Lieferantenstamm: Unterschied zwischen den Versionen

File:Lieferanten_Liste.png|gerahmt|ohne|Der '''Lieferantenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 261 56 281 75 [[Lieferantenstamm#Sonderfunktionen]]

rect 76 85 128 107 [[Lieferantenstamm#Eingabe]]

rect 128 85 181 107 [[Lieferantenstamm#Liste]]

rect 181 85 247 107 [[Lieferantenstamm#Sortiment]]

rect 247 85 318 107 [[Lieferantenstamm#Bestellung]]

[[Datei:Lieferanten_Liste.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Liste'''|link=]]

Durch Anklicken kann ein Datensatz manuell ausgewählt werden. Nach einem Doppelklick auf einen Artikel, wird dieser im Register [[Lieferantenstamm#Eingabe|''Eingabe'']] angezeigt.  

Um Datensätze zu finden, kann die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] durch [[File:sqlsuche.png|link=]] im Navigationsbereich oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} verwendet werden. Im Eingabefeld des Dialogs kann ein beliebiger Wert eingegeben werden<ref>Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.</ref>, die Suche wird in den rechts neben dem Eingabefeld verzeichneten Datenfeldern durchgeführt. Die Auswahl kann durch das Abwählen von Feldern eingeschränkt werden.  

Die Listenansicht des Registers kann angepasst werden, indem die Breite der Spalten verändert wird oder Spalten zur Anzeige zugefügt oder entfernt werden. Das Ändern von Spaltenbreiten wird durch Anfassen der Spaltenränder und Ziehen mit der Maus durchgeführt. Die Änderungen werden beim Beenden des Moduls automatisch gespeichert. Um Spalten hinzuzufügen oder zu entfernen, kann ein Dialog mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Layout}} geöffnet werden.

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:Lieferanten_Liste_Layout.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]</div>

Mit den horizontalen Tasten des Steuerkreuzes werden Tabellenfelder in die linke Liste verschoben, um sie anzuzeigen, oder in die rechte Liste verschoben, um sie zu entfernen. Die Sortierung der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen geändert. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert.

File:Lieferanten_Eingabe.png|gerahmt|ohne|Bearbeitung eines Lieferanten-Stammdatensatzes

rect 83 458 402 690 [[Lieferantenstamm#Bankdaten]]

rect 406 113 726 690 [[Lieferantenstamm#Konditionen]]

rect 392 718 463 741 [[Lieferantenstamm#Umsatzstatistik]]

rect 617 718 688 741 [[Lieferantenstamm#Dokumentenverwaltung]]

rect 87 718 158 741 [[Lieferantenstamm#Neue Datensätze anlegen]]

rect 162 718 233 741 [[Lieferantenstamm#Bearbeiten_von_Datens.C3.A4tzen]]

Das Register ''Eingabe'' zeigt alle Informationen eines ausgewählten Datensatzes an und dient zur Bearbeitung von diesem Datensatz<ref>Das Ändern der Lieferantennummer ist nicht möglich.</ref>.

Das Informationsfeld am unteren rechten Rand des Moduls gibt die Gesamtzahl der vorhandenen Datensätze und die Position des angezeigten Datensatzes innerhalb des Datenstamms an.

Im Memofeld rechts können Notizen festgehalten werden.

Um einen neuen Datensatz anzulegen, ist es sinnvoll, im Datenstamm zunächst an eine Stelle zu navigieren, an der ein ähnlicher Datensatz vorhanden ist. Dadurch kann die [[Stammdaten strukturieren#Nummernautomatik|Nummernautomatik]] optimal genutzt werden. Die Neuanlage wird mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} eingeleitet. Im Dialog „Lieferant anlegen" müssen dann die gewünschte Lieferantennummer und Suchbegriff sowie Kennung und Kreditorennummer eingegeben werden. Die Kennung ermöglicht das Kategorisieren von Datensätzen und kann zu Sortierzwecken verwendet werden.

[[File:Lieferanten_Neu.png|gerahmt|ohne|link=|Der Dialog '''Lieferant anlegen''']]

{{Popup|Lieferanten_Eingabe_Adressdaten.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Adressdaten'''|298|27|320|47|[[File:Adressdaten_Optionen.png|gerahmt|ohne|Das Optionsmenü|

link=]]}}

Durch einen Klick auf [[File:kopieren.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''Anrede'') stehen Optionen zum Kopieren der Einträge des Datensatzes in die Zwischenablage des Betriebssystems zur Verfügung. Die Daten können dann auch in anderen Anwendungen verwendet werden. Alternativ wird mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} die Postanschrift kopiert; mit der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|A}} werden zusätzlich die [[Lieferantenstamm#Teledaten|Teledaten]] in die Zwischenablage übertragen.

[[File:stammdaten_typen_kunden_zusatzadr.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Zusätzliche Adressen'''|link=]]

Zusatzadressen werden im Auswahlfeld ''Adresstyp'', beispielsweise „Lieferung“ oder „Rechnung“ einem bestimmten Einsatzbereich zugeordnet. Ist für eine Kategorie keine Zusatzadresse hinterlegt, wird die Standardadresse für den Belegdruck verwendet. Ist eine einzelne Zusatzadresse vorhanden, ersetzt diese automatisch die Standardadresse. Sind mehrere Zusatzadressen des gleichen Typs hinterlegt, wird vor dem Ausdruck ein Dialog mit den verfügbaren Zusatzadressen angeboten. Die Standardadresse wird bei Vorhandensein einer Zusatzadresse eines Adresstyps ignoriert. Soll sie jedoch wahlweise genutzt werden, muss sie als Kopie für den Adresstyp erstellt werden.

[[Datei:Lieferanten_Eingabe_Teledaten.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Teledaten''']]

Durch einen Klick auf die Schaltfläche rechts neben des jeweiligen Eingabefeldes, wird eine der folgende Aktion ausgelöst:

[[File:stammdaten_typen_kunden_zusatztel.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Zusatzdaten'''|link=]]

[[Datei:Lieferanten_Eingabe_Bankdaten.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Bankdaten''']]

Im Eingabefeld ''Bankeinzug'' kann eingestellt werden, ob eine Lastschriftermächtigung oder ein Abbuchungsauftrag vorliegt. Hier haben Sie die Wahl zwischen folgenden Möglichkeiten:  

Mit [[Datei:Drucken.png|link=]] hinter ''Bankeinzug'' kann eine SEPA-Datei erzeugt werden<ref> Weitere Informationen erhalten Sie [[Banking-Schnittstelle#Erzeugen einer SEPA-Datei|hier]].</ref>.

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:Lieferanten_Eingabe_Konditionen.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Konditionen''']]</div>

 

*Im Eingabefeld ''Zahlweise'' kann eine Beschreibung der Zahlweise aus den Vorlagen der Konfiguration übernommen werden oder mit [[Datei:Editieren.png|link=]] eine Zusätzliche eingetragen.<ref>Durch das Eingeben einer neuen Beschreibung der Zahlweise wird eine zusätzliche Vorlage für alle Lieferanten erstellt.</ref>

*In den Eingabefeldern ''Nettotage'' und ''Skontotage'' können Zahlungsziele in Tagen eingetragen werden. Wird kein Zahlungsziel gewährt, sollte für ''Nettotage'' eine ''0'' eingetragen werden. Wird kein Skonto gewährt, sollte in ''Skontotage'' eine ''0'' eingetragen und der Skontosatz ebenfalls auf ''0'' gesetzt werden. Wird Skonto gewährt, kann der Skontosatz in Prozent eingetragen werden.

*In den Eingabefeldern ''Rabatt 1-5'' können Rabattsätze in Prozent eingetragen werden und später in Aufträgen optional aktiviert werden. Soll ein Rabatt automatisch berechnet werden, kann dieser im Eingabefeld ''Rabatt Fix'' eingetragen werden.

*Ist die Option ''GEDAT Lieferant'' gewählt, so können für den Lieferanten die entsprechende [[GEDAT-Schnittstelle|GEDAT]]-Identifikation und [[wikipedia:de:Global Location Number|GLN]] eingetragen werden.

*Die Optionen unter ''Bestellweg'' bestimmen die Ausgabe der Lieferantenbestellungen.

*Unter ''Barlieferant (Nachnahme)'' wird gewählt, ob Transaktionen mit dem Lieferanten bar bzw. per Nachnahme vergütet werden.

*Mithilfe der Optionsgruppe ''Frachtkosten berechnen'' können die Frachtkosten eines Lieferanten einbezogen werden. Hierbei kann angegeben werden, ob die Frachtkosten ''pauschal'', ''pro Kilogramm'', ''pro Liter'' oder ''pro Stück'' abgrechnet werden sollen. Zusätzlich kann angegeben werden bis zu welchem Warenwert Frachtkosten berechnet werden sollen und wie hoch diese ausfallen.

*In das Eingabefeld ''Kunde'' kann eine Verknüpfung zu einem bestehenden [[Kundenstamm|Kundendatensatz]] eingefügt werden. Dadurch kann im Dialog [[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Umsatzstatistik|Umsatzstatistik]] die Berechnung von Rückvergütungsanforderungen durchgeführt werden.

*In das Eingabefeld ''KR Nr.'' kann eine alternative Lieferantennummer eingegeben werden, die als Kreditorennummer im [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]]-Export genutzt werden kann.

*Im Eingabefeld ''Limit'' kann eine individuelle Saldenbeschränkung für jeden Datensatz gesetzt werden. Wird kein Limit eingetragen ist der Verfügungsrahmen unbegrenzt.

*Das Anzeigefeld ''Umsatz'' zeigt die bisher erzielten Umsätze.

*Das Anzeigefeld ''Guthaben'' enthält Angaben über Guthaben beim Lieferanten nach Überzahlungen oder Gutschriften. Der Wert kann durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des Anzeigefeldes bearbeitet werden<ref>Die Anwendung darf sich dazu nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.</ref>. Der Bearbeitungsdialog öffnet sich:

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:stammdaten_typen_kunden_kondguthneu.png|gerahmt|ohne|Der Änderungsdialog]]</div>

Ist die Option ''Betrag ersetzen'' aktiviert, wird der bisherige Wert ersetzt, andernfalls wird die Differenz zur Eingabe berechnet.

Das Anzeigefeld ''Saldo'' am rechten oberen Rand des Moduls zeigt die Summe der offenen Posten. Das Anzeigefeld ''Limit'' zeigt den noch verfügbaren Betrag des festgelegten Limits.

Die Bearbeitung muss mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen werden.

Das Bearbeiten von Suchbegriffen oder Kennungen ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts von dem Suchbegriff bzw. der Kennung möglich.

Wird während der Bearbeitung zu einem anderen Datensatz gewechselt, werden alle Änderungen am vorigen Datensatz automatisch übernommen. Im Editiermodus kann also ohne manuellem Speichern zwischen Datensätzen gewechselt werden.

Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] oder {{Taste|Bild &uArr;}} kann zum vorigen und mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder {{Taste|Bild &dArr;}} zum nächsten Datensatz geblättert werden; mit [[Datei:Zurueck.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &uArr;}} gelangt man zum ersten, mit [[Datei:Weiter.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &dArr;}} zum letzten Datensatz.

[[File:Lieferanten_Eingabe_Umsatz.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Umsatzstatistik'''|link=]]

*Bei der Auswahl ''Verkauf'' werden alle Umsätze aus dem Liefersortiment des Lieferanten ermittelt. Ob der Lieferant die Waren auch geliefert hat, ist dabei unerheblich. Daher sollte die Auswahl ''Verkauf'' insbesondere bei Herstellern angewendet werden.

Eine Besonderheit in der Lieferantenverwaltung ist die Verwendung der Umsatzdaten für die Erstellung von Rückvergütungsanforderungen. Dazu muss in der Gruppe ''Rückvergütung'' ein Artikel hinterlegt werden, der für die Rechnungserstellung genutzt werden kann. Auf der Preisbasis dieses Artikels wird dann anhand der Wahl des Faktors Umsatz, Volumen oder Masse in der Gruppe ''Export'' die Rückvergütungssumme berechnet. Mit der Schaltfläche [[File:Start.png|link]] ''(Rückvergütung in Auftrag übernehmen)'' hinter dem berechneten Gesamtbetrag wird ein Auftrag mit dem verknüpften Debitorenkonto des Lieferanten erstellt und die Rückvergütung erfasst.

[[File:Lieferanten_Eingabe_DokVerwaltung.png|link=|gerahmt|ohne|Die '''Dokumentenverwaltung''']]

Um einen neuen Eintrag zur Tabelle zuzufügen, klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Eintrag}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} und wählen Sie eine beliebige Datei aus. <br/>

Um einen Eintrag aus der Tabelle zu entfernen, kann der Eintrag angewählt und mit {{RMB}} &rarr; ''Eintrag löschen'' oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt werden. Wird die daraufhin erscheinenden Rückfrage mit {{Menü|Nein}} beantwortet, so wird die Datei lediglich aus der Tabelle entfernt, aber nicht vom Datenträger gelöscht. Wenn die Datei hingegen physisch<ref>Die Dateien werden '''nicht''' in den Papierkorb verschoben, sondern vollständig gelöscht. Sie können daher nicht wiederhergestellt werden!</ref> gelöscht werden soll, muss der Warndialog mit {{Menü|Ja}} beantwortet werden.

Im Register ''Sortiment'' kann das Lieferprogramm des aktuellen Lieferanten eingesehen und bearbeitet werden. Ein Artikel kann, sofern er von mehreren Lieferanten bezogen wird, in der [[Warenstamm|Warenverwaltung]] den entsprechenden Lieferanten [[Warenstamm#Lieferanten|zugeordnet]] werden.

[[File:Lieferanten_Sortiment.png|gerahmt|ohne|Das '''Sortiment''' eines Lieferanten|link=]]

#'''Geben Sie unter ''Bst. Bezeichn.'' eine Bezeichnung für den Artikel ein.''' Sie können die Schaltfläche [[File:uebernehmen.png|link=]] (''Artikelbezeichnung übernehmen'') hinter dem Eingabefeld verwenden, um wahlweise den Suchbegriff oder den Artikeltext des Artikels aus dem Warenstamm zu übernehmen. Sie können auch eine neue Bezeichnung eingeben.

#'''Geben Sie den Einkaufspreis des Artikels bei diesem Lieferanten im Eingabefeld ''Netto EK'' ein.'''

Sollte es sich bei dem aktuellen Lieferanten nicht um den Hauptlieferanten des gewählten Artikels handeln, kann er über die Schaltfläche [[Datei:faverfassung.png|link=]] zum Hauptlieferanten des Artikels gewandelt werden. Es ist auch möglich, den Lieferanten als Hauptlieferanten für '''alle''' Artikel, die sich in seinem Sortiment befinden, zu setzen. Dies geschieht über einen Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle und Auswahl der Funktion ''Den Lieferanten dieses Sortiments als Hauptlieferant für alle Artikel deklarieren''.

In dem Register ''Bestellung'' können Bestellungen bei Lieferanten eingesehen und weiter verarbeitet werden. Da dies sowohl mit dem Lieferantenstamm als auch mit der [[Bedarf|Bedarfsprüfung]] zusammenhängt, wird das Register unter [[Bestellverwaltung]] gesondert erläutert.

==Sonderfunktionen==

Zur weiteren Verarbeitung eines Datensatzes stehen Sonderfunktionen zur Verfügung, die aus jedem Register abrufbar sind.

Diese können über das Optionsmenü [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' - rechts der Lieferantennummer - ausgeführt werden.

[[File:Lieferanten_Sonderfunktionen.png|gerahmt|ohne|Die '''Sonderfunktionen'''|link=]]

===Datensatz duplizieren===

Datensätze können dupliziert werden. Wählen Sie dafür den zu duplizierenden Lieferanten im Register ''Liste'' aus und führen Sie die entsprechende ''Sonderfunktion'' aus.

Es öffnet sich der bekannte Dialog ''Lieferant anlegen'':

[[File:Lieferanten_Neu.png|gerahmt|ohne|link=|Der Dialog '''Lieferant anlegen''']]

===Export nach DATEV===

Es kann ein einzelner, im Register ''Liste'' angewählter Datensatz oder alle Datensätze exportiert werden. Wählen Sie dafür eine der beiden Sonderfunktionen aus<ref>Hierzu muss die [[DATEV-Schnittstelle]] aktiviert sein</ref>: ''Datensatz als Vorlagendatei exportieren'' oder ''Alle Datensätze als Vorlagendatei exportieren'' <br/>

Bestätigen Sie gegebenenfalls die Warnung "Soll ein DATEV-Exportdatensatz angelegt werden?". Anschließend muss ein Speicherort gewählt werden. In dem darauf folgenden Dialog können dann die benötigten Felder ausgewählt werden:

[[File:stammdaten_typen_kunden_exportkonfig.png|gerahmt|links|Der Dialog '''Exportkonfiguration'''|link=]]

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />

===Datensatz löschen===

Auch das Löschen eines Datensatzes ist möglich. Wählen Sie dafür den zu löschenden Lieferanten im Register ''Liste'' aus und führen Sie die entsprechende ''Sonderfunktion'' aus.

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