Kundenstamm: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Kundenstamm (Quelltext anzeigen)

Version vom 5. Juli 2022, 12:48 Uhr

5.432 Bytes entfernt ,  12:48, 5. Jul. 2022
→‎Dokumentenverwaltung
Zeile 460: Zeile 460:


==Dokumentenverwaltung==
==Dokumentenverwaltung==
''Siehe auch [[Dokumentenverwaltung|Dokumentenverwaltung des Moduls „Büro“]]''


Die Dateiverwaltung ermöglicht das schnelle Finden von Dateien, die einem Kunden zugeordnet wurden. Damit wird eine Möglichkeit geschaffen, die Übersicht über stammdatenbezogene Dokumente zu vereinfachen und die Dokumentenablage im Unternehmen zu strukturieren. Die Übersicht kann über {{Menü|[[Datei:Uebersicht.png|link=]] Dateien}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}} geöffnet werden.
Informationen zu der Dokumentenverwaltung finden sie [[Dokumentenverwaltung (Kundenstamm)|hier]]
 
[[File:dokverwaltung.png|link=|gerahmt|ohne|Die '''Dokumentenverwaltung''']]
 
Die Dokumentenverwaltung zeigt alle registrierten Dateien in zwei Tabellen, in der oberen alle Dateien des aktuellen Kunden, in der unteren Tabelle alle keinem Kunden zugeordneten, d.h. allgemeinen Dateien.
{{Hinweis|Beachten Sie, dass externe Dokumente ''nicht'' kopiert werden, sondern lediglich eine Verknüpfung zu diesen erstellt wird. Das Originaldokument muss sich also im korrekten Pfad befinden, damit aus der Dokumentenverwaltung darauf zugegriffen werden kann.}}
Die Tabellen können durch das Anklicken einer Spaltenüberschrift sortiert werden.
 
===Einen neuen Eintrag anlegen===
Um einen neuen Eintrag zu einer der beiden Tabellen hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
#Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}
#*Möchten Sie dem Kunden ein Dokument zuordnen, wählen Sie ''Neuer Eintrag im Verzeichnis''. Alternativ nutzen Sie direkt die Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">Alt</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.
#*Möchten Sie ein allgemeines Dokument anlegen, wählen Sie ''Neuer Eintrag in Vorlage''. Alternativ nutzen Sie direkt die Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.
#Wählen Sie die gewünschte Datei aus und drücken Sie auf {{Menü|Öffnen}}.
#Daraufhin öffnet sich ein Dialog. Wenn Sie möchten, können Sie das Dokument mit ein paar Worten etwas genauer beschreiben. Diese Beschreibung finden Sie später in der Spalte ''Information''.
#*Möchten Sie keine genaueren Informationen angeben, lassen Sie das Feld einfach leer und drücken Sie entweder auf {{Menü|OK}} oder {{Menü|Abbrechen}}.
 
====Ein neues Dokument erstellen====
Möchten Sie ein neues [[wikipedia:de:Rich_Text_Format|RTF]]-Dokument erstellen und im Anschluss direkt in der Dokumentenverwaltung verzeichnen, können Sie dafür den integrierten [[Texteditor]] nutzen. Dieser ermöglicht das Erstellen von Schreiben mit Briefbogen an den aktuellen Kunden und das Erstellen von Serienbriefen. Er wird über {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Text}} oder die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}} gestartet.
 
Wenn Sie ein neu erstelltes Dokument im Texteditor speichern, werden Sie danach gefragt, ob das Dokument direkt in der Dokumentenverwaltung verzeichnet werden soll.
 
Wählen Sie {{Menü|Ja}} aus, so öffnet sich ein weiterer Dialog, in dem Sie festlegen können, ob das Dokument dem aktuellen Kunden zugeordnet werden soll oder ob es sich um ein allgemeines Dokument handelt.
 
[[File:Dokver_Texteditor_1.png|gerahmt|links|Der erste Dialog|link=]][[File:Dokver_Texteditor_2.png|gerahmt|centre|Der zweite Dialog|link=]]
</br>
 
===Einträge bearbeiten===
Um Änderungen an den angelegten Dokumenten vorzunehmen, bestehen verschiedene Möglichkeiten.
 
Machen Sie einen Rechtsklick {{RMB}} auf den Eintrag, der bearbeitet werden soll. Es stehen folgende Optionen zur Verfügung:
 
[[File:Dokver_Optionen.png|gerahmt|ohne|Das Optionsmenü, hier von der unteren Tabelle|link=]]
 
*''Datei öffnen'': Das Dokument wird mit der im Betriebssystem dafür voreingestellten Anwendung geöffnet. Alternativ können Sie auch einen Doppelklick auf das gewünschte Dokument machen oder die Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">O</kbd> nutzen.
 
{{Hinweis|Ist mit einer Datei keine Anwendung verknüpft, kann die Datei nicht geöffnet werden. In diesem Fall ist die Installation einer entsprechenden Anwendung für die Anzeige oder das Bearbeiten der Datei erforderlich.}}
 
*''Neuer Eintrag in Vorlage'': Auch über das Optionsmenü kann - wie oben beschrieben - ein neuer Eintrag erstellt werden. Haben Sie das Optionsmenü der unteren Tabelle geöffnet, hat die entsprechende Option stattdessen den Namen ''Neuer Eintrag im Verzeichnis''.
*''Informationen bearbeiten'': Es öffnet sich ein Dialog um den Text in der Spalte ''Information'' zu verändern.
*''Dateipfad bearbeiten'': Die Datei kann geändert und somit das Dokument ausgetauscht werden.
*''Eintrag löschen''. Der Eintrag kann alternativ auch mithilfe der Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">D</kbd> entfernt werden. Wird die daraufhin erscheinenden Rückfrage mit {{Menü|Nein}} beantwortet, so wird die Datei lediglich aus der Tabelle entfernt, aber nicht vom Datenträger gelöscht. Wenn die Datei hingegen physisch gelöscht werden soll, muss der Warndialog mit {{Menü|Ja}} beantwortet werden.
 
{{Achtung|Die Dateien werden '''nicht''' in den Papierkorb verschoben, sondern vollständig gelöscht. Sie können daher nicht wiederhergestellt werden!}}
 
{{Tipp1|Anstelle eines Rechtsklicks {{RMB}} kann das jeweilige Optionsmenü auch über einen der [[Datei:Editieren.png|link=]]-Knöpfe geöffnet werden.}}
 
Die Dokumentenverwaltung kann mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} geschlossen werden.
<!--####################################################################################################################-->


==Auftrag==
==Auftrag==
RGR
Administratoren
688

Bearbeitungen

Abgerufen von „https://wiki.fakturax.de/index.php?title=Spezial:Mobiler_Unterschied/13317“

Navigationsmenü