FAQ: Unterschied zwischen den Versionen
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* '''Lösung:''' Für E-Rechnungen ist die eindeutige Zuordnung von Codes zu Zahlweisen erforderlich. Prüfen und korrigieren Sie die Zuordnung von Codes zu Zahlweisen. Prüfen Sie dann die Zuweisung der Zahlweise zu einem Kunden. | * '''Lösung:''' Für E-Rechnungen ist die eindeutige Zuordnung von Codes zu Zahlweisen erforderlich. Prüfen und korrigieren Sie die Zuordnung von Codes zu Zahlweisen. Prüfen Sie dann die Zuweisung der Zahlweise zu einem Kunden. | ||
Eine genaue Beschreibung zur Zuordnung von Codes zu Zahlweisen steht [[Register_Hilfstabellen#Zahlweise|hier]] | Eine genaue Beschreibung zur Zuordnung von Codes zu Zahlweisen steht [[Register_Hilfstabellen#Zahlweise|hier]]. | ||
Eine genaue Beschreibung zu Zahlweisen und Zahlungsziele steht [[Kundenstamm#Konditionen|hier]] | Eine genaue Beschreibung zu Zahlweisen und Zahlungsziele steht [[Kundenstamm#Konditionen|hier]]. | ||
===Unternehmensdaten falsch=== | ===Unternehmensdaten falsch=== | ||
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* '''Lösung:''' Für E-Rechnungen sind korrekte Unternehmensdaten erforderlich. Prüfen und korrigieren Sie die Unternehmensdaten. | * '''Lösung:''' Für E-Rechnungen sind korrekte Unternehmensdaten erforderlich. Prüfen und korrigieren Sie die Unternehmensdaten. | ||
Eine genaue Beschreibung steht [[Register_Firma|hier]] | Eine genaue Beschreibung steht [[Register_Firma|hier]]. | ||
===Leitweg-Ident oder E-Mailadresse falsch=== | ===Leitweg-Ident oder E-Mailadresse falsch=== | ||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
* '''Lösung:''' Eine E-Mailadresse '''muss''' für den E-Rechnungsversand angegeben werden. | * '''Lösung:''' Eine E-Mailadresse '''muss''' für den E-Rechnungsversand angegeben werden. | ||
Eine genaue Beschreibung steht [[Kundenstamm#Teledaten|hier]] | Eine genaue Beschreibung steht [[Kundenstamm#Teledaten|hier]]. | ||
===Steuernummer oder IBAN fehlen=== | ===Steuernummer oder IBAN fehlen=== | ||
| Zeile 40: | Zeile 40: | ||
* '''Lösung:''' Es '''müssen''' Steuernummer und IBAN für den E-Rechnungsversand angegeben werden. | * '''Lösung:''' Es '''müssen''' Steuernummer und IBAN für den E-Rechnungsversand angegeben werden. | ||
Eine genaue Beschreibung steht [[Kundenstamm#Bankdaten|hier]] | Eine genaue Beschreibung steht [[Kundenstamm#Bankdaten|hier]]. | ||
==Probleme beim Einlesen einer E-Rechnung== | ==Probleme beim Einlesen einer E-Rechnung== | ||
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{{Popup|Fehlermeldung | {{Popup|Fehlermeldung einsenden_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Fehlermeldung einsenden''' | ||
|126|230|475|251|[[File:Optionen Fehlermeldung einsenden.PNG|gerahmt|none|link=]]}} | |126|230|475|251|[[File:Optionen Fehlermeldung einsenden.PNG|gerahmt|none|link=]]}} | ||
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{{Hinweis|Die Mitteilung über elektronische Aufzeichnungssysteme erfolgt nach §146a Absatz 4 der Abgabenordnung (AO)}} | {{Hinweis|Die Mitteilung über elektronische Aufzeichnungssysteme erfolgt nach §146a Absatz 4 der Abgabenordnung (AO)}} | ||
Das Erzeugen einer XML-Datei für die Anmeldung wird im Lizenzdialog durchgeführt. Der Vorgang wird [[Lizenzierung#Kasse anmelden|hier]] beschrieben. | Das Erzeugen einer XML-Datei wird im Lizenzdialog durchgeführt. | ||
{{Hinweis|Sie müssen die aktuelle Version der Anwendung installiert haben. Führen Sie alle Updates durch, bevor Sie die Anmeldung starten}} | |||
Der Lizenzdialog kann im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|[[Datei:Schluessel.png|link=]] Lizenzierung}} aufgerufen werden. Das Erzeugen einer XML-Datei für die Anmeldung wird im Lizenzdialog durchgeführt. Der Vorgang wird [[Lizenzierung#Kasse anmelden|hier]] beschrieben. | |||
=Fragen zu Lieferungen und Rechnungen= | =Fragen zu Lieferungen und Rechnungen= | ||
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<div style="margin:0"><ul style=";margin:0;"> | <div style="margin:0"><ul style=";margin:0;"> | ||
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> {{Popup| | <li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> {{Popup|Neuer_Auftrag_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Übersicht des Dialogs ''Neuer Auftrag''. | ||
|105|110|245|132|[[File:Auftrag_Status_PopUp.png|gerahmt|none|link=]] | |105|110|245|132|[[File:Auftrag_Status_PopUp.png|gerahmt|none|link=]] | ||
|165|135|245|157|[[File:Auftrag_Datum_PopUp.png|gerahmt|none|link=]] | |165|135|245|157|[[File:Auftrag_Datum_PopUp.png|gerahmt|none|link=]] | ||
|105|160|245|182|[[File:Auftrag_Tour_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]}} </li> | |105|160|245|182|[[File:Auftrag_Tour_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]}} </li> | ||
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> {{Popup| | <li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> {{Popup|Neuer_Auftrag_Terminrechnung_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Anlegen der Terminrechnung. | ||
|165|85|245|107|[[File:Auftrag_Datum_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]}} </li> | |165|85|245|107|[[File:Auftrag_Datum_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]}} </li> | ||
</ul></div> | </ul></div> | ||
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# Wählen Sie die Ziellieferung und den gewünschten Teilauftrag. | # Wählen Sie die Ziellieferung und den gewünschten Teilauftrag. | ||
[[File: | [[File:Posten_verschieben_2025.png|border|link=]] | ||
{{Tipp1|Zugehöriges Pfand eines Artikelposten wird automatisch verschoben. Freie Pfandposten müssen manuell verschoben werden.}} | {{Tipp1|Zugehöriges Pfand eines Artikelposten wird automatisch verschoben. Freie Pfandposten müssen manuell verschoben werden.}} | ||
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{{Tipp1|Die Einstellungen sollten '''vor dem Anlegen des ersten Auftrages''' noch einmal geprüft werden!}} | {{Tipp1|Die Einstellungen sollten '''vor dem Anlegen des ersten Auftrages''' noch einmal geprüft werden!}} | ||
==Besonderheiten sind bei Zahlweisen== | |||
* '''Wenn die Zahlweise eines Kunden geändert wird''', insbesondere wenn die [[Kundenstamm#Bankdaten|Lastschriftoption]] des Kunden aktiviert wird, wirkt sich diese Änderung nicht auf bereits erstellte Aufträge aus, auch dann nicht, wenn diese noch keine Rechnungen, sondern Angebote oder Auftragsbestätigungen oder Lieferungen sind. Die Änderung wird erst für zukünftig angelegte Aufträge wirksam. [[Konditionen#Zahlungsziele|Zahlweise und Konditionen]] können in Aufträgen nachträglich oder individuell bearbeitet werden. | |||
* Die Option '''Zahlweise aus Kontext festlegen und Vorgabe überschreiben''' in den [[Register_Aufträge#Auftragsoptionen|Einstellungen]] ermöglicht die Erkennung der Zahlweise in Belegen aufgrund der Einstellungen eines Kunden. Wenn die Option aktiviert ist, werden die hinterlegten Zahlweisen im Kundendatensatz von der Anwendung in Belegen überschrieben: | |||
**Wenn Rechnungen per Lastschrifteinzug beglichen werden sollen, muss dazu die [[Kundenstamm#Bankdaten|Lastschriftoption]] des Kunden aktiviert werden, damit ''Einzug'' auf der Rechnung vermerkt ist | |||
**Bei Barkunden muss im [[Kundenstamm]] die [[Kundenstamm#Kundentyp|Option]] "Bar (Nachnahme)" aktiviert werden, damit ''Barzahlung'' auf Rechnungen vermerkt wird | |||
**Wenn weder die Lastschriftoption noch die Option "Bar (Nachnahme)" aktiviert sind, wird die Anwendung automatisch ''Überweisung'' als Zahlweise auf der Rechnung vermerken. | |||
= Probleme beim Start des Netzwerks = | = Probleme beim Start des Netzwerks = | ||