Vorbereitungen für die E-Rechnung: Unterschied zwischen den Versionen
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In diesem Abschnitt werden die notwendigen Vorbereitung zur Nutzung der E-Rechnung beschrieben. Dabei werden die notwendigen Vorbereitungen für das Erstellen und das Empfangen von E-Rechnungen behandelt. | In diesem Abschnitt werden die notwendigen Vorbereitung zur Nutzung der E-Rechnung beschrieben. Dabei werden die notwendigen Vorbereitungen für das Erstellen und das Empfangen von E-Rechnungen behandelt. | ||
{{Tipp1|Antworten zu Problemen mit E-Rechnungen in FAKTURA-X erhalten Sie [[FAQ#Probleme_mit_E-Rechnungen|hier]]}} | |||
{{Video Vorbereitung zur Nutzung der E-Rechnung}} | |||
=Grundlegendes= | =Grundlegendes= | ||
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==Voraussetzungen für den Versand von E-Rechnungen== | ==Voraussetzungen für den Versand von E-Rechnungen== | ||
{{Achtung|Sollten die Vorgaben nicht dem geforderten Standard entsprechen, kommt es zu Problemen durch inkompatible Rechnungsstellungen}} | {{Achtung|Sollten die Vorgaben nicht dem geforderten Standard entsprechen, kommt es zu Problemen durch inkompatible Rechnungsstellungen.}} | ||
Die Empfänger von E-Rechnungen werden diese prüfen und bei nicht korrekter Ausführung zurückweisen, also nicht bezahlen. | Die Empfänger von E-Rechnungen werden diese prüfen und bei nicht korrekter Ausführung zurückweisen, also nicht bezahlen. | ||
{{Achtung|Die Anwendung ersetzt fehlende Rechnungskonditionen und Angaben mit Ersatzwerten, die nicht unbedingt den gewünschten Werten entsprechen. Sollten unerwünschte Rechnungskonditionen oder Angaben in Rechnungen vorliegen, sind falsche Vorgaben die Ursache}} | {{Achtung|Die Anwendung ersetzt fehlende Rechnungskonditionen und Angaben mit Ersatzwerten, die nicht unbedingt den gewünschten Werten entsprechen. Sollten unerwünschte Rechnungskonditionen oder Angaben in Rechnungen vorliegen, sind falsche Vorgaben die Ursache.}} | ||
Daher sollten die Einstellungen sorgfältig kontrolliert und Korrekturen vor der Ausfertigung einer E-Rechnung durchgeführt werden. | Daher sollten die Einstellungen sorgfältig kontrolliert und Korrekturen vor der Ausfertigung einer E-Rechnung durchgeführt werden. | ||
{{Achtung|Bei unerwünschten Rechnungskonditionen oder Angaben in Rechnungen müssen die Einstellungen und Konditionen untersucht werden}} | {{Achtung|Bei unerwünschten Rechnungskonditionen oder Angaben in Rechnungen müssen die Einstellungen und Konditionen untersucht werden.}} | ||
==Voraussetzungen für den Empfang von E-Rechnungen== | ==Voraussetzungen für den Empfang von E-Rechnungen== | ||
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==Zahlweisen== | ==Zahlweisen== | ||
In den Einstellungen | In den {{Menü|Einstellungen}} → Register {{Menü|Hilfstabellen}} → Unterregister {{Menü|Zahlweisen}} '''müssen''' die Codes für hinterlegte Zahlweisen korrekt zugeordnet werden. Nicht notwendige Zahlweisen müssen entfernt werden. Doppelte Einträge müssen entfernt werden. Es wird empfohlen, die als Referenz angegebenen Angaben zu verwenden. | ||
{{Achtung|Für E-Rechnungen ist die eindeutige Zuordnung von Codes zu Zahlweisen erforderlich.}} | {{Achtung|Für E-Rechnungen ist die eindeutige Zuordnung von Codes zu Zahlweisen erforderlich.}} | ||
Eine genaue Beschreibung steht [[Register_Hilfstabellen#Zahlweise|hier]] | Eine genaue Beschreibung steht [[Register_Hilfstabellen#Zahlweise|hier]]. | ||
==Firmierung== | ==Firmierung== | ||
In den Einstellungen | In den {{Menü|Einstellungen}} → Register {{Menü|Firma}} '''müssen''' Steuernummer und, sofern vorhanden, USt.-Identnummer in den vorgesehenen Feldern angegeben werden. Die Angabe der Steuer Nr. unter "Inhaber" ist für den Belegdruck vorgesehen. | ||
Die Handelsregisterangabe '''muss''', sofern vorhanden, im Feld "Registrierung angegeben werden. | Die Handelsregisterangabe '''muss''', sofern vorhanden, im Feld "Registrierung angegeben werden. | ||
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==Zahlweise== | ==Zahlweise== | ||
Zahlweise und Zahlungsziele '''müssen''' geprüft, korrigiert und den Vorgaben | Zahlweise und Zahlungsziele '''müssen''' geprüft, korrigiert werden und den Vorgaben entsprechen. | ||
Eine genaue Beschreibung steht [[Kundenstamm#Konditionen|hier]] | Eine genaue Beschreibung steht [[Kundenstamm#Konditionen|hier]] | ||
==E-Rechnungsart== | |||
Wählen Sie aus, ob der Kunde X-Rechnungen oder ZUGFeRD-Rechnungen erhalten soll. Dies wird [[Kundenstamm#E-Rechnungen|hier]] beschrieben. | |||
==Leitweg-Identnummer== | ==Leitweg-Identnummer== | ||
Eine Leitweg-Identnummer '''kann''' für den E-Rechnungsversand angegeben werden: | Eine Leitweg-Identnummer '''kann''' für den E-Rechnungsversand angegeben werden: | ||
* Hinter der Option | * Hinter der Option {{Menü|E-Rechnung}} | ||
* In einer | * In einer für den Rechnungsversand vorgesehenen Zusatzadresse | ||
{{Tipp1|Wird keine Leitweg-Identnummer angegeben, wird die Kundennummer verwendet}} | {{Tipp1|Wird keine Leitweg-Identnummer angegeben, wird die Kundennummer verwendet}} | ||
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==Zahlweise== | ==Zahlweise== | ||
Zahlweise und Zahlungsziele '''müssen''' geprüft, korrigiert werden und den Vorgaben entsprechen. | |||
Eine genaue Beschreibung steht [[Lieferantenstamm#Konditionen|hier]] | Eine genaue Beschreibung steht [[Lieferantenstamm#Konditionen|hier]] | ||
==Kundennummer beim | ==Kundennummer beim Lieferanten== | ||
Die Kundenummer bei dem Lieferanten '''muss''' als Lieferantennummer hinterlegt sein. Wenn bereits eine andere Nummer hinterlegt ist, '''muss''' ersatzweise das Feld „Suchbegriff“ verwendet werden. | Die Kundenummer bei dem Lieferanten '''muss''' als Lieferantennummer hinterlegt sein. Wenn bereits eine andere Nummer hinterlegt ist, '''muss''' ersatzweise das Feld „Suchbegriff“ verwendet werden. | ||
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Eine genaue Beschreibung steht [[Lieferantenstamm#Bankdaten|hier]]. | Eine genaue Beschreibung steht [[Lieferantenstamm#Bankdaten|hier]]. | ||
= | =Problemlösung= | ||
Antworten zu Problemen mit E-Rechnungen in FAKTURA-X erhalten Sie [[FAQ#Probleme_mit_E-Rechnungen|hier]]. | |||