Lieferantenstamm: Unterschied zwischen den Versionen

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Lieferantenstamm (Quelltext anzeigen)

Version vom 2. November 2016, 14:37 Uhr

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Im Lieferantenstamm werden u.a. Lieferantenbestellungen verwaltet. Die Lieferantenverwaltung kann im Menü {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:touren.png|link=]] Lieferanten}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F9}} aufgerufen werden.
Im Lieferantenstamm werden u.a. Lieferantenbestellungen verwaltet. Die Lieferantenverwaltung kann im Menü {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:touren.png|link=]] Lieferanten}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F9}} aufgerufen werden.


{{Tipp1|Wie ein neuer Lieferant angelegt wird, erfahren Sie [[Gemeinsame Eigenschaften aller Stammdatenmodule#Das Register Eingabe|hier]].}}
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Lieferanten_Liste.png|gerahmt|ohne|Der '''Lieferantenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''
 
rect 82 83 135 107 [[Lieferantenstamm|Das Register Eingabe]]
rect 135 83 188 107 [[Lieferantenstamm|Das Register Liste]]
rect 188 83 254 107 [[Lieferantenstamm|Das Register Sortiment]]
rect 254 83 325 107 [[Lieferantenstamm|Das Register Bestellung]]


==Eingabe==
desc none
</imagemap>
</div>
 
 
==Das Register ''Eingabe''==


<div class="imageMapHighlighter">
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
<imagemap>
File:stammdaten_typen_lieferanten.png|gerahmt|ohne|Bearbeitung eines Lieferanten-Stammdatensatzes
File:Lieferanten_Eingabe.png|gerahmt|ohne|Bearbeitung eines Lieferanten-Stammdatensatzes


rect 190 88 256 109 [[Lieferantenstamm#Sortiment]]
rect 89 113 408 282 [[Lieferantenstamm#Adressdaten]]
rect 256 88 328 109 [[Lieferantenstamm#Bestellung]]
rect 89 282 408 457 [[Lieferantenstamm#Teledaten]]
rect 92 117 410 285 [[Lieferantenstamm#Adressdaten]]
rect 89 457 408 689 [[Lieferantenstamm#Bankdaten]]
rect 92 285 410 460 [[Lieferantenstamm#Teledaten]]
rect 414 113 732 689 [[Lieferantenstamm#Konditionen]]
rect 92 460 410 689 [[Lieferantenstamm#Bankdaten]]
rect 399 713 471 736 [[Lieferantenstamm#Umsatzstatistik]]
rect 417 117 734 689 [[Lieferantenstamm#Konditionen]]
rect 624 713 696 736 [[Lieferantenstamm#Dokumentenverwaltung]]
rect 401 713 474 736 [[Lieferantenstamm#Umsatzstatistik]]
rect 626 713 699 736 [[Lieferantenstamm#Dokumentenverwaltung]]




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</div>
</div>


<!--####################################################################################################################-->
Das Register ''Eingabe'' zeigt alle Informationen eines ausgewählten Datensatzes an und dient der Bearbeitung von Datensätzen<ref>Das Löschen von Datensätzen oder das Ändern der Identnummern ist nicht möglich.</ref>.
Das Informationsfeld am unteren rechten Rand des Moduls gibt die Gesamtzahl der vorhandenen Datensätze und die Position des angezeigten Datensatzes innerhalb des Datenstamms an.
 
<!--**************************************************-->
===Neue Datensätze anlegen===
 
Um einen neuen Datensatz anzulegen, ist es sinnvoll, im Datenstamm zunächst an eine Stelle zu navigieren, an der ein ähnlicher Datensatz vorhanden ist. Dadurch kann die [[Stammdaten strukturieren#Nummernautomatik|Nummernautomatik]] optimal genutzt werden. Die Neuanlage wird mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} eingeleitet. Im Dialog „Lieferant anlegen" müssen dann Nummer und Suchbegriff sowie Kennung und Kreditorennummer eingegeben werden. Die Kennung ermöglicht das Kategorisieren von Datensätzen und kann zu Sortierzwecken verwendet werden.
 
[[File:Lieferanten_Neu.png|gerahmt|ohne|link=|Der Dialog '''Lieferant anlegen''']]
 
Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}, um den Lieferanten in den Gruppen ''Kontakt'' und ''Konditionen'' zu vervollständigen.
<!--**************************************************-->
===Adressdaten===
===Adressdaten===


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===Teledaten===
===Teledaten===
[[Datei:Teledaten.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Teledaten'''|link=]]


<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:Teledaten.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Teledaten''']]</div>
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Zusätzlich zu der Postanschrift sollten Telefon- und ähnliche Daten angegeben werden. Hierfür stehen die Felder ''Telefon'', ''Telefax'', ''Mobilfunk'', ''E-Mail'', ''Internet'' (d.h. Internetadresse des Lieferanten), ''Ansprechpartner'' und ''Vertreter'' zur Verfügung.
Zusätzlich zu der Postanschrift sollten Telefon- und ähnliche Daten angegeben werden. Hierfür stehen die Felder ''Telefon'', ''Telefax'', ''Mobilfunk'', ''E-Mail'', ''Internet'' (d.h. Internetadresse des Lieferanten), ''Ansprechpartner'' und ''Vertreter'' zur Verfügung.
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====Zusatzdaten====
====Zusatzdaten====


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===Bankdaten===
===Bankdaten===
[[Datei:Bankdaten.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Bankdaten'''|link=]]
<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:Bankdaten.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Bankdaten''']]</div>


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Die Bankdaten werden für Lastschriften und Überweisungen benötigt. Im Eingabefeld ''Steuer Nr.'' kann die Steuernummer, im Eingabefeld ''Bank'' der Name der Bank und im Eingabefeld ''IBAN'' <ref>Alternativ können Bankleitzahl und Kontonummer in den jeweiligen Feldern eingegeben und die IBAN mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] berechnet werden.</ref> die Kontoverbindung eingetragen werden.
Die Bankdaten werden für Lastschriften und Überweisungen benötigt. Im Eingabefeld ''Steuer Nr.'' kann die Steuernummer, im Eingabefeld ''Bank'' der Name der Bank und im Eingabefeld ''IBAN'' <ref>Alternativ können Bankleitzahl und Kontonummer in den jeweiligen Feldern eingegeben und die IBAN mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] berechnet werden.</ref> die Kontoverbindung eingetragen werden.
Im Eingabefeld ''Bankeinzug'' kann eingestellt werden, ob eine Lastschriftermächtigung oder ein Abbuchungsauftrag vorliegt. Wird die Option ''Kein Einzug'' ausgewählt, ist SEPA deaktiviert.
Im Eingabefeld ''Bankeinzug'' kann eingestellt werden, ob eine Lastschriftermächtigung oder ein Abbuchungsauftrag vorliegt. Wird die Option ''Kein Einzug'' ausgewählt, ist SEPA deaktiviert.
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===Konditionen===
===Konditionen===
[[Datei:Konditionen_Lieferanten.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Konditionen'''|link=]]
<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:Konditionen_Lieferanten.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Konditionen''']]</div>


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*Im Eingabefeld ''Zahlweise'' kann eine Beschreibung der Zahlweise eingetragen oder aus den Vorlagen der Konfiguration übernommen werden.  
*Im Eingabefeld ''Zahlweise'' kann eine Beschreibung der Zahlweise eingetragen oder aus den Vorlagen der Konfiguration übernommen werden.  
*In den Eingabefeldern ''Nettotage'' und ''Skontotage'' können Zahlungsziele in Tagen eingetragen werden. Wird kein Zahlungsziel gewährt, sollte für ''Nettotage'' eine ''0'' eingetragen werden. Wird kein Skonto gewährt, sollte in ''Skontotage'' eine ''0'' eingetragen und der Skontosatz ebenfalls auf ''0'' gesetzt werden. Wird Skonto gewährt, kann der Skontosatz in Prozent eingetragen werden.
*In den Eingabefeldern ''Nettotage'' und ''Skontotage'' können Zahlungsziele in Tagen eingetragen werden. Wird kein Zahlungsziel gewährt, sollte für ''Nettotage'' eine ''0'' eingetragen werden. Wird kein Skonto gewährt, sollte in ''Skontotage'' eine ''0'' eingetragen und der Skontosatz ebenfalls auf ''0'' gesetzt werden. Wird Skonto gewährt, kann der Skontosatz in Prozent eingetragen werden.
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*In das Eingabefeld ''Kunde'' kann eine Verknüpfung zu einem bestehenden [[Kundenstamm|Kundendatensatz]] eingefügt werden. Dadurch kann im Dialog [[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Umsatzstatistik|Umsatzstatistik]] die Berechnung von Rückvergütungsanforderungen durchgeführt werden.
*In das Eingabefeld ''Kunde'' kann eine Verknüpfung zu einem bestehenden [[Kundenstamm|Kundendatensatz]] eingefügt werden. Dadurch kann im Dialog [[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Umsatzstatistik|Umsatzstatistik]] die Berechnung von Rückvergütungsanforderungen durchgeführt werden.
*In das Eingabefeld ''KR Nr.'' kann eine alternative Lieferantennummer eingegeben werden, die als Kreditorennummer im [[Schnittstellen#DATEV|DATEV]]-Export genutzt werden kann.
*In das Eingabefeld ''KR Nr.'' kann eine alternative Lieferantennummer eingegeben werden, die als Kreditorennummer im [[Schnittstellen#DATEV|DATEV]]-Export genutzt werden kann.
*Im Eingabefeld ''Limit'' kann eine individuelle Saldenbeschränkung für jeden Datensatz gesetzt werden. Wird kein Limit eingetragen ist der Verfügungsrahmen unbegrenzt.
*Das Anzeigefeld ''Umsatz'' zeigt die bisher erzielten Umsätze.
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[[Datei:Saldo und Limit.png|gerahmt|ohne]]
Das Anzeigefeld ''Saldo'' am rechten oberen Rand des Moduls zeigt die Summe der offenen Posten. Das Anzeigefeld ''Limit'' zeigt den noch verfügbaren Betrag des festgelegten Limits.
Das Memofeld am rechten Rand des Registers kann genutzt werden, um Notizen zu hinterlegen.


{{Popup|stammdaten_typen_kunden_kondguth.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne|164|32|184|52|[[File:stammdaten_typen_kunden_kondguthneu.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Guthaben ändern'''|link=]]}}
{{Hinweis|Die Bearbeitung muss mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen werden.}}


Im Eingabefeld ''Limit'' kann eine individuelle Saldenbeschränkung für jeden Datensatz gesetzt werden. Wird kein Limit eingetragen ist der Verfügungsrahmen unbegrenzt. Setzt man "-1" ins Eingabefeld ''Limit'' des ausgewählten Kunden, wird das Anlegen eines neuen Auftrages für diesen Kunden nicht mehr möglich. Der Kunde wird dadurch gesperrt. Das Anzeigefeld ''Guthaben'' enthält Angaben über Guthaben beim Lieferanten nach Überzahlungen oder Gutschriften. Der Wert kann durch die Schaltfläche hinter dem Anzeigefeld bearbeitet werden. Die Bearbeitung erfolgt in einem Dialogfeld:
<!--**************************************************-->
===Bearbeiten von Datensätzen===
Um Daten zu bearbeiten, muss nach der Anwahl des gewünschten Datensatzes zunächst der Bearbeitungsmodus mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} aktiviert werden. Das Bearbeiten von Suchbegriffen oder Kennungen ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts von dem Suchbegriff bzw. der Kennung möglich.


Wird die Option ''Wert ersetzen'' aktiviert, wird der bisherige Wert ersetzt, andernfalls wird die Differenz zur
Wird während der Bearbeitung zu einem anderen Datensatz gewechselt, werden alle Änderungen am vorigen Datensatz automatisch übernommen. Im Editiermodus kann also ohne manuellem Speichern zwischen Datensätzen gewechselt werden.
Eingabe berechnet.


Das Anzeigefeld ''Umsatz'' zeigt die bisher erzielten Umsätze.  
Die Bearbeitung muss mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen werden.
<!--**************************************************-->
===Datensätze kopieren===
Lieferantenstammdatensätze können dupliziert werden. Dabei wird der entsprechende Datensatz kopiert, wobei eine neue Nummer vergeben werden muss.
Nach der Auswahl eines Datensatzes wird mit [[File:Start.png|link=]] (rechts von der Lieferantennummer in der Informationsleiste) eine Kopie erstellt.


[[Datei:Saldo und Limit.png|gerahmt|ohne|link=]]
Folgende Eigenschaften werden '''nicht''' dupliziert:  
*Lieferantennummer
*Suchbegriff
*Kennung
*Umsatz
*Saldo
*Guthaben


Das Anzeigefeld ''Saldo'' am rechten oberen Rand des Moduls zeigt die Summe der offenen Posten. Das Anzeigefeld ''Limit'' zeigt den noch verfügbaren Betrag des festgelegten Limits.
<!--**************************************************-->
===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll<ref>Es muss dann nicht in das [[Lieferantenstamm|Das Register Liste]] gewechselt werden.</ref>. Die [[Besondere Steuerelemente#SQL-basierte Suchfunktion|textbasierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.


Das Memofeld am rechten Rand des Registers kann genutzt werden, um Notizen zu hinterlegen.
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===Navigieren durch Datensätze===
Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] oder {{Taste|Bild &uArr;}} kann zum vorigen und mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder {{Taste|Bild &dArr;}} zum nächsten Datensatz geblättert werden; mit [[Datei:Zurueck.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &uArr;}} gelangt man zum ersten, mit [[Datei:Weiter.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &dArr;}} zum letzen Datensatz.


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===Umsatzstatistik===
===Umsatzstatistik===
Umsatzstatistiken ermöglichen einen Überblick über die bezogenen Waren bei dem Lieferanten innerhalb eines Zeitraumes. Der Umsatzdialog wird mit {{Menü|[[File:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich geöffnet.
Umsatzstatistiken ermöglichen einen Überblick über die bezogenen Waren bei dem Lieferanten innerhalb eines Zeitraumes. Der Umsatzdialog wird mit {{Menü|[[File:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich geöffnet.
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==Sortiment==
==Das Register ''Liste''==
[[Datei:Lieferanten_Liste.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Liste'''|link=]]
 
In der Liste werden alle Datensätze des Lieferantenstammes angezeigt. Beim Start des Moduls sind die Datensätze ihrer Nummer entsprechend aufsteigend sortiert; der erste Datensatz wird automatisch angewählt. Die weiße Informationsleiste am oberen Rand des Moduls zeigt nach dem Starten des Moduls die Basisinformationen über den ersten Datensatz des Datenstammes an und wird beim Wechsel des Datensatzes aktualisiert.
 
Die Schriftfarbe in der Informationsleiste unterscheidet sich bei [[Kundenstamm|Kunden]] (Rot), Lieferanten (Blau), [[Warenstamm|Ware]] (Grün), [[Pfandstamm|Pfand]] (Orange) und [[Benutzerstamm|Benutzer]] (Violett).
 
Um die gesamte Lieferantenliste zu drucken, drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}}.
 
===Datensätze finden===
Durch Anklicken kann ein Datensatz manuell ausgewählt werden. Nach einem Doppelklick auf einen Artikel, wird dieser im Register ''Eingabe'' angezeigt.
 
Um Datensätze zu finden, kann die [[Besondere Steuerelemente#SQL-basierte Suchfunktion|textbasierte Suchfunktion]] durch [[File:sqlsuche.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} im Navigationsbereich verwendet werden. Im Eingabefeld des Dialogs kann ein beliebiger Wert eingegeben werden<ref>Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.</ref>, die Suche wird in den rechts neben dem Eingabefeld verzeichneten Datenfeldern durchgeführt. Die Auswahl kann durch das Abwählen von Feldern eingeschränkt werden.
 
Die Suche wird durch {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} oder {{Taste|&crarr;}} gestartet. Die Ergebnisse werden in der Liste des Dialogs angezeigt. Nach der Suche kann mit den Pfeiltasten direkt durch die Ergebnisse navigiert werden. Durch einen Doppelklick auf einen Listeneintrag oder {{Taste|&crarr;}} wird der markierte Datensatz im Register angewählt.
<!--**************************************************-->
 
===Spalten anpassen===
Die Listenansicht des Registers kann angepasst werden, indem die Breite der Spalten verändert wird oder Spalten zur Anzeige zugefügt oder entfernt werden. Das Ändern von Spaltenbreiten wird durch Anfassen der Spaltenränder und Ziehen mit der Maus durchgeführt. Die Änderungen werden beim Beenden des Moduls automatisch gespeichert. Um Spalten zuzufügen oder zu entfernen, kann ein Dialog mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Layout}} geöffnet werden.
 
[[File:stammdatenmodule_liste_layout.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]
 
Mit dem horizontalen Tasten des Steuerkreuzes werden Tabellenfelder in die linke Liste verschoben, um sie anzuzeigen, oder in die rechte Liste verschoben, um sie zu entfernen. Die Sortierung der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen geändert. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert.
<!--####################################################################################################################-->
 
==Das Register ''Sortiment''==
Im Register ''Sortiment'' kann das Lieferprogramm des aktuellen Lieferanten eingesehen und bearbeitet werden. Ein Artikel kann, sofern er von mehreren Lieferanten bezogen wird, in der [[Warenstamm|Warenverwaltung]] den entsprechenden Lieferanten [[Warenstamm#Lieferanten|zugeordnet]] werden.
Im Register ''Sortiment'' kann das Lieferprogramm des aktuellen Lieferanten eingesehen und bearbeitet werden. Ein Artikel kann, sofern er von mehreren Lieferanten bezogen wird, in der [[Warenstamm|Warenverwaltung]] den entsprechenden Lieferanten [[Warenstamm#Lieferanten|zugeordnet]] werden.


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