Grundlagen der Auftragsverwaltung

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(Aufträge → Auftragsverwaltung → Sie sind auf der Seite: Grundlagen der Auftragsverwaltung)

In dieser Anleitung lernen Sie einige Elemente und grundlegende Funktionen der Auftragsverwaltung kennen.

Um Schritt für Schritt durch die Anleitung zu gehen, können Sie am Ende der Seite auf die nächste Seite der Anleitung springen. Alternativ können Sie über die folgende Übersicht auf sämtliche, in der Anleitung behandelte, Seiten zugreifen:

  1. Aufträge anlegen und bearbeiten
  2. Artikel erfassen
  3. Pfandartikel erfassen
  4. Vermietartikel erfassen
  5. Konditionen
  6. Rechnungen
  7. Aufträge stornieren
  8. Auftragsinformationen
  9. Aufträge automatisieren
  10. Aufträge importieren

Wenn Sie diese Anleitungen befolgt haben, wissen Sie, wie in FAKTURA-X (Pfand-/Vermiet-)Artikel erfasst, Aufträge angelegt und grundlegend bearbeitet und die Konditionen eines Auftrags eingestellt werden. Darüber hinaus werden Sie einiges zur Kalkulation von Auftragssummen und den verschiedenen Rechnungsformen gelernt haben.

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zu den Elemente und Schaltflächen der Auftragsverwaltung und dem Statusmodell.

Elemente

 
Der Infobereich (1)
Die Seitenleiste (2)
Die Postentabellen (3)
Die Navigation (4)
  • Im Infobereich (1) wird der aktuell aktive Kunde angezeigt. Alle angezeigten Aufträge in der Auftragsverwaltung beziehen sich immer auf den aktuellen Kunden. Wenn ein neuer Auftrag erstellt werden soll, muss daher zunächst der Kunde, für den der Auftrag erstellt werden soll, angewählt werden.
  • Die Seitenleiste (2) enthält Informationen des aktuellen Auftrags. In Abhängigkeit von der Größe des Computerbildschirms werden einige Felder ausgeblendet, wenn nicht genügend Platz vorhanden ist. Diese können mit [>>] ein- und ausgeblendet werden. Über die Schaltflächen in der Seitenleiste können Funktionen der Auftragserfassung aufgerufen werden. Einige Auftragswerte werden gelb oder rot hinterlegt, wenn die Konditionen eines Kunden besondere Aufmerksamkeit erfordern. So wird beispielsweise der Pfandwert eines Auftrages gelb eingefärbt, wenn keine Mehrwertsteuer auf den Pfandwert berechnet wird. Wird Pfand im Auftrag nicht berechnet, ist das Feld rot eingefärbt. Aktive Rabatte und Skonti werden gelb eingefärbt.
  • In den Postentabellen (3) werden die Artikelpositionen angezeigt. Die linke Tabelle enthält Warenposten des aktuellen Auftrags. Die rechte Tabelle enthält Pfandposten. Unter diesen beiden Tabellen ist die Tabelle für Mietposten angeordnet. Im Bereich unter den Tabellen werden hinterlegte Texte zu einem markierten Auftragsposten angezeigt.
    Dies kann über zwei Wege realisiert werden: Entweder in der Auftragsverwaltung durch Auswählen der Option Aus Artikeltext übernehmen im Optionsmenü   oder in der Artikelerfassung in der Gruppe Kunden- bzw. Artikelinformationen durch Aktivierung der Option Artikelinformationen übernehmen im Optionsmenü  . Letzteres aktiviert die Übernahme der Artikelinformationen für jeden weiteren erfassten Artikel.
  • Die Navigation (4) im unteren Fensterbereich enthält weitere Schaltflächen für die Auftragsanlage, Statusänderung und den Ausdruck.

Schaltflächen

In den folgenden Abschnitten werden die Funktionen der Schaltflächen in Seitenleiste und Navigation erläutert.

Schaltflächen in der Seitenleiste

Für die Bearbeitung von Aufträgen stehen in der Seitenleiste folgende Schaltflächen zur Verfügung:

 
 
Das Optionsmenü
  •   rechts vom Feld „Auftrag“: Öffnet den Suchdialog zum Finden eines Auftrages anhand der Auftragsnummer.
  •   rechts vom Feld „Auftrag“: Öffnet ein Optionsmenü, in dem die Liste aller Aufträge des Kunden eingesehen, zwischen diesen Aufträgen navigiert, ein Auftrag angelegt bzw. storniert, in einen Terminauftrag[1] umgewandelt oder einem anderen Kunden zugeordnet werden kann. Des Weiteren kann der Buchungsmanager gestartet oder die Pfandfortschreibungsliste geöffnet bzw. gedruckt werden.
  •   rechts vom Feld „Lieferung“: Öffnet den Suchdialog zum Finden eines Auftrages anhand der Lieferscheinnummer.
  •   rechts vom Feld „Rechnung“: Öffnet einen Suchdialog und ermöglicht das Finden eines Auftrages anhand der Rechnungsnummer.
  •   rechts vom Feld „Sammelauftrag“: Öffnet den Dialog zum Hinzufügen eines Auftrages zu einem Sammelauftrag. Im zugehörigen Optionsmenü können Sammelaufträge weiter bearbeitet werden, Terminrechnungen und der Druckcontainer eingesehen werden.
  •   rechts vom Feld „Status“: Öffnet den Dialog zum Ändern des Auftragsstatus.
 
  • In den Feldern Bestellung, Lieferung und Rechnung können die zugehörigen Datumswerte eingestellt werden. Das Bestelldatum wird nach dem Erstellen eines Auftrages auf das aktuelle Tagesdatum gesetzt, sofern die Option [0] hinter dem Datumsfeld aktiv ist. Ist die Option [+1] hinter dem Datumsfeld aktiv, dann wird das Bestelldatum auf den folgenden Kalendertag eingestellt. Beim Wechsel des Auftragsstatus in Lieferung wird analog das Lieferdatum[2], beim Wechsel in Rechnung das Rechnungsdatum[3] auf das aktuelle Tagesdatum oder den folgenden Kalendertag gesetzt.
 
  •   hinter dem Feld Rabatt: Öffnet den Dialog zum Hinzufügen oder Ändern des Auftragrabatts.
  •   hinter dem Feld Skonto: Öffnet den Dialog zum Ändern der Zahlungsziele und Auftragsskonti.
  •   hinter dem Feld Ware Netto: Blendet ein Optionsmenü ein, in dem verschiedene Bearbeitungsoptionen für Artikelposten angeboten werden.
  •   hinter dem Feld Pfand Netto: Blendet ein Optionsmenü ein, in dem verschiedene Bearbeitungsoptionen für die Pfanderfassung eingeblendet werden.
  •   hinter dem Feld Gesamt: Öffnet den Dialog zum Einsehen der Auftragssummen und Duplizieren eines Auftrags.
  •   hinter dem Feld Brutto: Öffnet den Buchungsmanager, in dem Zahlungseingänge gebucht werden können.
  •   hinter der Option Für Autodruck vormerken: Öffnet den Druckcontainer, indem der automatische Ausdruck mehrerer Dokumente gesteuert werden kann.
  •   hinter der Auswahl Teillieferung öffnet den Dialog Terminrechnungsverwaltung, indem Teillieferungsaufträge verwaltet werden können.

Weitere Informationen zum Auftrag

Im Bereich oberhalb der Postentabellen werden weitere Informationen zum Auftrag angezeigt und bearbeitet.

Kennung

Im Auswahlfeld "Kennung" wird die Kennung des Kunden übernommen. Diese Vorauswahl kann durch die Auswahl oder Eingabe eines beliebigen Texts geändert werden.

Die Auswahl ist ansonsten informativer Natur.

Aufschlag

Im Auswahlfeld "Aufschlag" wird der eingestellte Aufschlag des Kunden übernommen. Diese Vorauswahl kann durch die Auswahl geändert werden. Ist für einen Aufschlag eine Warnung hinterlegt, wird diese Beim Anlegen eines Auftrags einmalig angezeigt.

Bearbeiter

Im Auswahlfeld "Bearbeiter" wird der Name des letzten Bearbeiters eingetragen.

  • Ist die Benutzerverwaltung aktiv, wird der Eintrag automatisch anhand der Kennung des aktuellen Benutzers eingestellt, sobald der Auftrag verändert wird.
  • Ist die Benutzerverwaltung inaktiv, kann der Eintrag manuelle erstellt werden.

Liefer- und Rechnungsadresse

  •   hinter dem Feld LF-Adresse öffnet eine Liste mit zusätzlichen Lieferadressen, die in den Kundenstammdaten hinterlegt sind. Die ausgewählte Lieferadresse wird beim Belegdruck statt der Basisadresse verwendet. Ist nur eine einzelne zusätzliche Lieferadresse vorhanden, ersetzt diese automatisch die Basisadresse.

Bei Aufträgen, die aus mehreren Teillieferungen bestehen, kann für jede Teillieferung eine andere Lieferadresse angegeben werden. Beim Druck der Terminrechnung wird dann die zugehörige Lieferadresse bei jeder Lieferung vermerkt.

  •   hinter dem Feld RE-Adresse öffnet eine Liste mit zusätzlichen Rechnungsadressen, die in den Kundenstammdaten hinterlegt sind. Die ausgewählte Rechnungsadresse wird beim Belegdruck statt der Basisadresse verwendet. Ist nur eine einzelne zusätzliche Rechnungsadresse vorhanden, ersetzt diese automatisch die Basisadresse.

Notiz

Im Eingabefeld Notizen können Informationen zu einem Auftrag zugefügt werden und optional für den Ausdruck verwendet werden, wenn die Option "Notiz" vor dem Eingabefeld aktiviert wird.

Wenn im Memo "Deklarationen" des Kundendatensatz Informationen hinterlegt sind, werden diese beim Anlegen eines neuen Auftrags automatisch im Eingabefeld hinterlegt und für den Ausdruck vorgemerkt.

Tourdaten

Im Bereich "Tourdaten" kann ein Auftrag zu einer Liefertour zugefügt oder die zugeordnete Tour gewechselt werden.

Schaltflächen in den Tabellen

Für die Bearbeitung von Aufträgen stehen in den Tabellen folgende Schaltflächen zur Verfügung:

  •   in der Überschrift der Artikelpostentabelle: Öffnet die zugehörigen Bearbeitungsoptionen der Erfassung. Das Menü entspricht dem Menü hinter Ware Netto in der Seitenleiste.
  •   in der Überschrift der Pfandpostentabelle: Öffnet die zugehörigen Bearbeitungsoptionen der Erfassung. Das Menü entspricht dem Menü hinter Pfand Netto in der Seitenleiste.
  •   in der Überschrift der Vermietungstabelle: Öffnet die zugehörigen Bearbeitungsoptionen der Erfassung.
  •   in der Überschrift des Informationsbereichs: Öffnet ein Optionsmenü für das Einfügen von Datum, Zeit, Inhalten der Zwischenablage oder Artikelinformationen.


Schaltflächen in den Tabellen

Für die Bearbeitung von Aufträgen stehen in den Tabellen folgende Schaltflächen zur Verfügung:

  •   hinter dem Feld LF-Adresse über der Pfandpostentabelle: Öffnet eine Liste mit zusätzlichen Lieferadressen, die in den Kundenstammdaten hinterlegt sind. Die ausgewählte Lieferadresse wird beim Belegdruck statt der Basisadresse verwendet. Ist nur eine einzelne zusätzliche Lieferadresse vorhanden, ersetzt diese automatisch die Basisadresse.
  •   hinter dem Feld RE-Adresse über der Pfandpostentabelle: Öffnet eine Liste mit zusätzlichen Rechnungsadressen, die in den Kundenstammdaten hinterlegt sind. Die ausgewählte Rechnungsadresse wird beim Belegdruck statt der Basisadresse verwendet. Ist nur eine einzelne zusätzliche Rechnungsadresse vorhanden, ersetzt diese automatisch die Basisadresse.
  •   in der Überschrift der Artikelpostentabelle: Öffnet die zugehörigen Bearbeitungsoptionen der Erfassung. Das Menü entspricht dem Menü hinter Ware Netto in der Seitenleiste.
  •   in der Überschrift der Pfandpostentabelle: Öffnet die zugehörigen Bearbeitungsoptionen der Erfassung. Das Menü entspricht dem Menü hinter Pfand Netto in der Seitenleiste.
  •   in der Überschrift der Vermietungstabelle: Öffnet die zugehörigen Bearbeitungsoptionen der Erfassung.
  •   in der Überschrift des Informationsbereichs: Öffnet ein Optionsmenü für das Einfügen von Datum, Zeit, Inhalten der Zwischenablage oder Artikelinformationen.

Schaltflächen in der Navigation

Für die Bearbeitung von Aufträgen stehen in der Navigation folgende Schaltflächen zur Verfügung:

  •   Neu legt einen neuen Auftrag an.
  •   Editieren startet den Dialog zum Erfassen von Warenposten.
  •   Sichern öffnet den Statusdialog zum Ändern des Auftragsstatus. Im zugehörigen Optionsmenü kann ebenfalls der Dialog Auftragsinformationen geöffnet werden oder Auftragsposten als Vorlage oder Begleitdatei exportiert werden.
  •   Übersicht öffnet die Auftragsübersicht für den aktuellen Kunden.
  •   Druck druckt den aktuellen Auftrag. Durch die Aktivierung von Vorschau kann der Ausdruck in die Druckvorschau umgeleitet werden.

Mit   oder Bild ⇑ kann zum vorigen und mit   oder Bild ⇓ zum nächsten Auftrag des aktuellen Kunden geblättert werden; mit   oder Strg + Bild ⇑ gelangt man zum ersten, mit   oder Strg + Bild ⇓ zum letzen Eintrag.

Mit   Ende oder Strg + W kann die Auftragsverwaltung geschlossen werden.

Spalten anpassen

Die Ansicht der Tabellen im Register können angepasst werden, indem die Breite der Spalten verändert wird oder Spalten zur Anzeige zugefügt oder entfernt werden. Das Ändern von Spaltenbreiten wird durch Anfassen der Spaltenränder und Ziehen mit der Maus durchgeführt. Die Änderungen werden beim Beenden des Moduls automatisch gespeichert. Um Spalten hinzuzufügen oder zu entfernen, kann ein Dialog mit   Layout geöffnet werden.

 
Der Dialog Layout, in diesem Fall mit den Basiseinstellungen








Mit den horizontalen Tasten des Steuerkreuzes    werden Tabellenfelder in die linke Liste verschoben, um sie anzuzeigen, oder in die rechte Liste verschoben, um sie zu entfernen. Die Sortierung der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen geändert. Die Bearbeitung wird mit   Sichern übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert.









Das Statusmodell

Die Auftragsverwaltung basiert auf dem Statusmodell; Aufträge durchlaufen also verschiedene Status und befinden sich immer in einem definierten Status. Ein Auftrag ist demnach entweder ein Angebot, eine Bestellung, eine Lieferung, eine Rechnung, eine Mahnung oder abgeschlossen.

Um den Status eines Auftrages zu ändern, klicken Sie auf die Bezeichnung des Status' in der Seitenleiste, auf   Sichern in der Navigation oder drücken Strg + S und wählen den gewünschten Status im Statusdialog aus.

 
Der Statusdialog

In der folgenden Tabelle werden die Statusoptionen dargestellt:

Vorgang Angebot Bestellung Lieferung Rechnung Mahnung Abgeschlossen Storniert
Bestand buchen Nein Ja Nein
Saldo Kunde Nein Ja Nein
Umsatz Kunde Nein Ja Nein
Umsatz Statistik Nein Ja Nein
Touren planen Nein Ja Nein
Auftrag editieren Ja Nein
Auftrag mahnen Nein Ja Nein
Zahlung buchen Nein Ja Nein
Auftrag stornieren Ja Nein N/A

Ab dem Status „Rechnung" kann ein Auftrag nur gemahnt, abgeschlossen oder storniert werden. Ein abgeschlossener Auftrag kann durch eine Rückbuchung in den Status „Rechnung" zurückgestuft werden. Mahnungen werden in „Erinnerung", „Mahnung" und „Zahlungsaufforderung" unterteilt. Im Status „Abgeschlossen" kann ein Auftrag in den Status „Rechnung" zurückgestuft werden, wenn eine Zahlung zurückgebucht wird.

Ein Auftrag kann bis zum Abschluss jederzeit storniert werden. Der Lagerbestand wird durch ein Storno nicht zurückgebucht. Der Umsatz wird bei Storno nicht erhöht. Der Saldo des Kunden wird bei Abschluss oder Storno um den Rechnungsbetrag vermindert. Die Möglichkeiten zum Wechseln aus einem Status in einen anderen werden in der folgenden Tabelle dargestellt:

Vorgang Angebot Bestellung Lieferung Rechnung Mahnung Abgeschlossen Storniert
Von Angebot bis Lieferung Nein Ja Nein
Saldo Kunde Nein Ja Nein
Umsatz Kunde Nein Ja Nein
Umsatz Statistik Nein Ja Nein

In der folgenden Tabelle werden weitere Statuseigenschaften, insbesondere die Druckzuweisungen dargestellt:


Status Belegdruck Rechnungskunde Belegdruck Nachnahmekunde Index
Angebot Angebot Angebot 1
Bestellung Auftragsbestätigung Auftragsbestätigung 2
Lieferung Lieferschein Rechnung 3
Rechnung Rechnung Rechnung 4
Mahnung Mahnung Mahnung 5-7[4]
Abgeschlossen Rechnung Rechnung 8
Storniert - - 9

Der Ausdruck von Lieferscheinen oder Nachnahmerechnungen wird durch die Kundeneigenschaft „Nachnahme" gesteuert. Der Ausdruck von Brutto- oder Nettorechnungen wird durch die Kundeneigenschaft „Gewerbekunde" gesteuert. Wenn ein Auftrag im aktuellen Status bereits gedruckt wurde, wird sowohl hinter der Statusbezeichnung, als auch im Statusdialog   hinter den Statusoptionen eingeblendet.
Um eine Bestellung zu erfassen, wählen Sie zunächst einen Kunden aus und legen dann einen neuen Auftrag an. Entsprechend der Konfiguration der Anwendung und den Einstellungen des ausgewählten Kunden wird die Anwendung einige Aktionen automatisiert durchführen. Um den Einstieg in die Auftragserfassung zu vereinfachen, soll zunächst ein einfacher Auftrag erfasst werden. Zu einem späteren Zeitpunkt werden dann weitere Optionen erläutert.

Weiter zu Aufträge anlegen und bearbeiten

(Aufträge → Auftragsverwaltung → Sie sind auf der Seite: Grundlagen der Auftragsverwaltung)

Fußnoten:

  1. ↑ Ein Terminauftrag ist ein Zahlungsauftrag, der nicht sofort, sondern erst in der Zukunft zu einem bestimmten Ausführungstermin ausgeführt wird.
  2. ↑ Ausgenommen im Konfigurationsmodul wurde eine andere Vordatierung eingestellt.
  3. ↑ Ausgenommen bei Terminrechnungen. Hier kann das Rechnungsdatum nicht automatisch vordatiert werden.
  4. ↑ Mahnung werden in Erinnerung (5), Mahnung (6) und Zahlungsaufforderung (7) unterteilt.
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