Rechnungen: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
← Zum vorherigen Versionsunterschied
 
(52 dazwischenliegende Versionen von 9 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 6: Zeile 6:


<!--####################################################################################################################-->
<!--####################################################################################################################-->
==Einfache Rechnung==
=Einfache Rechnung=
Für einfache Aufträge wird der Wechsel in den Status ''Rechnung'' im [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Das_Statusmodell|Statusdialog]] durchgeführt. Sofern in der [[Register Formulare#Buchhaltung|Konfiguration der Buchhaltung]] aktiviert, wird nach dem Ausdruck der Rechnung eine [[Pfandfortschreibung]] ausgedruckt.
Für einfache Aufträge wird der Wechsel in den Status ''Rechnung'' im [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Das_Statusmodell|Statusdialog]] durchgeführt. Sofern in der [[Register Formulare#Buchhaltung|Konfiguration der Buchhaltung]] aktiviert, wird nach dem Ausdruck der Rechnung eine [[Pfandfortschreibung]] ausgedruckt.
<!--####################################################################################################################-->
<!--####################################################################################################################-->


==Terminrechnungen==
=Terminrechnungen=
Die Anwendung ermöglicht das Erstellen von Teillieferungen, die jeweils gemeinsam in voreingestellten Abständen in Rechnung gestellt werden. Dabei werden Terminrechnungen zu Beginn der Auftragserstellung mit einem Zieldatum versehen. Die [[Besonderheiten des Kundenstamms#Eingabe|Intervallen]], in denen Rechnungen erstellt werden sollen, können beim Kunden hinterlegt werden.
{{Video Teillieferungen und Kommissionsscheine erstellen}}
 
Die Anwendung ermöglicht das Erstellen von Teillieferungen, die jeweils gemeinsam in voreingestellten Abständen in Rechnung gestellt werden. Dabei werden Terminrechnungen zu Beginn der Auftragserstellung mit einem Zieldatum versehen. Die [[Besonderheiten des Kundenstamms#Eingabe|Intervalle]], in denen Rechnungen erstellt werden sollen, können beim Kunden hinterlegt werden.
{{Tipp1|Die ''Terminrechnung'' wird im [[Besonderheiten des Kundenstamms#Konditionen|Kundendatensatz]] über die Option ''Regelmäßige Rechnung'' für den jeweiligen Kunden als Standard festgelegt. Sie kann jederzeit bei einzelnen Aufträgen manuell deaktiviert werden.}}
{{Tipp1|Die ''Terminrechnung'' wird im [[Besonderheiten des Kundenstamms#Konditionen|Kundendatensatz]] über die Option ''Regelmäßige Rechnung'' für den jeweiligen Kunden als Standard festgelegt. Sie kann jederzeit bei einzelnen Aufträgen manuell deaktiviert werden.}}


Um Terminrechnungen zu erstellen bzw. zu bearbeiten, starten Sie zunächst die Auftragsverwaltung im Menü {{Menü|Aufträge}} &rarr; {{Menü|[[File:Calc.png|link=]] Auftragsbearbeitung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F1}}.
Um Terminrechnungen zu erstellen bzw. zu bearbeiten, starten Sie zunächst die Auftragsverwaltung im Menü {{Menü|Aufträge}} &rarr; {{Menü|[[File:Calc.png|link=]] Auftragsbearbeitung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F1}}.
<!--**************************************************-->
<!--**************************************************-->
===Terminrechnung anlegen===
==Terminrechnung anlegen==
Eine Terminrechnung wird durch Aktivieren der Option ''Terminrechnung'' im Dialog ''Neuer Auftrag'' angelegt.
Eine Terminrechnung wird durch Aktivieren der Option ''Terminrechnung'' im Dialog ''Neuer Auftrag'' angelegt.


[[File:auftrag_terminrechnung-anlegen.png|Anlegen der Terminrechnung|link=|ohne|gerahmt]]
<div style="margin:0"><ul style=";margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:auftrag_terminrechnung-anlegen_2025.png|Übersicht des Dialogs ''Neuer Auftrag''. |link=|none|gerahmt]] </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;">  [[File:Terminrechnung_anlegen_mit_terminrechnung_2025.png|Anlegen der Terminrechnung.|link=|none|gerahmt]] </li>
</ul></div>
 
 


Wenn eine Voreinstellung für die automatische Terminvergabe bei Rechnungen im aktuellen Kundendatensatz hinterlegt wurde, ist die Option ''Terminrechnung'' im Bestätigungsdialog aktiviert und der berechnete nächste Rechnungstermin wird angezeigt. Die Option kann auch manuell aktiviert werden.
Wenn eine Voreinstellung für die automatische Terminvergabe bei Rechnungen im aktuellen Kundendatensatz hinterlegt wurde, ist die Option ''Terminrechnung'' im Bestätigungsdialog aktiviert und der berechnete nächste Rechnungstermin wird angezeigt. Die Option kann auch manuell aktiviert werden.


<!--**************************************************-->
<!--**************************************************-->
===Teillieferung erfassen===
 
==Teillieferung erfassen==
Die Erfassung von Waren und Pfand kann wie üblich gestartet werden. Bevor der Erfassungsdialog angezeigt wird, muss ausgewählt werden, ob die Erfassung in eine bestehende oder eine neue Teillieferung durchgeführt werden soll.
Die Erfassung von Waren und Pfand kann wie üblich gestartet werden. Bevor der Erfassungsdialog angezeigt wird, muss ausgewählt werden, ob die Erfassung in eine bestehende oder eine neue Teillieferung durchgeführt werden soll.


[[File:auftrag_teillieferung-waehlen.png|ohne|gerahmt|Auswahl der Teillieferung|link=]]
[[File:Teillieferung_2025.png|none|gerahmt|Auswahl der Teillieferung|link=]]


Der Auswahldialog ist bei der Warenerfassung auf eine neue Teillieferung voreingestellt und bei der Pfanderfassung auf die letzte Teillieferung.
Der Auswahldialog ist bei der Warenerfassung auf eine neue Teillieferung voreingestellt und bei der Pfanderfassung auf die letzte Teillieferung.
Zeile 34: Zeile 42:


Die Teillieferungen können auch in der Auftragsverwaltung angezeigt werden. Wählen Sie dazu aus der Auswahloption am unteren Rand der Seitenleiste der Auftragsverwaltung eine beliebige Teillieferung oder die Gesamtansicht aus. Die Posten der einzelnen Lieferungen werden automatisch angezeigt. Dabei wird das Lieferdatum im Anzeigefeld ''Lieferung'' in der Seitenleiste ebenfalls aktualisiert.
Die Teillieferungen können auch in der Auftragsverwaltung angezeigt werden. Wählen Sie dazu aus der Auswahloption am unteren Rand der Seitenleiste der Auftragsverwaltung eine beliebige Teillieferung oder die Gesamtansicht aus. Die Posten der einzelnen Lieferungen werden automatisch angezeigt. Dabei wird das Lieferdatum im Anzeigefeld ''Lieferung'' in der Seitenleiste ebenfalls aktualisiert.
==Auftrag in Terminrechnung umwandeln==
<!--**************************************************-->
<!--**************************************************-->
Ein normaler Auftrag kann in eine Terminrechnung umgewandelt werden. Dies ist jedoch nur unter bestimmten Bedingungen möglich. Der Auftrag muss sich dafür im Status '''Lieferung''' befinden. Ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung kann nicht als Terminrechnung deklariert werden, ebenso darf sich der Auftrag noch nicht im Status '''Rechnung''' befinden.
{{Hinweis|Ein Auftrag kann nur dann in eine Terminrechnung umgewandelt werden, wenn sich dieser im Status '''Lieferung''' befindet.}}


===Kommissionslisten===
Es kann jedoch, je nach Szenario, in der Auftragsverwaltung über die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} zunächst ein Angebot oder eine Bestellung erstellt werden. Dieser Auftrag kann dann über {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} in eine '''Lieferung''' gewandelt werden.
Das Drucken von Lieferscheinen ist nach Auswahl der gewünschten Teillieferung wie bei einfachen Lieferscheinen möglich. Es wird immer die letzte Teillieferung angewählt.


Eine Besonderheit bei Terminrechnungen, die aus mehreren Teillieferungen bestehen, ist der Druck von Kommissionslisten. Dabei werden sämtliche Teillieferungen zusammengefasst. Um eine Komissionsliste auszudrucken, muss sich der Auftrag im Status ''Lieferung'' befinden.
Nun kann über die Schaltfläche ''Terminrechnungsverwaltung'' auf '''Auftrag in Terminrechnung wandeln''' geklickt werden, um die Lieferung in eine Terminrechnung zu wandeln:


{{Karte|auftrag_teillieferung.png|border|link{{=}}|82|628|260|653|1. '''Gesamt''' auswählen|407|716|581|744|2. Drucken}}
[[File:Rechnungen_Teillieferung erstellen_2_2024.png|none|gerahmt|Das Menü '''Terminrechnungsverwaltung''', solange der Auftrag noch im Status ''Lieferung'' ist.|link=]]


Um eine Kommissionsliste zu drucken, gehen Sie wie folgt vor:
Sobald der Auftrag in eine Terminrechnung gewandelt worden ist, kann im selben Menü nun die Option '''Teillieferung an anderen Auftrag verschieben''' ausgewählt werden:


#Wählen Sie im Auswahlfeld ''Teillieferung'' den Eintrag „Gesamt“.
[[File:Rechnungen_Teillieferung erstellen_2024.png|none|gerahmt|Das Menü '''Terminrechnungsverwaltung''', sobald der Auftrag als '''Terminrechnung''' deklariert wurde.|link=]]
#Starten Sie den Ausdruck mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}}.
 
Im folgenden Screenshot wird die Position der Schaltfläche für die ''Terminrechnungsverwaltung'' in der Auftragsverwaltung noch einmal verdeutlicht.  
 
{{Popup|Auftraege_Auftrag_Kommissionsliste erstellen_2025_2.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die '''Auftragsverwaltung'''
|239|606|260|627|[[File:Rechnungen_Terminrechnung wandeln_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Wählen Sie im Dropdown-Menü '''Auftrag in Terminauftrag wandeln'''|link=]]}}
 
==Terminrechnungen aktivieren==
{{Video Terminauftrag abrechnen}}


Die Kommissionsliste wird gedruckt.
<!--**************************************************-->
===Terminrechnungen aktivieren===
Am vorgegebenen Abrechnungstermin wird der Auftrag im [[Aufgabenliste|Aufgabenmanager]] zur Bearbeitung angeboten. Um eine Terminrechnung manuell abzurechnen, kann der Auftrag wie ein einfacher Auftrag in den Status ''Rechnung'' versetzt werden. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, alle Terminrechnungen manuell zu überwachen und in einem gemeinsamen Dialog zu bearbeiten. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche [[Datei:Uebersicht.png|link=]] ''Teillieferungsverwaltung'' (hinter dem Auswahlfeld für Teillieferungen) oder drücken Sie {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}}.
Am vorgegebenen Abrechnungstermin wird der Auftrag im [[Aufgabenliste|Aufgabenmanager]] zur Bearbeitung angeboten. Um eine Terminrechnung manuell abzurechnen, kann der Auftrag wie ein einfacher Auftrag in den Status ''Rechnung'' versetzt werden. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, alle Terminrechnungen manuell zu überwachen und in einem gemeinsamen Dialog zu bearbeiten. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche [[Datei:Uebersicht.png|link=]] ''Teillieferungsverwaltung'' (hinter dem Auswahlfeld für Teillieferungen) oder drücken Sie {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}}.


[[File:rechnung_termin_verw.png|Dialog der Terminrechnungen|link=|ohne|gerahmt]]
{{Popup|Auftrag_Teillieferungen_Rechnungstermine_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Teillieferungsverwaltung im Menü '''Rechnungstermine'''.
<!--  *  SCREENSHOT NOCH NICHT GEUPDATED, DA TEILLIEFERUNGSVERWALTUNG FEHLERMELDUNG UND EIN LEERES RESULT SET AUSGIBT. STAND 2019-04-16. -->
|104|90|163|111|[[File:Auftrag_Teillieferungen_Rechnungstermine_Popup1_2024.png|gerahmt||link=]]
|163|90|244|111|[[File:Auftrag_Teillieferungen_Rechnungstermine_Popup2_2024.png|gerahmt|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
|104|116|244|136|[[File:Auftrag_Teillieferungen_Rechnungstermine_Popup3_2024.png|gerahmt|Die '''Ausgabenoptionen'''|link=]]}}
 


Im Auswahlbereich „Datumsfilter“ kann eingestellt werden, ob alle Teillieferungen mit einem vorgegebenen Rechnungstermin bis zum eingestellten Datumswert des Eingabefelds „Rechnungsdatum“ angezeigt werden sollen, oder nur Aufträge, die am eingestellten Termin aktiviert werden müssen. Die angezeigten Aufträge werden mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} oder {{Taste|&#8617;}} in den Status ''Rechnung'' versetzt und für den Ausdruck in den Druckcontainer eingestellt.
Im Auswahlbereich „Datumsfilter“ kann eingestellt werden, ob alle Teillieferungen mit einem vorgegebenen Rechnungstermin bis zum eingestellten Datumswert des Eingabefelds „Rechnungsdatum“ angezeigt werden sollen, oder nur Aufträge, die am eingestellten Termin aktiviert werden müssen. Die angezeigten Aufträge werden mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} oder {{Taste|&#8617;}} in den Status ''Rechnung'' versetzt und für den Ausdruck in den Druckcontainer eingestellt.
Zeile 60: Zeile 79:
<!--####################################################################################################################-->
<!--####################################################################################################################-->


==Rechnung buchen==
=Rechnung buchen=
 
Das Buchen von Zahlungseingängen kann sowohl in der Auftragserfassung als auch im [[Zahlungen|Buchhaltungsmodul]] durchgeführt werden. Der Buchungsdialog enthält die Funktionen des Zahlungsregisters im Buchhaltungsmodul, jedoch muss der zu buchende Auftrag zuvor in der Auftragserfassung ausgewählt werden.
Das Buchen von Zahlungseingängen kann sowohl in der Auftragserfassung als auch im [[Buchen|Buchhaltungsmodul]] durchgeführt werden. Der Buchungsdialog enthält die Funktionen des Buchungsregister im Buchhaltungsmodul, jedoch muss der zu buchende Auftrag zuvor in der Auftragserfassung ausgewählt werden.


Um Zahlungseingänge zu einer Rechnung in der Auftragserfassung zu buchen, wählen Sie in der Auftragserfassung zunächst den Auftrag aus und starten dann den Buchungsdialog über die Schaltfläche [[Datei:Preise.png|link=]] (rechts des Feldes ''Brutto'' in der Seitenleiste) oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|B}}.
Um Zahlungseingänge zu einer Rechnung in der Auftragserfassung zu buchen, wählen Sie in der Auftragserfassung zunächst den Auftrag aus und starten dann den Buchungsdialog über die Schaltfläche [[Datei:Preise.png|link=]] (rechts des Feldes ''Brutto'' in der Seitenleiste) oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|B}}.


{{Popup|rechnungen_buchungsmanager.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der '''Buchungsmanager'''
{{Popup|rechnungen_buchungsmanager_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der '''Buchungsmanager'''
|5|480|228|565|[[File:rechnungen_buchungsmanager-popup.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Status''', nachdem der Auftrag abgeschlossen wurde|link=]]}}
|5|462|230|543|[[File:rechnungen_buchungsmanager-popup.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Status''', nachdem der Auftrag abgeschlossen wurde|link=]]
|85|92|185|113|[[File:Buchungsmanager_Rechnung buchen_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl des  '''Kontos'''|link=]]
|85|141|165|162|[[File:Buchungsmanager_Rechnung buchen_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
|185|366|207|387|[[File:Buchungsmanager_Rechnung buchen_Popup4_2024.png|gerahmt|none|Die '''Suchfunktion'''|link=]]
}}


Wählen Sie das gewünschte Buchungskonto in der Auswahlliste "An Konto" aus.  
In der Auswahlliste ''An Konto'' können Sie das gewünschte Buchungskonto auswählen.  
{{Hinweis|Buchungen werden stets in den zugehörigen [[Kontenbücher|Kontenbüchern]] gebucht.}}  
{{Hinweis|Buchungen werden stets in den zugehörigen [[Bücher#Kontenbücher|Kontenbüchern]] gebucht.}}  


Wenn das Buchungsdatum vom voreingestellten Tagesdatum abweicht, geben Sie das gewünschte Buchungsdatum ein. Verfahren Sie beim Eingangsdatum gleichermaßen. Bei Barkonten kann optional die genaue Buchungszeit angegeben werden.
Wenn das Buchungsdatum vom voreingestellten Tagesdatum abweicht, geben Sie das gewünschte Buchungsdatum ein. Verfahren Sie beim Eingangsdatum gleichermaßen. Bei Barkonten kann optional die genaue Eingangszeit angegeben werden.


{{Hinweis|Buchungen in Barkonten dürfen nicht zu einem negativen Saldo führen! Vor der Übernahme wird daher die Eingabe geprüft und die Ausführung gegebenenfalls mit einer Fehlermeldung abgebrochen. In diesem Fall müssen Betrag oder Eingangszeitpunkt korrigiert werden.}}
{{Hinweis|Buchungen in Barkonten dürfen '''nicht zu einem negativen Saldo führen!''' Vor der Übernahme wird daher die Eingabe geprüft und die Ausführung gegebenenfalls mit einer Fehlermeldung abgebrochen. In diesem Fall müssen Betrag oder Eingangszeitpunkt korrigiert werden.}}


Im Eingabefeld ''Betrag'' wird der bezahlte Betrag eingegeben. Die Anwendung trägt als Voreinstellung immer das ''Restsaldo'' des Auftrags, vermindert um vorhandene Guthaben ein.  
Im Eingabefeld ''Betrag'' wird der bezahlte Betrag eingegeben. Diesen können Sie eintragen, indem Sie in das Feld klicken und den Wert eingeben, oder mit {{Taste|F4}} den Taschenrechner öffnen und dort dann den Wert eingeben. Die Anwendung trägt als Voreinstellung immer den ''Restsaldo'' des Auftrags, vermindert um vorhandene Guthaben ein.  


Wenn Skonto gewährt wird und das Eingangsdatum innerhalb des Skontozahlungsziels des Auftrages liegt, wird als Zahlbetrag automatisch der skontierte Rechnungsbetrag angezeigt und ausgewählt, ansonsten wird der Bruttowert aktiviert. Die Vorauswahl kann manuell geändert werden.
Wenn Skonto gewährt wird und das Eingangsdatum innerhalb des Skontozahlungsziels des Auftrages liegt, wird als Zahlbetrag automatisch der skontierte Rechnungsbetrag angezeigt und ausgewählt, ansonsten wird der Bruttowert aktiviert. Die Vorauswahl kann manuell geändert werden.
Zeile 82: Zeile 104:


Bei einem vorhandenen Guthaben wird dieses angezeigt und vom Zahlbetrag abgezogen. Durch Abwahl der Option vor dem Anzeigefeld ''Guthaben'' wird diese Vorauswahl deaktiviert.
Bei einem vorhandenen Guthaben wird dieses angezeigt und vom Zahlbetrag abgezogen. Durch Abwahl der Option vor dem Anzeigefeld ''Guthaben'' wird diese Vorauswahl deaktiviert.
Ist kein Guthaben vorhanden, wird die entsprechende Auswahlmöglichkeiten nicht angezeigt.
Ist kein Guthaben vorhanden, werden die entsprechenden Auswahlmöglichkeiten nicht angezeigt.


Die Eingaben werden dann mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gespeichert:
Die Eingaben werden dann mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gespeichert:
Zeile 88: Zeile 110:
* Befindet sich ein Auftrag noch nicht im Status ''Rechnung'', wird der Zahlbetrag an das Guthaben des Kunden gebucht und nach Rückfrage als Teilzahlung an den Auftrag gebucht.
* Befindet sich ein Auftrag noch nicht im Status ''Rechnung'', wird der Zahlbetrag an das Guthaben des Kunden gebucht und nach Rückfrage als Teilzahlung an den Auftrag gebucht.


* Sofern sich der Auftrag im Status ''Rechnung'' (oder ''Mahnung'') befindet und nach der Buchung ausgeglichen ist, wird er beim Sichern automatisch abgeschlossen und der Buchungsdialog beendet.
* Mithilfe der Option ''Abschließen'' neben {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} kann ein Auftrag, solange er sich im Status ''Rechnung'' oder ''Mahnung'' befindet, nach dem Sichern abgeschlossen werden.


* Ist der Auftrag nicht ausgeglichen, wird der Status nicht verändert. Es besteht zusätzlich die Möglichkeit, mit der Optionsschaltfläche neben "Sichern" die Option "Abschließen" auszuwählen. Der Auftrag wird dann, sofern als Rechnung deklariert, trotz eines offenen Restbetrags abgeschlossen.
{{Hinweis|Prüfen Sie nach der Eingabe eines Zahlungsbetrags und Drücken von {{Taste|->|}} zunächst, ob die Option ''Abschließen'' abgewählt wurde und setzen Sie den Haken bei Bedarf manuell.}}


* Sofern der Auftrag bereits abgeschlossen war, wird angeboten, den Auftrag wieder als Rechnung einzustufen.  
* Ist der Auftrag nicht ausgeglichen, wird der Status nicht verändert.
 
* Sofern der Auftrag bereits abgeschlossen war, wird angeboten, den Auftrag wieder als Rechnung einzustufen. Hierzu verwenden Sie die Option ''Rückbuchen'' neben {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
<!--####################################################################################################################-->
<!--####################################################################################################################-->


==Sammelaufträge==


{{Achtung|'''Achtung!'''
=Gutschriften=
Die Funktionen für Sammelaufträge werden aus Kompatibilitätsgründen weiter in der Anwendung angeboten. Sie sollten diese Funktion jedoch nicht nutzen, wenn Sie dies nicht bisher schon getan haben.
Es ist nicht notnweig, Aufträge explizit als Gutschriften zu deklarieren. Aufträge mit einer negativen Gesamtsumme werden automatisch als Gutschriften gekennzeichnet. Zahlungen werden in negativen Beträgen durchgeführt.
Nutzen Sie stattdessen die [[Rechnungen#Terminrechnungen|Terminrechnungsfunktion]].}}
 
{{Tipp1|Beim Erstellen von SEPA-Aufträgen werden Gutschriften als Überweisungsaufträge erstellt}}
 
=Rechnungen löschen oder stornieren=
{{Achtung|Der Begriff "Rechnung" bezeichnet im Folgenden ausschließlich Aufträge im Status '''Rechnung''', nicht jedoch Aufträge im Status "Angebot", "Bestellung" oder "Lieferung"}}
 
'''Grundsätzlich gilt:''' Das Löschen von Rechnungen ist aus rechtlichen Gründen nicht erlaubt, weil dann Rechnungsnummern nicht mehr stetig und Umsätze nicht mehr steuerbar wären. Das Löschen von Rechnungen widerspricht also der sowohl der [[wikipedia:Grundsätze_zur_ordnungsmäßigen_Führung_und_Aufbewahrung_von_Büchern,_Aufzeichnungen_und_Unterlagen_in_elektronischer_Form_sowie_zum_Datenzugriff|GoBD]], als auch den Vorschriften zur Aufbewahrung von Belegen gemäß § 14b UStG.


Die Anwendung bietet neben Terminrechnungen auch die Option, Lieferungen nachträglich als Sammelrechnung zusammenzufassen. Der wesentliche Unterschied zu Teillieferungen mit Terminrechnungen besteht darin, dass '''mehrere getrennte (!) Aufträge zu einer Sammelrechnung zusammengefügt''' werden können.
{{Achtung|Anwendungen, die das Manipulieren oder Löschen von Rechnungen ermöglichen, sind nicht rechtskonform und in der Bundesrepublik Deutschland somit nicht verkehrsfähig. Die Nutung birgt die hohe Gefahr von Schätzungen und Bußgeldern, daher sollten solche Lösungen möglichst umgehend durch eine rechtskonforme Software ersetzt werden}}


Der Nachteil der Sammelrechnungsverwaltung besteht darin, dass sie keine Terminierung ermöglicht, nur Aufträge im Status ''Lieferung'' zu einer Sammelrechnung zugefügt werden können und die Buchhaltung nach der Aktivierung der Sammelrechnung weiterhin mit den einzelnen Aufträgen arbeitet. Zudem können Zahlungen der Sammelrechnungen nicht genauer spezifiziert werden, die Sammelrechnung kann nur vollständig gebucht und abgeschlossen werden.
Wenn Sie einen Auftrag irrtümlich erstellt haben oder der Auftrag Fehler enthält, gibt es verschiedene Optionen, um die Fehler zu korrigieren oder zu neutralisieren.


Da die Terminrechnungsfunktion diese Nachteile nicht aufweist, sollte zugunsten der einfacheren Bearbeitung die Terminrechnungsfunktion verwendet werden, wenn die Planung von Aufträgen mit mehreren Teillieferungen möglich ist.
==Auftrag zurücksetzen==
<!--**************************************************-->
{{Hinweis|'''Vorbedingung:''' Der Auftrag liegt als "Angebot", "Bestellung" oder "Lieferung" vor, ist also noch '''nicht als Rechnung''' deklariert}}
===Lieferung zufügen===
Eine Lieferung kann zu einer Sammelrechnung zugefügt werden, indem der Lieferauftrag ausgewählt und dann {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|Einfg}} oder die Menüoption „Auftrag zu Sammelrechnung zufügen“ im Optionsmenü [[File:Editieren.png|link=]] hinter dem Anzeigefeld ''Sammelauftrag'' in der Seitenleiste ausgewählt wird. Der Dialog zur Auswahl einer Sammelrechnung wird geöffnet.


[[File:rechnung_sammel_zufuegen.png|Hinzufügen der Lieferung zu einer Sammelrechnung|link=|ohne|gerahmt]]
Aufträge, die noch nicht zu Rechnungen gewandelt wurden, können noch bearbeitet werden. Hier bietet es sich an, die enthaltenen Warenposten zu entfernen und den Auftrag neu zu verwenden


Sofern keine Sammelrechnung vorhanden ist oder eine neue Sammelrechnung erstellt werden soll, kann dies mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} durchgeführt werden. Um die Lieferung einer Sammelrechnung zuzufügen, muss die gewünschte Sammelrechnung ausgewählt werden und mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} zugefügt werden.
==Falscher Kunde==
{{Hinweis|'''Vorbedingung:''' Der Auftrag liegt als "Angebot", "Bestellung" oder "Lieferung" vor, ist also noch '''nicht als Rechnung''' deklariert}}
Die Lieferung wurde nun einer Sammelrechnung zugefügt. Die Lieferung kann weiterbearbeitet werden, ein Statuswechsel ist jedoch nicht mehr möglich.
<!--**************************************************-->


===Lieferung entfernen===
Sie können den [[Aufträge_verschieben|Auftrag an einen anderen Kunden verschieben]]. Dabei werden auch die Konditionen des Zielkunden übernommen und Preise auf Wunsch geändert.
Eine Lieferung kann aus einer Sammelrechnung entfernt werden, indem die „Lieferung“ ausgewählt wird und anschließend {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|Entf}} oder die Menüoption „Auftrag aus Sammelrechnung entfernen“ im Optionsmenü [[File:Editieren.png|link=]] hinter dem Anzeigefeld ''Sammelrechnung'' der Seitenleiste ausgewählt wird<ref>Nach dem Aktivieren einer Sammelrechnung können Lieferungen nicht mehr aus der Sammelrechnung entfernt werden.</ref>.


Der Auftrag wird aus der Sammelrechnung entfernt und kann nun wieder als eigenständiger Auftrag bearbeitet werden.
==Falsche Preise==
<!--**************************************************-->
{{Hinweis|'''Vorbedingung:''' Der Auftrag liegt als "Angebot", "Bestellung" oder "Lieferung" vor, ist also noch '''nicht als Rechnung''' deklariert}}


===Sammelrechnung aktivieren===
Sie können die [[Artikel_erfassen#Preis_ändern|Preise ändern]] oder durch die [[Artikel_erfassen#Preis_ändern|Preise einer anderen Preisgruppe ersetzen]]
Eine Sammelrechnung wird in der Sammelrechnungsverwaltung aktiviert, die mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|G}} oder durch das Optionsmenü [[File:Editieren.png|link=]] hinter dem Anzeigefeld ''Sammelauftrag'' in der Seitenleiste geöffnet wird.


[[File:rechnung_sammel_uebersicht.png|Die Sammelrechnungsübersicht|link=|ohne|gerahmt]]
==Falsche Artikel==
{{Hinweis|'''Vorbedingung:''' Der Auftrag liegt als "Angebot", "Bestellung" oder "Lieferung" vor, ist also noch '''nicht als Rechnung''' deklariert}}


Die Sammelrechnungsübersicht zeigt Ihnen alle Sammelrechnungen des aktuellen Kunden an. Die Sammelrechnung, der der aktuelle Auftrag angehört, ist aktiviert.
Sie können die [[Artikel_erfassen#Posten_löschen|Artikelposten einzeln oder vollständig löschen]]


Die Posten der Sammelrechnung können nach verschiedenen Kriterien sortiert werden. Die Voreinstellung sortiert die Rechnungspositionen nach dem Lieferdatum und dann alphabetisch. Mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} kann die Sammelrechnung aktiviert und gedruckt werden; durch das Drucken wird die Sammelrechnung aktiviert und alle zugehörigen Lieferungen in den Status ''Rechnung'' versetzt.
==Aufträge neutralisieren==
{{Hinweis|'''Vorbedingung:''' Der Auftrag ist bereits als '''Rechnung''' deklariert}}


[[File:rechnung_sammel_aktivieren.png|Der Bestätigungsdialog|link=|ohne|gerahmt]]
Mit der Funktion {{Menü|[[Datei:kopieren.png]] Kopieren}} im Register "[[Auftragsinformationen#Auftragsposten|Auftragsposten]]" des Dialogs "[[Auftragsinformationen|Informationen]]" kann [[Auftragsinformationen#Auftragsposten|Auftragsposten|eine Kopie des Auftrags erstellt]] werden.
Anschließend kann die [[Artikel_erfassen#Mengenänderungen_eingeben|Anzahl aller Posten]] bearbeitet werden. Dabei wird die negative Anzahl der ursprünglichen Menge eingegeben.
Die Optionen {{Menü|Automatisch nächsten Artikel zeigen}} und {{Menü|Menge ersetzen}} müssen aktiviert sein.


Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden. Die Sammelrechnung kann nicht mehr bearbeitet werden. Wahlweise kann über das Optionsmenü (Rechtsklick {{RMB}} auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} ) und ''Rechnungsliste drucken'' oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|P}} auch eine Zusammenfassung mit den Summen der Lieferungen gedruckt werden. Nach dem Ausdruck wird der Verarbeitungsdialog geschlossen.
Beide Aufträge werden dann als Rechnungen deklariert, die Zahlungen gebucht und die Aufträge abgeschlossen. Dabei sollten die Gesamtbeträge zuvor auf Übereinstimmung geprüft und dann identische Zahlungsweisen verwendet werden, beispielsweise "interne Verrechnung".
<!--**************************************************-->


===Sammelrechnung abschließen===
{{Tipp1|In den meisten Fällen ist das Erstellen von Korrekturbelegen, also Gutschriften, sinnvoller als ein Storno, damit der gesamte Vorgang gut nachvollziehbar ist}}
Eine aktivierte Sammelrechnung wird in der Sammelrechnungsverwaltung abgeschlossen.


[[File:rechnung_sammel_abschliessen.png|Abschluss der Sammelrechnung|link=|ohne|gerahmt]]
==Aufträge stornieren==
{{Hinweis|'''Vorbedingung:''' Der Auftrag ist bereits als '''Rechnung''' deklariert}}


Die Schaltfläche [[File:Preise.png|link=]] neben dem Anzeigefeld ''Brutto'' bucht den gesamten Rechnungsbetrag aller Lieferungen und schließt die Lieferungen ab<ref>Teilzahlungen können nicht in Sammelrechnungen erfasst werden.</ref>.
Ein Auftrag kann [[Aufträge stornieren|storniert]] werden, wenn eine andere Verfahrensweise nicht gewünscht ist.


----
{{Tipp1|Dies sollte immer die letzte Option sein}}
'''Weiter zu [[Aufträge stornieren]]'''


----
----
Abgerufen von „https://wiki.fakturax.de/index.php?title=Rechnungen“