Vorbereitungen für die E-Rechnung: Unterschied zwischen den Versionen
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In den Einstellungen | In den {{Menü|Einstellungen}} → Register {{Menü|Hilfstabellen}} → Unterregister {{Menü|Zahlweisen}} '''müssen''' die Codes für hinterlegte Zahlweisen korrekt zugeordnet werden. Nicht notwendige Zahlweisen müssen entfernt werden. Doppelte Einträge müssen entfernt werden. Es wird empfohlen, die als Referenz angegebenen Angaben zu verwenden. | ||
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In den Einstellungen | In den {{Menü|Einstellungen}} → Register {{Menü|Firma}} '''müssen''' Steuernummer und, sofern vorhanden, USt.-Identnummer in den vorgesehenen Feldern angegeben werden. Die Angabe der Steuer Nr. unter "Inhaber" ist für den Belegdruck vorgesehen. | ||
Die Handelsregisterangabe '''muss''', sofern vorhanden, im Feld "Registrierung angegeben werden. | Die Handelsregisterangabe '''muss''', sofern vorhanden, im Feld "Registrierung angegeben werden. | ||
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Die Kundenummer bei dem Lieferanten '''muss''' als Lieferantennummer hinterlegt sein. Wenn bereits eine andere Nummer hinterlegt ist, '''muss''' ersatzweise das Feld „Suchbegriff“ verwendet werden. | Die Kundenummer bei dem Lieferanten '''muss''' als Lieferantennummer hinterlegt sein. Wenn bereits eine andere Nummer hinterlegt ist, '''muss''' ersatzweise das Feld „Suchbegriff“ verwendet werden. | ||
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Antworten zu Problemen mit E-Rechnungen in FAKTURA-X erhalten Sie [[FAQ#Probleme_mit_E-Rechnungen|hier]]. | Antworten zu Problemen mit E-Rechnungen in FAKTURA-X erhalten Sie [[FAQ#Probleme_mit_E-Rechnungen|hier]]. | ||
Aktuelle Version vom 2. Januar 2025, 12:25 Uhr
In diesem Abschnitt werden die notwendigen Vorbereitung zur Nutzung der E-Rechnung beschrieben. Dabei werden die notwendigen Vorbereitungen für das Erstellen und das Empfangen von E-Rechnungen behandelt.
Grundlegendes
Für die Nutzung der E-Rechnungsfunktionalität müssen die notwendigen Voraussetzungen geschaffen werden. Im Gegensatz zu Angaben auf Belegen auf Papier oder als PDF sind die Vorgaben für Angaben zum Unternehmen und Konditionen sehr genau definiert.
Voraussetzungen für den Versand von E-Rechnungen
Die Empfänger von E-Rechnungen werden diese prüfen und bei nicht korrekter Ausführung zurückweisen, also nicht bezahlen.
Daher sollten die Einstellungen sorgfältig kontrolliert und Korrekturen vor der Ausfertigung einer E-Rechnung durchgeführt werden.
Voraussetzungen für den Empfang von E-Rechnungen
Beim Empfang von E-Rechnung muss die Zuordnung zu einem Lieferanten möglich sein.
Aktualisierung der Basisdaten
Zahlweisen
In den Einstellungen → Register Hilfstabellen → Unterregister Zahlweisen müssen die Codes für hinterlegte Zahlweisen korrekt zugeordnet werden. Nicht notwendige Zahlweisen müssen entfernt werden. Doppelte Einträge müssen entfernt werden. Es wird empfohlen, die als Referenz angegebenen Angaben zu verwenden.
Eine genaue Beschreibung steht hier
Firmierung
In den Einstellungen → Register Firma müssen Steuernummer und, sofern vorhanden, USt.-Identnummer in den vorgesehenen Feldern angegeben werden. Die Angabe der Steuer Nr. unter "Inhaber" ist für den Belegdruck vorgesehen.
Die Handelsregisterangabe muss, sofern vorhanden, im Feld "Registrierung angegeben werden.
Die Bankverbindung muss angegeben werden, wenn Kunden überweisen.
Eine genaue Beschreibung steht hier
Aktualisierung der Kundendaten
Zahlweise
Zahlweise und Zahlungsziele müssen geprüft, korrigiert und den Vorgaben werden.
Eine genaue Beschreibung steht hier
Leitweg-Identnummer
Eine Leitweg-Identnummer kann für den E-Rechnungsversand angegeben werden:
- Hinter der Option E-Rechnung
- In einer für den Rechnungsversand vorgesehenen Zusatzadresse
Eine E-Mailadresse muss für den E-Rechnungsversand angegeben werden:
- Eine allgemeine E-Mailadresse
- Eine E-Mailadresse bei einer zusätzlichen Rechnungsadresse
- Eine E-Mailadresse bei einer zusätzlichen Kontaktangabe
Eine genaue Beschreibung steht hier
Steuernummer
Eine Steuernummer des Kunden muss angegeben werden.
Bankverbindung
Eine IBAN und die Einzugsart muss angegeben werden, sofern der Kunde per SEPA-Lastschrift bezahlt.
Eine genaue Beschreibung steht hier
Aktualisierung der Lieferantendaten
Zahlweise
Zahlweisen und Zahlungsziele müssen geprüft, korrigiert und den Vorgaben werden.
Eine genaue Beschreibung steht hier
Kundennummer beim Lieferanten
Die Kundenummer bei dem Lieferanten muss als Lieferantennummer hinterlegt sein. Wenn bereits eine andere Nummer hinterlegt ist, muss ersatzweise das Feld „Suchbegriff“ verwendet werden.
Eine genaue Beschreibung steht hier.
Bankverbindung
Eine IBAN muss angegeben werden, sofern der Lieferant per SEPA-Überweisung bezahlt wird.
Eine genaue Beschreibung steht hier.
Problemlösung
Antworten zu Problemen mit E-Rechnungen in FAKTURA-X erhalten Sie hier.