Verträge: Unterschied zwischen den Versionen
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Ein neuer Vertrag kann mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} angelegt werden. Die Bearbeitung eines bestehenden Vertrages wird mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} durchgeführt. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Ein bestehender Vertrag kann mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]] Löschen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt werden. Der Dialog kann mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} geschlossen werden. | Ein neuer Vertrag kann mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} angelegt werden. Die Bearbeitung eines bestehenden Vertrages wird mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} durchgeführt. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Ein bestehender Vertrag kann mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]] Löschen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt werden. Der Dialog kann mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} geschlossen werden. | ||
Version vom 30. August 2024, 12:33 Uhr
Die Vertragsverwaltung ermöglicht die Überwachung von regelmäßigen Zahlungseingängen bei Dauerschuldverhältnissen von Kunden, beispielsweise Mietverträgen. Mit 
Verträge im Navigationsbereich des Kundendatensatzes wird die Vertragsübersicht geöffnet:
Mietverträge
Mietverträge sind für Nutzungsverträge geeignet.
Ein neuer Vertrag kann mit 
Neu oder Strg + N angelegt werden. Die Bearbeitung eines bestehenden Vertrages wird mit 
Editieren oder Strg + E durchgeführt. Die Bearbeitung wird mit 
Sichern oder Strg + S abgeschlossen. Ein bestehender Vertrag kann mit 
Löschen oder Strg + D entfernt werden. Der Dialog kann mit 
Ende oder Strg + W geschlossen werden.
Über die Eingabefelder können Sie folgende Daten eingeben:
- Titel: Hier wird der Name des Vertrags eingegeben, beispielsweise Pacht Bistro.
- Dokument: Hier kann eine Dokument verknüpft werden, beispielsweise ein PDF-Dokument des Pachtvertrags.
- Vorlage: Hier kann die Vorlage des Vertragsdokument im Texteditor bearbeitet werden.
- Artikel: ein Artikel aus der Warenverwaltung wird verknüpft. Dies ist notwendig, damit beispielsweise ein Umsatzsteuersatz zum Vertrag zugeordnet werden kann.
- Beginn: Hier muss der Vertragsbeginn angegeben werden.
- Laufzeit: Hier muss ausgewählt werden, welche Laufzeit der Mietvertrag hat. Hier gibt es die drei Auswahlmöglichkeiten Befristet, Mindestlaufzeit und Unbefristet.
- Kündigung: Hier kann die Kündigungsfrist ausgewählt werden.
Über die Auswahlfelder können Sie folgende Einstellungen vornehmen:
- mit Anpassung kann eingestellt werden, ob die Miete statisch, als Staffel oder Indexbasiet bezahlt werden soll. Bei einer Indexmiete steigert sich die Miete jedes Jahr, da sie auf den Anstieg der Lebenshaltungskosten basiert.
- mit Zahlweise kann eingestellt werden, ob die Gebühr per Lastschrift oder Abbuchung eingezogen wird, oder vom Kunden per Überweisung ausgeglichen wird. Bei Lastschrift oder Abbuchung müssen die Bankdaten des Kunden vorliegen.
- mit Provision kann optional ausgewählt werden, ob eine Provision an den Kunden oder einen Lieferanten ausgezahlt werden soll.
Kreditverträge
Kreditverträge sind für Rahmen- oder FInanzierungsverträge geeignet.
Ein neuer Vertrag kann mit Neu oder Strg + N angelegt werden. Die Bearbeitung eines bestehenden Vertrages wird mit Editieren oder Strg + E durchgeführt. Die Bearbeitung wird mit Sichern oder Strg + S abgeschlossen. Ein bestehender Vertrag kann mit Löschen oder Strg + D entfernt werden. Der Dialog kann mit Ende oder Strg + W geschlossen werden.
Über die Eingabefelder lassen sich folgende Daten eingeben:
- Titel: Hier wird der Name des Vertrags eingegeben, beispielsweise Darlehen für Fahrzeug.
- Dokument: Hier kann eine Dokument verknüpft werden, beispielsweise ein PDF-Dokument des Pachtvertrags.
- Vorlage: Hier kann die Vorlage des Vertragsdokument im Texteditor bearbeitet werden.
- Artikel: ein Artikel aus der Warenverwaltung wird verknüpft. Dies ist notwendig, damit beispielsweise ein Umsatzsteuersatz zum Vertrag zugeordnet werden kann.
- Beginn: Hier muss der Vertragsbeginn angegeben werden.
Über die Auswahlfelder lassen sich folgende Auswahlmöglichkeiten treffen:
- mit Laufzeit muss ausgewählt werden, welche Laufzeit der Mietvertrag hat. Hier gibt es die drei Auswahlmöglichkeiten Befristet, Mindestlaufzeit und Unbefristet.
- mit Zinssatz, wird der Zinssatz (in %) für den Kreditvertrag angegeben sowie der zugehörige Rahmen.
- mit Überziehung wird die mögliche Überziehung sowie der zugehörige Rahmen angegeben.
- mit Zahlweise kann eingestellt werden, ob die Gebühr per Lastschrift oder Abbuchung eingezogen wird, oder vom Kunden per Überweisung ausgeglichen wird. Bei Lastschrift oder Abbuchung müssen die Bankdaten des Kunden vorliegen.
Zahlungen buchen
Mit der Taste 
kann der Buchungsvorgang gestartet werden. Nach Auswahl des Kontos wird die Buchung mit Sichern gespeichert.
Die letzte Zahlung kann mit 
storniert werden.