Aufträge anlegen und bearbeiten: Unterschied zwischen den Versionen

Um einen neuen Auftrag zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:                                                                 

#Wählen Sie einen Kunden mit [[File:Finden.png|link=]] (neben der Kundennummer im Infobereich) oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">K</kbd> aus.

[[File:auftragsverw_anlegen.png|gerahmt|rechts|Der Dialog ''Auftrag anlegen''|link=]]

*Die Einstellung ''[[Kundenstamm#Konditionen|Limit]] restriktiv anwenden'' im [[Register Aufträge#Erfassungsoptionen|Konfigurationsmodul]] legt fest, ob ein Auftrag angelegt werden kann, wenn das Limit des Kunden überschritten wurde. Wird das Limit restriktiv angewendet, kann bei Limitüberschreitung des Kunden kein Auftrag angelegt werden. Ansonsten wird eine Warnmeldung ausgegeben, wenn das Limit überschritten wurde, der Auftrag kann nach Bestätigung des Hinweises angelegt werden. Ist das Limit zu mehr als 75% ausgeschöpft, wird ebenfalls eine Warnung ausgegeben, die jedoch nur bestätigt werden muss.

*Welchen Status ein neu angelegter Auftrag besitzt, wird von der Voreinstellung ''Auftrag als ... anlegen'' im [[Register Aufträge#Auftragsoptionen|Konfigurationsmodul]] bestimmt. Der Status kann auf „Angebot“, „Bestellung“ oder „Lieferschein“ festgelegt sein. Diese Voreinstellung kann auch während des Anlegens geändert werden. Wählen Sie dazu im Dialog ''Auftrag anlegen'' (rechtes Bild) den gewünschten Status aus und klicken Sie auf [[Datei:Sichern.png|link=]].

{{Tipp1|Beim Verwenden der Schaltflächen [[File:Finden.png|link=]] beeinflusst die Wahl der Schaltfläche [[File:Finden.png|link=]] lediglich die Voreinstellung des Suchdialogs. Also wird bei einem Klick auf [[File:Finden.png|link=]] ''Rechnung finden'' der Suchdialog ''Auftrag finden'' aufgerufen, wobei das Eingabefeld für die Rechnungsnummer bereits ausgewählt ist. Analog dazu ist bei [[File:Finden.png|link=]] ''Auftrag finden'' die Auftragsnummer und bei [[File:Finden.png|link=]] ''Lieferschein finden'' die Lieferscheinnummer voreingestellt. Der Suchdialog ''Auftrag finden'' bietet in jedem Fall also die gleichen Suchmöglichkeiten. Dies gilt auch für beide Tastenkombinationen.}}

Durch Drücken von {{Taste|F3}} wird der Suchdialog ''Lieferschein'' geöffnet. Hier kann nur nach einer Lieferscheinnummer gesucht werden. Im Unterschied zu ''Auftrag finden'' kann hier für den gefundenen Auftrag eine Pfanderfassung durch Auswahl der entsprechenden Option durchgeführt werden.

[[File:auftragsverw_auftragfinden.png|gerahmt|ohne|Der '''Suchdialog'''|link=]]

Zusätzlich kann mit der Option „Auftragsliste“ (unter {{Menü|[[File:Uebersicht.png|link=]] Übersicht}} in der Navigation bzw. im Optionsmenü hinter der Auftragsnummer) in den Aufträgen des aktuellen Kunden geblättert werden<ref>Dies ist auch durch {{Taste|Bild &uArr;}} (blättert weiter) und {{Taste|Bild &dArr;}} (blättert zurück) möglich</ref>.

Die Ansicht kann mit dem Auswahlfeld „Statusfilter“ gefiltert werden. In der Voreinstellung „Alle“ werden alle Aufträge des aktuellen Kunden angezeigt. Durch das Anwählen eines Eintrags in der Tabelle wird der Auftrag in der Auftragsverwaltung angezeigt. Die

Um den Status eines Auftrages zu bearbeiten, kann durch Klick auf das Anzeigefeld ''Status'', dem Bearbeiter neben dem Anzeigefeld ''Status'' [[Datei:Editieren.png|link=]], mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} ein Statusdialog geöffnet werden.

In diesem Dialog kann der Status eingestellt werden<ref>Dies ist auch durch {{Taste|A}} (Angebot), {{Taste|B}} (Bestellung), {{Taste|L}} (Lieferung) oder {{Taste|R}} (Rechnung) möglich</ref>.

Beim Wechsel in den Status „Lieferung“ wird ein Dialog zur Bestätigung der Lieferscheinnummer angezeigt, sofern diese bearbeitet werden kann. Ist die Option im [[Das Modul "Einstellungen"|Konfigurationsmodul]] deaktiviert, wird kein Dialog angezeigt.

Beim Wechsel in den Status ''Rechnung'' wird eine Warnmeldung ausgegeben, sofern diese Warnung nicht im [[Einstellungen|Konfigurationsmodul]] deaktiviert wurde oder vor dem Statuswechsel die Option ''Lieferschein rückerfasst'' im Informationsbereich der Auftragsverwaltung aktiviert wurde. Diese Funktion soll verhindern, das eine nicht überprüfte (d.h. rückerfasste) Lieferung versehentlich in den Status ''Rechnung'' versetzt wird, da der Auftrag dann nicht mehr bearbeitet werden kann.