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Kundenstamm: Unterschied zwischen den Versionen
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→Export nach DATEV
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== | ==Sonderfunktionen== | ||
Zur weiteren Verarbeitung eines Datensatzes stehen Sonderfunktionen zur Verfügung, die aus jedem Register abrufbar sind. | |||
Diese können über das Optionsmenü [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' - rechts der Kundennummer - ausgeführt werden. | |||
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===Datensatz duplizieren=== | |||
Datensätze können dupliziert werden. Wählen Sie dafür den zu duplizierenden Kunden im Register ''Liste'' aus und führen Sie die entsprechende ''Sonderfunktion'' aus. | |||
Es öffnet sich der bekannte Dialog ''Kunde anlegen'': | |||
[[File:Kunde_Neu.png|gerahmt|ohne|link=|Der Dialog '''Kunde anlegen''']] | |||
Folgende Eigenschaften werden '''nicht''' dupliziert: | |||
*Kundennummer | |||
*Suchbegriff | |||
*Kennung | |||
*Umsatz | |||
*Saldo | |||
*Guthaben | |||
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===Export nach DATEV=== | |||
Die Anwendung bietet den Export des Datensatzes im Textformat an. Diese Exportdatei kann von einem Buchhaltungssystem importiert werden. | |||
Es kann ein einzelner, im Register ''Liste'' angewählter Datensatz oder alle Datensätze exportiert werden. Wählen Sie dafür eine der beiden Sonderfunktionen aus<ref>Hierzu muss die [[DATEV-Schnittstelle]] aktiviert sein</ref>: ''Datensatz als Vorlagendatei exportieren'' oder ''Alle Datensätze als Vorlagendatei exportieren'' | |||
[[File:stammdaten_typen_kunden_export.png|border|link=]] | [[File:stammdaten_typen_kunden_export.png|border|link=]] | ||
Bestätigen Sie gegebenenfalls die Warnung "Soll ein DATEV-Exportdatensatz angelegt werden?". Anschließend muss ein Speicherort gewählt werden. In dem | Bestätigen Sie gegebenenfalls die Warnung "Soll ein DATEV-Exportdatensatz angelegt werden?". Anschließend muss ein Speicherort gewählt werden. In dem darauf folgenden Dialog können dann die benötigten Felder ausgewählt werden: | ||
[[File:stammdaten_typen_kunden_exportkonfig.png|gerahmt|links|Der Dialog '''Exportkonfiguration'''|link=]] | [[File:stammdaten_typen_kunden_exportkonfig.png|gerahmt|links|Der Dialog '''Exportkonfiguration'''|link=]] | ||
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Das Steuerkreuz des Dialogs ermöglicht die Übernahme von Tabellenfeldern in die Exportdatei und die Sortierung der Exportreihenfolge. Die zentrale Taste [[Datei:All.png|border|link=]] des Steuerkreuzes fügt ein Leerfeld in die Liste der angezeigten Felder ein. Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Konfiguration gespeichert und der Export gestartet. | Das Steuerkreuz des Dialogs ermöglicht die Übernahme von Tabellenfeldern in die Exportdatei und die Sortierung der Exportreihenfolge. Die zentrale Taste [[Datei:All.png|border|link=]] des Steuerkreuzes fügt ein Leerfeld in die Liste der angezeigten Felder ein. Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Konfiguration für die Zukunft gespeichert und der Export gestartet. | ||
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===Datensatz löschen=== | |||
Auch das Löschen eines Datensatzes ist möglich. Wählen Sie dafür den zu löschenden Kunden im Register ''Liste'' aus und führen Sie die entsprechende ''Sonderfunktion'' aus. | |||
<!-- BILD HINZUFÜGEN --> | |||
{{Achtung|Das Löschen eines Datensatzes kann nicht rückgängig gemacht werden.}} | |||
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