FAQ: Unterschied zwischen den Versionen

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* '''Lösung:''' Für E-Rechnungen ist die eindeutige Zuordnung von Codes zu Zahlweisen erforderlich. Prüfen und korrigieren Sie die Zuordnung von Codes zu Zahlweisen. Prüfen Sie dann die Zuweisung der Zahlweise zu einem Kunden.

Eine genaue Beschreibung zur Zuordnung von Codes zu Zahlweisen steht [[Register_Hilfstabellen#Zahlweise|hier]]

Eine genaue Beschreibung zur Zuordnung von Codes zu Zahlweisen steht [[Register_Hilfstabellen#Zahlweise|hier]].

Eine genaue Beschreibung zu Zahlweisen und Zahlungsziele steht [[Kundenstamm#Konditionen|hier]]

Eine genaue Beschreibung zu Zahlweisen und Zahlungsziele steht [[Kundenstamm#Konditionen|hier]].

===Unternehmensdaten falsch===

Zeile 28:

* '''Lösung:''' Für E-Rechnungen sind korrekte Unternehmensdaten erforderlich. Prüfen und korrigieren Sie die Unternehmensdaten.

Eine genaue Beschreibung steht [[Register_Firma|hier]]

Eine genaue Beschreibung steht [[Register_Firma|hier]].

===Leitweg-Ident oder E-Mailadresse falsch===

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* '''Lösung:''' Eine E-Mailadresse '''muss''' für den E-Rechnungsversand angegeben werden.

Eine genaue Beschreibung steht [[Kundenstamm#Teledaten|hier]]

Eine genaue Beschreibung steht [[Kundenstamm#Teledaten|hier]].

===Steuernummer oder IBAN fehlen===

Zeile 40:

* '''Lösung:''' Es '''müssen''' Steuernummer und IBAN für den E-Rechnungsversand angegeben werden.

Eine genaue Beschreibung steht [[Kundenstamm#Bankdaten|hier]]

Eine genaue Beschreibung steht [[Kundenstamm#Bankdaten|hier]].

==Probleme beim Einlesen einer E-Rechnung==

Zeile 61:

{{Popup|Fehlermeldung ~~einsenden_neu~~.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Fehlermeldung einsenden'''

{{Popup|Fehlermeldung einsenden_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Fehlermeldung einsenden'''

|126|230|475|251|[[File:Optionen Fehlermeldung einsenden.PNG|gerahmt|none|link=]]}}

Zeile 299:

Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet und kann auftreten, wenn Sie die Zugangsdaten nicht oder fehlerhaft hinterlegt haben oder die Zugangsdaten nicht mehr aktuell sind. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

===Authentication failed===

Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet und kann auftreten, wenn Sie die Zugangsdaten nicht oder fehlerhaft hinterlegt haben oder die Zugangsdaten nicht mehr aktuell sind. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

==== Authentication credentials invalid====

Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben oder wenden Sie sich an Ihren E-Mail-Anbieter, um das Problem beheben zu lassen.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet und kann auftreten, wenn Sie die Zugangsdaten nicht oder fehlerhaft hinterlegt haben oder die Zugangsdaten nicht mehr aktuell sind. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

===Connection closed Gracefully===

Zeile 606:

Zeile 608:

==Kasse beim Finanzamt anmelden==

Kassensysteme müssen digital an die Finanzverwaltung gemeldet werden.

{{Achtung|Die Mitteilung über elektronische Aufzeichnungssysteme muss nur für '''Kassensysteme''' durchgeführt werden. Kassensysteme besitzen eine [[Technische Sicherheitseinrichtung]] und einen Bondrucker. '''Kassenbücher''' können '''nicht angemeldet''' werden. Wenn Sie also '''keine FAKTURA-X Kasse mit TSE und Bondrucker''' einsetzen, besteht '''keine Meldepflicht''' im Zusammenhang mit FAKTURA-X}}

Die Anmeldung wird mit "Mein ELSTER" oder über eine ERiC-Schnittstelle durchgeführt. Alternativ kann die Meldung per Upload einer XML-Datei auf www.elster.de erfolgen

{{Hinweis|Die Mitteilung über elektronische Aufzeichnungssysteme erfolgt nach §146a Absatz 4 der Abgabenordnung (AO)}}

~~<br />~~

~~{{Hinweis|Die Mitteilung von vor dem 1. Juli 2025 angeschafften Kassen ist bis zum 31. Juli 2025 zu durchzuführen}}~~

Das Erzeugen einer XML-Datei für die Anmeldung wird im Lizenzdialog durchgeführt. Der Vorgang wird [[Lizenzierung#Kasse anmelden|hier]] beschrieben.

Das Erzeugen einer XML-Datei wird im Lizenzdialog durchgeführt.

{{Hinweis|Sie müssen die aktuelle Version der Anwendung installiert haben. Führen Sie alle Updates durch, bevor Sie die Anmeldung starten}}

Der Lizenzdialog kann im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|[[Datei:Schluessel.png|link=]] Lizenzierung}} aufgerufen werden. Das Erzeugen einer XML-Datei für die Anmeldung wird im Lizenzdialog durchgeführt. Der Vorgang wird [[Lizenzierung#Kasse anmelden|hier]] beschrieben.

=Fragen zu Lieferungen und Rechnungen=

Zeile 622:

Zeile 628:

<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> {{Popup|~~Neuer_Auftrag~~.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Übersicht des Dialogs ''Neuer Auftrag''.

<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> {{Popup|Neuer_Auftrag_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Übersicht des Dialogs ''Neuer Auftrag''.

|105|110|245|132|[[File:Auftrag_Status_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]

|165|135|245|157|[[File:Auftrag_Datum_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]

|105|160|245|182|[[File:Auftrag_Tour_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]}} </li>

<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> {{Popup|~~Neuer_Auftrag_Terminrechnung~~.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Anlegen der Terminrechnung.

<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> {{Popup|Neuer_Auftrag_Terminrechnung_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Anlegen der Terminrechnung.

|165|85|245|107|[[File:Auftrag_Datum_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]}} </li>

</ul></div>

Zeile 720:

Zeile 726:

# Wählen Sie die Ziellieferung und den gewünschten Teilauftrag.

[[File:~~Posten_verschieben~~.png|border|link=]]

[[File:Posten_verschieben_2025.png|border|link=]]

{{Tipp1|Zugehöriges Pfand eines Artikelposten wird automatisch verschoben. Freie Pfandposten müssen manuell verschoben werden.}}

Zeile 767:

Zeile 773:

* Er erhält Belege mit ausgewiesener Umsatzsteuer.

* Pfand wird mit Mehrwertsteuer berechnet.

* Die Art der Rechnungsstellung ist abhängig von Eigenschaft "Bar"

* Der Kunde erhält E-Rechnungen. Die Rundung erfolgt so, dass die E-Rechnung den Vorgaben entspricht, also maximal zwei Nachkommastellen aufweist.

{{Hinweis|Die Art der Rechnungsstellung als Bar/Nachnahmelieferschein oder Rechnung mit Zahlungsziel ist abhängig von Eigenschaft "Bar"}}

Ist die Option nicht aktiv, ist der Kunde ein Privatkunde. Pfand wird ohne Mehrwertsteuer berechnet und Preise werden mit enthaltener Mehrwertsteuer ausgegeben.

Zeile 774:

Zeile 782:

{{Tipp1|Die Einstellungen sollten '''vor dem Anlegen des ersten Auftrages''' noch einmal geprüft werden!}}

==Besonderheiten sind bei Zahlweisen==

* '''Wenn die Zahlweise eines Kunden geändert wird''', insbesondere wenn die [[Kundenstamm#Bankdaten|Lastschriftoption]] des Kunden aktiviert wird, wirkt sich diese Änderung nicht auf bereits erstellte Aufträge aus, auch dann nicht, wenn diese noch keine Rechnungen, sondern Angebote oder Auftragsbestätigungen oder Lieferungen sind. Die Änderung wird erst für zukünftig angelegte Aufträge wirksam. [[Konditionen#Zahlungsziele|Zahlweise und Konditionen]] können in Aufträgen nachträglich oder individuell bearbeitet werden.

* Die Option '''Zahlweise aus Kontext festlegen und Vorgabe überschreiben''' in den [[Register_Aufträge#Auftragsoptionen|Einstellungen]] ermöglicht die Erkennung der Zahlweise in Belegen aufgrund der Einstellungen eines Kunden. Wenn die Option aktiviert ist, werden die hinterlegten Zahlweisen im Kundendatensatz von der Anwendung in Belegen überschrieben:

**Wenn Rechnungen per Lastschrifteinzug beglichen werden sollen, muss dazu die [[Kundenstamm#Bankdaten|Lastschriftoption]] des Kunden aktiviert werden, damit ''Einzug'' auf der Rechnung vermerkt ist

**Bei Barkunden muss im [[Kundenstamm]] die [[Kundenstamm#Kundentyp|Option]] "Bar (Nachnahme)" aktiviert werden, damit ''Barzahlung'' auf Rechnungen vermerkt wird

**Wenn weder die Lastschriftoption noch die Option "Bar (Nachnahme)" aktiviert sind, wird die Anwendung automatisch ''Überweisung'' als Zahlweise auf der Rechnung vermerken.

= Probleme beim Start des Netzwerks =

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 * '''Lösung:''' Für E-Rechnungen ist die eindeutige Zuordnung von Codes zu Zahlweisen erforderlich. Prüfen und korrigieren Sie die Zuordnung von Codes zu Zahlweisen. Prüfen Sie dann die Zuweisung der Zahlweise zu einem Kunden.
-Eine genaue Beschreibung zur Zuordnung von Codes zu Zahlweisen steht [[Register_Hilfstabellen#Zahlweise|hier]]
+Eine genaue Beschreibung zur Zuordnung von Codes zu Zahlweisen steht [[Register_Hilfstabellen#Zahlweise|hier]].
-Eine genaue Beschreibung zu Zahlweisen und Zahlungsziele steht [[Kundenstamm#Konditionen|hier]]
+Eine genaue Beschreibung zu Zahlweisen und Zahlungsziele steht [[Kundenstamm#Konditionen|hier]].
 ===Unternehmensdaten falsch===
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 * '''Lösung:''' Für E-Rechnungen sind korrekte Unternehmensdaten erforderlich. Prüfen und korrigieren Sie die Unternehmensdaten.
-Eine genaue Beschreibung steht [[Register_Firma|hier]]
+Eine genaue Beschreibung steht [[Register_Firma|hier]].
 ===Leitweg-Ident oder E-Mailadresse falsch===
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 * '''Lösung:''' Eine E-Mailadresse '''muss''' für den E-Rechnungsversand angegeben werden.
-Eine genaue Beschreibung steht [[Kundenstamm#Teledaten|hier]]
+Eine genaue Beschreibung steht [[Kundenstamm#Teledaten|hier]].
 ===Steuernummer oder IBAN fehlen===
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 * '''Lösung:''' Es '''müssen''' Steuernummer und IBAN für den E-Rechnungsversand angegeben werden.
-Eine genaue Beschreibung steht [[Kundenstamm#Bankdaten|hier]]
+Eine genaue Beschreibung steht [[Kundenstamm#Bankdaten|hier]].
 ==Probleme beim Einlesen einer E-Rechnung==
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-{{Popup|Fehlermeldung einsenden_neu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Fehlermeldung einsenden'''
+{{Popup|Fehlermeldung einsenden_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Fehlermeldung einsenden'''
 |126|230|475|251|[[File:Optionen Fehlermeldung einsenden.PNG|gerahmt|none|link=]]}}
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 Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.
-{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet.}}
+{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet und kann auftreten, wenn Sie die Zugangsdaten nicht oder fehlerhaft hinterlegt haben oder die Zugangsdaten nicht mehr aktuell sind. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}
 ===Authentication failed===
 Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.
-{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet.}}
+{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet und kann auftreten, wenn Sie die Zugangsdaten nicht oder fehlerhaft hinterlegt haben oder die Zugangsdaten nicht mehr aktuell sind. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}
 ==== Authentication credentials invalid====
 Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben oder wenden Sie sich an Ihren E-Mail-Anbieter, um das Problem beheben zu lassen.
-{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet.}}
+{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet und kann auftreten, wenn Sie die Zugangsdaten nicht oder fehlerhaft hinterlegt haben oder die Zugangsdaten nicht mehr aktuell sind. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}
 ===Connection closed Gracefully===
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 ==Kasse beim Finanzamt anmelden==
 Kassensysteme müssen digital an die Finanzverwaltung gemeldet werden.
+{{Achtung|Die Mitteilung über elektronische Aufzeichnungssysteme muss nur für '''Kassensysteme''' durchgeführt werden. Kassensysteme besitzen eine [[Technische Sicherheitseinrichtung]] und einen Bondrucker. '''Kassenbücher''' können '''nicht angemeldet''' werden. Wenn Sie also '''keine FAKTURA-X Kasse mit TSE und Bondrucker''' einsetzen, besteht '''keine Meldepflicht''' im Zusammenhang mit FAKTURA-X}}
 Die Anmeldung wird mit "Mein ELSTER" oder über eine ERiC-Schnittstelle durchgeführt. Alternativ kann die Meldung per Upload einer XML-Datei auf www.elster.de erfolgen
 {{Hinweis|Die Mitteilung über elektronische Aufzeichnungssysteme erfolgt nach §146a Absatz 4 der Abgabenordnung (AO)}}
-<br />
-{{Hinweis|Die Mitteilung von vor dem 1. Juli 2025 angeschafften Kassen ist bis zum 31. Juli 2025 zu durchzuführen}}
-Das Erzeugen einer XML-Datei für die Anmeldung wird im Lizenzdialog durchgeführt. Der Vorgang wird [[Lizenzierung#Kasse anmelden|hier]] beschrieben.
+Das Erzeugen einer XML-Datei wird im Lizenzdialog durchgeführt.
+{{Hinweis|Sie müssen die aktuelle Version der Anwendung installiert haben. Führen Sie alle Updates durch, bevor Sie die Anmeldung starten}}
+Der Lizenzdialog kann im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} &rarr; {{Menü|[[Datei:Schluessel.png|link=]] Lizenzierung}} aufgerufen werden. Das Erzeugen einer XML-Datei für die Anmeldung wird im Lizenzdialog durchgeführt. Der Vorgang wird [[Lizenzierung#Kasse anmelden|hier]] beschrieben.
 =Fragen zu Lieferungen und Rechnungen=
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 <div style="margin:0"><ul style=";margin:0;">
-<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> {{Popup|Neuer_Auftrag.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Übersicht des Dialogs ''Neuer Auftrag''.
+<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> {{Popup|Neuer_Auftrag_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Übersicht des Dialogs ''Neuer Auftrag''.
 |105|110|245|132|[[File:Auftrag_Status_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]
 |165|135|245|157|[[File:Auftrag_Datum_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]
 |105|160|245|182|[[File:Auftrag_Tour_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]}} </li>
-<li style="display: inline-block;padding-right:5px;">  {{Popup|Neuer_Auftrag_Terminrechnung.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Anlegen der Terminrechnung.
+<li style="display: inline-block;padding-right:5px;">  {{Popup|Neuer_Auftrag_Terminrechnung_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Anlegen der Terminrechnung.
 |165|85|245|107|[[File:Auftrag_Datum_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]}} </li>
 </ul></div>
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 # Wählen Sie die Ziellieferung und den gewünschten Teilauftrag.
-[[File:Posten_verschieben.png|border|link=]]
+[[File:Posten_verschieben_2025.png|border|link=]]
 {{Tipp1|Zugehöriges Pfand eines Artikelposten wird automatisch verschoben. Freie Pfandposten müssen manuell verschoben werden.}}
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 * Er erhält Belege mit ausgewiesener Umsatzsteuer.
 * Pfand wird mit Mehrwertsteuer berechnet.
-* Die Art der Rechnungsstellung ist abhängig von Eigenschaft "Bar"
+* Der Kunde erhält E-Rechnungen. Die Rundung erfolgt so, dass die E-Rechnung den Vorgaben entspricht, also maximal zwei Nachkommastellen aufweist.
+{{Hinweis|Die Art der Rechnungsstellung als Bar/Nachnahmelieferschein oder Rechnung mit Zahlungsziel  ist abhängig von Eigenschaft "Bar"}}
 Ist die Option nicht aktiv, ist der Kunde ein Privatkunde. Pfand wird ohne Mehrwertsteuer berechnet und Preise werden mit enthaltener Mehrwertsteuer ausgegeben.
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 {{Tipp1|Die Einstellungen sollten '''vor dem Anlegen des ersten Auftrages''' noch einmal geprüft werden!}}
+==Besonderheiten sind bei Zahlweisen==
+* '''Wenn die Zahlweise eines Kunden geändert wird''', insbesondere wenn die [[Kundenstamm#Bankdaten|Lastschriftoption]] des Kunden aktiviert wird, wirkt sich diese Änderung nicht auf bereits erstellte Aufträge aus, auch dann nicht, wenn diese noch keine Rechnungen, sondern Angebote oder Auftragsbestätigungen oder Lieferungen sind. Die Änderung wird erst für zukünftig angelegte Aufträge wirksam. [[Konditionen#Zahlungsziele|Zahlweise und Konditionen]] können in Aufträgen nachträglich oder individuell bearbeitet werden.
+* Die Option '''Zahlweise aus Kontext festlegen und Vorgabe überschreiben''' in den [[Register_Aufträge#Auftragsoptionen|Einstellungen]] ermöglicht die Erkennung der Zahlweise in Belegen aufgrund der Einstellungen eines Kunden. Wenn die Option aktiviert ist, werden die hinterlegten Zahlweisen im Kundendatensatz von der Anwendung in Belegen überschrieben:
+**Wenn Rechnungen per Lastschrifteinzug beglichen werden sollen, muss dazu die [[Kundenstamm#Bankdaten|Lastschriftoption]] des Kunden aktiviert werden, damit ''Einzug'' auf der Rechnung vermerkt ist
+**Bei Barkunden muss im [[Kundenstamm]] die [[Kundenstamm#Kundentyp|Option]] "Bar (Nachnahme)" aktiviert werden, damit ''Barzahlung'' auf Rechnungen vermerkt wird
+**Wenn weder die Lastschriftoption noch die Option "Bar (Nachnahme)" aktiviert sind, wird die Anwendung automatisch ''Überweisung'' als Zahlweise auf der Rechnung vermerken.
 = Probleme beim Start des Netzwerks =

FAQ: Unterschied zwischen den Versionen

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