FAQ: Unterschied zwischen den Versionen

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FAQ (= '''Frequently Asked Questions''', zu deutsch: '''Häufige Fragen''')

= Aktuelle Fragen =

Hier werden häufige Fragen zu Updates etc. beantwortet.

== Sonderpreise bearbeiten ==

Die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]]}} für die Sonderpreise im [[Kundenstamm]] ist von der Navigationsleiste hinter die Option [[Kundenstamm#Preise|Sonderpreise]] umgezogen:

[[file:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Preise_2024.png|gerahmt|none|'''Sonderpreise''']]

=Probleme mit E-Rechnungen=

In diesem Abschnitt werden typische Probleme und ihre Ursache aufgeführt und auf den Artikel verwiesen, in dem die korrekte Konfiguration beschrieben wird.

{{Tipp1|Es ist sinnvoll, zunächst den Artikel [[Vorbereitungen für die E-Rechnung]] zu lesen}}

==Probleme bei der Erstellung von E-Rechnungen==

In diesem Abschnitt werden Probleme beim Erstellen von E-Rechnungen an Kunden beschrieben. Bei falschen Angaben werden Empfänger diese zurückweisen, also nicht bezahlen.

===Zahlweise falsch===

* '''Problem:''' Es wird "Überweisung" anstatt der korrekten Zahlweise auf Rechnungen ausgegeben.

* '''Lösung:''' Für E-Rechnungen ist die eindeutige Zuordnung von Codes zu Zahlweisen erforderlich. Prüfen und korrigieren Sie die Zuordnung von Codes zu Zahlweisen. Prüfen Sie dann die Zuweisung der Zahlweise zu einem Kunden.

Eine genaue Beschreibung zur Zuordnung von Codes zu Zahlweisen steht [[Register_Hilfstabellen#Zahlweise|hier]].

Eine genaue Beschreibung zu Zahlweisen und Zahlungsziele steht [[Kundenstamm#Konditionen|hier]].

===Unternehmensdaten falsch===

* '''Problem:''' Es werden falsche Angaben zur Steuernummer oder anderer Unternehmensdaten auf Rechnungen ausgegeben.

* '''Lösung:''' Für E-Rechnungen sind korrekte Unternehmensdaten erforderlich. Prüfen und korrigieren Sie die Unternehmensdaten.

Eine genaue Beschreibung steht [[Register_Firma|hier]].

===Leitweg-Ident oder E-Mailadresse falsch===

* '''Problem:''' Es wird eine falsche Leitweg-Ident oder E-Mailadresse ausgegeben.

* '''Lösung:''' Eine E-Mailadresse '''muss''' für den E-Rechnungsversand angegeben werden.

Eine genaue Beschreibung steht [[Kundenstamm#Teledaten|hier]].

===Steuernummer oder IBAN fehlen===

* '''Problem:''' Es werden keine Steuernummer oder IBAN ausgegeben.

* '''Lösung:''' Es '''müssen''' Steuernummer und IBAN für den E-Rechnungsversand angegeben werden.

Eine genaue Beschreibung steht [[Kundenstamm#Bankdaten|hier]].

==Probleme beim Einlesen einer E-Rechnung==

In diesem Abschnitt werden Probleme beim Einlesen von E-Rechnungen von Lieferanten beschrieben. Hier kommt es zu funktionalen Einschränkungen, wenn Angaben nicht korrekt zugeordnet werden können.

===Lieferant wird nicht gefunden===

* '''Problem:''' Der Aussteller einer Eingangsrechnung kann nicht gefunden werden.

* '''Lösung:''' Die Kundenummer muss als Lieferantennummer oder ersatzweise als Suchbegriff hinterlegt werden.

Eine genaue Beschreibung steht [[Lieferantenstamm#Kennung_und_Suchbegriff_editieren|hier]].

= Umgang mit Fehlermeldungen =

Zeile 5:

Zeile 55:

Auch wenn Fehlermeldungen manchmal unverständlich auf Sie wirken, für uns sind sie wertvolle Hinweise auf Ursachen! Daher sollten Sie eine Fehlermeldung nicht einfach bestätigen, sondern an uns weiterleiten. Zu Programmfehlern können Sie [[Programmfehler|hier]] einen Artikel lesen.

{{Achtung|Bitte senden Sie identische Fehlermeldungen nicht mehrfach an den Kundendienst~~. Der Kundendienst arbeitet nicht schneller, wenn er die gleiche Fehlermeldung mehrfach erhält~~. Es besteht ~~jedoch~~ das Risiko, dass ~~durch mehrfach gesendete, identische E-Mails~~ der Spamschutz im E-Mailsystem aktiviert wird und Ihre Nachrichten ~~dann~~ nicht mehr zugestellt werden!}}

{{Achtung|Bitte senden Sie identische '''Fehlermeldungen nicht mehrfach''' an den Kundendienst. Es besteht das Risiko, dass dann der Spamschutz im E-Mailsystem aktiviert wird und Ihre Nachrichten nicht mehr zugestellt werden!}}

== Fehlermeldungen an den Kundendienst senden ==

Zeile 11:

Zeile 61:

{{Popup|Fehlermeldung ~~einsenden~~.~~PNG~~|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Fehlermeldung einsenden'''

{{Popup|Fehlermeldung einsenden_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Fehlermeldung einsenden'''

|126|230|475|251|[[File:Optionen Fehlermeldung einsenden.PNG|gerahmt|~~ohne~~|link{{=}}]]}}

|126|230|475|251|[[File:Optionen Fehlermeldung einsenden.PNG|gerahmt|none|link=]]}}

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Zeile 80:

== Fehlermeldungen kopieren ==

{{Popup|Anregungen und Kritik_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Anregungen und Kritik senden'''

|112|90|262|112|[[File:Anregungen und Kritik_Popup1_2024.png|gerahmt|Die '''Meldungsart'''|link=]]

|112|116|262|136|[[File:Anregungen und Kritik_Popup2_2024.png|gerahmt|Die '''Modulbeschreibung'''|link=]]}}

# Drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">C</kbd>, um die Meldung in die Zwischenablage zu kopieren.

Zeile 140:

Zeile 193:

* Bestimmte Anbieter wie GoogleMail oder Outlook.com werden u.U. nicht in Europa gehostet und sind daher nicht DSGVO-konform.

* E-Mailnachrichten werden teilweise analysiert oder sogar gefiltert.

=== IONOS/1&1===

Dieser Anbieter hat anhaltende Probleme mit seinen Servern. Anwender erhalten daher öfter die Meldung "Authentication credentials invalid". Die Meldung wird zwar von FAKTURA-X ausgegeben, jedoch vom SMTP-Server bei IONOS/1&1 verursacht. Wenden Sie sich daher an IONOS/1&1, um das Problem zu beheben.

{{Hinweis|Ursache kann auch eine geänderte Anmeldung bei IONOS/1&1 sein! Wenn Sie die Zugangsdaten bei IONOS/1&1 geändert haben, ändern Sie die Zugangsdaten auch in FAKTURA-X}}

=== Telekom ===

Zeile 171:

Zeile 229:

# Option "Authentifiziertes SMTP" für jedes benötigte Postfach aktivieren und mit Änderungen speichern.

Um Exchange SMTP-Relay zu aktivieren und einen Connector erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

Um Exchange SMTP-Relay zu aktivieren und einen Connector zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

'''So wird's gemacht:'''

Zeile 241:

Zeile 299:

Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet und kann auftreten, wenn Sie die Zugangsdaten nicht oder fehlerhaft hinterlegt haben oder die Zugangsdaten nicht mehr aktuell sind. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

===Authentication failed===

Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet und kann auftreten, wenn Sie die Zugangsdaten nicht oder fehlerhaft hinterlegt haben oder die Zugangsdaten nicht mehr aktuell sind. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

==== Authentication credentials invalid====

Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben oder wenden Sie sich an Ihren E-Mail-Anbieter, um das Problem beheben zu lassen.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet und kann auftreten, wenn Sie die Zugangsdaten nicht oder fehlerhaft hinterlegt haben oder die Zugangsdaten nicht mehr aktuell sind. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

===Connection closed Gracefully===

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Zeile 379:

===Drucker offline===

Wenn der Drucker nicht druckt, ist er möglicherweise "offline", also ausgeschaltet, nicht bereit oder unter Windows als "Offline" deklariert. Eventuell liegt ein Papierstau vor es ist kein Papier im Vorratsbehälter.

Wenn der Drucker nicht druckt, ist er möglicherweise "offline", also ausgeschaltet, nicht bereit oder unter Windows als "Offline" deklariert. Eventuell liegt ein Papierstau vor oder es ist kein Papier im Vorratsbehälter.

{{Hinweis|Prüfen Sie zunächst das Gerät, dann die Druckfunktion von Windows und erst dann die Anwendungssoftware.}}

Zeile 347:

Zeile 412:

2. Ist der Drucker betriebsbereit? Wenn am Drucker nicht nur die grüne Statusanzeige, sondern auch eine gelbe oder rote Anzeige aufleuchtet, deutet dies auf ein Problem hin.

*Bei ~~einen~~ Papierstau muss feststeckendes Papier entfernt werden.

*Bei einem Papierstau muss feststeckendes Papier entfernt werden.

*Bei fehlendem Papier muss Papier nachgefüllt werden.

3. Ist der Drucker korrekt zugewiesen? Wenn der Drucker betriebsbereit ist, aber der Ausdruck auf einem falschen Drucker erfolgt, ist die Zuweisung des Druckers nicht korrekt.

Zeile 371:

Zeile 435:

|}

FAKTURA-X weist die Drucker anhand einer Liste zu, deren Einträge durchnummeriert sind. ~~Wir~~ ein Drucker entfernt oder ~~zugefügt~~, verschiebt sich die Liste.

FAKTURA-X weist die Drucker anhand einer Liste zu, deren Einträge durchnummeriert sind. Wird ein Drucker entfernt oder hinzugefügt, verschiebt sich die Liste.

Wenn also der Ausdruck auf einem falschen Drucker erfolgt, ist die Zuweisung des Druckers nicht mehr korrekt. Die Druckerzuweisungen müssen geprüft und angepasst werden.

Zeile 401:

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===HEWLETT-PACKARD Drucker===

Drucker und Multifunktionssysteme von HP werden ausdrücklich nicht empfohlen. Die Treiber sind von ~~sehr~~ schlechter Qualität. Es ist möglich, dass FAKTURA-X ~~Netzwerkdrucker aufgrund des HP-Treibers nicht nutzen kann. Diese Inkompabilität ist nachweislich eine Folge der schludrigen Treiberentwicklung bei~~ Hewlett-Packard.

Drucker und Multifunktionssysteme von HP werden ausdrücklich '''nicht''' empfohlen. Die Treiber sind von schlechter Qualität, dabei spielt auch das schlechte Windows-Druckermodell eine Rolle. Es ist möglich, dass FAKTURA-X Drucker von Hewlett Packard am lokalen Anschluss, typischerweise "USB", als auch im Netzwerk nicht genutzt werden können.

{{~~Achtung~~|~~Wenn~~ Sie einen HP-Drucker ~~verwenden und~~ der ~~Druck aus FAKTURA~~-X nicht ~~möglich ist~~, kann der Kundendienst Ihnen kostenpflichtig helfen. Eine Garantie für den Erfolg einer Hilfestellung ist nicht möglich. Sollte keine Abhilfe möglich sein, muss der Drucker getauscht werden.}}

{{Hinweis|Ursache sind die HP-Treiber, die das Papierformat nicht angeben. aus dem Treiber auslesen kann und der HP Drucker anschließend den Druck nicht ausführt, weil er das Papierformat nicht kennt}}

====Lösungsvorschlag====

Vorbereitend müssen Sie die Druckerwarteschlange des Druckers aufrufen und alle Druckaufträge endgültig abbrechen.

Bei HP Druckern im Netzwerk ist die Verwendung des WSD-Treibers für den Anschluss problematisch. Dieser muss durch einen IP-Anschluss ersetzt werden:

# Rufen Sie die '''Druckereingenschaften''' auf

# Gehen Wechseln Sie in das Register '''Anschlüsse'''

# Prüfen Sie, ob der Drucker an einen WSD-Anschluss angeschlossen ist.

# Erstellen Sie einen IP-Anschluss unter Verwendung der IP-Adresse des Druckers

# Weisen Sie dem Drucker den neu erstellen Anschluss zu

Bei Druckern am USB-Anschluss müssen Sie einen anderen Treiber wählen:

# Rufen Sie die '''Druckereingenschaften''' auf

# Gehen Wechseln Sie in das Register '''Erweitert'''

# Prüfen Sie, ob ein alternativer Treiber ausgewählt werden kann.

# Weisen Sie dem Drucker einen andere Treiber zu

{{Achtung|Wenn die vorgeschlagenen Hilfestellungen nicht funktionieren oder Sie nicht wissen, wie Sie diese umsetzen sollen, kann der Kundendienst Ihnen kostenpflichtig helfen. Eine Garantie für den Erfolg einer Hilfestellung ist nicht möglich. Sollte keine Abhilfe möglich sein, muss der Drucker getauscht werden.}}

===KYOCERA Drucker===

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Zeile 546:

== Buchungssatz gemäß Haufe ==

~~Eine~~ Buchungssatz mit Leergutbuchung ohne USt. beim Verkauf sieht lt. Haufe <ref>https://www.haufe.de/finance/haufe-finance-office-premium/pfandgeldleergut-umsatzsteuerliche-behandlung-2-praxis-beispiel-fuer-ihre-buchhaltung-leergutbuchung-ohne-ust-beim-verkauf_idesk_PI20354_HI6397681.html</ref> so aus:

Ein Buchungssatz mit Leergutbuchung ohne USt. beim Verkauf sieht lt. Haufe <ref>https://www.haufe.de/finance/haufe-finance-office-premium/pfandgeldleergut-umsatzsteuerliche-behandlung-2-praxis-beispiel-fuer-ihre-buchhaltung-leergutbuchung-ohne-ust-beim-verkauf_idesk_PI20354_HI6397681.html</ref> so aus:

{| class="wikitable"

Zeile 487:

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== Angaben des Bundesfinanzministeriums ==

Der Lösungsansatz der Finanzverwaltung: Die Rückzahlung von Pfand ist auf allen Handelsebenen und insbesondere beim Geschäft mit dem Endabnehmer, denn hier ist es eben von ausschlaggebender Bedeutung, ganz simpel eine Entgeltminderung. Sprich der Umsatz und damit die Umsatzsteuer werden reduziert. Die Frage der Vorsteuer und einer ordnungsgemäßen Rechnung stellt sich erst gar nicht.

Auch ist das Pfand, wie hier ausgeführt wurde, kein durchlaufender Posten im umsatzsteuerrechtlichen Sinne. Wäre es nämlich ein durchlaufender Posten, würden die Pfanddifferenzen die immer entstehen, umsatzsteuerlich nicht erfasst.

Auch ist das Pfand, wie hier ausgeführt wurde, kein durchlaufender Posten im umsatzsteuerrechtlichen Sinne. Wäre es nämlich ein durchlaufender Posten, würden die Pfanddifferenzen, die immer entstehen, umsatzsteuerlich nicht erfasst.

=Kassenbons=

Zeile 521:

Zeile 605:

{{Hinweis|Um Papier zu sparen, verzichtet das Kassensystem auf den QR-Code.}}

==Kasse beim Finanzamt anmelden==

Kassensysteme müssen digital an die Finanzverwaltung gemeldet werden.

{{Achtung|Die Mitteilung über elektronische Aufzeichnungssysteme muss nur für '''Kassensysteme''' durchgeführt werden. Kassensysteme besitzen eine [[Technische Sicherheitseinrichtung]] und einen Bondrucker. '''Kassenbücher''' können '''nicht angemeldet''' werden. Wenn Sie also '''keine FAKTURA-X Kasse mit TSE und Bondrucker''' einsetzen, besteht '''keine Meldepflicht''' im Zusammenhang mit FAKTURA-X}}

Die Anmeldung wird mit "Mein ELSTER" oder über eine ERiC-Schnittstelle durchgeführt. Alternativ kann die Meldung per Upload einer XML-Datei auf www.elster.de erfolgen

{{Hinweis|Die Mitteilung über elektronische Aufzeichnungssysteme erfolgt nach §146a Absatz 4 der Abgabenordnung (AO)}}

Das Erzeugen einer XML-Datei wird im Lizenzdialog durchgeführt.

{{Hinweis|Sie müssen die aktuelle Version der Anwendung installiert haben. Führen Sie alle Updates durch, bevor Sie die Anmeldung starten}}

Der Lizenzdialog kann im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|[[Datei:Schluessel.png|link=]] Lizenzierung}} aufgerufen werden. Das Erzeugen einer XML-Datei für die Anmeldung wird im Lizenzdialog durchgeführt. Der Vorgang wird [[Lizenzierung#Kasse anmelden|hier]] beschrieben.

=Fragen zu Lieferungen und Rechnungen=

Zeile 527:

Zeile 626:

==Terminrechnungen anlegen==

Wenn mehrere Lieferungen/Teillieferungen zu einer Rechnung zusammengefasst werden sollen, ist dies am einfachsten, wenn bei Neuanlage des Auftrags die Option '''Terminrechnung''' aktiviert wird.

<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> ~~[[File:Neuer_Auftrag~~.png|Übersicht des Dialogs ''Neuer Auftrag''. |link=|~~ohne~~|gerahmt]] </li>

<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> {{Popup|Neuer_Auftrag_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Übersicht des Dialogs ''Neuer Auftrag''.

<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> ~~[[File:Neuer_Auftrag_Terminrechnung~~.png|Anlegen der Terminrechnung.|~~link=~~|~~ohne~~|gerahmt]] </li>

|105|110|245|132|[[File:Auftrag_Status_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]

|165|135|245|157|[[File:Auftrag_Datum_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]

|105|160|245|182|[[File:Auftrag_Tour_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]}} </li>

<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> {{Popup|Neuer_Auftrag_Terminrechnung_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Anlegen der Terminrechnung.

|165|85|245|107|[[File:Auftrag_Datum_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]}} </li>

</ul></div>

Zeile 537:

Zeile 639:

Die Option bewirkt, dass vor jeder Erfassung eine neue Teillieferung angelegt oder vorhandene Teillieferungen ausgewählt und bearbeitet werden können.

{{Tipp1|Ausführliche Informationen ~~stehen~~ [[Auftr%C3%A4ge_anlegen_und_bearbeiten#Auftrag_anlegen|hier]].}}

{{Tipp1|Ausführliche Informationen finden Sie [[Auftr%C3%A4ge_anlegen_und_bearbeiten#Auftrag_anlegen|hier]].}}

Für jede Teillieferung können optional Lieferdatum und Lieferadresse festgelegt werden. Das Rechnungsdatum wird voreingestellt und die Anwendung erinnert daran~~, es kann aber ebenfalls~~ jederzeit ~~geändert werden~~.

Für jede Teillieferung können optional Lieferdatum und Lieferadresse festgelegt werden. Das Rechnungsdatum wird voreingestellt und die Anwendung erinnert Sie daran. Dennoch können Sie das Datum jederzeit ändern.

{{Tipp1|Alle anderen Funktionen sind identisch mit einem einfachen Auftrag.}}

Zeile 545:

Zeile 647:

Sofern also für einen Auftrag mehrere Teillieferungen geplant sind, sollte die Funktion '''Terminrechnung''' genutzt werden.

{{Tipp1|Weitere Informationen ~~stehen~~ [[Rechnungen#Terminrechnungen|hier]].}}

{{Tipp1|Weitere Informationen finden Sie [[Rechnungen#Terminrechnungen|hier]].}}

Ist für einen Kunden grundsätzlich vorgesehen, mehrere Lieferungen pro Auftrag durchzuführen oder beispielsweise Monatsrechnungen zu erstellen, sollten dazu Regeln für Bestellaufnahme, Lieferung und Rechnung beim Kunden hinterlegt werden.

{{Tipp1|Ausführliche Informationen ~~stehen~~ [[Kundenstamm#Automatisierung|hier]].}}

{{Tipp1|Ausführliche Informationen finden Sie [[Kundenstamm#Automatisierung|hier]].}}

Sind diese Einstellungen hinterlegt, wird die Option '''Terminrechnung''' automatisch vorgewählt.

Zeile 556:

Zeile 658:

===Teillieferungen ergänzen===

Wenn ein Auftrag als Terminrechnung deklariert ist, wird neben dem geplanten Rechnungsdatum ein Uhr-Symbol [[File:Clock.png|border|link=]] angezeigt.

Wenn ein Auftrag als Terminrechnung deklariert ist, wird neben dem geplanten Rechnungsdatum ein Uhr-Symbol [[File:Clock.png|border|link=]] angezeigt. Dies wird unten im weiteren Verlauf näher beschrieben.

Um zu einer vorhandenen Terminrechnung eine Teillieferung zuzufügen, muss lediglich {{Menü|[[Datei:Waren.png|link=]] Ware erfassen}} gewählt oder per Doppelklick ({{LMB}}) in die Warentabelle geklickt werden. Die Anwendung bietet dann an, wahlweise eine neue Teillieferung anzulegen oder eine bestehende Teillieferung weiter zu bearbeiten.

~~Um zu einer vorhandenen Terminrechnung eine Teillieferung zuzufügen, muss lediglich~~ {{~~Menü~~|[[~~Datei~~:~~Waren~~.png|link=]] ~~Ware erfassen~~}} ~~gewählt werden. Die Anwendung bietet dann an, wahlweise einen neue Teillieferung anzulegen oder eine bestehende Teillieferung weiter zu bearbeiten.~~

{{Popup|Auftrag_Teillieferungen_Teillieferung waehlen_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Teillieferung wählen'''.

|187|88|266|109|[[File:Auftrag_Teillieferungen_Teillieferung waehlen_Popup1_2024.png|gerahmt|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]

|187|116|266|138|[[File:Auftrag_Teillieferungen_Teillieferung waehlen_Popup2_2024.png|gerahmt|Die Auswahl der '''Teil-Aufträge'''|link=]]}}

{{Tipp1|Die Vorgehensweise entspricht dem Anlegen von Artikelposten in einem einfachen Auftrag.}}

Wird anstelle dessen jedoch die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} genutzt, bietet die Anwendung eine Auswahl an:

[[file:Auftrag_Teillieferungen_Lieferung ergaenzen_2024.png|gerahmt|none|Die Möglichkeit zur Ergänzung eines bestehenden Auftrags|link=]]

* Soll die vorhandene Terminrechnung durch eine neue Teillieferung ergänzt werden, kann mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] Ja}} geantwortet werden. Die Anwendung bietet dann an, wahlweise einen neue Teillieferung anzulegen oder eine bestehende Teillieferung weiter zu bearbeiten.

* Soll ein neuer Auftrag erstellt werden ('''keine Teillieferung'''), kann mit {{Menü|[[Datei:Abbruch.png|link=]] Nein}} geantwortet werden. Die Anwendung legt dann einen neuen Auftrag an, der als Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferung oder Terminrechnung ausgeführt werden kann.

Falls {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] Ja}} gewählt wurde, erscheint der Dialog '''Teillieferung wählen''', welcher oben bereits beschrieben ist.

{{Tipp1|Es ist also möglich, neben einer Terminrechnung weitere Aufträge anzulegen.}}

Wenn in der Auftragsverwaltung im Reiter '''Auftrag''' beim derzeit ausgewählten Kunden bereits eine Teillieferung besteht, wird dies, wie oben bereits erwähnt, durch das Uhrensymbol [[File:Clock.png|border|link=]] rechts neben dem Feld ''Rechnung'' angezeigt.

Wenn Sie mit der linken Maustaste {{LMB}} darauf klicken öffnet sich folgendes Menü:

[[file:Auftrag_Teillieferungen_Rechnungstermine oeffnen_2024.png|gerahmt|none|Das Optionsmenü für Teillieferungen|link=]]

Darüber ist es möglich in die Teillieferungsverwaltung zu wechseln. Des Weiteren können Teillieferungen in einen anderen Auftrag verschoben oder gelöscht werden.

Wenn Sie auf '''Teillieferungsverwaltung''' klicken, öffnet sich das Menü ''Rechnungstermine'', welches [[Rechnungen#Terminrechnungen aktivieren|'''hier''']] beschrieben wird.

===Einfache Rechnungen oder Terminrechnungen===

Grundsätzlich ist die beste Vorgehensweise, schon beim Anlegen eines Lieferauftrags diesen als Terminrechnung zu erstellen. Die einzige Besonderheit ist, dass vor jeder Erfassung ausgewählt werden muss, ob eine neue Teillieferung angelegt werden soll, oder eine bestehende Teillieferung bearbeitet werden soll. Ansonsten bestehen keine funktionalen Einschränkungen.

Ein einfacher Auftrag ist aber dann die richtige Wahl, wenn ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung erstellt werden soll. Außerdem entfallen die Rückfragen zu Teillieferungen, ~~so dass~~ der einfache Auftrag etwas schneller bearbeitet werden kann.

Ein einfacher Auftrag ist aber dann die richtige Wahl, wenn ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung erstellt werden soll. Außerdem entfallen die Rückfragen zu Teillieferungen, sodass der einfache Auftrag etwas schneller bearbeitet werden kann.

===Einfache Rechnung in Terminrechnung wandeln===

Zeile 606:

Zeile 726:

# Wählen Sie die Ziellieferung und den gewünschten Teilauftrag.

[[File:~~Posten_verschieben_Auftrag~~.~~PNG~~|border|link=]]

[[File:Posten_verschieben_2025.png|border|link=]]

{{Tipp1|Zugehöriges Pfand eines Artikelposten wird automatisch verschoben. Freie Pfandposten müssen manuell verschoben werden.}}

Zeile 653:

Zeile 773:

* Er erhält Belege mit ausgewiesener Umsatzsteuer.

* Pfand wird mit Mehrwertsteuer berechnet.

* Die Art der Rechnungsstellung ist abhängig von Eigenschaft "Bar"

* Der Kunde erhält E-Rechnungen. Die Rundung erfolgt so, dass die E-Rechnung den Vorgaben entspricht, also maximal zwei Nachkommastellen aufweist.

{{Hinweis|Die Art der Rechnungsstellung als Bar/Nachnahmelieferschein oder Rechnung mit Zahlungsziel ist abhängig von Eigenschaft "Bar"}}

Ist die Option nicht aktiv, ist der Kunde ein Privatkunde. Pfand wird ohne Mehrwertsteuer berechnet und Preise werden mit enthaltener Mehrwertsteuer ausgegeben.

Neben der Option ''Gewerbe (Netto)'' ist auch die Auswahl der Preisgruppe relevant. Diese ~~muss~~ sollte nicht im Widerspruch zu der Einstellung stehen.

Neben der Option ''Gewerbe (Netto)'' ist auch die Auswahl der Preisgruppe relevant. Diese sollte nicht im Widerspruch zu der Einstellung stehen.

{{Tipp1|Die Einstellungen sollten '''vor dem Anlegen des ersten Auftrages''' noch einmal geprüft werden!}}

==Besonderheiten sind bei Zahlweisen==

* '''Wenn die Zahlweise eines Kunden geändert wird''', insbesondere wenn die [[Kundenstamm#Bankdaten|Lastschriftoption]] des Kunden aktiviert wird, wirkt sich diese Änderung nicht auf bereits erstellte Aufträge aus, auch dann nicht, wenn diese noch keine Rechnungen, sondern Angebote oder Auftragsbestätigungen oder Lieferungen sind. Die Änderung wird erst für zukünftig angelegte Aufträge wirksam. [[Konditionen#Zahlungsziele|Zahlweise und Konditionen]] können in Aufträgen nachträglich oder individuell bearbeitet werden.

* Die Option '''Zahlweise aus Kontext festlegen und Vorgabe überschreiben''' in den [[Register_Aufträge#Auftragsoptionen|Einstellungen]] ermöglicht die Erkennung der Zahlweise in Belegen aufgrund der Einstellungen eines Kunden. Wenn die Option aktiviert ist, werden die hinterlegten Zahlweisen im Kundendatensatz von der Anwendung in Belegen überschrieben:

**Wenn Rechnungen per Lastschrifteinzug beglichen werden sollen, muss dazu die [[Kundenstamm#Bankdaten|Lastschriftoption]] des Kunden aktiviert werden, damit ''Einzug'' auf der Rechnung vermerkt ist

**Bei Barkunden muss im [[Kundenstamm]] die [[Kundenstamm#Kundentyp|Option]] "Bar (Nachnahme)" aktiviert werden, damit ''Barzahlung'' auf Rechnungen vermerkt wird

**Wenn weder die Lastschriftoption noch die Option "Bar (Nachnahme)" aktiviert sind, wird die Anwendung automatisch ''Überweisung'' als Zahlweise auf der Rechnung vermerken.

= Probleme beim Start des Netzwerks =

Zeile 693:

Zeile 824:

# Wählen Sie im Hauptmenü {{Menü|Optionen}} und dann {{Menü|Einstellungen}}

# Gehen Sie in das Register {{Menü|Einstellungen}}

# Klicken Sie auf [[Datei:faverfassung.png|link=]] hinter ''~~Symbol~~ auf Desktop''

# Klicken Sie auf [[Datei:faverfassung.png|link=]] hinter ''Anwendung auf Desktop''

[[File:Verknuepfungen_neu_.png|link=|ohne]]

Eine neue Verknüpfung auf dem Desktop wurde erstellt.

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 FAQ (= '''Frequently Asked Questions''', zu deutsch: '''Häufige Fragen''')
+= Aktuelle Fragen =
+Hier werden häufige Fragen zu Updates etc. beantwortet.
+== Sonderpreise bearbeiten ==
+Die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]]}} für die Sonderpreise im [[Kundenstamm]] ist von der Navigationsleiste hinter die Option [[Kundenstamm#Preise|Sonderpreise]] umgezogen:
+[[file:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Preise_2024.png|gerahmt|none|'''Sonderpreise''']]
+=Probleme mit E-Rechnungen=
+In diesem Abschnitt werden typische Probleme und ihre Ursache aufgeführt und auf den Artikel verwiesen, in dem die korrekte Konfiguration beschrieben wird.
+{{Tipp1|Es ist sinnvoll, zunächst den Artikel [[Vorbereitungen für die E-Rechnung]] zu lesen}}
+==Probleme bei der Erstellung von E-Rechnungen==
+In diesem Abschnitt werden Probleme beim Erstellen von E-Rechnungen an Kunden beschrieben. Bei falschen Angaben werden Empfänger diese zurückweisen, also nicht bezahlen.
+===Zahlweise falsch===
+* '''Problem:''' Es wird "Überweisung" anstatt der korrekten Zahlweise auf Rechnungen ausgegeben.
+* '''Lösung:''' Für E-Rechnungen ist die eindeutige Zuordnung von Codes zu Zahlweisen erforderlich. Prüfen und korrigieren Sie die Zuordnung von Codes zu Zahlweisen. Prüfen Sie dann die Zuweisung der Zahlweise zu einem Kunden.
+Eine genaue Beschreibung zur Zuordnung von Codes zu Zahlweisen steht [[Register_Hilfstabellen#Zahlweise|hier]].
+Eine genaue Beschreibung zu Zahlweisen und Zahlungsziele steht [[Kundenstamm#Konditionen|hier]].
+===Unternehmensdaten falsch===
+* '''Problem:''' Es werden falsche Angaben zur Steuernummer oder anderer Unternehmensdaten auf Rechnungen ausgegeben.
+* '''Lösung:''' Für E-Rechnungen sind korrekte Unternehmensdaten erforderlich. Prüfen und korrigieren Sie die Unternehmensdaten.
+Eine genaue Beschreibung steht [[Register_Firma|hier]].
+===Leitweg-Ident oder E-Mailadresse falsch===
+* '''Problem:''' Es wird eine falsche Leitweg-Ident oder E-Mailadresse ausgegeben.
+* '''Lösung:''' Eine E-Mailadresse '''muss''' für den E-Rechnungsversand angegeben werden.
+Eine genaue Beschreibung steht [[Kundenstamm#Teledaten|hier]].
+===Steuernummer oder IBAN fehlen===
+* '''Problem:''' Es werden keine Steuernummer oder IBAN ausgegeben.
+* '''Lösung:''' Es '''müssen''' Steuernummer und IBAN für den E-Rechnungsversand angegeben werden.
+Eine genaue Beschreibung steht [[Kundenstamm#Bankdaten|hier]].
+==Probleme beim Einlesen einer E-Rechnung==
+In diesem Abschnitt werden Probleme beim Einlesen von E-Rechnungen von Lieferanten beschrieben. Hier kommt es zu funktionalen Einschränkungen, wenn Angaben nicht korrekt zugeordnet werden können.
+===Lieferant wird nicht gefunden===
+* '''Problem:''' Der Aussteller einer Eingangsrechnung kann nicht gefunden werden.
+* '''Lösung:''' Die Kundenummer muss als Lieferantennummer oder ersatzweise als Suchbegriff hinterlegt werden.
+Eine genaue Beschreibung steht [[Lieferantenstamm#Kennung_und_Suchbegriff_editieren|hier]].
 = Umgang mit Fehlermeldungen =
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 Auch wenn Fehlermeldungen manchmal unverständlich auf Sie wirken, für uns sind sie wertvolle Hinweise auf Ursachen! Daher sollten Sie eine Fehlermeldung nicht einfach bestätigen, sondern an uns weiterleiten. Zu Programmfehlern können Sie [[Programmfehler|hier]] einen Artikel lesen.
-{{Achtung|Bitte senden Sie identische Fehlermeldungen nicht mehrfach an den Kundendienst. Der Kundendienst arbeitet nicht schneller, wenn er die gleiche Fehlermeldung mehrfach erhält. Es besteht jedoch das Risiko, dass durch mehrfach gesendete, identische E-Mails der Spamschutz im E-Mailsystem aktiviert wird und Ihre Nachrichten dann nicht mehr zugestellt werden!}}
+{{Achtung|Bitte senden Sie identische '''Fehlermeldungen nicht mehrfach''' an den Kundendienst. Es besteht das Risiko, dass dann der Spamschutz im E-Mailsystem aktiviert wird und Ihre Nachrichten nicht mehr zugestellt werden!}}
 == Fehlermeldungen an den Kundendienst senden ==
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-{{Popup|Fehlermeldung einsenden.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Fehlermeldung einsenden'''
+{{Popup|Fehlermeldung einsenden_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Fehlermeldung einsenden'''
-|126|230|475|251|[[File:Optionen Fehlermeldung einsenden.PNG|gerahmt|ohne|link{{=}}]]}}
+|126|230|475|251|[[File:Optionen Fehlermeldung einsenden.PNG|gerahmt|none|link=]]}}
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 == Fehlermeldungen kopieren ==
+{{Popup|Anregungen und Kritik_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Anregungen und Kritik senden'''
+|112|90|262|112|[[File:Anregungen und Kritik_Popup1_2024.png|gerahmt|Die '''Meldungsart'''|link=]]
+|112|116|262|136|[[File:Anregungen und Kritik_Popup2_2024.png|gerahmt|Die '''Modulbeschreibung'''|link=]]}}
 # Drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">C</kbd>, um die Meldung in die Zwischenablage zu kopieren.
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 * Bestimmte Anbieter wie GoogleMail oder Outlook.com werden u.U. nicht in Europa gehostet und sind daher nicht DSGVO-konform.
 * E-Mailnachrichten werden teilweise analysiert oder sogar gefiltert.
+=== IONOS/1&1===
+Dieser Anbieter hat anhaltende Probleme mit seinen Servern. Anwender erhalten daher öfter die Meldung "Authentication credentials invalid". Die Meldung wird zwar von FAKTURA-X ausgegeben, jedoch vom SMTP-Server bei IONOS/1&1 verursacht. Wenden Sie sich daher an IONOS/1&1, um das Problem zu beheben.
+{{Hinweis|Ursache kann auch eine geänderte Anmeldung bei IONOS/1&1 sein! Wenn Sie die Zugangsdaten bei IONOS/1&1 geändert haben, ändern Sie die Zugangsdaten auch in FAKTURA-X}}
 === Telekom ===
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 # Option "Authentifiziertes SMTP" für jedes benötigte Postfach aktivieren und mit Änderungen speichern.
-Um Exchange SMTP-Relay zu aktivieren und einen Connector erstellen, gehen Sie wie folgt vor:
+Um Exchange SMTP-Relay zu aktivieren und einen Connector zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:
 '''So wird's gemacht:'''
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 Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.
-{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet.}}
+{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet und kann auftreten, wenn Sie die Zugangsdaten nicht oder fehlerhaft hinterlegt haben oder die Zugangsdaten nicht mehr aktuell sind. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}
 ===Authentication failed===
 Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.
-{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet.}}
+{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet und kann auftreten, wenn Sie die Zugangsdaten nicht oder fehlerhaft hinterlegt haben oder die Zugangsdaten nicht mehr aktuell sind. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}
+==== Authentication credentials invalid====
+Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben oder wenden Sie sich an Ihren E-Mail-Anbieter, um das Problem beheben zu lassen.
+{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet und kann auftreten, wenn Sie die Zugangsdaten nicht oder fehlerhaft hinterlegt haben oder die Zugangsdaten nicht mehr aktuell sind. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}
 ===Connection closed Gracefully===
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 ===Drucker offline===
-Wenn der Drucker nicht druckt, ist er möglicherweise "offline", also ausgeschaltet, nicht bereit oder unter Windows als "Offline" deklariert. Eventuell liegt ein Papierstau vor es ist kein Papier im Vorratsbehälter.
+Wenn der Drucker nicht druckt, ist er möglicherweise "offline", also ausgeschaltet, nicht bereit oder unter Windows als "Offline" deklariert. Eventuell liegt ein Papierstau vor oder es ist kein Papier im Vorratsbehälter.
 {{Hinweis|Prüfen Sie zunächst das Gerät, dann die Druckfunktion von Windows und erst dann die Anwendungssoftware.}}
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 . Ist der Drucker betriebsbereit? Wenn am Drucker nicht nur die grüne Statusanzeige, sondern auch eine gelbe oder rote Anzeige aufleuchtet, deutet dies auf ein Problem hin.
-*Bei einen Papierstau muss feststeckendes Papier entfernt werden.
+*Bei einem Papierstau muss feststeckendes Papier entfernt werden.
 *Bei fehlendem Papier muss Papier nachgefüllt werden.
 . Ist der Drucker korrekt zugewiesen? Wenn der Drucker betriebsbereit ist, aber der Ausdruck auf einem falschen Drucker erfolgt, ist die Zuweisung des Druckers nicht korrekt.
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 |}
-FAKTURA-X weist die Drucker anhand einer Liste zu, deren Einträge durchnummeriert sind. Wir ein Drucker entfernt oder zugefügt, verschiebt sich die Liste.
+FAKTURA-X weist die Drucker anhand einer Liste zu, deren Einträge durchnummeriert sind. Wird ein Drucker entfernt oder hinzugefügt, verschiebt sich die Liste.
 Wenn also der Ausdruck auf einem falschen Drucker erfolgt, ist die Zuweisung des Druckers nicht mehr korrekt. Die Druckerzuweisungen müssen geprüft und angepasst werden.
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 ===HEWLETT-PACKARD Drucker===
-Drucker und Multifunktionssysteme von HP werden ausdrücklich nicht empfohlen. Die Treiber sind von sehr schlechter Qualität. Es ist möglich, dass FAKTURA-X Netzwerkdrucker aufgrund des HP-Treibers nicht nutzen kann. Diese Inkompabilität ist nachweislich eine Folge der schludrigen Treiberentwicklung bei Hewlett-Packard.
+Drucker und Multifunktionssysteme von HP werden ausdrücklich '''nicht''' empfohlen. Die Treiber sind von schlechter Qualität, dabei spielt auch das schlechte Windows-Druckermodell eine Rolle. Es ist möglich, dass FAKTURA-X Drucker von Hewlett Packard am lokalen Anschluss, typischerweise "USB", als auch im Netzwerk nicht genutzt werden können.
-{{Achtung|Wenn Sie einen HP-Drucker verwenden und der Druck aus FAKTURA-X nicht möglich ist, kann der Kundendienst Ihnen kostenpflichtig helfen. Eine Garantie für den Erfolg einer Hilfestellung ist nicht möglich. Sollte keine Abhilfe möglich sein, muss der Drucker getauscht werden.}}
+{{Hinweis|Ursache sind die HP-Treiber, die das Papierformat nicht angeben. aus dem Treiber auslesen kann und der HP Drucker anschließend den Druck nicht ausführt, weil er das Papierformat nicht kennt}}
+====Lösungsvorschlag====
+Vorbereitend müssen Sie die Druckerwarteschlange des Druckers aufrufen und alle Druckaufträge endgültig abbrechen.
+Bei HP Druckern im Netzwerk ist die Verwendung des WSD-Treibers für den Anschluss problematisch. Dieser muss durch einen IP-Anschluss ersetzt werden:
+# Rufen Sie die '''Druckereingenschaften''' auf
+# Gehen Wechseln Sie in das Register '''Anschlüsse'''
+# Prüfen Sie, ob der Drucker an einen WSD-Anschluss angeschlossen ist.
+# Erstellen Sie einen IP-Anschluss unter Verwendung der IP-Adresse des Druckers
+# Weisen Sie dem Drucker den neu erstellen Anschluss zu
+Bei Druckern am USB-Anschluss müssen Sie einen anderen Treiber wählen:
+# Rufen Sie die '''Druckereingenschaften''' auf
+# Gehen Wechseln Sie in das Register '''Erweitert'''
+# Prüfen Sie, ob ein alternativer Treiber ausgewählt werden kann.
+# Weisen Sie dem Drucker einen andere Treiber zu
+{{Achtung|Wenn die vorgeschlagenen Hilfestellungen nicht funktionieren oder Sie nicht wissen, wie Sie diese umsetzen sollen, kann der Kundendienst Ihnen kostenpflichtig helfen. Eine Garantie für den Erfolg einer Hilfestellung ist nicht möglich. Sollte keine Abhilfe möglich sein, muss der Drucker getauscht werden.}}
 ===KYOCERA Drucker===
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 == Buchungssatz gemäß Haufe ==
-Eine Buchungssatz mit Leergutbuchung ohne USt. beim Verkauf sieht lt. Haufe <ref>https://www.haufe.de/finance/haufe-finance-office-premium/pfandgeldleergut-umsatzsteuerliche-behandlung-2-praxis-beispiel-fuer-ihre-buchhaltung-leergutbuchung-ohne-ust-beim-verkauf_idesk_PI20354_HI6397681.html</ref> so aus:
+Ein Buchungssatz mit Leergutbuchung ohne USt. beim Verkauf sieht lt. Haufe <ref>https://www.haufe.de/finance/haufe-finance-office-premium/pfandgeldleergut-umsatzsteuerliche-behandlung-2-praxis-beispiel-fuer-ihre-buchhaltung-leergutbuchung-ohne-ust-beim-verkauf_idesk_PI20354_HI6397681.html</ref> so aus:
 {| class="wikitable"
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 == Angaben des Bundesfinanzministeriums ==
 Der Lösungsansatz der Finanzverwaltung: Die Rückzahlung von Pfand ist auf allen Handelsebenen und insbesondere beim Geschäft mit dem Endabnehmer, denn hier ist es eben von ausschlaggebender Bedeutung, ganz simpel eine Entgeltminderung. Sprich der Umsatz und damit die Umsatzsteuer werden reduziert. Die Frage der Vorsteuer und einer ordnungsgemäßen Rechnung stellt sich erst gar nicht.
-Auch ist das Pfand, wie hier ausgeführt wurde, kein durchlaufender Posten im umsatzsteuerrechtlichen Sinne. Wäre es nämlich ein durchlaufender Posten, würden die Pfanddifferenzen die immer entstehen, umsatzsteuerlich nicht erfasst.
+Auch ist das Pfand, wie hier ausgeführt wurde, kein durchlaufender Posten im umsatzsteuerrechtlichen Sinne. Wäre es nämlich ein durchlaufender Posten, würden die Pfanddifferenzen, die immer entstehen, umsatzsteuerlich nicht erfasst.
 =Kassenbons=
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 {{Hinweis|Um Papier zu sparen, verzichtet das Kassensystem auf den QR-Code.}}
+==Kasse beim Finanzamt anmelden==
+Kassensysteme müssen digital an die Finanzverwaltung gemeldet werden.
+{{Achtung|Die Mitteilung über elektronische Aufzeichnungssysteme muss nur für '''Kassensysteme''' durchgeführt werden. Kassensysteme besitzen eine [[Technische Sicherheitseinrichtung]] und einen Bondrucker. '''Kassenbücher''' können '''nicht angemeldet''' werden. Wenn Sie also '''keine FAKTURA-X Kasse mit TSE und Bondrucker''' einsetzen, besteht '''keine Meldepflicht''' im Zusammenhang mit FAKTURA-X}}
+Die Anmeldung wird mit "Mein ELSTER" oder über eine ERiC-Schnittstelle durchgeführt. Alternativ kann die Meldung per Upload einer XML-Datei auf www.elster.de erfolgen
+{{Hinweis|Die Mitteilung über elektronische Aufzeichnungssysteme erfolgt nach §146a Absatz 4 der Abgabenordnung (AO)}}
+Das Erzeugen einer XML-Datei wird im Lizenzdialog durchgeführt.
+{{Hinweis|Sie müssen die aktuelle Version der Anwendung installiert haben. Führen Sie alle Updates durch, bevor Sie die Anmeldung starten}}
+Der Lizenzdialog kann im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} &rarr; {{Menü|[[Datei:Schluessel.png|link=]] Lizenzierung}} aufgerufen werden. Das Erzeugen einer XML-Datei für die Anmeldung wird im Lizenzdialog durchgeführt. Der Vorgang wird [[Lizenzierung#Kasse anmelden|hier]] beschrieben.
 =Fragen zu Lieferungen und Rechnungen=
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 ==Terminrechnungen anlegen==
 Wenn mehrere Lieferungen/Teillieferungen zu einer Rechnung zusammengefasst werden sollen, ist dies am einfachsten, wenn bei Neuanlage des Auftrags die Option '''Terminrechnung''' aktiviert wird.
 <div style="margin:0"><ul style=";margin:0;">
-<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:Neuer_Auftrag.png|Übersicht des Dialogs ''Neuer Auftrag''. |link=|ohne|gerahmt]] </li>
+<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> {{Popup|Neuer_Auftrag_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Übersicht des Dialogs ''Neuer Auftrag''.
-<li style="display: inline-block;padding-right:5px;">  [[File:Neuer_Auftrag_Terminrechnung.png|Anlegen der Terminrechnung.|link=|ohne|gerahmt]] </li>
+|105|110|245|132|[[File:Auftrag_Status_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]
+|165|135|245|157|[[File:Auftrag_Datum_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]
+|105|160|245|182|[[File:Auftrag_Tour_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]}} </li>
+<li style="display: inline-block;padding-right:5px;">  {{Popup|Neuer_Auftrag_Terminrechnung_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Anlegen der Terminrechnung.
+|165|85|245|107|[[File:Auftrag_Datum_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]}} </li>
 </ul></div>
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 Die Option bewirkt, dass vor jeder Erfassung eine neue Teillieferung angelegt oder vorhandene Teillieferungen ausgewählt und bearbeitet werden können.
-{{Tipp1|Ausführliche Informationen stehen [[Auftr%C3%A4ge_anlegen_und_bearbeiten#Auftrag_anlegen|hier]].}}
+{{Tipp1|Ausführliche Informationen finden Sie [[Auftr%C3%A4ge_anlegen_und_bearbeiten#Auftrag_anlegen|hier]].}}
-Für jede Teillieferung können optional Lieferdatum und Lieferadresse festgelegt werden. Das Rechnungsdatum wird voreingestellt und die Anwendung erinnert daran, es kann aber ebenfalls jederzeit geändert werden.
+Für jede Teillieferung können optional Lieferdatum und Lieferadresse festgelegt werden. Das Rechnungsdatum wird voreingestellt und die Anwendung erinnert Sie daran. Dennoch können Sie das Datum jederzeit ändern.
 {{Tipp1|Alle anderen Funktionen sind identisch mit einem einfachen Auftrag.}}
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 Sofern also für einen Auftrag mehrere Teillieferungen geplant sind, sollte die Funktion '''Terminrechnung''' genutzt werden.
-{{Tipp1|Weitere Informationen stehen [[Rechnungen#Terminrechnungen|hier]].}}
+{{Tipp1|Weitere Informationen finden Sie [[Rechnungen#Terminrechnungen|hier]].}}
 Ist für einen Kunden grundsätzlich vorgesehen, mehrere Lieferungen pro Auftrag durchzuführen oder beispielsweise Monatsrechnungen zu erstellen, sollten dazu Regeln für Bestellaufnahme, Lieferung und Rechnung beim Kunden hinterlegt werden.
-{{Tipp1|Ausführliche Informationen stehen [[Kundenstamm#Automatisierung|hier]].}}
+{{Tipp1|Ausführliche Informationen finden Sie [[Kundenstamm#Automatisierung|hier]].}}
 Sind diese Einstellungen hinterlegt, wird die Option '''Terminrechnung''' automatisch vorgewählt.
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 ===Teillieferungen ergänzen===
-Wenn ein Auftrag als Terminrechnung deklariert ist, wird neben dem geplanten Rechnungsdatum ein Uhr-Symbol [[File:Clock.png|border|link=]] angezeigt.
+Wenn ein Auftrag als Terminrechnung deklariert ist, wird neben dem geplanten Rechnungsdatum ein Uhr-Symbol [[File:Clock.png|border|link=]] angezeigt. Dies wird unten im weiteren Verlauf näher beschrieben.
+Um zu einer vorhandenen Terminrechnung eine Teillieferung zuzufügen, muss lediglich {{Menü|[[Datei:Waren.png|link=]] Ware erfassen}} gewählt oder per Doppelklick ({{LMB}}) in die Warentabelle geklickt werden. Die Anwendung bietet dann an, wahlweise eine neue Teillieferung anzulegen oder eine bestehende Teillieferung weiter zu bearbeiten.
-Um zu einer vorhandenen Terminrechnung eine Teillieferung zuzufügen, muss lediglich {{Menü|[[Datei:Waren.png|link=]] Ware erfassen}} gewählt werden. Die Anwendung bietet dann an, wahlweise einen neue Teillieferung anzulegen oder eine bestehende Teillieferung weiter zu bearbeiten.
+{{Popup|Auftrag_Teillieferungen_Teillieferung waehlen_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Teillieferung wählen'''.
+|187|88|266|109|[[File:Auftrag_Teillieferungen_Teillieferung waehlen_Popup1_2024.png|gerahmt|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
+|187|116|266|138|[[File:Auftrag_Teillieferungen_Teillieferung waehlen_Popup2_2024.png|gerahmt|Die Auswahl der '''Teil-Aufträge'''|link=]]}}
 {{Tipp1|Die Vorgehensweise entspricht dem Anlegen von Artikelposten in einem einfachen Auftrag.}}
 Wird anstelle dessen jedoch die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} genutzt, bietet die Anwendung eine Auswahl an:
+[[file:Auftrag_Teillieferungen_Lieferung ergaenzen_2024.png|gerahmt|none|Die Möglichkeit zur Ergänzung eines bestehenden Auftrags|link=]]
 * Soll die vorhandene Terminrechnung durch eine neue Teillieferung ergänzt werden, kann mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] Ja}} geantwortet werden. Die Anwendung bietet dann an, wahlweise einen neue Teillieferung anzulegen oder eine bestehende Teillieferung weiter zu bearbeiten.
 * Soll ein neuer Auftrag erstellt werden ('''keine Teillieferung'''), kann mit {{Menü|[[Datei:Abbruch.png|link=]] Nein}} geantwortet werden. Die Anwendung legt dann einen neuen Auftrag an, der als Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferung oder Terminrechnung ausgeführt werden kann.
+Falls {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] Ja}} gewählt wurde, erscheint der Dialog '''Teillieferung wählen''', welcher oben bereits beschrieben ist.
 {{Tipp1|Es ist also möglich, neben einer Terminrechnung weitere Aufträge anzulegen.}}
+Wenn in der Auftragsverwaltung im Reiter '''Auftrag''' beim derzeit ausgewählten Kunden bereits eine Teillieferung besteht, wird dies, wie oben bereits erwähnt, durch das Uhrensymbol [[File:Clock.png|border|link=]] rechts neben dem Feld ''Rechnung'' angezeigt.
+Wenn Sie mit der linken Maustaste {{LMB}} darauf klicken öffnet sich folgendes Menü:
+[[file:Auftrag_Teillieferungen_Rechnungstermine oeffnen_2024.png|gerahmt|none|Das Optionsmenü für Teillieferungen|link=]]
+Darüber ist es möglich in die Teillieferungsverwaltung zu wechseln. Des Weiteren können Teillieferungen in einen anderen Auftrag verschoben oder gelöscht werden.
+Wenn Sie auf '''Teillieferungsverwaltung''' klicken, öffnet sich das Menü ''Rechnungstermine'', welches [[Rechnungen#Terminrechnungen aktivieren|'''hier''']] beschrieben wird.
 ===Einfache Rechnungen oder Terminrechnungen===
 Grundsätzlich ist die beste Vorgehensweise, schon beim Anlegen eines Lieferauftrags diesen als Terminrechnung zu erstellen. Die einzige Besonderheit ist, dass vor jeder Erfassung ausgewählt werden muss, ob eine neue Teillieferung angelegt werden soll, oder eine bestehende Teillieferung bearbeitet werden soll. Ansonsten bestehen keine funktionalen Einschränkungen.
-Ein einfacher Auftrag ist aber dann die richtige Wahl, wenn ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung erstellt werden soll. Außerdem entfallen die Rückfragen zu Teillieferungen, so dass der einfache Auftrag etwas schneller bearbeitet werden kann.
+Ein einfacher Auftrag ist aber dann die richtige Wahl, wenn ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung erstellt werden soll. Außerdem entfallen die Rückfragen zu Teillieferungen, sodass der einfache Auftrag etwas schneller bearbeitet werden kann.
 ===Einfache Rechnung in Terminrechnung wandeln===
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 # Wählen Sie die Ziellieferung und den gewünschten Teilauftrag.
-[[File:Posten_verschieben_Auftrag.PNG|border|link=]]
+[[File:Posten_verschieben_2025.png|border|link=]]
 {{Tipp1|Zugehöriges Pfand eines Artikelposten wird automatisch verschoben. Freie Pfandposten müssen manuell verschoben werden.}}
@@ Zeile 653: / Zeile 773: @@
 * Er erhält Belege mit ausgewiesener Umsatzsteuer.
 * Pfand wird mit Mehrwertsteuer berechnet.
-* Die Art der Rechnungsstellung ist abhängig von Eigenschaft "Bar"
+* Der Kunde erhält E-Rechnungen. Die Rundung erfolgt so, dass die E-Rechnung den Vorgaben entspricht, also maximal zwei Nachkommastellen aufweist.
+{{Hinweis|Die Art der Rechnungsstellung als Bar/Nachnahmelieferschein oder Rechnung mit Zahlungsziel  ist abhängig von Eigenschaft "Bar"}}
 Ist die Option nicht aktiv, ist der Kunde ein Privatkunde. Pfand wird ohne Mehrwertsteuer berechnet und Preise werden mit enthaltener Mehrwertsteuer ausgegeben.
-Neben der Option ''Gewerbe (Netto)'' ist auch die Auswahl der Preisgruppe relevant. Diese muss sollte nicht im Widerspruch zu der Einstellung stehen.
+Neben der Option ''Gewerbe (Netto)'' ist auch die Auswahl der Preisgruppe relevant. Diese sollte nicht im Widerspruch zu der Einstellung stehen.
 {{Tipp1|Die Einstellungen sollten '''vor dem Anlegen des ersten Auftrages''' noch einmal geprüft werden!}}
+==Besonderheiten sind bei Zahlweisen==
+* '''Wenn die Zahlweise eines Kunden geändert wird''', insbesondere wenn die [[Kundenstamm#Bankdaten|Lastschriftoption]] des Kunden aktiviert wird, wirkt sich diese Änderung nicht auf bereits erstellte Aufträge aus, auch dann nicht, wenn diese noch keine Rechnungen, sondern Angebote oder Auftragsbestätigungen oder Lieferungen sind. Die Änderung wird erst für zukünftig angelegte Aufträge wirksam. [[Konditionen#Zahlungsziele|Zahlweise und Konditionen]] können in Aufträgen nachträglich oder individuell bearbeitet werden.
+* Die Option '''Zahlweise aus Kontext festlegen und Vorgabe überschreiben''' in den [[Register_Aufträge#Auftragsoptionen|Einstellungen]] ermöglicht die Erkennung der Zahlweise in Belegen aufgrund der Einstellungen eines Kunden. Wenn die Option aktiviert ist, werden die hinterlegten Zahlweisen im Kundendatensatz von der Anwendung in Belegen überschrieben:
+**Wenn Rechnungen per Lastschrifteinzug beglichen werden sollen, muss dazu die [[Kundenstamm#Bankdaten|Lastschriftoption]] des Kunden aktiviert werden, damit ''Einzug'' auf der Rechnung vermerkt ist
+**Bei Barkunden muss im [[Kundenstamm]] die [[Kundenstamm#Kundentyp|Option]] "Bar (Nachnahme)" aktiviert werden, damit ''Barzahlung'' auf Rechnungen vermerkt wird
+**Wenn weder die Lastschriftoption noch die Option "Bar (Nachnahme)" aktiviert sind, wird die Anwendung automatisch ''Überweisung'' als Zahlweise auf der Rechnung vermerken.
 = Probleme beim Start des Netzwerks =
@@ Zeile 693: / Zeile 824: @@
 # Wählen Sie im Hauptmenü {{Menü|Optionen}} und dann {{Menü|Einstellungen}}
 # Gehen Sie in das Register {{Menü|Einstellungen}}
-# Klicken Sie auf [[Datei:faverfassung.png|link=]] hinter ''Symbol auf Desktop''
+# Klicken Sie auf [[Datei:faverfassung.png|link=]] hinter ''Anwendung auf Desktop''
+[[File:Verknuepfungen_neu_.png|link=|ohne]]
 Eine neue Verknüpfung auf dem Desktop wurde erstellt.

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