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Debitoren: Unterschied zwischen den Versionen
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Das Register „Debitoren“ enthält Journalwesen flexibel einsetzbar und ermöglicht das Zusammenstellen verschiedener Übersichten über Aufträge. | |||
*screenshot* | |||
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===Journale erstellen=== | |||
Um ein Journal zu erzeugen, gehen Sie wie folgt vor: | |||
# Wählen Sie ein Intervall für das Journal aus. Um das aktuelle Kalenderjahr einzustellen, kann aus der Auswahlliste „Kalenderjahr“ ausgewählt werden | |||
# Wählen Sie im Auswahlfeld „Datum“ in der Filtergruppe die Option „Rechnung“ aus. Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Rechnungsdatum im eingestellten Intervall liegt | |||
# Wählen Sie im Auswahlfeld „Status von“ den Eintrag „Rechnung“ aus. Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status mindestens „Rechnung“ ist | |||
# Wählen Sie im Auswahlfeld „Status bis“ den Eintrag „Abgeschlossen“ aus. Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status maximal „Abgeschlossen“ ist. | |||
Klicken Sie auf die {{Menü|Start}} im Navigationsbereich. Das Journal wird erzeugt. | |||
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===Journalfilter=== | |||
Um ausschließlich Aufträge eines bestimmten Kunden oder einer Kundenkategorie anzuzeigen, kann in der Filtergruppe die Kundennummer des gewünschten Kunden im Eingabefeld „Kunden Nr.“ oder die gewünschte Kategorie im Eingabefeld „Kennung“ eingegeben werden. Beide Eingabefelder sind mit Suchfunktionen ausgestattet. Kennung und Kundennummer können nicht gleichzeitig als Filter eingesetzt werden. Angaben in diesen Feldern müssen vollständig sein. | |||
Journale können der Optionsgruppe „Sortierung“ nach den Kriterien Kundennummer, Rechnungsdatum oder Fälligkeitsdatum sortiert werden. | |||
Nach dem Ändern von Optionen muss das Journal mit {{Menü|Start}} aktualisiert werden. | |||
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===Journaldetails=== | |||
Die Option „Umsatzdetails“ in der Optionsgruppe „Info“ ermöglicht die Ausgabe von gegliederten Nettobeträgen nach Umsatzsteuersatz und zusätzlichen Informationen wie Gewicht und Mengen. Diese Angaben werden für den Ausdruck und den Export nach CSV bereitgestellt. | |||
Sofern große Datenmengen ausgewertet werden sollen und die zusätzlichen Umsatzdetails nicht benötigt werden, kann die Option deaktiviert werden, um die Verarbeitung zu beschleunigen. | |||
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===Journalvorlagen=== | |||
Die Optionsschaltfläche hinter [Start] öffnet ein Optionsmenü für die Auswahl häufig benötigter Journale: | |||
{| class="wikitable" style="text-align:left" valign="top" | |||
|- | |||
! style="background:#DCDCDC" | Vorlage | |||
!! style="background:#DCDCDC" | Status von | |||
!! style="background:#DCDCDC" | Status bis | |||
!! style="background:#DCDCDC" | Datum | |||
!! style="background:#DCDCDC" | Information | |||
|- | |||
| Offene Lieferungen | Lieferung | Lieferung | Lieferung | | |||
|- | |||
| Offene Posten | Rechnung | Mahnung 3 | <keines> | | |||
|- | |||
| Mahnungen | Mahnung 1 | Mahnung 3 | <keines> | | |||
|- | |||
| Umsätze | Rechnung | Abgeschl. | Rechnung | USt.- Anmeldung (Soll- Versteuerung) | |||
|- | |||
| Realisierte Forderungen | Abgeschl. | Abgeschl. | Rechnung | | |||
| Einnahmen | Abgeschl. | Abgeschl. | Abschluss | USt.- Anmeldung (Ist- Versteuerung) | |||
| Nicht gedr. Lieferscheine | <keines> | <keines> | <keines> | rowspan="4" | |||
| Diese Journale Können nicht manuell konfiguriert werden | |||
| Nicht gedr. Rechnung | <keines> | <keines> | <keines> | | |||
| Buchungen | <keines> | <keines> | <keines> | | |||
| Zahlzielüberschreitung | <keines> | <keines> | <keines> | | |||
|} | |||