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Bestellverwaltung (Quelltext anzeigen)

Version vom 22. Januar 2018, 18:15 Uhr

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==Die Seitenleiste==
==Die Seitenleiste==
Die Anzeige der Bestellposten kann in der Seitenleiste des Registers gefiltert werden. Dabei kann die Tabellenansicht auf eine bestimmte Bestellung eingeschränkt werden, indem über die Schaltfläche [[Datei:Finden.png|link=]] eine Bestellnummer eingegeben wird. Der Dialog kann auch mit der Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">F</kbd> geöffnet werden. Alternativ kann mit einem {{LMB}} in das Feld ''Bestellung'', über die Schaltfläche [[Datei:Optionsmenue.png|link=]] oder über die Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">G</kbd> die Bestellliste geöffnet und so die gewünschte Bestellung ausgewählt werden. Mit der Schaltfläche [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] wird der Filter und somit die Anzeige zurückgesetzt.
Die Anzeige der Bestellposten kann in der Seitenleiste des Registers gefiltert werden. Dabei kann die Tabellenansicht auf eine bestimmte Bestellung eingeschränkt werden, indem über die Schaltfläche [[Datei:Finden.png|link=]] eine Bestellnummer eingegeben wird. Der Dialog kann auch mit der Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">F</kbd> geöffnet werden. Alternativ kann mit einem {{LMB}} in das Feld ''Bestellung'', über die Schaltfläche [[Datei:Optionsmenue.png|link=]] oder über die Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">G</kbd> die Bestellliste geöffnet und so die gewünschte Bestellung ausgewählt werden. Mit der Schaltfläche [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] wird der Filter und somit die Anzeige zurückgesetzt.
<!--        BILDER EINFÜGEN FÜR DIE DIALOGE DES MENÜS        hier?      -->


Bestellungen bei einem Lieferanten werden anhand des Bestellstatus gefiltert. Der Anzeigefilter bietet für jeden möglichen Status eine Option. Die Anzeige der Bestellsummen darunter gibt die Gesamtsumme aller Bestellposten im jeweiligen Bestellstatus wieder.
Bestellungen bei einem Lieferanten werden anhand des Bestellstatus gefiltert. Der Anzeigefilter bietet für jeden möglichen Status eine Option. Die Anzeige der Bestellsummen darunter gibt die Gesamtsumme aller Bestellposten im jeweiligen Bestellstatus wieder.
Die Schaltfläche [[Datei:Optionsmenue.png|link=]] bietet - neben der Bestellliste - auch die Möglichkeit einen anderen Lieferanten mit einer bereits getätigten Bestellung zu beauftragen. Dies geschieht mit der Option „Auftrag anderem Lieferanten zuordnen“ (Tastenkombination {{Taste|STRG}} + {{Taste|ALT}} + {{Taste|K}}. Da bereits gelieferte Bestellungen logischerweise nicht mehr von einem anderen Lieferanten geliefert werden können, ist diese Neuzuordnung nur in den Filtern ''Erfasste'' und ''Bestellte Posten'' möglich. Außerdem kann über [[Datei:Optionsmenue.png|link=]] die [[Pfandfortschreibung]] geöffnet bzw. gedruckt werden. Die Pfandfortschreibung ist eine Statistik über alle an den Lieferanten zurückgegebene Pfandartikel.


Die Schaltfläche [[Datei:Waren.png|link=]] öffnet (genau wie ein Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle) ein Optionsmenü, aus dem - abhängig vom eingestellten Filter - verschiedene Funktionen gewählt werden können. [[Datei:Pfand.png|link=]] öffnet die [[Bestellverwaltung#Pfandartikel erfassen|Pfanderfassung]].
Die Schaltfläche [[Datei:Waren.png|link=]] öffnet (genau wie ein Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle) ein Optionsmenü, aus dem - abhängig vom eingestellten Filter - verschiedene Funktionen gewählt werden können. [[Datei:Pfand.png|link=]] öffnet die [[Bestellverwaltung#Pfandartikel erfassen|Pfanderfassung]].
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{{Hinweis|Diese beiden Schaltflächen und das Optionsmenü sind im Filter ''Gebuchte Posten'' nicht verfügbar.}}
{{Hinweis|Diese beiden Schaltflächen und das Optionsmenü sind im Filter ''Gebuchte Posten'' nicht verfügbar.}}


Über die Schaltfläche [[Datei:Preise.png|link=]] rechts vom Feld ''Brutto'' oder die Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">B</kbd> wird der Buchungsmanager geöffnet. Dieser wird - etwas weiter unten auf dieser Seite - [[Bestellverwaltung#Der Buchungsmanager|hier]] beschrieben.
Über die Schaltfläche [[Datei:Preise.png|link=]] rechts vom Feld ''Brutto'' oder die Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">B</kbd> wird der Buchungsmanager geöffnet. Dieser wird - weiter unten auf dieser Seite - [[Bestellverwaltung#Der Buchungsmanager|hier]] beschrieben.  


In der Gruppe ''Informationen'' können die Nummer, der in der Postenliste momentan angewählten Bestellung, sowie das Bestell- und Lieferdatum der angewählten Bestellung eingesehen werden. Soll in der Postenliste ein bestimmter Artikel gefunden und angewählt werden, kann die entsprechende Artikelnummer in dem Feld ''Finden'' eingegeben und mit [[Datei:Finden.png|link=]] bestätigt werden.
In der Gruppe ''Informationen'' können die Nummer, der in der Postenliste momentan angewählten Bestellung, sowie das Bestell- und Lieferdatum der angewählten Bestellung eingesehen werden. Soll in der Postenliste ein bestimmter Artikel gefunden und angewählt werden, kann die entsprechende Artikelnummer in dem Feld ''Finden'' eingegeben und mit [[Datei:Finden.png|link=]] bestätigt werden.
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===Der Buchungsmanager===
Der Buchungsmanager steht immer zur Verfügung, unabhängig davon welcher Filter eingestellt ist. Allerdings verhält er sich im Filter ''Gebuchte Posten'' etwas anders, als in den anderen Filtermöglichkeiten. Der Buchungsmanager wird über die Schaltfläche [[Datei:Preise.png|link=]] rechts vom Feld ''Brutto'' oder die Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">B</kbd> geöffnet.
 
Wird der Buchungsmanager in den Filtern ''Erfasst, Bestellt'' oder ''Geliefert'' gestartet, erscheint eine Meldung, die daraufhin weist, dass der Auftrag noch nicht als Rechnung deklariert wurde und deswegen alle Buchungen nur als Anzahlungen verwendet werden. Der Auftrag kann dementsprechend noch nicht abgeschlossen werden. <!-- BILD EINFÜGEN -->
 
{{Popup|buchen_manager.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Buchungsmanager
|8|269|187|319|[[File:buchen_manager_popup.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe ''Statuswechsel'' nachdem der Auftrag abgeschlossen wurde|link=]]}} <!-- NEUES BILD EINFÜGEN? -->
 
Der Buchungsdialog entspricht weitestgehend dem Buchungsregister im Buchhaltungsmodul, jedoch kann nicht nach Kunden oder Aufträgen gesucht werden.
 
Wählen Sie das gewünschte Buchungskonto aus und stellen Sie das Eingangs- und Buchungsdatum ein. Voreingestellt ist jeweils das Tagesdatum. Wenn das Zahlungsdatum im Skontozeitraum des Auftrages liegt, wird die Option ''skontieren'' automatisch aktiviert. Die Option kann bei Bedarf aktiviert oder deaktiviert werden. Im Eingabefeld ''Betrag'' wird der vom Kunden bezahlte Betrag eingegeben.
 
Unter ''Statuswechsel'' kann eingestellt werden, was mit dem Auftrag geschehen soll. Sofern der Zahlbetrag dem Restsaldo des Auftrages entspricht, sollte die Option „abschließen“ aktiviert werden. Diese Option bewirkt die Änderung des Auftragsstatus in „abgeschlossen“ nach dem Buchen. Dies ist jedoch nicht zwingend notwendig, da auch die Option „beibehalten“ ausgewählt werden kann. „Beibehalten“ sollte ausgewählt werden, wenn der Zahlbetrag nicht dem Restsaldo des Auftrages entspricht, damit dieser nicht fälschlicherweise als „abgeschlossen“ gespeichert wird.
 
Die Informationsfelder zeigen die aktuellen Auftragswerte an, insbesondere wird hier auf Skontowerte hingewiesen. Werte können übernommen oder überschrieben werden. Es können Teilzahlungen, Überzahlungen<ref>Bei Überzahlungen wird der Restbetrag dem Kunden automatisch als Guthaben gutgeschrieben.</ref> oder Zahlungen aus einem vorhandenen Guthaben verwendet werden. Die Anwendung verwendet dazu ein Zwischenkonto, welches Guthaben ausweist und hinterlegt Guthaben, das man bei einem Lieferanten besitzt, in dessen [[Lieferantenstamm#Konditionen|Datensatz]].
 
{{Hinweis|Buchungen werden stets in den zugehörigen [[Kontenbücher|Kontenbüchern]] gebucht.}}
 
Die Eingaben werden mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gespeichert.
 
Wurde ein Auftrag fälschlicherweise als „abgeschlossen“ gespeichert, kann dies mit der Option „zurückstufen“ rückgängig gemacht werden. Der Auftrag befindet sich dann wieder im Status „Rechnung“.
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==Erfasste Posten==
==Erfasste Posten==
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# Mit einem Doppelklick in die Tabelle oder der Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">A</kbd>  wird der Erfassungsdialog geöffnet. Alternativ kann auch mit einem Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle das Optionsmenü geöffnet und in diesem "Artikel erfassen" ausgewählt werden. Über die Schaltfläche {{Menü|Pfand}} wird in die Pfanderfassung gewechselt. Mit der Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">L</kbd> oder der Schaltfläche [[Datei:Pfand.png|link=]] rechts von ''Pfand'' wird die Pfanderfassung direkt gestartet.
# Mit einem Doppelklick in die Tabelle oder der Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">A</kbd>  wird der Erfassungsdialog geöffnet. Alternativ kann auch mit einem Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle das Optionsmenü geöffnet und in diesem "Artikel erfassen" ausgewählt werden. Über die Schaltfläche {{Menü|Pfand}} wird in die Pfanderfassung gewechselt. Mit der Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">L</kbd> oder der Schaltfläche [[Datei:Pfand.png|link=]] rechts von ''Pfand'' wird die Pfanderfassung direkt gestartet.
# Analog der [[Pfandartikel erfassen|Erfassung von Pfandartikeln]] in der [[Auftragsverwaltung]] muss in das Eingabefeld ''Pfand'' eine Pfandnummer eingegeben werden. Bei unvollständigen Pfandnummern oder Eingabe eines Suchbegriffs wird ein [[Besondere Steuerelemente#SQL-basierte Suchfunktion|Suchdialog]] gestartet.
# Analog der [[Pfandartikel erfassen|Erfassung von Pfandartikeln]] in der [[Auftragsverwaltung]] muss in das Eingabefeld ''Pfand'' eine Pfandnummer eingegeben werden. Bei unvollständigen Pfandnummern oder Eingabe eines Suchbegriffs wird ein [[Besondere Steuerelemente#SQL-basierte Suchfunktion|Suchdialog]] gestartet.
# Die Anwendung zeigt die Pfandbezeichnung und den Bestand im Pfandlager an. Dieser Bestand wird als Rücknahme im Eingabefeld „Anzahl“ angeboten. Der Wert kann geändert oder mit <kbd class="light">↩</kbd> übernommen werden. Wenn die Schaltfläche „Negatives Vorzeichen“ weiß eingefärbt ist, wird die eingegebene Anzahl automatisch mit einem Minuszeichen versehen und als Rücknahme gewertet<ref>Die Funktion zur negativen Erfassung kann unter ''Pfand automatisch mit negativem Vorzeichen erfassen'' in den [[Register Aufträge#Erfassungsoptionen|Einstellungen im Register Aufträge]]ein- oder ausgeschaltet werden</ref>.
# Die Anwendung zeigt die Pfandbezeichnung und den Bestand im Pfandlager an. Dieser Bestand wird als Rücknahme im Eingabefeld „Anzahl“ angeboten. Der Wert kann geändert oder mit <kbd class="light">↩</kbd> übernommen werden. Wenn die Schaltfläche „Negatives Vorzeichen“ weiß eingefärbt ist, wird die eingegebene Anzahl automatisch mit einem Minuszeichen versehen und als Rückgabe an den Lieferanten gewertet<ref>Die Funktion zur negativen Erfassung kann unter ''Pfand automatisch mit negativem Vorzeichen erfassen'' in den [[Register Aufträge#Erfassungsoptionen|Einstellungen im Register Aufträge]] ein- oder ausgeschaltet werden</ref>.
# Sichern Sie den erfassten Posten mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder <kbd class="light">↩</kbd>.<ref>Das Zufügen von Pfand kann auch in der [[Bedarf#Pfandposten erfassen|Bedarfsverwaltung]] durchgeführt werden. Dabei kann ein Lieferant ausgewählt werden, der das Pfand zurückerhält. In der Bestellverwaltung '''muss''' der Lieferant vor der Pfanderfassung ausgewählt werden.</ref>
# Sichern Sie den erfassten Posten mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder <kbd class="light">↩</kbd>.<ref>Das Zufügen von Pfand kann auch in der [[Bedarf#Pfandposten erfassen|Bedarfsverwaltung]] durchgeführt werden. Dabei kann ein Lieferant ausgewählt werden, der das Pfand zurückerhält. In der Bestellverwaltung '''muss''' der Lieferant vor der Pfanderfassung ausgewählt werden.</ref>
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===Einkaufsrechnung prüfen===
===Überprüfung der Einkaufsrechnung===
Nach der Überprüfung der Einkaufspreise kann der Rechnungsbeleg geprüft und in der [[Kreditoren|Kreditorenbuchhaltung]] hinterlegt werden. Der Dialog ''Rechnung einbuchen'' wird automatisch aufgerufen<ref>Der Dialog ''Rechnung einbuchen'' wird auch dann automatisch aufgerufen, wenn die Artikelpreise nicht überprüft wurden.</ref>. Er entspricht dem Dialog ''Rechnung bearbeiten'' in der [[Kreditoren|Kreditorenbuchhaltung]] <!-- LINK AUF UNTERABSCHNITT ÄNDERN, DER AUF DIESEN DIALOG EINGEHT, SOBALD DER DIALOG AUF DER SEITE KREDITOREN BESCHRIEBEN IST -->
Nach der Überprüfung der Einkaufspreise kann der Rechnungsbeleg geprüft und in der [[Kreditoren|Kreditorenbuchhaltung]] hinterlegt werden. Der Dialog ''Rechnung einbuchen'' wird automatisch aufgerufen<ref>Der Dialog ''Rechnung einbuchen'' wird auch dann automatisch aufgerufen, wenn die Artikelpreise nicht überprüft wurden.</ref>. Er entspricht dem Dialog ''Rechnung bearbeiten'' in der [[Kreditoren|Kreditorenbuchhaltung]] <!-- LINK AUF UNTERABSCHNITT ÄNDERN, DER AUF DIESEN DIALOG EINGEHT, SOBALD DER DIALOG AUF DER SEITE KREDITOREN BESCHRIEBEN IST -->


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# Geben Sie im Feld ''Name'' den Namen der Rechnung ein. Voreingestellt ist stets der Name „Einkauf“.
# Geben Sie im Feld ''Name'' den Namen der Rechnung ein. Voreingestellt ist stets der Name „Einkauf“.
# Im Feld ''Lieferant'' ist stets der Lieferant eingestellt, bei dem man die Bestellung durchgeführt hat. Falls nötig, kann dieser jedoch geändert werden.
# Im Feld ''Lieferant'' ist stets der Lieferant eingestellt, bei dem die Bestellung durchgeführt wurde. Falls nötig, kann dieser jedoch geändert werden.
# Liegt eine digitale Rechnung (oder ein ähnliches Dokument) vor, kann diese im Feld ''Dokument'' über [[Datei:Finden.png|link=]] oder die Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">F</kbd> im Windows Explorer gesucht werden.
# Liegt eine digitale Rechnung (oder ein ähnliches Dokument) vor, kann diese im Feld ''Dokument'' über [[Datei:Finden.png|link=]] oder die Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">F</kbd> im Windows Explorer gesucht werden.
# Das Feld ''Bestellung'' zeigt die anwendungsinterne laufende Nummer der aktuellen Bestellung.
# Das Feld ''Bestellung'' zeigt die anwendungsinterne laufende Nummer der aktuellen Bestellung.
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# In den Feldern ''ZZ Netto'' und ''ZZ Skonto'' werden die für diesen Lieferanten festgelegten Zahlungsziele angezeigt, können bei Bedarf jedoch geändert werden. Rechts davon wird das jeweilige Fälligkeitsdatum angezeigt.
# In den Feldern ''ZZ Netto'' und ''ZZ Skonto'' werden die für diesen Lieferanten festgelegten Zahlungsziele angezeigt, können bei Bedarf jedoch geändert werden. Rechts davon wird das jeweilige Fälligkeitsdatum angezeigt.
# Auch die Werte für ''Skonto'', ''Rabatt'', die jeweiligen Nettowerte an voller, halber und keiner Mehrwertsteuer sowie die Nettowerte des Pfandes und der Fracht können bei Bedarf angepasst werden. Mit [[Datei:calc.png|link=]] werden bei ''Skonto'' und ''Rabatt'' die Werte aus dem rechts angezeigten Betrag berechnet. Bei den Nettowerten öffnet sich bei einem Klick {{LMB}} auf [[Datei:calc.png|link=]] ein Auswahlmenü: Die Eingabe kann entweder als Bruttowert (Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">I</kbd>) oder als Mehrwertsteuer (Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">J</kbd>) behandelt werden. Mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] wird der Betrag vom ''Netto V'' abgezogen. Sollen mehrere Beträge vom ''Netto V'' abgezogen werden, können Sie dies bequem mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts vom Feld ''Netto an V'' vornehmen. In den rechten Anzeigefeldern werden die Beträge, die auf die Mehrwertsteuer abfallen, angezeigt.
# Auch die Werte für ''Skonto'', ''Rabatt'', die jeweiligen Nettowerte an voller, halber und keiner Mehrwertsteuer sowie die Nettowerte des Pfandes und der Fracht können bei Bedarf angepasst werden. Mit [[Datei:calc.png|link=]] werden bei ''Skonto'' und ''Rabatt'' die Werte aus dem rechts angezeigten Betrag berechnet. Bei den Nettowerten öffnet sich bei einem Klick {{LMB}} auf [[Datei:calc.png|link=]] ein Auswahlmenü: Die Eingabe kann entweder als Bruttowert (Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">I</kbd>) oder als Mehrwertsteuer (Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">J</kbd>) behandelt werden. Mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] wird der Betrag vom ''Netto V'' abgezogen. Sollen mehrere Beträge vom ''Netto V'' abgezogen werden, können Sie dies bequem mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts vom Feld ''Netto an V'' vornehmen. In den rechten Anzeigefeldern werden die Beträge, die auf die Mehrwertsteuer abfallen, angezeigt.
# Ist die Option ''ausbuchen'' aktiviert, öffnet sich im Anschluss der Buchungsmanager.
# Ist die Option ''ausbuchen'' aktiviert, öffnet sich im Anschluss der [[Bestellverwaltung#Der Buchungsmanager|Buchungsmanager]].
# Schließen Sie den Rechnungseingang mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} ab.
# Schließen Sie den Rechnungseingang mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} ab.
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==Gebuchte Posten==
==Gebuchte Posten==
===Zahlungseingänge===
===Zahlungsausgänge===
Um eingegangene Rechnungen zu buchen, muss zunächst der Anzeigefilter auf „Gebuchte Posten“ eingestellt werden.
Um ausgegangene Zahlungen zu buchen, muss zunächst der Anzeigefilter auf „Gebuchte Posten“ eingestellt werden.
 
Zahlungen werden im Buchungsmanager [[Datei:Preise.png|link=]] gebucht. Anderweitige Bearbeitungen der Bestellungen - wie in den drei anderen Filtern - sind nicht vorgesehen.
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===Der Buchungsmanager===
Der Buchungsmanager steht immer zur Verfügung, unabhängig davon welcher Filter eingestellt ist. Allerdings verhält er sich im Filter ''Gebuchte Posten'' etwas anders, als in den anderen Filtermöglichkeiten. Der Buchungsmanager wird über die Schaltfläche [[Datei:Preise.png|link=]] rechts vom Feld ''Brutto'' oder die Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">B</kbd> geöffnet.
 
Wird der Buchungsmanager in den Filtern ''Erfasst, Bestellt'' oder ''Geliefert'' gestartet, erscheint eine Meldung, die darauf hinweist, dass der Auftrag noch nicht als Rechnung deklariert wurde und deswegen alle Buchungen nur als Anzahlungen verwendet werden. Der Auftrag kann dementsprechend noch nicht abgeschlossen werden. <!-- BILD EINFÜGEN -->
 
{{Popup|buchen_manager.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Buchungsmanager
|8|269|187|319|[[File:buchen_manager_popup.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe ''Statuswechsel'' nachdem der Auftrag abgeschlossen wurde|link=]]}} <!-- NEUES BILD EINFÜGEN? -->
 
Der Buchungsdialog entspricht weitestgehend dem Buchungsregister im Buchhaltungsmodul, jedoch kann nicht nach Kunden oder Aufträgen gesucht werden.


Beschreibungen erfolgen in Kürze.
Wählen Sie das gewünschte Buchungskonto aus und stellen Sie das Eingangs- und Buchungsdatum ein. Voreingestellt ist jeweils das Tagesdatum. Wenn das Zahlungsdatum im Skontozeitraum des Auftrages liegt, wird die Option ''skontieren'' automatisch aktiviert. Die Option kann bei Bedarf aktiviert oder deaktiviert werden. Im Eingabefeld ''Betrag'' wird der vom Kunden bezahlte Betrag eingegeben.  
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==Bestellung direkt abschließen==
Unter ''Statuswechsel'' kann eingestellt werden, was mit dem Auftrag geschehen soll. Sofern der Zahlbetrag dem Restsaldo des Auftrages entspricht, sollte die Option „abschließen“ aktiviert werden. Diese Option bewirkt die Änderung des Auftragsstatus in „abgeschlossen“ nach dem Buchen. Dies ist jedoch nicht zwingend notwendig, da auch die Option „beibehalten“ ausgewählt werden kann. „Beibehalten“ sollte ausgewählt werden, wenn der Zahlbetrag nicht dem Restsaldo des Auftrages entspricht, damit dieser nicht fälschlicherweise als „abgeschlossen“ gespeichert wird.
Die Funktion ''Bestellung direkt abschließen'' versetzt Posten einer Bestellung direkt in den Zustand ''gebucht'', dies ist praktisch wenn Bestellungen nicht administriert, sondern direkt gebucht und abgeschlossen werden sollen. Dementsprechend kann diese Funktion für Bestellungen, die sich im Status ''erfasst'', ''bestellt'' oder ''geliefert'' befinden, angewandt werden. Sie kann über die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} rechts neben {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Bestellen}} (Filter auf ''Erfasste Posten''), {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Eingang}} (Filter auf ''Bestellte Posten'') bzw. {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchen}} (Filter auf ''gelieferte Posten'') aufgerufen werden.
Es besteht die Möglichkeit, sowohl die Liefermengen als auch die Artikelpreise vor dem Einbuchen zu prüfen. <!-- BILDER EINFÜGEN -->


{{Achtung|Im Folgenden handelt es sich bei der [[Datei:Sichern.png|link=]]- Schaltfläche nicht um die {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}- Schaltfläche ! Ein Klick auf die {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}- Schaltfläche beendet den Dialog und die Bestellmengen können nicht mehr geprüft werden!}}
Die Informationsfelder zeigen die aktuellen Auftragswerte an, insbesondere wird hier auf Skontowerte hingewiesen. Werte können übernommen oder überschrieben werden. Es können Teilzahlungen, Überzahlungen<ref>Bei Überzahlungen wird der Restbetrag dem Kunden automatisch als Guthaben gutgeschrieben.</ref> oder Zahlungen aus einem vorhandenen Guthaben verwendet werden. Die Anwendung verwendet dazu ein Zwischenkonto, welches Guthaben ausweist und hinterlegt Guthaben, das Sie bei dem jeweiligen Lieferanten besitzen, in dessen [[Lieferantenstamm#Konditionen|Datensatz]].


In dem Dialog ''Bestellmengen prüfen'' können - abgesehen von der Änderung bzw. Bestätigung von Liefermengen - auch weitere Artikel der Bestellung zugefügt werden.
{{Hinweis|Buchungen werden stets in den zugehörigen [[Kontenbücher|Kontenbüchern]] gebucht.}}
Das Feld ''Art. Nr.'' wird nur genutzt, um neue Posten hinzuzufügen. Ist dies gewünscht, kann hier die entsprechende Artikelnummer eingegeben werden. Bei unvollständigen Artikelnummern oder Eingabe eines Suchbegriffs wird ein [[Besondere Steuerelemente#SQL-basierte Suchfunktion|Suchdialog]] gestartet. Geben Sie dann die gewünschte Anzahl ein und bestätigen Sie mit [[Datei:Sichern.png|link=]] bzw. {{Taste|↩}}. Der hinzugefügte Posten wird in der Postenliste blau markiert.


Soll die Bestellmenge eines bereits vorhandenen Posten bestätigt bzw. geändert werden, darf im Feld ''Art. Nr.'' nichts eingegeben werden. Wechseln Sie entweder mit der Maus oder mit {{Taste|↩}} in das Feld ''Anzahl''. Die [[Bestellverwaltung#Der Erfassungsdialog|zuvor erfasste Anzahl]] ist bereits voreingestellt. Stimmt diese mit der tatsächlichen überein, bestätigen Sie mit [[Datei:Sichern.png|link=]] bzw. {{Taste|↩}}. Der geprüfte Posten wird in der Postenliste grün markiert. Wird im Feld eine andere Anzahl eingegeben und bestätigt, wird der geänderte Posten in der Postenliste rot markiert. In der Tabelle wird der nächste Posten automatisch ausgewählt.
Die Eingaben werden mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gespeichert.


Folgende Tabelle zeigt die Farbcodierung der Postenliste:
Wurde ein Auftrag fälschlicherweise als „abgeschlossen“ gespeichert, kann dies mit der Option „zurückstufen“ rückgängig gemacht werden. Der Auftrag befindet sich dann wieder im Status „Rechnung“.
<!-- ####################################################################################################  -->


{| class="wikitable"
==Bestellung direkt abschließen==
|-
Die Funktion ''Bestellung direkt abschließen'' versetzt Posten einer Bestellung direkt in den Zustand ''gebucht'', dies ist praktisch wenn Bestellungen nicht administriert, sondern direkt gebucht und ggf. abgeschlossen werden sollen. Dementsprechend kann diese Funktion für Bestellungen, die sich im Status ''erfasst'', ''bestellt'' oder ''geliefert'' befinden, angewandt werden.
! padding:1em"| Farbe
| style="background:#C0DCC0"|
| style="background:#ffb997"|
| style="background:#a6caf0"|
| style="background:#ffffff"|
| style="background:#e2e2e2"|
|-
! padding:1em"| Posten wurde...
| ... geprüft und Bestellmenge bestätigt
| ... geprüft und Bestellmenge geändert
| ... hinzugefügt
| colspan="2"| ... noch nicht geprüft
|}


Wurden alle Posten geprüft, können die Änderungen mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}, {{Taste|↩}} bzw. {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} übernommen werden. Es ist auch möglich, den Dialog vorzeitig zu beenden, wenn beispielsweise nicht alle Bestellmengen geprüft werden sollen.
Die Funktion kann über die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} rechts neben {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Bestellen}} (Filter auf ''Erfasste Posten''), {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Eingang}} (Filter auf ''Bestellte Posten'') bzw. {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchen}} (Filter auf ''gelieferte Posten'') aufgerufen werden.


Im Anschluss besteht die Möglichkeit die Artikelpreise zu prüfen. <!--- BILDER EINFÜGEN --->
Es besteht die Möglichkeit, sowohl die [[Bestellverwaltung#Überprüfung der Bestellmengen|Liefermengen]] als auch die [[Bestellverwaltung#Überprüfung der Einkaufspreise|Artikelpreise]] vor dem Einbuchen zu prüfen. Die [[Bestellverwaltung#Überprüfung der Einkaufsrechnung|Einkaufsrechnung]] muss in jedem Fall überprüft werden. <!-- BILDER EINFÜGEN -->
Das Vorgehen entspricht dem des vorangegangenen Dialogs zur Prüfung der Bestellmengen. Weiterhin besteht die Möglichkeit bei einer Preisänderung die Einkaufspreise sowohl im [[Warenstamm|Artikelstamm]] als auch im Lieferantensortiment zu aktualisieren.


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Fußnoten:
Fußnoten:
<references />
<references />
PSE
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