Lieferantenstamm: Unterschied zwischen den Versionen

File:Lieferanten_Liste.png|gerahmt|ohne|Der '''Lieferantenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 83 51 112 72 [[Lieferantenstamm#Datensätze finden]]

rect 263 51 285 72 [[Lieferantenstamm#Sonderfunktionen]]

rect 439 51 460 72 [[Lieferantenstamm#Kennung und Suchbegriff editieren]]

rect 639 51 660 72 [[Lieferantenstamm#Kennung und Suchbegriff editieren]]

rect 961 51 988 72 [[Lieferantenstamm#Datensätze finden]]

rect 79 80 131 102 [[Lieferantenstamm#Eingabe]]

rect 131 80 183 102 [[Lieferantenstamm#Liste]]

rect 183 80 249 102 [[Lieferantenstamm#Sortiment]]

rect 249 80 304 102 [[Lieferantenstamm#Kosten]]

rect 304 80 375 102 [[Lieferantenstamm#Bestellung]]

rect 690 80 1019 107 [[Lieferantenstamm#Saldeninformationen eines Kunden]]

[[Datei:Lieferanten_Liste.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Liste'''|link=]]

Durch Anklicken kann ein Datensatz manuell ausgewählt werden. Nach einem Doppelklick auf einen Artikel, wird dieser im Register [[Lieferantenstamm#Eingabe|''Eingabe'']] angezeigt. Hier können durch Betätigung des Mausrads Einträge aus der Liste angewählt werden.

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:Lieferanten_Liste_Layout.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]</div>

 

[[Datei:Lieferanten_Saldo_und_Limit.PNG|gerahmt|links|link=]]

Der Knopf [[Datei:Info.png|link=]] rechts der beiden Anzeigefelder öffnet einen Dialog, in dem Umsätze und Zahlungen des Kunden genauer aufgeschlüsselt sind.

[[File:Lieferanten_Infos_zum_Lieferanten.png|gerahmt|ohne|Der '''Informationsdialog'''|link=]]

File:Lieferanten_Eingabe.png|gerahmt|ohne|Bearbeitung eines '''Lieferanten-Stammdatensatzes'''

rect 83 458 402 690 [[Lieferantenstamm#Bankdaten]]

rect 406 113 726 690 [[Lieferantenstamm#Konditionen]]

rect 392 718 463 741 [[Lieferantenstamm#Umsatzstatistik]]

rect 617 718 688 741 [[Lieferantenstamm#Dokumentenverwaltung]]

rect 87 718 158 741 [[Lieferantenstamm#Neue Datensätze anlegen]]

rect 162 718 233 741 [[Lieferantenstamm#Bearbeiten_von_Datens.C3.A4tzen]]

Das Informationsfeld am unteren rechten Rand des Moduls gibt die Gesamtzahl der vorhandenen Datensätze und die Position des angezeigten Datensatzes innerhalb des Datenstamms an. Unter Konditionen können Sie die Rückmeldung auswählen: Die GEDAT-Schnittstelle ermöglicht das Übertragen von Artikelumsätzen an die GEDAT Gesellschaft für Getränkedaten GmbH in Hamburg. Alternativ können Sie auch die UM30 Schnittstelle auswählen, welche von einigen Süddeutschen Brauereien und insbesondere in der Schweiz verwendet wird, die Vorgehensweise ist mit GEDAT identisch.

Um einen neuen Datensatz anzulegen, ist es sinnvoll, im Datenstamm zunächst an eine Stelle zu navigieren, an der ein ähnlicher Datensatz vorhanden ist. Dadurch kann die [[Stammdaten strukturieren#Nummernautomatik|Nummernautomatik]] optimal genutzt werden. Die Neuanlage wird mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} eingeleitet. Im Dialog „Lieferant anlegen" müssen dann die gewünschte Lieferantennummer und Suchbegriff sowie Kennung und Kreditorennummer eingegeben werden. Die Kennung ermöglicht das Kategorisieren von Datensätzen und kann zu Sortierzwecken verwendet werden.

[[File:Lieferanten_Neu.png|gerahmt|ohne|link=|Der Dialog '''Lieferant anlegen''']]

{{Popup|Lieferanten_Eingabe_Adressdaten.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Adressdaten'''|298|27|320|47|[[File:Adressdaten_Optionen.png|gerahmt|ohne|Das Optionsmenü|

link=]]}}

[[File:stammdaten_typen_kunden_zusatzadr.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Zusätzliche Adressen'''|link=]]

Zusatzadressen werden im Auswahlfeld ''Adresstyp'', beispielsweise „Lieferung“ oder „Rechnung“ einem bestimmten Einsatzbereich zugeordnet. Ist für eine Kategorie keine Zusatzadresse hinterlegt, wird die Standardadresse für den Belegdruck verwendet. Ist eine einzelne Zusatzadresse vorhanden, ersetzt diese automatisch die Standardadresse. Sind mehrere Zusatzadressen des gleichen Typs hinterlegt, wird vor dem Ausdruck ein Dialog mit den verfügbaren Zusatzadressen angeboten. Die Standardadresse wird bei Vorhandensein einer Zusatzadresse eines Adresstyps ignoriert. Soll sie jedoch wahlweise genutzt werden, muss sie als Kopie für den Adresstyp erstellt werden.

[[Datei:Lieferanten_Eingabe_Teledaten.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Teledaten''']]

{{Tipp1|Mehrere E-Mailadressen können durch Komma getrennt in das Feld eingetragen werden.}}

Durch einen Klick auf die Schaltfläche rechts neben des jeweiligen Eingabefeldes, wird eine der folgende Aktion ausgelöst:

[[File:stammdaten_typen_kunden_zusatztel.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Zusatzdaten'''|link=]]

{{Tipp1|Mehrere E-Mailadressen können durch Komma getrennt in das Feld eingetragen werden.}}

[[Datei:Lieferanten_Eingabe_Bankdaten.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Bankdaten''']]

Im Eingabefeld ''Bankeinzug'' kann eingestellt werden, ob eine Lastschriftermächtigung oder ein Abbuchungsauftrag vorliegt. Hier haben Sie die Wahl zwischen folgenden Möglichkeiten:  

Mit [[Datei:Drucken.png|link=]] hinter ''Bankeinzug'' kann eine SEPA-Datei erzeugt werden<ref> Weitere Informationen erhalten Sie [[Banking-Schnittstelle#Erzeugen einer SEPA-Datei|hier]].</ref>.

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:Lieferanten_Eingabe_Konditionen.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Konditionen''']]</div>

*Im Eingabefeld ''Zahlweise'' kann eine Beschreibung der Zahlweise aus den Vorlagen der Konfiguration übernommen werden oder mit [[Datei:Editieren.png|link=]] eine Zusätzliche eingetragen.

*In den Eingabefeldern ''Nettotage'' und ''Skontotage'' können Zahlungsziele in Tagen eingetragen werden. Wird kein Zahlungsziel gewährt, sollte für ''Nettotage'' eine ''0'' eingetragen werden. Wird kein Skonto gewährt, sollte in ''Skontotage'' eine ''0'' eingetragen und der Skontosatz ebenfalls auf ''0'' gesetzt werden. Wird Skonto gewährt, kann der Skontosatz in Prozent eingetragen werden.

*In den Eingabefeldern ''Rabatt 1-5'' können Rabattsätze in Prozent eingetragen werden und später in Aufträgen optional aktiviert werden. Soll ein Rabatt automatisch berechnet werden, kann dieser im Eingabefeld ''Rabatt Fix'' eingetragen werden.

*Ist die Option ''GEDAT Lieferant'' gewählt, so können für den Lieferanten die entsprechende [[GEDAT-Schnittstelle|GEDAT]]-Identifikation und [[wikipedia:de:Global Location Number|GLN]] eingetragen werden.

*Die Optionen unter ''Bestellweg'' bestimmen die Ausgabe der Lieferantenbestellungen.

*Unter ''Barlieferant (Nachnahme)'' wird gewählt, ob Transaktionen mit dem Lieferanten bar bzw. per Nachnahme vergütet werden.

*Mithilfe der Optionsgruppe ''Frachtkosten berechnen'' können die Frachtkosten eines Lieferanten einbezogen werden. Hierbei kann angegeben werden, ob die Frachtkosten ''pauschal'', ''pro Kilogramm'', ''pro Liter'' oder ''pro Stück'' abgrechnet werden sollen. Zusätzlich kann angegeben werden bis zu welchem Warenwert Frachtkosten berechnet werden sollen und wie hoch diese ausfallen.

*In das Eingabefeld ''Kunde'' kann eine Verknüpfung zu einem bestehenden [[Kundenstamm|Kundendatensatz]] eingefügt werden. Dadurch kann im Dialog [[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Umsatzstatistik|Umsatzstatistik]] die Berechnung von Rückvergütungsanforderungen durchgeführt werden.

*In das Eingabefeld ''KR Nr.'' kann eine alternative Lieferantennummer eingegeben werden, die als Kreditorennummer im [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]]-Export genutzt werden kann.

*Im Eingabefeld ''Limit'' kann eine individuelle Saldenbeschränkung für jeden Datensatz gesetzt werden. Wird kein Limit eingetragen ist der Verfügungsrahmen unbegrenzt.

*Das Anzeigefeld ''Umsatz'' zeigt die bisher erzielten Umsätze.  

*Das Anzeigefeld ''Guthaben'' enthält Angaben über Guthaben beim Lieferanten nach Überzahlungen oder Gutschriften. Der Wert kann durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des Anzeigefeldes bearbeitet werden.

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:stammdaten_typen_kunden_kondguthneu.png|gerahmt|ohne|Der '''Änderungsdialog''']]</div>

Ist die Option ''Betrag ersetzen'' aktiviert, wird der bisherige Wert ersetzt, andernfalls wird die Differenz zur Eingabe berechnet.

[[Datei:Lieferanten_Eingabe_Saldo_und_Limit.png|gerahmt|ohne]]

Das Anzeigefeld ''Saldo'' am rechten oberen Rand des Moduls zeigt die Summe der offenen Posten. Das Anzeigefeld ''Limit'' zeigt den noch verfügbaren Betrag des festgelegten Limits.

Das Bearbeiten von Suchbegriffen oder Kennungen ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts von dem Suchbegriff bzw. der Kennung möglich.

Wird während der Bearbeitung zu einem anderen Datensatz gewechselt, werden alle Änderungen am vorigen Datensatz automatisch übernommen. Im Editiermodus kann also ohne manuellem Speichern zwischen Datensätzen gewechselt werden.

Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] oder {{Taste|Bild &uArr;}} kann zum vorigen und mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder {{Taste|Bild &dArr;}} zum nächsten Datensatz geblättert werden, alternativ kann das Mausrad genutzt werden; mit [[Datei:Zurueck.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &uArr;}} gelangt man zum ersten, mit [[Datei:Weiter.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &dArr;}} zum letzten Datensatz.

[[File:Lieferanten_Eingabe_Umsatz.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Umsatzstatistik'''|link=]]

*Bei der Auswahl ''Verkauf'' werden alle Umsätze aus dem Liefersortiment des Lieferanten ermittelt. Ob der Lieferant die Waren auch geliefert hat, ist dabei unerheblich. Daher sollte die Auswahl ''Verkauf'' insbesondere bei Herstellern angewendet werden.

Eine Besonderheit in der Lieferantenverwaltung ist die Verwendung der Umsatzdaten für die Erstellung von Rückvergütungsanforderungen. Dazu muss in der Gruppe ''Rückvergütung'' ein Artikel hinterlegt werden, der für die Rechnungserstellung genutzt werden kann. Auf der Preisbasis dieses Artikels wird dann anhand der Wahl des Faktors Umsatz, Volumen oder Masse in der Gruppe ''Export'' die Rückvergütungssumme berechnet. Mit der Schaltfläche [[File:Start.png|link]] ''(Rückvergütung in Auftrag übernehmen)'' hinter dem berechneten Gesamtbetrag wird ein Auftrag mit dem verknüpften Debitorenkonto des Lieferanten erstellt und die Rückvergütung erfasst.

[[File:Lieferanten_Eingabe_DokVerwaltung.png|link=|gerahmt|ohne|Die '''Dokumentenverwaltung''']]

Um einen neuen Eintrag zur Tabelle zuzufügen, klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Eintrag}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} und wählen Sie eine beliebige Datei aus. <br/>

Um einen Eintrag aus der Tabelle zu entfernen, kann der Eintrag angewählt und mit {{RMB}} &rarr; ''Eintrag löschen'' oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt werden. Wird die daraufhin erscheinenden Rückfrage mit {{Menü|Nein}} beantwortet, so wird die Datei lediglich aus der Tabelle entfernt, aber nicht vom Datenträger gelöscht. Wenn die Datei hingegen physisch gelöscht werden soll, muss der Warndialog mit {{Menü|Ja}} beantwortet werden.  

[[File:Lieferantenstamm_Sortiment.PNG|gerahmt|ohne|Das '''Sortiment''' eines Lieferanten|link=]]

#'''Geben Sie unter ''Bst. Bezeichn.'' eine Bezeichnung für den Artikel ein.''' Sie können die Schaltfläche [[File:uebernehmen.png|link=]] (''Artikelbezeichnung übernehmen'') hinter dem Eingabefeld verwenden, um wahlweise den Suchbegriff oder den Artikeltext des Artikels aus dem Warenstamm zu übernehmen. Sie können auch eine neue Bezeichnung eingeben.

#'''Geben Sie den Einkaufspreis des Artikels bei diesem Lieferanten im Eingabefeld ''Netto EK'' ein.'''

Erhält ein Artikel einen neuen Einkaufspreis, kann dieser mithilfe der Schaltfläche [[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts daneben an den [[Warenstamm|Artikelstamm]] übergeben und der neue Verkaufspreis kalkuliert werden.  

Weiterhin ist es möglich die Einkaufspreise aller im Sortiment befindlichen Artikel an den Artikelstamm zu übergeben. Dies geschieht über einen Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle und Auswahl der Funktion ''Die Einkaufspreise dieses Sortiments auf Artikel anwenden''.

===Generische Einkaufspreise===

Die Option "EK generisch" ermöglicht das Erstellen eines Regelwerks (=Matrix ) für die Berechnung der effektiven Einkaufspreise anhand der Listenpreise und der Auf- und Abschläge des Lieferanten.

*Mit der Schaltfläche "Neue Matrix" kann ein neues Regelwerk erstellt werden.

*Eine bestehende Matrix kann aus der Auswahlbox ausgewählt und mit der Schaltfläche "Matrix editieren" kann ein Regelwerk bearbeitet werden.

*Mit der Schaltfläche "Matrix löschen" kann das ausgewählte Regelwerk dauerhaft entfernt werden.

Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll<ref>Es muss dann nicht in das Register [[Lieferantenstamm#Liste|Liste]] gewechselt werden.</ref>. Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.

Das Bearbeiten des Suchbegriffes oder der Kennung ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts von dem Suchbegriff bzw. der Kennung möglich.

Zur weiteren Bearbeitung im Lieferantenstamm stehen Sonderfunktionen in einem Optionsmenü zur Verfügung, das mit der Schaltfläche  [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' - rechts der Lieferantennummer - aufgerufen werden kann

Die Funktion erzeugt eine Kopie des aktuellen Datensatzes mit einer anderen, wählbaren Lieferantennummer. Diese Funktion kann genutzt werden, wenn ein neuer Lieferant angelegt werden soll, der einem bestehenden Datensatz ähnlich ist.

[[File:Lieferanten_Sonderfunktionen_ExportKonfig.png|gerahmt|links|Der Dialog '''Exportkonfiguration'''|link=]]

Dies Funktion löscht den aktuell gewählten Lieferanten. Diese Funktion löscht den aktuellen Lieferantennur dann, wenn bisher keine Bestellungen für diesen Lieferanten erfasst wurde.