren durch Datensätze

Mit Pfeillinks.png oder Bild ⇑ kann zum vorigen und mit Pfeilrechts.png oder Bild ⇓ zum nächsten Datensatz geblättert werden, alternativ kann das Mausrad genutzt werden; mit Zurueck.png oder Strg + Bild ⇑ gelangt man zum ersten, mit Weiter.png oder Strg + Bild ⇓ zum letzten Datensatz.

Adressdaten

Die Gruppe Adressdaten
linkVorlage:=
Das Optionsmenü

Bei Firmenanschriften bleibt das Feld Vorname leer, im Feld Zusatz kann ein Ansprechpartner oder eine Abteilung eingetragen werden. Durch diese Verfahrensweise wird sichergestellt, dass der relevante Adressteil „Name“ oder „Firmierung“ immer im Feld Name eingetragen wird.

Mit Brief.png (rechts vom Eingabefeld Anrede) kann dialogbasiert eine Briefanrede hinzugefügt werden, z.B. „Sehr geehrter Herr Meier,“. Diese wird bei Korrespondenz (bspw. E-Mail) automatisch eingefügt. Durch einen Klick auf Kopieren.png stehen Optionen zum Kopieren der Einträge des Datensatzes in die Zwischenablage des Betriebssystems zur Verfügung. Die Daten können dann auch in anderen Anwendungen verwendet werden. Alternativ wird mit Strg + A die Postanschrift kopiert; mit der Tastenkombination Strg + ⇑ + A werden zusätzlich die Teledaten in die Zwischenablage übertragen. Außerdem können Adressdaten aus der Zwischenablage direkt eingefügt werden.

Mailinglisten erstellen

Die Menüoption "Mailingliste erstellen" ermöglicht eine einfache und schnelle Zusammenstellung von Kontaktdaten.

Um den Reiter zu öffnen, klicken Sie auf "Kopieren.png" rechts neben der Anrede. Navigieren Sie dort zu "Mailingliste erstellen".


Die Option Mailingliste
Die Preisgruppe
Der Kundentyp
Das Filterkriterium
Der Operator
Kundenstamm Eingabe Mailingliste Popup5 2024.png
Kundenstamm Eingabe Mailingliste Popup6 2024.png

Der Dialog ermöglicht das Filtern der Adressen und die Auswahl der Kontaktdaten. Die Daten werden in die Zwischenablage kopiert und können dann direkt in anderen Anwendungen genutzt werden.

Filter

Mit den Hauptfiltern kann nach Kunden, denen eine bestimmte Preisgruppe zugewiesen wurde, oder die Kennung gefiltert werden.

Die Zusatzfilter ermöglichen eine weitere Filterung nach verschiedenen Feldern. So können durch die Einrichtung von Zusatzfiltern Unter- und Obergrenzen definiert werden, z.B. um nur Kunden in einem bestimmten Kundennummernbereich zu berücksichtigen.

Felder

Mit der Feldauswahl wird eingestellt, welche Informationen der Kunden berücksichtigt werden sollen. So können beispielsweise die Felder Vorname, Name, Straße, PLZ + Ort für Adressen verwendet werden.

Für das einfache Erstellen eines E-Mail-Newsletters finden Sie hier eine Anleitung.

Optionen

Damit die Daten problemlos verarbeitet werden können, sollten die Felder mit Trennzeichen abgesetzt werden. Dazu kann die Option "Felder trennen" aktiviert werden. Das voreingestellte Trennzeichen ist das Semikolon ";", alternativ können andere Zeichen ausgewählt werden.

Wenn nur ein einzelnes Feld ausgewählt wird, ist kein Trennzeichen notwendig.

Liste erzeugen

Mit Ok.png OK wird die Liste erstellt. Dabei werden die Daten in die Windows-Zwischenablage kopiert und können direkt weiterverwendet werden.

Zusatzadressen

Einem Datensatz können beliebig viele Adressen zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusätzliche Adressen“ verwaltet, welcher mit der Schaltfläche Kontakte.png hinter dem Eingabefeld Vorname geöffnet wird.

Der Dialog Zusätzliche Adressen
Zusatzadressen popup.png

Mit Neu.png Neu oder Strg + N kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und durch Klick auf Editieren.png Editieren oder Strg + E bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit Sichern.png Sichern oder Strg + S abgeschlossen. Zusatzadressen können mit Loeschen.png oder Strg + D gelöscht werden.

Zusatzadressen werden im Auswahlfeld Adresstyp einem bestimmten Einsatzbereich zugeordnet (beispielsweise „Lieferung“ oder „Rechnung“). Ist für eine Kategorie keine Zusatzadresse hinterlegt, wird die Standardadresse für den Belegdruck verwendet. Ist eine einzelne Zusatzadresse vorhanden, ersetzt diese automatisch die Standardadresse. Sind mehrere Zusatzadressen des gleichen Typs hinterlegt, wird vor dem Ausdruck ein Dialog mit den verfügbaren Zusatzadressen angeboten.

Dieser Dialog öffnet sich bei Zusatzadressen für Rechnung oder Lieferung nicht selbstständig vor dem Drucken. Durch Klicken auf Editieren.png hinter dem Feld LF-Adresse bzw. RE-Adresse kann die gewünschte Adresse ausgewählt werden.

Die Standardadresse wird bei Vorhandensein einer Zusatzadresse eines Adresstyps ignoriert. Soll sie jedoch wahlweise genutzt werden, muss sie als Kopie für den Adresstyp erstellt werden.

Um Adressen besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld Bezeichnung ein Name für die Adresse eingetragen. Mit der Schaltfläche Telefon.png hinter dem Eingabefeld Telefon wird die Telefonnummer an die TAPI-Schnittstelle übergeben.

Für die Verwendung einer Adresse beim Erstellen von XRechnungen muss eine Leitweg-ID des Adressaten und eine E-Mailadresse angegeben werden. Diese Informationen können bei Zusatzadressen, welche die Kategorie "Rechnung" enthalten, hinzugefügt werden. Die Felder werden in anderen Kategorien ausgeblendet.

Informationen zur XRechnung finden Sie hier

Teledaten

Die Gruppe Teledaten

Zusätzlich zu der Postanschrift sollten Telefon- und ähnliche Daten angegeben werden. Hierfür stehen die Felder Telefon, Telefax, Mobilfunk, E-Mail, Internet (d.h. Internetadresse des Kunden), Ansprechpartner und Vertreter zur Verfügung.

Mehrere E-Mailadressen können durch Komma getrennt in das Feld eingetragen werden.

Durch einen Klick auf die Schaltfläche rechts neben dem jeweiligen Eingabefeld wird eine der folgenden Aktionen ausgelöst:

  • Telefon.png: Die Telefonnummer wird an die TAPI-Schnittstelle übergeben.
  • Kopieren.png: Die Telefaxnummer wird in die Zwischenablage kopiert.
  • Brief.png: Das externe E-Mail-Programm wird gestartet.
  • Web.png: Der Internetbrowser wird gestartet.
  • Kontakte.png: Der Dialog Zusatzdaten öffnet sich.
  • Kalender.png: Ein Klick auf das Kalendersymbol öffnet die Google-Calender Verknüpfung.
Es muss ein Google-Account über die Google-API mit der Anwendung verknüpft werden, damit der Hyperlink zum Google-Calender funktioniert.

Zusatzdaten

Einem Datensatz können beliebig viele Teledaten zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusatzdaten“ verwaltet, welcher mit Kontakte.png (hinter dem Eingabefeld Ansprechpartner) geöffnet wird.

Der Dialog Zusatzdaten
Sind zusätzliche Kontaktdaten vorhanden, ändert sich die Schaltfläche rechts von Ansprechpartner von Kontakte.png auf Kontakte vorhanden.png.

Mit Neu.png Neu oder Strg + N kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann durch Auswahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und einen Klick auf Editieren.png Editieren oder Strg + E bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit Sichern.png Sichern oder Strg + S abgeschlossen. Datensätze können mit Loeschen.png oder Strg + D gelöscht werden.

Um Datensätze besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld Bezeichnung ein Name für den Kontakt eingetragen. Das Auswahlfeld Kategorie definiert die Art des Eintrages (Telefon, Telefax, E-Mail, Internet). Die Schaltfläche rechts vom oberen Eingabefeld ändert sich entsprechend der ausgewählten Kategorie - Telefon.png, Kopieren.png, Brief.png oder Web.png - und führt bei einem Klick die jeweilige Funktion aus (siehe Teledaten).
Die Kategorien Telefax und E-Mail bieten zusätzlich die Option Als Rechnungsadresse verwenden. Wird diese aktiviert, so wird die Rechnung per Telefax bzw. E-Mail an die angegebene Adresse verschickt.

Mehrere E-Mail-Adressen können durch Kommas getrennt in das Feld eingetragen werden.


Bankdaten

Die Gruppe Bankdaten
Kundenstamm zusaetzliche Bankdaten 2024.PNG
Die Optionen zum Bankeinzug

Die Bankdaten werden für Lastschriften und Überweisungen benötigt. Die Eingabefelder Steuer Nr., Bank, IBAN und BIC sind entsprechend auszufüllen.

Der BIC (Bank Identifier Code) - auch bekannt als SWIFT-Code - muss nur bei internationalen Geldtransfers zwingend angegeben werden.
  • Vkpreis.png rechts des Feldes IBAN wird die IBAN aus Bankleitzahl und Kontonummer berechnet (siehe etwas weiter unten Bankverbindung prüfen).
  • Kontakte.png rechts des Feldes Bank öffnet sich der Dialog Zusätzliche Bankverbindung und ermöglicht das Hinterlegen von weiteren Konten bzw. Bankverbindungen.
  • Kopieren.png rechts des Feldes BIC wird die Kontoverbindung kopiert.
  • Preise.png rechts des Feldes Bankeinzug können das Mandatsdatum aktualisiert, SEPA-Mandate gedruckt und SEPA-Dateien erzeugt werden.[1]

Unter Bankeinzug kann eingestellt werden, ob eine Lastschriftermächtigung oder ein Abbuchungsauftrag vorliegt. Hier haben Sie die Wahl zwischen folgenden Möglichkeiten:

  • Kein Einzug: Wird diese Option ausgewählt, so ist SEPA deaktiviert.
  • Lastschrift/Gutschrift: Wählen Sie diese Option aus, falls Sie die SEPA-Basislastschrift verwenden möchten
  • Abbuchung/Gutschrift: Wählen Sie diese Option aus, falls Sie die SEPA-Firmenlastschrift verwenden möchten.
Falls Sie das SEPA-Expresslastschriftverfahren verwenden möchten, so wählen Sie ebenfalls diese Option aus.

Bankverbindung prüfen

Sollte die IBAN des Kunden unbekannt sein, so kann sie in diesem Dialog mithilfe der BLZ oder BIC und der Kontonummer berechnet werden. Sie können außerdem die IBAN eingeben, um sich die BLZ, BIC und Kontonummer anzeigen zu lassen.

Öffnen Sie den Dialog mit Vkpreis.png rechts des Feldes IBAN.

Die Gruppe Bankdaten
Kundenstamm Eingabe Bankverbindung Popup1 2024.png
Kundenstamm Eingabe Bankverbindung Popup2 2024.png

Um die IBAN berechnen zu lassen, geben Sie die BLZ oder den BIC und die Kontonummer ein. Die IBAN wird sofort berechnet. Übernehmen Sie ihre Eingaben mit Sichern.png Sichern.

Geburtstag

Unter den Bankdaten können Sie den Geburtstag des Kunden eintragen und angeben, ob Sie jedes Jahr eine Erinnerung erhalten möchten.

Die jährliche Erinnerung ist aktiv

Konditionen

Im Bereich Konditionen werden wesentliche Regeln für den Kundentyp, die Preiszuordnung und Rechnungsstellung eingestellt.

Die Konditionen im Register Eingabe
Die Zahlweise
Die Option Aufschlag
Die Preisgruppe
Die Optionen der E-Rechnung
Die Optionen der Frachtkosten
Die Option Zahlweise

Zahlweise

Das dynamische Zahlungsziel ist inaktiv
Mit diesem Knopf können Sie ein dynamisches Zahlungsziel einstellen.
  • Im Eingabefeld Zahlweise kann eine Beschreibung der Zahlweise aus den Vorlagen der Konfiguration übernommen oder mit Editieren.png eine zusätzliche eingetragen werden.
  • In den Eingabefeldern Nettoziel und Skontoziel können Zahlungsziele in Tagen eingetragen werden. Wird kein Zahlungsziel gewährt, sollte für Nettotage eine 0 eingetragen werden. Wird kein Skonto gewährt, sollte in Skontotage eine 0 eingetragen und der Skontosatz ebenfalls auf 0 gesetzt werden. Wird Skonto gewährt, kann der Skontosatz in Prozent eingetragen werden.
  • Im Eingabefeld Rabatt kann ein Rabattsatz in Prozent eingetragen werden und später in Aufträgen optional aktiviert werden.
Durch das Eingeben einer neuen Beschreibung der Zahlweise wird eine zusätzliche Vorlage für alle Kunden erstellt.


Dynamisches Zahlungsziel

Zusätzlich zur Option Nettoziel gibt es noch die Option Dynamisches Zahlungsziel. Es ermöglicht Ihnen, das Zahlungsziel auf einen festen Wochentag einzustellen. Dieses können Sie einstellen, indem Sie auf Kalender.png hinter Nettoziel klicken. Es öffnet sich der Dialog Dynamisches Zahlungsziel. Um ein dynamisches Zahlungsziel einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

Der Dialog Dynamisches Zahlungsziel
  1. Wählen Sie die Option Aktiv aus, um das dynamische Zahlungsziel zu verwenden..
  2. Wählen Sie den Wochentag, an dem die Rechnungen des Kunden fällig werden sollen.
  3. Wählen Sie mit Folgewochen, wie viele Wochen zwischen dem Zahlungsziel und dem kommenden Wochentag liegen, den Sie unter Wochentag ausgewählt haben.
  4. Mit Sichern.png Sichern werden die soeben getroffenen Einstellungen gespeichert. Die Anwendung verwendet nun das eingestellte dynamische Zahlungsziel.
Wenn das dynamische Zahlungsziel aktiviert ist, so wird die Einstellung Nettoziel entsprechend ersetzt. Bei Deaktivierung der Funktion wird das Nettoziel aktiviert und auf 0 gesetzt.

Im Feld Zieldatum wird das Zahlungsziel für alle Rechnungen des heutigen Tages angezeigt. Hier können Sie die getroffenen Einstellungen bequem überprüfen.

Beispiel: Heute ist Dienstag, der 15.10. Für den Kunden wurde als Zahlungsziel Mittwoch eingestellt. Zusätzlich wurde Folgewochen auf zwei gesetzt. Der kommende Mittwoch ist also der 16.10. Aufgrund der zwei Folgewochen wird die Zahlung erst zwei Wochen später, also am 30.10. fällig.

Aufschläge

Kundenstamm Aufschlag.png
  • Im Auswahlfeld "Aufschlag" kann ein informativer Eintrag hinterlegt werden[2] und, sofern konfiguriert, als Warnung beim Anlegen eines Auftrags in einem Dialog angezeigt werden.

Preise

Die Preisoptionen in den Konditionen
Die Preisgruppen
  • Im Auswahlfeld Preisgruppe kann dem Kunden eine der verfügbaren Preisgruppen zugeordnet werden
Im Feld hinter Preisgruppe wird angezeigt, ob der Kunde mit der gewählten Preisgruppe Netto- oder Bruttopreise zahlt. In diesem Feld kann keine Eingabe erfolgen. Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!
  • Sofern der Kunde Gruppenpreise erhält, kann im Auswahlfeld Gruppenpreise einer der verfügbaren Gruppenpreise zugeordnet werden.
  • Um Aktionspreise oder die für den Kunden hinterlegten Sonderpreise standardmäßig zu nutzen, muss die jeweilige Option aktiviert werden. Während des Erfassens von Artikeln können beide Preise manuell ausgewählt werden, auch wenn sie hier nicht aktiv sind!
  • Soll der Kunde einen Warengruppenrabatt bekommen, so kann dies im Auswahlfeld Warengruppenrabatt(Fix) vermerkt werden.
  • Die Option Mengenrabatt schaltet Mengenrabatte für den Kunden frei. Diese können manuell bei der Auftragsverwaltung in der Artikelerfassung für Artikel einzeln entfernt werden.

Mehrmengenrabatt

Die Funktion Mehrmengenrabatt in den Konditionen des Registers Eingabe lässt sich durch die Schaltfläche Kontakte.png hinter Mehrmengenrabatt öffnen. Daraufhin erscheint folgender Dialog:

Die Optionen Mehrmengenrabatt
Die Bezugs - einheit
Der Kalkulator
Der Rabatt - typ

Der Mehrmengenrabatt ermöglicht, im Gegensatz zum normalen Mengenrabatt, einen kundenspezifischen Mengenrabatt. Hier kann z.B. für einen bestimmten Kunden ein Rabatt auf einen definierten Gebindetyp wie Paletten oder Kästen hinterlegt werden.

Die jeweilige Bezugseinheit ist dabei dann die Anzahl der Fässer, Kästen o.ä. oder des Umsatzbetrags. Diese Einheiten können im Dropdown-Menü ausgewählt werden.

Der gewünschte Rabatt kann mittels Kalkulator eingetragen und anschließend der Rabatt-Typ in Prozent oder Betrag eingestellt werden. Dieser Rabatt gilt dann ab einer bestimmten Menge der Bezugseinheit.

Falls ein Mehrmengenrabatt bei dem ausgewählten Kunden für bestimmte Produkte hinterlegt wurde, wird dies im Bereich der Konditionen durch eine rote Markierung auf der Schaltfläche (Kontakte vorhanden.png) angezeigt.


Lager

Kundenstamm Lager.png
  • Die Option Lagerkunde (Bestand) aktiviert die Bestandsverwaltung während der Erfassung von Aufträgen für den Kunden. Diese kann deaktiviert werden, wenn beispielsweise ein Abholmarkt nicht aus dem Bestand des Großhandels beliefert, jedoch vom Großhandel abgerechnet wird und Lagerbewegungen sonst doppelt im Lagerbestand gebucht würden.
Im Normalfall sollte diese Option aktiviert werden.

Kundentyp

Kundenstamm Kundentyp 2.PNG
  • Die Option Pfand berechnen aktiviert die Berechnung von Pfand in Aufträgen. Ist die Option deaktiviert, wird das Pfand nur gelistet, die Pfandwerte bleiben bei der Bildung der Summen in Aufträgen aber unberücksichtigt.
  • Die Option Barkunde (Nachnahme) aktiviert den Druck von Belegen für Nachnahmelieferung. Diese enthalten alle Rechnungswerte und können genutzt werden, wenn der Kunde Warenlieferungen bei Erhalt bar bezahlen muss.
Diese Einstellung erzeugt beim Anlegen eines Lieferscheins bereits eine Rechnungsnummer und stellt den Druck auf Lieferscheine ein, die zusätzlich zu den Informationen zur Lieferung alle notwendigen Rechnungsangaben für Bargeschäfte enthalten.
Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!
  • Die Option Nettokunde (Gewerbe) schaltet den Druck der Auftragserfassung auf Nettobelege um. Diese Option sollte für gewerbliche Kunden unbedingt aktiviert werden. Für Privatkunden wird die Option ausgeschaltet, damit diese Bruttobelege erhalten. Die Option aktiviert auch den Aufschlag von Mehrwertsteuer auf Pfand für gewerbliche Kunden. Bei deaktivierter Option wird keine Mehrwertsteuer auf Pfand berechnet.
Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!

E-Rechnungen

Die Option E-Rechnung ermöglicht den Versand von elektronischen Auftragsbelegen an den Kunden. Es werden folgende Auswahlmöglichkeiten angeboten:

  • Die Option Keine E-Rechnung deaktiviert die Voreinstellung zum Versand von elektronischen Belegen. Es ist möglich, Rechnungen auch dann als PDF-Datei an einen Kunden zu senden, wenn die Voreinstellung deaktiviert ist. Die Auswahl kann im Druck manuell erfolgen.
  • Die Option PDF via E-Mail aktiviert die Voreinstellung für den Versand von Rechnungen als PDF-Datei an einen Kunden. Es muss dazu entweder eine E-Mail-Adresse im Feld "E-Mail" im Bereich Teledaten des Kundendatensatzes eingegeben werden oder eine E-Mail-Adresse als Rechnungsadresse im Dialog Zusatzdaten hinterlegt werden.
  • Die Option X-Rechnung aktiviert die Voreinstellung für den Versand von Rechnungen als PDF-Datei und XML-Datei im Format XRechnung an einen Kunden. Es muss dazu eine Rechnungsadresse mit "Leitweg-ID" und eine E-Mail-Adresse im Dialog Zusatzdaten für den Versand von XRechnungen hinterlegt werden.
  • Die Option ZUGFeRD aktiviert die Voreinstellung für den Versand von Rechnungen als PDF-Datei im Format ZUGFeRD an einen Kunden. Es muss dazu entweder eine E-Mail-Adresse im Feld "E-Mail" im Bereich Teledaten des Kundendatensatzes eingegeben werden oder eine E-Mail-Adresse als Rechnungsadresse im Dialog Zusatzdaten hinterlegt werden.


Automatisierung

Die Automatisierungsoptionen
Der Intervalldialog
  • Die Optionen für regelmäßige Bestellung, Lieferung und Rechnung ermöglichen durch die Angabe von Intervallen eine weitgehende Vorkonfiguration und Automatisierung von wiederkehrenden Aufgaben. Wird eine der Optionen aktiviert, muss eine Wiederholungsregel angegeben werden. Dazu kann mit der Schaltfläche Kalender.png der Intervalldialog geöffnet werden.
  • Die Option Regelmäßige Bestellung kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig angerufen wird, um Bestellungen aufzunehmen. Der Kunde wird in die Liste für den Telefonverkauf aufgenommen. Im Eingabefeld Uhrzeit kann der Zeitpunkt eingegeben werden, zu dem der Kunde angerufen werden soll.
  • Die Option Regelmäßige Lieferung kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig beliefert wird. Die Option wird bei der Vorwahl des Liefertermins in der Auftragserfassung verwendet.
  • Die Option Regelmäßige Rechnung kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig Rechnungen erhält. Bei Anlage eines neuen Auftrages wird ein Termin für die Rechnungsstellung vorgemerkt und ein Auftrag erstellt, der aus beliebig vielen Teillieferungen bestehen kann. Regelmäßige Bestellungen und Rechnungen werden im Aufgabenmanager angezeigt.
Um die Automatisierung bearbeiten zu können, muss sich die Anwendung im Modus Editieren.png Editieren befinden.


Frachtkosten

Kundenstamm Fracht.png
  • Im Dropdown-Menü zur Option Frachtkosten kann eingestellt werden, ob die Frachtkosten pauschal, pro Kilogramm, pro Liter, pro Stück oder nicht berechnet werden sollen.
  • Im Dropdown-Menü zur Option Tour kann dem Kunden eine bestimmte Tour zugewiesen werden[3].

Debitorennummer

  • In das Eingabefeld DB Nr. kann eine alternative Kundennummer eingegeben werden, die als Debitorennummer im DATEV-Export genutzt werden kann.

Konten

Kundenstamm Konten.png
  • Im Eingabefeld Limit kann eine individuelle Saldenbeschränkung für jeden Kunden gesetzt werden. Wird kein Limit eingetragen, ist der Verfügungsrahmen unbegrenzt. Setzt man "-1" in das Eingabefeld ein, ist das Anlegen eines neuen Auftrages für diesen Kunden nicht mehr möglich. Der Kunde wird dadurch gesperrt.
Es werden nur offene Rechnungen berücksichtigt.
  • Das Anzeigefeld Guthaben enthält Angaben über den Kontostand des Kunden. Der Wert kann durch die Schaltfläche Editieren.png rechts des Anzeigefeldes bearbeitet werden.
Die Anwendung darf sich dazu nicht im Modus Editieren.png Editieren befinden.

Der Bearbeitungsdialog öffnet sich:

Der Änderungsdialog




Ist die Option Betrag ersetzen aktiviert, wird der bisherige Wert ersetzt. Andernfalls wird die Differenz zur Eingabe berechnet.

Saldeninformation eines Kunden

Am rechten oberen Rand des Moduls befinden sich die Anzeigefelder Saldo und Limit:

Saldo und Limit.png


  • Saldo zeigt die Summe der offenen Posten
  • Limit zeigt den noch verfügbaren Betrag des festgelegten Limits


Diese Anzeigefelder befinden sich in jedem der drei Register des Kundenstamms an dieser Stelle.


Diese beiden Anzeigefelder besitzen folgende Farbcodierung:

Farbe Saldo Limit
keine Es liegen keine offenen Posten vor Es ist kein Limit angegeben
grün / 0 bis 69 % des Limits sind ausgeschöpft
gelb / 70 bis 99 % des Limits sind ausgeschöpft
rot Es liegen offene Posten vor Das Limit ist erschöpft/überschritten

Der Knopf Info.png rechts der beiden Anzeigefelder öffnet einen Dialog, in dem Umsätze und Zahlungen des Kunden genauer aufgeschlüsselt sind:

Der Informationsdialog
Als Erledigt dieses Jahr gilt ein Auftrag erst, wenn dieser abgeschlossen wurde. Anzahlungen einer offenen Rechnung werden nur bei Zahlungen dieses bzw. letztes Jahr berücksichtigt.

Mit Klick auf Drucken.png Drucken können Sie den Saldo des ausgewählten Kunden ausdrucken.

Deklarationen und Notizen

In den Memofeldern am rechten Rand des Eingaberegisters können Informationen gespeichert werden, für die keine separaten Felder vorhanden sind.

Das Memo "Deklarationen" ist für Informationen vorgesehen, die auf Auftragsdokumenten gedruckt werden sollen, beispielsweise Anweisungen für die Anlieferung. Diese Informationen werden bei Anlegen eines neuen Auftrags automatisch im Auftragsfeld Notizen hinterlegt und für den Ausdruck vorgemerkt.

Das allgemeine Memo ist für alle sonstigen Informationen vorgesehen und wird zu Beginn der Erfassung von Auftragsposten angezeigt.

Verträge

Informationen zu den Verträgen finden sie hier.

Umsatzstatistik

Informationen zur Umsatzstatistik finden sie hier.

Sonderpreise

Informationen über Sonderpreise finden Sie hier.

Formulare

Informationen zu den Formularen finden Sie hier.

Dokumentenverwaltung

Informationen zu der Dokumentenverwaltung finden sie hier.

Auftrag

Im Register Auftrag werden Aufträge angelegt und verarbeitet. Da dies jedoch sehr umfangreich ist, wird das Register hier gesondert erklärt.

Registerübergreifende Funktionen

Zur weiteren Verarbeitung eines Datensatzes stehen einige Funktionen zur Verfügung, die aus jedem Register abrufbar sind.

Datensätze finden

Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register Eingabe ein Datensatz gefunden werden soll[4]. Die SQL-basierte Suchfunktion kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch Sqlsuche.png neben dem Namen oder mit Strg + F aufgerufen werden.

Kennung und Suchbegriff editieren

Das Bearbeiten des Suchbegriffs oder der Kennung ist dialogbasiert durch Editieren.png in der Informationsleiste rechts vom Suchbegriff bzw. der Kennung möglich.

Sonderfunktionen

Zur weiteren Bearbeitung im Kundenstamm stehen Sonderfunktionen in einem Optionsmenü zur Verfügung, das mit der Schaltfläche Start.png Sonderfunktionen - rechts der Kundennummer - aufgerufen werden kann


Kundenstamm#EingabeKundenstamm#ListeKundenstamm#Auftrag
Die Sonderfunktionen

Datensatz duplizieren

Die Funktion erzeugt eine Kopie des aktuellen Datensatzes mit einer anderen, wählbaren Kundennummer. Diese Funktion kann genutzt werden, wenn ein neuer Kunde angelegt werden soll, der einem bestehenden Datensatz ähnlich ist.

Export nach DATEV

Die Anwendung bietet den Export des Datensatzes im Textformat an. Diese Exportdatei kann von einem Buchhaltungssystem importiert werden.

Es kann ein einzelner, im Register Liste angewählter Datensatz oder alle Datensätze exportiert werden. Wählen Sie dafür eine der beiden Start.png Sonderfunktionen aus[5]: Datensatz als Vorlagendatei exportieren oder Alle Datensätze als Vorlagendatei exportieren
Bestätigen Sie gegebenenfalls die Warnung "Soll ein DATEV-Exportdatensatz angelegt werden?". Anschließend muss ein Speicherort gewählt werden. In dem darauf folgenden Dialog können dann die benötigten Felder ausgewählt werden:

Der Dialog DATEV-Exportkonfiguration








Das Steuerkreuz des Dialogs ermöglicht die Übernahme von Tabellenfeldern in die Exportdatei und die Sortierung der Exportreihenfolge. Die zentrale Taste All.png des Steuerkreuzes fügt ein Leerfeld in die Liste der angezeigten Felder ein. Leerfelder können entfernt werden, indem sie ausgewählt und mit dem Steuerkreuz nach links verschoben werden. Mit Sichern.png Sichern wird die Konfiguration für die Zukunft gespeichert und der Export automatisch gestartet.

Export an einen Webshop

Mit dieser Funktion wird der Kundenstamm entsprechend der eingestellten Datenfilter exportiert.

Die Einstellungen der Webshop-Schnittstelle können im Schnittstellenkonfigurationsmodul eingesehen werden.

Export an WEBDRINK

Mit dieser Funktion wird der Kundenstamm entsprechend der eingestellten Datenfilter exportiert.

Die Einstellungen der WEBDRINK-Schnittstelle können im Schnittstellenkonfigurationsmodul eingesehen werden.

Export zu Octopus

Mit dieser Funktion wird der Kundenstamm mit den eingestellten Datenfiltern exportiert.

Die Einstellungen der Octopus-Schnittstelle können im Schnittstellenkonfigurationsmodul eingesehen werden.

Export zu Kollex

Mit dieser Funktion wird der Kundenstamm mit Adressen und Favoritenliste exportiert.

Die Einstellungen der Kollex-Schnittstelle können im Schnittstellenkonfigurationsmodul eingesehen werden.

DATEV Konformität prüfen

Dabei wird geprüft, ob die verwendete DATEV-Debitorennummern des Kundenenstamms (entweder "Kundennummer" oder "Debitorennummer") den DATEV-Vorschriften entsprechen (Nummernkreis 10.000-69.999). Fehlerhafte Datensätze werden angezeigt, damit sie korrigiert werden.

Datensatz löschen

Diese Funktion löscht den aktuell gewählten Kunden. Der Kunde wird jedoch nur gelöscht, wenn bisher keine Aufträge für ihn erfasst wurden.

Das Löschen eines Datensatzes kann nicht rückgängig gemacht werden.

Datensatz sperren

Ein Kundendatensatz kann nicht gelöscht werden, wenn er bereits verwendet wurde. Er kann aber gesperrt werden, indem das Limit des Kunden auf "-1" gesetzt wird.

Deaktivieren oder Sperren wirkt sich insbesondere auf Suchfunktionen, aber auch auf die Verwendbarkeit des Datensatzes oder Filteroptionen, beispielsweise in Inventuren, aus

Ein Datensatz kann durch das Entfernen des Limits entsperrt werden.


Weiter zu Lieferantenstamm

(Hauptseite → Stammdatenverwaltung → Sie sind auf der Seite: Kundenstamm)

Fußnoten:

  1. ↑ Weitere Informationen erhalten Sie auf den folgenden Seiten: Bankaufträge und Erzeugen einer SEPA-Datei.
  2. ↑ Aufschläge können unter Optionen → Einstellungen im Register Hilfstabellen erstellt werden.
  3. ↑ Touren können in der Tourenverwaltung erstellt und bearbeitet werden.
  4. ↑ Es muss dann nicht in das Register Liste gewechselt werden.
  5. ↑ Hierzu muss die DATEV-Schnittstelle aktiviert sein.
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