Rechnungen: Unterschied zwischen den Versionen
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<div style="margin:0"><ul style=";margin:0;"> | <div style="margin:0"><ul style=";margin:0;"> | ||
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:auftrag_terminrechnung- | <li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:auftrag_terminrechnung-anlegen_2025.png|Übersicht des Dialogs ''Neuer Auftrag''. |link=|none|gerahmt]] </li> | ||
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File: | <li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:Terminrechnung_anlegen_mit_terminrechnung_2025.png|Anlegen der Terminrechnung.|link=|none|gerahmt]] </li> | ||
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Die Erfassung von Waren und Pfand kann wie üblich gestartet werden. Bevor der Erfassungsdialog angezeigt wird, muss ausgewählt werden, ob die Erfassung in eine bestehende oder eine neue Teillieferung durchgeführt werden soll. | Die Erfassung von Waren und Pfand kann wie üblich gestartet werden. Bevor der Erfassungsdialog angezeigt wird, muss ausgewählt werden, ob die Erfassung in eine bestehende oder eine neue Teillieferung durchgeführt werden soll. | ||
[[File: | [[File:Teillieferung_2025.png|none|gerahmt|Auswahl der Teillieferung|link=]] | ||
Der Auswahldialog ist bei der Warenerfassung auf eine neue Teillieferung voreingestellt und bei der Pfanderfassung auf die letzte Teillieferung. | Der Auswahldialog ist bei der Warenerfassung auf eine neue Teillieferung voreingestellt und bei der Pfanderfassung auf die letzte Teillieferung. | ||
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Ein normaler Auftrag kann in eine Terminrechnung umgewandelt werden. Dies ist jedoch nur unter bestimmten Bedingungen möglich. Der Auftrag muss sich dafür im Status '''Lieferung''' befinden. Ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung kann nicht als Terminrechnung deklariert werden, ebenso darf sich der Auftrag noch nicht im Status '''Rechnung''' befinden. | Ein normaler Auftrag kann in eine Terminrechnung umgewandelt werden. Dies ist jedoch nur unter bestimmten Bedingungen möglich. Der Auftrag muss sich dafür im Status '''Lieferung''' befinden. Ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung kann nicht als Terminrechnung deklariert werden, ebenso darf sich der Auftrag noch nicht im Status '''Rechnung''' befinden. | ||
{{Hinweis|Ein Auftrag kann nur dann in eine Terminrechnung | {{Hinweis|Ein Auftrag kann nur dann in eine Terminrechnung umgewandelt werden, wenn sich dieser im Status '''Lieferung''' befindet.}} | ||
Es kann jedoch, je nach Szenario, in der Auftragsverwaltung über die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} zunächst ein Angebot oder eine Bestellung erstellt werden. Dieser Auftrag kann dann über {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} in eine '''Lieferung''' gewandelt werden. | Es kann jedoch, je nach Szenario, in der Auftragsverwaltung über die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} zunächst ein Angebot oder eine Bestellung erstellt werden. Dieser Auftrag kann dann über {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} in eine '''Lieferung''' gewandelt werden. | ||
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Nun kann über die Schaltfläche ''Terminrechnungsverwaltung'' auf '''Auftrag in Terminrechnung wandeln''' geklickt werden, um die Lieferung in eine Terminrechnung zu wandeln: | Nun kann über die Schaltfläche ''Terminrechnungsverwaltung'' auf '''Auftrag in Terminrechnung wandeln''' geklickt werden, um die Lieferung in eine Terminrechnung zu wandeln: | ||
[[File:Rechnungen_Teillieferung erstellen_2_2024.png|none|gerahmt|Das Menü ''' | [[File:Rechnungen_Teillieferung erstellen_2_2024.png|none|gerahmt|Das Menü '''Terminrechnungsverwaltung''', solange der Auftrag noch im Status ''Lieferung'' ist.|link=]] | ||
Sobald der Auftrag in eine Terminrechnung gewandelt worden ist, kann im selben Menü nun die Option '''Teillieferung an anderen Auftrag verschieben''' ausgewählt werden: | Sobald der Auftrag in eine Terminrechnung gewandelt worden ist, kann im selben Menü nun die Option '''Teillieferung an anderen Auftrag verschieben''' ausgewählt werden: | ||
[[File:Rechnungen_Teillieferung erstellen_2024.png|none|gerahmt|Das Menü ''' | [[File:Rechnungen_Teillieferung erstellen_2024.png|none|gerahmt|Das Menü '''Terminrechnungsverwaltung''', sobald der Auftrag als '''Terminrechnung''' deklariert wurde.|link=]] | ||
Im folgenden Screenshot wird die Position der Schaltfläche für die '' | Im folgenden Screenshot wird die Position der Schaltfläche für die ''Terminrechnungsverwaltung'' in der Auftragsverwaltung noch einmal verdeutlicht. | ||
{{Popup|Auftraege_Auftrag_Kommissionsliste erstellen_2025_2.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die '''Auftragsverwaltung''' | {{Popup|Auftraege_Auftrag_Kommissionsliste erstellen_2025_2.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die '''Auftragsverwaltung''' | ||
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Eine Besonderheit bei Terminrechnungen, die aus mehreren Teillieferungen bestehen, ist der Druck von Kommissionslisten. Dabei werden sämtliche Teillieferungen zusammengefasst. Um eine Kommissionsliste auszudrucken, muss sich der Auftrag im Status '''Lieferung''' befinden. | Eine Besonderheit bei Terminrechnungen, die aus mehreren Teillieferungen bestehen, ist der Druck von Kommissionslisten. Dabei werden sämtliche Teillieferungen zusammengefasst. Um eine Kommissionsliste auszudrucken, muss sich der Auftrag im Status '''Lieferung''' befinden. | ||
{{Hinweis|Die Erstellung einer Kommissionsliste funktioniert nur, wenn der Auftrag aus '''mindestens zwei Teillieferungen''' besteht und sich dieser im Status '''Lieferung''' befindet. Befindet sich der Auftrag bereits im Status ''Rechnung'', erscheint eine Fehlermeldung}} | {{Hinweis|Die Erstellung einer Kommissionsliste funktioniert nur, wenn der Auftrag aus '''mindestens zwei Teillieferungen''' besteht und sich dieser im Status '''Lieferung''' befindet. Befindet sich der Auftrag bereits im Status ''Rechnung'', erscheint eine Fehlermeldung.}} | ||
====Kommissionslisten drucken==== | ====Kommissionslisten drucken==== | ||
Nachdem Sie entweder einen bereits bestehendem Auftrag in einen Terminauftrag gewandelt oder eine neue Terminrechnung erstellt haben. | Nachdem Sie entweder einen bereits bestehendem Auftrag in einen Terminauftrag gewandelt oder eine neue Terminrechnung erstellt haben. Gehen Sie nun wie folgt vor, um eine Kommissionsliste zu drucken: | ||
#Wählen Sie im Auswahlfeld ''Teillieferung'' den Eintrag „Gesamt“. | #Wählen Sie im Auswahlfeld ''Teillieferung'' den Eintrag „Gesamt“. | ||
#Starten Sie den Ausdruck mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}}. | #Starten Sie den Ausdruck mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}}. | ||
{{Popup| | {{Popup|Auftraege_Auftrag_Kommissionsliste erstellen_2025_3.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}'''Der Auftrag wurde nun in einen Terminauftrag gewandelt.''' | ||
|152|605|240|627|[[File:Rechnungen_Kommissionslisten drucken_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Wählen Sie im Dropdown-Menü '''Gesamt'''|link=]] | |152|605|240|627|[[File:Rechnungen_Kommissionslisten drucken_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Wählen Sie im Dropdown-Menü '''Gesamt'''|link=]] | ||
|505| | |505|763|576|785|[[File:Rechnungen_Kommissionslisten drucken_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Wählen Sie '''Druck''', um die Kommissionsliste auszudrucken|link=]]}} | ||
Die Kommissionsliste wird nun gedruckt. | Die Kommissionsliste wird nun gedruckt. | ||
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===Terminrechnungen aktivieren=== | ===Terminrechnungen aktivieren=== | ||
{{Video Terminauftrag abrechnen}} | |||
Am vorgegebenen Abrechnungstermin wird der Auftrag im [[Aufgabenliste|Aufgabenmanager]] zur Bearbeitung angeboten. Um eine Terminrechnung manuell abzurechnen, kann der Auftrag wie ein einfacher Auftrag in den Status ''Rechnung'' versetzt werden. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, alle Terminrechnungen manuell zu überwachen und in einem gemeinsamen Dialog zu bearbeiten. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche [[Datei:Uebersicht.png|link=]] ''Teillieferungsverwaltung'' (hinter dem Auswahlfeld für Teillieferungen) oder drücken Sie {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}}. | Am vorgegebenen Abrechnungstermin wird der Auftrag im [[Aufgabenliste|Aufgabenmanager]] zur Bearbeitung angeboten. Um eine Terminrechnung manuell abzurechnen, kann der Auftrag wie ein einfacher Auftrag in den Status ''Rechnung'' versetzt werden. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, alle Terminrechnungen manuell zu überwachen und in einem gemeinsamen Dialog zu bearbeiten. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche [[Datei:Uebersicht.png|link=]] ''Teillieferungsverwaltung'' (hinter dem Auswahlfeld für Teillieferungen) oder drücken Sie {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}}. | ||
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Um Zahlungseingänge zu einer Rechnung in der Auftragserfassung zu buchen, wählen Sie in der Auftragserfassung zunächst den Auftrag aus und starten dann den Buchungsdialog über die Schaltfläche [[Datei:Preise.png|link=]] (rechts des Feldes ''Brutto'' in der Seitenleiste) oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|B}}. | Um Zahlungseingänge zu einer Rechnung in der Auftragserfassung zu buchen, wählen Sie in der Auftragserfassung zunächst den Auftrag aus und starten dann den Buchungsdialog über die Schaltfläche [[Datei:Preise.png|link=]] (rechts des Feldes ''Brutto'' in der Seitenleiste) oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|B}}. | ||
{{Popup| | {{Popup|rechnungen_buchungsmanager_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der '''Buchungsmanager''' | ||
|5|462|230|543|[[File:rechnungen_buchungsmanager-popup.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Status''', nachdem der Auftrag abgeschlossen wurde|link=]] | |5|462|230|543|[[File:rechnungen_buchungsmanager-popup.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Status''', nachdem der Auftrag abgeschlossen wurde|link=]] | ||
|85|92|185|113|[[File:Buchungsmanager_Rechnung buchen_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Kontos'''|link=]] | |85|92|185|113|[[File:Buchungsmanager_Rechnung buchen_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Kontos'''|link=]] | ||
|85|141|165|162|[[File:Buchungsmanager_Rechnung buchen_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Der '''Kalenderassistent'''|link=]] | |85|141|165|162|[[File:Buchungsmanager_Rechnung buchen_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Der '''Kalenderassistent'''|link=]] | ||
| | |185|366|207|387|[[File:Buchungsmanager_Rechnung buchen_Popup4_2024.png|gerahmt|none|Die '''Suchfunktion'''|link=]] | ||
}} | }} | ||
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{{Hinweis|Buchungen in Barkonten dürfen '''nicht zu einem negativen Saldo führen!''' Vor der Übernahme wird daher die Eingabe geprüft und die Ausführung gegebenenfalls mit einer Fehlermeldung abgebrochen. In diesem Fall müssen Betrag oder Eingangszeitpunkt korrigiert werden.}} | {{Hinweis|Buchungen in Barkonten dürfen '''nicht zu einem negativen Saldo führen!''' Vor der Übernahme wird daher die Eingabe geprüft und die Ausführung gegebenenfalls mit einer Fehlermeldung abgebrochen. In diesem Fall müssen Betrag oder Eingangszeitpunkt korrigiert werden.}} | ||
Im Eingabefeld ''Betrag'' wird der bezahlte Betrag eingegeben. Diesen können Sie eintragen, indem Sie in das Feld klicken und den Wert eingeben, oder mit {{Taste|F4}} den Taschenrechner öffnen und dort dann den Wert eingeben. Die Anwendung trägt als Voreinstellung immer | Im Eingabefeld ''Betrag'' wird der bezahlte Betrag eingegeben. Diesen können Sie eintragen, indem Sie in das Feld klicken und den Wert eingeben, oder mit {{Taste|F4}} den Taschenrechner öffnen und dort dann den Wert eingeben. Die Anwendung trägt als Voreinstellung immer den ''Restsaldo'' des Auftrags, vermindert um vorhandene Guthaben ein. | ||
Wenn Skonto gewährt wird und das Eingangsdatum innerhalb des Skontozahlungsziels des Auftrages liegt, wird als Zahlbetrag automatisch der skontierte Rechnungsbetrag angezeigt und ausgewählt, ansonsten wird der Bruttowert aktiviert. Die Vorauswahl kann manuell geändert werden. | Wenn Skonto gewährt wird und das Eingangsdatum innerhalb des Skontozahlungsziels des Auftrages liegt, wird als Zahlbetrag automatisch der skontierte Rechnungsbetrag angezeigt und ausgewählt, ansonsten wird der Bruttowert aktiviert. Die Vorauswahl kann manuell geändert werden. | ||
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Bei einem vorhandenen Guthaben wird dieses angezeigt und vom Zahlbetrag abgezogen. Durch Abwahl der Option vor dem Anzeigefeld ''Guthaben'' wird diese Vorauswahl deaktiviert. | Bei einem vorhandenen Guthaben wird dieses angezeigt und vom Zahlbetrag abgezogen. Durch Abwahl der Option vor dem Anzeigefeld ''Guthaben'' wird diese Vorauswahl deaktiviert. | ||
Ist kein Guthaben vorhanden, | Ist kein Guthaben vorhanden, werden die entsprechenden Auswahlmöglichkeiten nicht angezeigt. | ||
Die Eingaben werden dann mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gespeichert: | Die Eingaben werden dann mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gespeichert: | ||