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== | ==Journale erstellen== | ||
Um ein Journal zu erzeugen, gehen Sie wie folgt vor: | |||
# Wählen Sie ein [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Intervall]] für das Journal aus. Um das aktuelle Kalenderjahr einzustellen, kann aus der Auswahlliste ''Kalenderjahr'' ausgewählt werden. | |||
# Wählen Sie im Auswahlfeld ''Datum'' in der Filtergruppe die Option ''Rechnung'' aus. Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Rechnungsdatum im eingestellten Intervall liegt. | |||
# Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status von'' den Eintrag ''Rechnung'' aus. Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status mindestens ''Rechnung'' ist. | |||
# Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status bis'' den Eintrag ''Abgeschlossen'' aus. Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status maximal ''Abgeschlossen'' ist. | |||
Klicken Sie auf die {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} im Navigationsbereich. Das Journal wird erzeugt. | |||
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==Journalfilter== | |||
Um Verbindlichkeiten aufgrund ihrer Höhe einzugrenzen, können in den Eingabefeldern "Netto von" und/oder "Netto bis" Grenzwerte eingegeben werden. Die Eingabe kann entweder in einem oder in beiden Feldern erfolgen, je nachdem, ob eine Untergrenze oder eine Obergrenze gesetzt werden soll. | |||
Um ausschließlich Verbindlichkeiten in einem bestimmten Lieferanten oder einer Lieferantenkategorie anzuzeigen, kann in der Filtergruppe die Lieferantennummer des gewünschten Lieferanten im Eingabefeld ''LF Nr.'' oder die gewünschte Kategorie im Eingabefeld ''Kennung'' eingegeben werden. Drücken Sie auf [[Datei:Finden.png|link=]], um nach der gewünschten Lieferantennummer zu suchen. Kennung und Lieferantennummer können nicht gleichzeitig als Filter eingesetzt werden. Angaben in diesen Feldern müssen vollständig sein. | |||
Journale können der in Optionsgruppe ''Sortierung'' nach verschiedenen Kriterien sortiert werden. | |||
Nach dem Ändern von Optionen muss das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} aktualisiert werden. | |||
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==Journalvorlagen== | |||
Die Optionsschaltfläche {{Menü|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} öffnet ein Optionsmenü für die Auswahl häufig benötigter Journale: | |||
<!--////////// Tabelle ANFANG //////////--> | |||
{| class="wikitable" valign="top" | |||
|- | |||
! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Vorlage | |||
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status von | |||
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status bis | |||
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Datum | |||
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Information | |||
|- | |||
| Offene Verbindlichkeiten | |||
| Rechnung | |||
| Abgeschlossen | |||
| <keines> | |||
| | |||
|- | |||
| Alle Verbindlichkeiten | |||
| Rechnung 1 | |||
| Abgeschlossen | |||
| <Rechnung> | |||
| | |||
|- | |||
| Erledigte Verbindlichkeiten | |||
| Abgeschlossen | |||
| Abgeschlossen | |||
| Rechnung | |||
| Gestellt im Zeitraum | |||
|- | |||
| Bezahlte Verbindlichkeiten | |||
| Abgeschlossen | |||
| Abgeschlossen | |||
| Abschluss | |||
| Bezahlt im Zeitraum | |||
|} | |||
<!--////////// Tabelle ENDE //////////--> | |||
<!--####################################################################################################################--> | |||
==Journaldruck== | |||
Journale können mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden. | |||
==Journalexport== | |||
Durch die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} wird ein Menü angezeigt, welches den Export von Journalen nach [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]] und [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]] anbietet. | |||
===Export nach CSV=== | |||
Der Rohdatenexport kann über den Druckdialog gestartet werden. Dabei werden alle Daten der Drucktabelle exportiert. Zusätzlich kann jedoch ein spezifischer CSV-Export durchgeführt werden: | |||
# Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein. | |||
# Wählen Sie aus den [[Kreditoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] ein beliebiges Journal oder erstellen Sie manuell ein individuelles Journal. | |||
# Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach CSV". | |||
Die CSV-Datei kann dann gespeichert werden. | |||
===Export nach DATEV=== | |||
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt, es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden. | |||
# Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein. | |||
# Wählen Sie aus den [[Kreditoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] "Umsätze" | |||
# Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach DATEV". | |||
{{Tipp1|Die Konfiguration der DATEV-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}} | |||
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