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Version vom 27. September 2016, 15:10 Uhr

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Umstrukturierung

PSE

Administratoren

1.749

Bearbeitungen

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 {{WL|Stammdatenverwaltung|Stammdatenmodule}}
-Im Kundenstamm werden u.a. Kundenaufträge verwaltet. Das Kundenmodul kann über {{Menü|Stammdaten}} &rarr; {{Menü|[[Datei:kunden.png|link=]] Kunden}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Kunden}} in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F8}} aufgerufen werden. Die Erfassung von Adress- und Teledaten sowie Bankverbindung und Zahlungskonditionen funktioniert bei Kunden und Lieferanten identisch und wird [[Gemeinsamkeiten zwischen Kunden- und Lieferantenstamm|in diesem Abschnitt]] erläutert.
+Im Kundenstamm werden u.a. Kundenaufträge verwaltet. Das Kundenmodul kann über {{Menü|Stammdaten}} &rarr; {{Menü|[[Datei:kunden.png|link=]] Kunden}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Kunden}} in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F8}} aufgerufen werden.
 {{Tipp1|Wie ein neuer Kunde angelegt wird, wird [[Kunden anlegen|hier]] ausführlich erklärt.}}
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 ==Eingabe==
-{{Karte|Stammdaten_typen_kunden.png|gerahmt{{!}}ohne|link{{=}}{{!}}Das Register '''Eingabe'''|416|235|735|586|Die spezifischen Einstellmöglichkeiten für den '''Kundenstamm'''}}
+<div class="imageMapHighlighter">
+<imagemap>
+File:stammdaten_typen_kunden.png|gerahmt|ohne|Bearbeitung eines Kunden-Stammdatensatzes
-Folgende Einstellmöglichkeiten sind nur für den Kundenstamm verfügbar:
+rect 88 113 406 281 [[Kundenstamm#Adressdaten]]
+rect 88 281 406 456 [[Kundenstamm#Teledaten]]
+rect 88 456 406 678 [[Kundenstamm#Bankdaten]]
+rect 413 113 730 678 [[Kundenstamm#Konditionen]]
+rect 322 702 394 725 [[Kundenstamm#Verträge]]
+rect 397 702 470 725 [[Kundenstamm#Umsatzstatistik]]
+rect 473 702 545 725 [[Kundenstamm#Sonderpreise]]
+rect 548 702 619 725 [[Kundenstamm#Formulare]]
+rect 622 702 695 725 [[Kundenstamm#Dokumentenverwaltung]]
+desc none
+</imagemap>
+</div>
+<!--####################################################################################################################-->
+===Adressdaten===
+{{Popup|Adressdaten.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Adressdaten|299|25|320|45|[[File:Adressdaten_Optionen.png|gerahmt|ohne|Das Optionsmenü|
+link=]]}}
+Bei Firmenanschriften bleibt das Feld ''Vorname'' leer, im Feld ''Zusatz'' kann ein Ansprechpartner oder eine Abteilung eingetragen werden. Durch diese Verfahrensweise wird sichergestellt, dass der relevante Adressteil „Name“ oder „Firmierung“ immer im Feld ''Name'' eingetragen wird.
+Durch einen Klick auf [[File:kopieren.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''Anrede'') stehen Optionen zum Kopieren der Einträge des Datensatzes in die Zwischenablage des Betriebssystems zur Verfügung. Die Daten können dann auch in anderen Anwendungen verwendet werden. Alternativ wird mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} die Postanschrift kopiert; mit der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|A}} werden zusätzlich die [[Lieferantenstamm#Teledaten|Teledaten]] in die Zwischenablage übertragen.
+<!--**************************************************-->
+====Zusatzadressen====
+Einem Datensatz können beliebig viele Adressen zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusätzliche Adressen“ verwaltet, welcher mit der Schaltfläche [[File:kontakte.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Vorname'' geöffnet wird.
+[[File:stammdaten_typen_kunden_zusatzadr.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Zusätzliche Adressen'''|link=]]
+Mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann durch Auswahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und durch Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Zusatzadressen können mit [[File:loeschen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.
+Zusatzadressen werden im Auswahlfeld ''Adresstyp'', beispielsweise „Lieferung“ oder „Rechnung“ einem bestimmten Einsatzbereich zugeordnet. Ist für eine Kategorie keine Zusatzadresse hinterlegt, wird die Standardadresse für den Belegdruck verwendet. Ist eine einzelne Zusatzadresse vorhanden, ersetzt diese automatisch die Standardadresse. Sind mehrere Zusatzadressen des gleichen Typs hinterlegt, wird vor dem Ausdruck ein Dialog mit den verfügbaren Zusatzadressen angeboten. Die Standardadresse wird bei Vorhandensein einer Zusatzadresse eines Adresstyps ignoriert. Soll sie jedoch wahlweise genutzt werden, muss sie als Kopie für den Adresstyp erstellt werden.
+Um Adressen besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld ''Bezeichnung'' ein Name für die Adresse eingetragen. Mit der Schaltfläche [[Datei:Telefon.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Telefon'' wird die Telefonnummer an die [[Schnittstellen#TAPI|TAPI]]-Schnittstelle<ref>Details über TAPI entnehmen Sie der [[Schnittstellen#TAPI|Dokumentation]] des Betriebssystems.</ref> übergeben.
+<!--####################################################################################################################-->
+===Teledaten===
+[[Datei:Teledaten.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Teledaten'''|link=]]
+Zusätzlich zu der Postanschrift sollten Telefon- und ähnliche Daten angegeben werden. Hierfür stehen die Felder ''Telefon'', ''Telefax'', ''Mobilfunk'', ''E-Mail'', ''Internet'' (d.h. Internetadresse des Lieferanten), ''Ansprechpartner'' und ''Vertreter'' zur Verfügung.
+<!--**************************************************-->
+====Zusatzdaten====
+Einem Datensatz können beliebig viele Teledaten zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusatzdaten“ verwaltet, welcher mit [[File:kontakte.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''Ansprechpartner'') geöffnet wird.
+[[File:stammdaten_typen_kunden_zusatztel.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Zusatzdaten'''|link=]]
+Mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann durch
+Auswahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Datensätze können mit {{Menü|[[File:loeschen.png|link=]] Löschen}}  oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.
+Um Datensätze besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld ''Bezeichnung'' ein Name für den Kontakt eingetragen.
+Das Auswahlfeld ''Kategorie'' definiert die Art des Eintrages (Telefon, Telefax, E-Mail, Internet). Je nach Eintrag löst ein Klick auf die Schaltfläche hinter dem Eingabefeld eine andere Aktion aus:
+*Ist die Kategorie [[File:telefon.png|link=]] ''Telefon'' gewählt, wird die Telefonnummer an die [[Schnittstellen#TAPI|TAPI]]-Schnittstelle übergeben.
+*Ist die Kategorie [[File:kopieren.png|link=]] ''Telefax'' gewählt, wird die Telefaxnummer in die Zwischenablage kopiert.
+*Ist die Kategorie [[File:brief.png|link=]] ''E-Mail'' gewählt, wird das externe E-Mail-Programm gestartet.
+*Ist die Kategorie [[File:web.png|link=]] ''Internet'' gewählt, wird der Internetbrowser gestartet.
+<!--####################################################################################################################-->
+===Bankdaten===
+[[Datei:Bankdaten.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Bankdaten'''|link=]]
+Die Bankdaten werden für Lastschriften und Überweisungen benötigt. Im Eingabefeld ''Steuer Nr.'' kann die Steuernummer, im Eingabefeld ''Bank'' der Name der Bank und im Eingabefeld ''IBAN'' <ref>Alternativ können Bankleitzahl und Kontonummer in den jeweiligen Feldern eingegeben und die IBAN mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] berechnet werden.</ref> die Kontoverbindung eingetragen werden.
+Im Eingabefeld ''Bankeinzug'' kann eingestellt werden, ob eine Lastschriftermächtigung oder ein Abbuchungsauftrag vorliegt. Wird die Option ''Kein Einzug'' ausgewählt, ist SEPA deaktiviert.
+<!--####################################################################################################################-->
+===Konditionen===
+[[Datei:Konditionen_Lieferanten.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Konditionen'''|link=]]
+*Im Eingabefeld ''Zahlweise'' kann eine Beschreibung der Zahlweise eingetragen oder aus den Vorlagen der Konfiguration übernommen werden.
+*In den Eingabefeldern ''Nettotage'' und ''Skontotage'' können Zahlungsziele in Tagen eingetragen werden. Wird kein Zahlungsziel gewährt, sollte für ''Nettotage'' eine ''0'' eingetragen werden. Wird kein Skonto gewährt, sollte in ''Skontotage'' eine ''0'' eingetragen und der Skontosatz ebenfalls auf ''0'' gesetzt werden. Wird Skonto gewährt, kann der Skontosatz in Prozent eingetragen werden.
+*In den Eingabefeldern ''Rabatt 1-5'' können Rabattsätze in Prozent eingetragen werden und später in Aufträgen optional aktiviert werden. Soll ein Rabatt automatisch berechnet werden, kann dieser im Eingabefeld ''Rabatt Fix'' eingetragen werden.
 *Es kann ein prozentualer ''Aufschlag'' auf die regulären Verkaufspreise eingestellt werden<ref>Aufschläge können im [[Register Hilfstabellen]] erstellt werden.</ref>.
 *Im Auswahlfeld ''Preisgruppe'' kann dem Kunden eine der verfügbaren [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Preisgruppen]] zugeordnet werden.
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 *Im Dropdown-Menü zur Option ''Tour'' kann dem Kunden eine bestimmte Tour zugewiesen werden<ref>Touren können in der [[Tourenverwaltung]] erstellt und bearbeitet werden.</ref>.
 *In das Eingabefeld ''DB Nr.'' kann eine alternative Kundennummer eingegeben werden, die als Debitorennummer im [[Schnittstellen#DATEV|DATEV]]- oder [[Schnittstellen#GEVA|GEVA]] (SGL 188)-Export genutzt werden kann.
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-==Verträge==
+===Verträge===
 Die Vertragsverwaltung ermöglicht die Überwachung von regelmäßigen Zahlungseingängen bei Dauerschuldverhältnissen von Kunden, beispielsweise Mietverträgen. Mit {{Menü|[[Datei:Kontakte.png|link=]] Verträge}} im Navigationsbereich des Kundendatensatzes wird die Vertragsübersicht geöffnet:
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-==Umsatzstatistik==
+===Umsatzstatistik===
 Umsatzstatistiken ermöglichen einen Überblick über die bezogenen Waren des Kunden innerhalb eines Zeitraumes. Der Umsatzdialog wird mit {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich des Kundendatensatzes geöffnet.
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 Eine Umsatzstatistik kann mit {{Menü|[[Datei:drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.
-===Brauereimeldungen===
+====Brauereimeldungen====
 Im Register ''Brauereimeldung'' des Umsatzdialoges können Brauereimeldungen für spezielle Umsatzrückmeldungen erstellt werden.
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-==Sonderpreise==
+===Sonderpreise===
 Ein Kunde kann für jeden Artikel einen individuellen Sonderpreis erhalten, der von der Anwendung während der [[Artikel erfassen|Artikelerfassung]] automatisch angezeigt wird. Die Sonderpreisverwaltung für den aktuellen Kunden wird durch die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Preise}} im Navigationsbereich geöffnet:
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 Ist ''Sonderpreise des Kunden drucken'' aktiviert, werden nur diejenigen Artikel in der Liste ausgegeben, die mit einem Sonderpreis ausgezeichnet sind. Sind die Optionen ''Gesamtliste des Kunden drucken'' oder ''Favoritenliste des Kunden drucken'' aktiviert, wird eine komplette Artikelliste mit allen Artikeln im Warenstamm oder die Favoritenliste mit den bisher bezogenen Artikeln des Kunden gedruckt. Dabei werden die Preise der Artikel entsprechend der vorgewählten Preisgruppe des Kunden ausgewählt und in der Liste eingefügt. Ist für einen Artikel ein Kundensonderpreis vorhanden, ersetzt die Anwendung den Standardpreis durch den angegebenen Sonderpreis. Sollen auch inaktive Artikel und/oder Teilgebinde für den Druck berücksichtigt werden, müssen ''inaktive Artikel drucken'' bzw. ''Teilgebinde drucken'' aktiviert sein.
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-==Formulare==
+===Formulare===
 Es besteht die Möglichkeit, für jeden Kunden individuelle Vorlagen für den Belegdruck zu hinterlegen. Durch einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Durchfuehren.png|link=]] Formulare}} wird ein Dialog geöffnet:
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 Die Bearbeitung der kundenspezifischen Formularverweise muss mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} abgeschlossen werden.
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+===Dokumentenverwaltung===
+Die Dateiverwaltung ermöglicht das schnelle Finden von Dateien, die einem Kunden oder Lieferanten zugeordnet wurden. Damit wird eine Möglichkeit geschaffen, die Übersicht über stammdatenbezogene Dokumente zu vereinfachen und die Dokumentenablage im Unternehmen zu strukturieren. Die Übersicht kann über {{Menü|[[Datei:Uebersicht.png|link=]] Dateien}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}} geöffnet werden.
+[[File:dokverwaltung.png|link=|gerahmt|ohne|Die '''Dokumentenverwaltung''']]
+Die Dokumentenverwaltung zeigt alle registrierten Dateien in zwei Tabellen, in der oberen alle Dateien des aktuellen Kunden, in der unteren Tabelle alle keinem Kunden zugeordneten, d.h. allgemeinen Dateien. Die Tabellen können durch das Anklicken einer Spaltenüberschrift sortiert werden.
+Um einen neuen Eintrag zur Tabelle zuzufügen, klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Eintrag}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} und wählen Sie eine beliebige Datei aus. Wird ein Eintrag in der Tabelle ausgewählt zeigt die Anwendung in der Statusanzeige an, welches Programm zur Bearbeitung der Datei vom Betriebssystem verknüpft wurde. Um eine Datei aus dem Tabellenverzeichnis zu öffnen, kann die Datei angewählt und durch {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Öffnen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|O}} verwendet werden. Die
+Datei kann auch durch einen Doppelklick gestartet werden. Ist mit einer Datei keine Anwendung verknüpft, kann die Datei nicht geöffnet werden. In diesem Fall ist die Installation einer entsprechenden Anwendung für die Anzeige oder das Bearbeiten der Datei erforderlich.
+Dateien des Typs ''RTF'' werden von der Anwendung mit dem integrierten Texteditor gestartet. Dieser Texteditor ermöglicht das Erstellen von Schreiben mit Briefbogen an den aktuellen Kunden und das Erstellen von Serienbriefen. Das Erstellen von Texten im Texteditor ist mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Text}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}} möglich.
+Um einen Eintrag aus der Tabelle zu entfernen, kann der Eintrag angewählt und mit {{Menü|[[Datei:Loeschen.png|link=]] Löschen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt werden. Wird die daraufhin erscheinenden Rückfrage mit {{Menü|Nein}} beantwortet, so wird die Datei lediglich aus der Tabelle entfernt, aber nicht vom Datenträger gelöscht. Wenn die Datei hingegen physisch<ref>Die Dateien werden '''nicht''' in den Papierkorb verschoben, sondern vollständig gelöscht. Sie können daher nicht wiederhergestellt werden!</ref> gelöscht werden soll, muss der Warndialog mit {{Menü|Ja}} beantwortet werden. Die Dokumentenverwaltung kann mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} geschlossen werden.
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Kundenstamm: Unterschied zwischen den Versionen

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Version vom 27. September 2016, 15:10 Uhr

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