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Grundlagen der Auftragsverwaltung (Quelltext anzeigen)

Version vom 29. Mai 2019, 16:28 Uhr

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→‎Das Statusmodell
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==Das Statusmodell==
==Das Statusmodell==
Die Auftragsverwaltung basiert auf dem Statusmodell; Aufträge durchlaufen also verschiedene Status und befinden sich immer in einem definierten Status. Ein Auftrag ist demnach entweder ein Angebot, eine Bestellung, eine Lieferung, eine Rechnung, eine Mahnung oder abgeschlossen.
Die Auftragsverwaltung basiert auf dem Statusmodell. Aufträge durchlaufen verschiedene Stati und befinden sich immer in ''einem'' definierten Zustand. Ein Auftrag ist demnach entweder ein Angebot, eine Bestellung, eine Lieferung, eine Rechnung, eine Mahnung oder abgeschlossen.


Um den Status eines Auftrages zu ändern, klicken Sie auf die Bezeichnung des Status' in der Seitenleiste, auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigation oder drücken {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} und wählen den gewünschten Status im Statusdialog aus.
Um den Status eines Auftrages zu ändern, klicken Sie auf die Bezeichnung des Status’ in der Seitenleiste, auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigation oder drücken Sie {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} und wählen den gewünschten Status im Statusdialog aus.


[[File:auftragsverw_status.png|link=|gerahmt|ohne|Der '''Statusdialog''']]
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Ab dem Status „Rechnung" kann ein Auftrag nur gemahnt, abgeschlossen oder storniert werden. Ein abgeschlossener Auftrag kann durch eine Rückbuchung in den Status „Rechnung" zurückgestuft werden. Mahnungen werden in „Erinnerung", „Mahnung" und „Zahlungsaufforderung" unterteilt. Im Status „Abgeschlossen" kann ein Auftrag in den Status „Rechnung" zurückgestuft werden, wenn eine Zahlung zurückgebucht wird.  
Ab dem Status ''Rechnung'' kann ein Auftrag nur angemahnt, abgeschlossen oder storniert werden. Ein abgeschlossener Auftrag kann allerdings durch eine Rückbuchung in den Status ''Rechnung'' zurückgestuft werden, wenn eine Zahlung zurückgebucht wird.. Mahnungen werden in ''Erinnerung'', ''Mahnung'' und ''Zahlungsaufforderung'' unterteilt.  


Ein Auftrag kann bis zum Abschluss jederzeit storniert werden. Der Lagerbestand wird durch ein Storno nicht zurückgebucht. Der Umsatz wird bei Storno nicht erhöht. Der Saldo des Kunden wird bei Abschluss oder Storno um den Rechnungsbetrag vermindert. Die Möglichkeiten zum Wechseln aus einem Status in einen anderen werden in der folgenden Tabelle dargestellt:
Ein Auftrag kann bis zum Abschluss jederzeit ''storniert'' werden. Der Lagerbestand wird durch ein Storno nicht zurückgebucht. Der Umsatz wird bei Storno nicht erhöht. Der Saldo des Kunden wird bei Abschluss oder Storno um den Rechnungsbetrag vermindert. Die Möglichkeiten zum Wechseln aus einem Status in einen anderen werden in der folgenden Tabelle dargestellt:
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{| class="wikitable" style="text-align:center"
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In der folgenden Tabelle werden weitere Statuseigenschaften, insbesondere die Druckzuweisungen dargestellt:
In der folgenden Tabelle werden weitere Statuseigenschaften, insbesondere die Druckzuweisungen dargestellt:
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Der Ausdruck von Lieferscheinen oder Nachnahmerechnungen wird durch die Kundeneigenschaft „Nachnahme" gesteuert. Der Ausdruck von Brutto- oder Nettorechnungen wird durch die Kundeneigenschaft „Gewerbekunde" gesteuert. Wenn ein Auftrag im aktuellen Status bereits gedruckt wurde, wird sowohl hinter der Statusbezeichnung, als auch im Statusdialog [[Datei:Drucken.png|link=]] hinter den Statusoptionen eingeblendet.<br/>
{{Tipp1: Ist im jeweiligen Kundendatensatz die Option ''Nachnahme'' '''aktiviert''', wird statt eines Lieferscheins eine Nachnahmerechnung gedruckt.
Ist im jeweiligen Kundendatensatz die Option ''Gewerbekunde'' '''deaktiviert''', statt einer Nettorechnung eine Bruttorechnung gedruckt.}}
 
Wenn ein Auftrag im aktuellen Status bereits gedruckt wurde, wird sowohl hinter der Statusbezeichnung, als auch im Statusdialog [[Datei:Drucken.png|link=]] hinter den Statusoptionen eingeblendet.<br/>
 
Um eine Bestellung zu erfassen, wählen Sie zunächst einen Kunden aus und legen dann einen neuen Auftrag an. Entsprechend der Konfiguration der Anwendung und den Einstellungen des ausgewählten Kunden wird die Anwendung einige Aktionen automatisiert durchführen. Um den Einstieg in die Auftragserfassung zu vereinfachen, soll zunächst ein einfacher Auftrag erfasst werden. Zu einem späteren Zeitpunkt werden dann weitere Optionen erläutert.
Um eine Bestellung zu erfassen, wählen Sie zunächst einen Kunden aus und legen dann einen neuen Auftrag an. Entsprechend der Konfiguration der Anwendung und den Einstellungen des ausgewählten Kunden wird die Anwendung einige Aktionen automatisiert durchführen. Um den Einstieg in die Auftragserfassung zu vereinfachen, soll zunächst ein einfacher Auftrag erfasst werden. Zu einem späteren Zeitpunkt werden dann weitere Optionen erläutert.


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