Lieferantenstamm: Unterschied zwischen den Versionen

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Lieferantenstamm (Quelltext anzeigen)

Version vom 22. August 2016, 19:56 Uhr

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Umstrukturierung
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(Umstrukturierung)
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{{WL|Stammdatenverwaltung|Stammdatenmodule}}
{{WL|Stammdatenverwaltung|Stammdatenmodule}}


Im Lieferantenstamm werden u.a. Lieferantenbestellungen verwaltet. Die Lieferantenverwaltung kann im Menü {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:touren.png|link=]] Lieferanten}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F9}} aufgerufen werden. Die Erfassung von Adress- und Teledaten sowie Bankverbindung und Zahlungskonditionen funktioniert bei Kunden und Lieferanten identisch und wird [[Gemeinsamkeiten zwischen Kunden- und Lieferantenstamm|in diesem Abschnitt]] erläutert.
Im Lieferantenstamm werden u.a. Lieferantenbestellungen verwaltet. Die Lieferantenverwaltung kann im Menü {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:touren.png|link=]] Lieferanten}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F9}} aufgerufen werden.


{{Tipp1|Wie ein neuer Lieferant angelegt wird, erfahren Sie [[Gemeinsame Eigenschaften aller Stammdatenmodule#Das Register Eingabe|hier]].}}
{{Tipp1|Wie ein neuer Lieferant angelegt wird, erfahren Sie [[Gemeinsame Eigenschaften aller Stammdatenmodule#Das Register Eingabe|hier]].}}
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File:stammdaten_typen_lieferanten.png|gerahmt|ohne|Bearbeitung eines Lieferanten-Stammdatensatzes
File:stammdaten_typen_lieferanten.png|gerahmt|ohne|Bearbeitung eines Lieferanten-Stammdatensatzes


rect 92 117 410 285 [[Lieferantenstamm#Adressdaten]]
rect 92 285 410 460 [[Lieferantenstamm#Teledaten]]
rect 92 460 410 689 [[Lieferantenstamm#Bankdaten]]
rect 417 117 734 689 [[Lieferantenstamm#Konditionen]]
rect 626 713 699 736 [[Lieferantenstamm#Dokumentenverwaltung]]
rect 190 88 256 109 [[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Sortiment]]
rect 190 88 256 109 [[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Sortiment]]
rect 256 88 328 109 [[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Bestellung]]
rect 256 88 328 109 [[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Bestellung]]
rect 416 235 734 585 [[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Eingabe]]
rect 401 713 474 736 [[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Umsatzstatistik]]
rect 401 713 474 736 [[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Umsatzstatistik]]


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</div>
</div>


Folgende Einstellmöglichkeiten sind nur für den Lieferantenstamm verfügbar:  
<!--####################################################################################################################-->
===Adressdaten===
 
{{Popup|Adressdaten.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Adressdaten|299|25|320|45|[[File:Adressdaten_Optionen.png|gerahmt|ohne|Das Optionsmenü|
link=]]}}
 
Bei Firmenanschriften bleibt das Feld ''Vorname'' leer, im Feld ''Zusatz'' kann ein Ansprechpartner oder eine Abteilung eingetragen werden. Durch diese Verfahrensweise wird sichergestellt, dass der relevante Adressteil „Name“ oder „Firmierung“ immer im Feld ''Name'' eingetragen wird.
 
Durch einen Klick auf [[File:kopieren.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''Anrede'') stehen Optionen zum Kopieren der Einträge des Datensatzes in die Zwischenablage des Betriebssystems zur Verfügung. Die Daten können dann auch in anderen Anwendungen verwendet werden. Alternativ wird mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} die Postanschrift kopiert; mit der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|A}} werden zusätzlich die [[Gemeinsamkeiten zwischen Kunden- und Lieferantenstamm#Teledaten|Teledaten]] in die Zwischenablage übertragen.
<!--**************************************************-->
====Zusatzadressen====
 
Einem Datensatz können beliebig viele Adressen zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusätzliche Adressen“ verwaltet, welcher mit der Schaltfläche [[File:kontakte.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Vorname'' geöffnet wird.
 
[[File:stammdaten_typen_kunden_zusatzadr.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Zusätzliche Adressen'''|link=]]
 
Mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann durch Auswahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und durch Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Zusatzadressen können mit [[File:loeschen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.
 
Zusatzadressen werden im Auswahlfeld ''Adresstyp'', beispielsweise „Lieferung“ oder „Rechnung“ einem bestimmten Einsatzbereich zugeordnet. Ist für eine Kategorie keine Zusatzadresse hinterlegt, wird die Standardadresse für den Belegdruck verwendet. Ist eine einzelne Zusatzadresse vorhanden, ersetzt diese automatisch die Standardadresse. Sind mehrere Zusatzadressen des gleichen Typs hinterlegt, wird vor dem Ausdruck ein Dialog mit den verfügbaren Zusatzadressen angeboten. Die Standardadresse wird bei Vorhandensein einer Zusatzadresse eines Adresstyps ignoriert. Soll sie jedoch wahlweise genutzt werden, muss sie als Kopie für den Adresstyp erstellt werden.
 
Um Adressen besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld ''Bezeichnung'' ein Name für die Adresse eingetragen. Mit der Schaltfläche [[Datei:Telefon.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Telefon'' wird die Telefonnummer an die [[Schnittstellen#TAPI|TAPI]]-Schnittstelle<ref>Details über TAPI entnehmen Sie der [[Schnittstellen#TAPI|Dokumentation]] des Betriebssystems.</ref> übergeben.
<!--####################################################################################################################-->
 
===Teledaten===
[[Datei:Teledaten.png|gerahmt|ohne|Die Teledaten|link=]]
 
Zusätzlich zu der Postanschrift sollten Telefon- und ähnliche Daten angegeben werden. Hierfür stehen die Felder ''Telefon'', ''Telefax'', ''Mobilfunk'', ''E-Mail'', ''Internet'' (d.h. Internetadresse des Kunden bzw. Lieferanten), ''Ansprechpartner'' und ''Vertreter'' zur Verfügung.
<!--**************************************************-->
====Zusatzdaten====
 
Einem Datensatz können beliebig viele Teledaten zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusatzdaten“ verwaltet, welcher mit [[File:kontakte.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''Ansprechpartner'') geöffnet wird.
 
[[File:stammdaten_typen_kunden_zusatztel.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Zusatzdaten'''|link=]]
 
Mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann durch
Auswahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Datensätze können mit {{Menü|[[File:loeschen.png|link=]] Löschen}}  oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.
 
Um Datensätze besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld ''Bezeichnung'' ein Name für den Kontakt eingetragen.
Das Auswahlfeld ''Kategorie'' definiert die Art des Eintrages (Telefon, Telefax, E-Mail, Internet). Je nach Eintrag löst ein Klick auf die Schaltfläche hinter dem Eingabefeld eine andere Aktion aus:
 
*Ist die Kategorie [[File:telefon.png|link=]] ''Telefon'' gewählt, wird die Telefonnummer an die [[Schnittstellen#TAPI|TAPI]]-Schnittstelle übergeben.
*Ist die Kategorie [[File:kopieren.png|link=]] ''Telefax'' gewählt, wird die Telefaxnummer in die Zwischenablage kopiert.
*Ist die Kategorie [[File:brief.png|link=]] ''E-Mail'' gewählt, wird das externe E-Mail-Programm gestartet.
*Ist die Kategorie [[File:web.png|link=]] ''Internet'' gewählt, wird der Internetbrowser gestartet.
<!--####################################################################################################################-->
 
===Bankdaten===
[[Datei:Bankdaten.png|gerahmt|ohne|Die Bankdaten|link=]]
 
Die Bankdaten werden für Lastschriften und Überweisungen benötigt. Im Eingabefeld ''Steuer Nr.'' kann die Steuernummer, im Eingabefeld ''Bank'' der Name der Bank und im Eingabefeld ''IBAN'' <ref>Alternativ können Bankleitzahl und Kontonummer in den jeweiligen Feldern eingegeben und die IBAN mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] berechnet werden.</ref> die Kontoverbindung eingetragen werden.
Im Eingabefeld ''Bankeinzug'' kann eingestellt werden, ob eine Lastschriftermächtigung oder ein Abbuchungsauftrag vorliegt. Wird die Option ''Kein Einzug'' ausgewählt, ist SEPA deaktiviert.
<!--####################################################################################################################-->
 
===Konditionen===
[[Datei:Konditionen.png|gerahmt|ohne|link=]]
 
Im Eingabefeld ''Zahlweise'' kann eine Beschreibung der Zahlweise eingetragen oder aus den Vorlagen der Konfiguration übernommen werden. In den Eingabefeldern ''Nettotage'' und ''Skontotage'' können Zahlungsziele in Tagen eingetragen werden. Wird kein Zahlungsziel gewährt, sollte für ''Nettotage'' eine ''0'' eingetragen werden. Wird kein Skonto gewährt, sollte in ''Skontotage'' eine ''0'' eingetragen und der Skontosatz ebenfalls auf ''0'' gesetzt werden. Wird Skonto gewährt, kann der Skontosatz in Prozent eingetragen werden.
In den Eingabefeldern ''Rabatt 1-5'' können Rabattsätze in Prozent eingetragen werden und später in Aufträgen optional aktiviert werden. Soll ein Rabatt automatisch berechnet werden, kann dieser im Eingabefeld ''Rabatt Fix'' eingetragen werden.
 
*Ist die Option ''GEDAT Lieferant'' gewählt, so können für den Lieferanten die entsprechende [[Schnittstellen#GEDAT|GEDAT]]-Identifikation und [[wikipedia:de:Global Location Number|GLN]] eingetragen werden.
*Ist die Option ''GEDAT Lieferant'' gewählt, so können für den Lieferanten die entsprechende [[Schnittstellen#GEDAT|GEDAT]]-Identifikation und [[wikipedia:de:Global Location Number|GLN]] eingetragen werden.
*Die Optionen unter ''Bestellweg'' bestimmen die Ausgabe der Lieferantenbestellungen.
*Die Optionen unter ''Bestellweg'' bestimmen die Ausgabe der Lieferantenbestellungen.
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*In das Eingabefeld ''Kunde'' kann eine Verknüpfung zu einem bestehenden Kundendatensatz eingefügt werden. Dadurch kann im Dialog [[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Umsatzstatistik|Umsatzstatistik]] die Berechnung von Rückvergütungsanforderungen durchgeführt werden.
*In das Eingabefeld ''Kunde'' kann eine Verknüpfung zu einem bestehenden Kundendatensatz eingefügt werden. Dadurch kann im Dialog [[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Umsatzstatistik|Umsatzstatistik]] die Berechnung von Rückvergütungsanforderungen durchgeführt werden.
*In das Eingabefeld ''KR Nr.'' kann eine alternative Lieferantennummer eingegeben werden, die als Kreditorennummer im [[Schnittstellen#DATEV|DATEV]]-Export genutzt werden kann.
*In das Eingabefeld ''KR Nr.'' kann eine alternative Lieferantennummer eingegeben werden, die als Kreditorennummer im [[Schnittstellen#DATEV|DATEV]]-Export genutzt werden kann.
{{Popup|stammdaten_typen_kunden_kondguth.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne|164|32|184|52|[[File:stammdaten_typen_kunden_kondguthneu.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Guthaben ändern'''|link=]]}}
Im Eingabefeld ''Limit'' kann eine individuelle Saldenbeschränkung für jeden Datensatz gesetzt werden. Wird kein Limit eingetragen ist der Verfügungsrahmen unbegrenzt. Setzt man "-1" ins Eingabefeld ''Limit'' des ausgewählten Kunden, wird das Anlegen eines neuen Auftrages für diesen Kunden nicht mehr möglich. Der Kunde wird dadurch gesperrt. Das Anzeigefeld ''Guthaben'' enthält Angaben über Guthaben beim Lieferanten nach Überzahlungen oder Gutschriften. Der Wert kann durch die Schaltfläche hinter dem Anzeigefeld bearbeitet werden. Die Bearbeitung erfolgt in einem Dialogfeld:
Wird die Option ''Wert ersetzen'' aktiviert, wird der bisherige Wert ersetzt, andernfalls wird die Differenz zur
Eingabe berechnet.
Das Anzeigefeld ''Umsatz'' zeigt die bisher erzielten Umsätze.
[[Datei:Saldo und Limit.png|gerahmt|ohne|link=]]
Das Anzeigefeld ''Saldo'' am rechten oberen Rand des Moduls zeigt die Summe der offenen Posten. Das Anzeigefeld ''Limit'' zeigt den noch verfügbaren Betrag des festgelegten Limits.
Das Memofeld am rechten Rand des Registers kann genutzt werden, um Notizen zu hinterlegen.
<!--####################################################################################################################-->
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==Umsatzstatistik==
===Umsatzstatistik===
Umsatzstatistiken ermöglichen einen Überblick über die bezogenen Waren bei dem Lieferanten innerhalb eines Zeitraumes. Der Umsatzdialog wird mit {{Menü|[[File:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich geöffnet.
Umsatzstatistiken ermöglichen einen Überblick über die bezogenen Waren bei dem Lieferanten innerhalb eines Zeitraumes. Der Umsatzdialog wird mit {{Menü|[[File:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich geöffnet.


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