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Kundenbeziehungen (Quelltext anzeigen)
Version vom 6. Dezember 2016, 18:35 Uhr
, 18:35, 6. Dez. 2016keine Bearbeitungszusammenfassung
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==Liste== | ==Liste== | ||
<div class="imageMapHighlighter"> | |||
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Datei:kundenbez_list.png|gerahmt|ohne|Die Kundenbeziehungen, gezeigt ist das Register ''Liste'' | |||
rect 83 83 135 107 [[Kundenbeziehungen#Eingabe]] | |||
rect 188 83 284 107 [[Kundenbeziehungen#Wiedervorlage]] | |||
desc none | |||
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</div> | |||
In dem Register ''Liste'' werden alle vorhandenen Kontakte angezeigt. Das Register dient der Suche nach Kontakten, um diese im Register ''Eingabe'' bspw. zu bearbeiten. Um einen bestimmten Kontakt zu finden, kann in der Gruppe ''Finden'' im Feld „Name“ nach dem Nachnamen des Kontaktes gesucht werden. Der gesuchte Kontakt wird automatisch angewählt.<br /> | In dem Register ''Liste'' werden alle vorhandenen Kontakte angezeigt. Das Register dient der Suche nach Kontakten, um diese im Register ''Eingabe'' bspw. zu bearbeiten. Um einen bestimmten Kontakt zu finden, kann in der Gruppe ''Finden'' im Feld „Name“ nach dem Nachnamen des Kontaktes gesucht werden. Der gesuchte Kontakt wird automatisch angewählt.<br /> | ||
Alternativ kann ein Kontakt über [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] gesucht werden. Hier kann ein Kontakt auch über Ziffern (z.B. der Telefonnummer) gefunden werden.<br /> | Alternativ kann ein Kontakt über [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] gesucht werden. Hier kann ein Kontakt auch über Ziffern (z.B. der Telefonnummer) gefunden werden.<br /> | ||
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{{Karte|kundenbez_eing.png|border|link{{=}}|735|116|1010|360|Hier können allgemeine Notizen zum Kontakt festgehalten|735|366|1010|650|Hier wird der Inhalt der ausgewählten Notiz angezeigt}} | {{Karte|kundenbez_eing.png|border|link{{=}}|735|116|1010|360|Hier können allgemeine Notizen zum Kontakt festgehalten|735|366|1010|650|Hier wird der Inhalt der ausgewählten Notiz angezeigt}} | ||
Um einen neuen Kontakt anzulegen, klicken Sie in der Gruppe ''Navigation'' auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}. Um einen bereits bestehenden Kontakt zu bearbeiten, klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}}. <br /> | Um einen neuen Kontakt anzulegen, klicken Sie in der Gruppe ''Navigation'' auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}}. Um einen bereits bestehenden Kontakt zu bearbeiten, klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}}. <br /> | ||
Mit {{Menü|[[Datei:transaktionen.png|link=]] Kunde}} kann ein bereits bestehender Kontakt als Kunde angelegt werden. Geben Sie im neuen Fenster in den Feldern „Suchbgr.“ und „Kennung“ die zutreffenden Werte ein. „KD Nr.“ und „DB Nr.“ sollten nicht geändert werden. Durch einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} wird der Kontakt als neuer Kunde angelegt.<br /> | Mit {{Menü|[[Datei:transaktionen.png|link=]] Kunde}} kann ein bereits bestehender Kontakt als [[Kundenstamm|Kunde]] angelegt werden. Geben Sie im neuen Fenster in den Feldern „Suchbgr.“ und „Kennung“ die zutreffenden Werte ein. „KD Nr.“ und „DB Nr.“ sollten nicht geändert werden. Durch einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} wird der Kontakt als neuer Kunde angelegt.<br /> | ||
{{Menü|[[Datei:Uebersicht.png|link=]] Dateien}} öffnet die [[Dokumentenverwaltung]].<br /> | {{Menü|[[Datei:Uebersicht.png|link=]] Dateien}} öffnet die [[Dokumentenverwaltung]].<br /> | ||
Mit [[Datei:Zurueck.png|link=]] [[Datei:pfeillinks.png|link=]] [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] [[Datei:Weiter.png|link=]] kann zwischen allen Kontakten navigiert werden. | Mit [[Datei:Zurueck.png|link=]] [[Datei:pfeillinks.png|link=]] [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] [[Datei:Weiter.png|link=]] kann zwischen allen Kontakten navigiert werden. | ||
Nun können die Adressdaten eingetragen werden. Bei Firmenanschriften bleibt das Feld ''Vorname'' leer, im Feld ''Zusatz'' kann ein Ansprechpartner oder eine Abteilung eingetragen werden. Durch diese Verfahrensweise wird sichergestellt, dass der relevante Adressteil „Name“ oder „Firmierung“ immer im Feld ''Name'' eingetragen wird. | |||
In der Gruppe ''Status'' kann der Status des Kontaktes eingestellt werden. Außerdem kann dort nach jedem Gespräch festgehalten werden, wann der letzte Kontakt mit dem Kunden stattgefunden hat und für welches Datum der nächste Kontakt geplant ist und um was sich das Gesprächsthema handeln wird.<br /> | In der Gruppe ''Status'' kann der Status des Kontaktes eingestellt werden. Außerdem kann dort nach jedem Gespräch festgehalten werden, wann der letzte Kontakt mit dem Kunden stattgefunden hat und für welches Datum der nächste Kontakt geplant ist und um was sich das Gesprächsthema handeln wird.<br /> | ||
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Mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]]}} können bereits geschriebene Notizen nachträglich bearbeitet werden. Um eine Notiz zu löschen, klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Loeschen.png|link=]]}}. | Mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]]}} können bereits geschriebene Notizen nachträglich bearbeitet werden. Um eine Notiz zu löschen, klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Loeschen.png|link=]]}}. | ||
Mit den Pfeiltasten [[Datei:Zurueck.png|link=]] [[Datei:pfeillinks.png|link=]] [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] [[Datei:Weiter.png|link=]] kann zwischen den Notizen navigiert werden. | Mit den Pfeiltasten [[Datei:Zurueck.png|link=]] [[Datei:pfeillinks.png|link=]] [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] [[Datei:Weiter.png|link=]] kann zwischen den Notizen navigiert werden. | ||
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