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Kundenstamm (Quelltext anzeigen)

Version vom 5. Juli 2022, 11:39 Uhr

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→‎Verträge
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==Verträge==
Informationen zu den Verträgen finden sie [[Verträge|hier]].
 
Die Vertragsverwaltung ermöglicht die Überwachung von regelmäßigen Zahlungseingängen bei Dauerschuldverhältnissen von Kunden, beispielsweise Mietverträgen. Mit {{Menü|[[Datei:Kontakte.png|link=]] Verträge}} im Navigationsbereich des Kundendatensatzes wird die Vertragsübersicht geöffnet:
 
===Mietverträge===
 
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
 
File:mietvertraege.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Mietveträge'''
 
rect 1 66 72 84 [[Kundenstamm#Mietverträge]]
rect 72 66 158 84 [[Kundenstamm#Kreditverträge]]
 
 
desc none
</imagemap>
</div>
 
 
Ein neuer Vertrag kann mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} angelegt werden. Die Bearbeitung eines bestehenden Vertrages wird mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} durchgeführt. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Ein bestehender Vertrag kann mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]] Löschen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt werden. Der Dialog kann mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} geschlossen werden.
 
Über die Eingabefelder können Sie folgende Daten eingeben:
 
*'''Titel''': ein Name des Vertrags wird eingegeben, beispielsweise ''Pacht Bistro''.
 
*'''Dokument''': eine Datei kann zugeordnet werden, beispielsweise eine Kopie des Pachtvertrags als [[wikipedia:de:Portable_Document_Format|Portable-Dokument-Format]] (PDF).
 
*'''Artikel''': ein Artikel aus der Warenverwaltung wird verknüpft. Dies ist notwendig, damit beispielsweise ein Umsatzsteuersatz zum Vertrag zugeordnet werden kann.
 
*'''Beginn''': Hier muss der Vertragsbeginn angegeben werden.
 
*'''Laufzeit''': Hier muss ausgewählt werden, welche Laufzeit der Mietvertrag hat. Hier gibt es die drei Auswahlmöglichkeiten ''Befristet'', ''Mindestlaufzeit'' und ''Unbefristet''.
 
*'''Kündigung''': Hier kann die Kündigungsfrist ausgewählt werden.
 
 
Über die Auswahlfelder können Sie folgende Einstellungen vornehmen:
 
* mit '''Anpassung''' kann eingestellt werden, ob die Miete ''statisch'', als ''Staffel'' oder ''Indexbasiet'' bezahlt werden soll. Bei einer Indexmiete steigert sich die Miete jedes Jahr, da sie auf den Anstieg der Lebenshaltungskosten basiert.
 
* mit '''Zahlweise''' kann eingestellt werden, ob die Gebühr per Lastschrift oder Abbuchung eingezogen wird, oder vom Kunden per Überweisung ausgeglichen wird. Bei Lastschrift oder Abbuchung müssen die Bankdaten des Kunden vorliegen.
 
* mit '''Provision''' kann optional ausgewählt werden, ob eine Provision an den Kunden oder einen Lieferanten ausgezahlt werden soll.
 
 
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===Kreditverträge===
 
 
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
 
File:Kunde Kreditvertraege.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Kreditverträge'''
 
rect 1 70 75 88 [[Kundenstamm#Mietverträge]]
rect 75 70 161 88 [[Kundenstamm#Kreditverträge]]
 
 
desc none
</imagemap>
</div>
 
Ein neuer Vertrag kann mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} angelegt werden. Die Bearbeitung eines bestehenden Vertrages wird mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} durchgeführt. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Ein bestehender Vertrag kann mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]] Löschen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt werden. Der Dialog kann mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} geschlossen werden.
 
Über die Eingabefelder lassen sich folgende Daten eingeben:
 
*'''Titel''': ein Name des Vertrags wird eingegeben, beispielsweise ''Pacht Bistro''.
 
*'''Dokument''': eine Datei kann zugeordnet werden, beispielsweise eine Kopie des Pachtvertrags als [[wikipedia:de:Portable_Document_Format|Portable-Dokument-Format]] (PDF).
 
*'''Artikel''': ein Artikel aus der Warenverwaltung wird verknüpft. Dies ist notwendig, damit beispielsweise ein Umsatzsteuersatz zum Vertrag zugeordnet werden kann.
 
*'''Beginn''': Hier muss der Vertragsbeginn angegeben werden.
 
 
Über die Auswahlfelder lassen sich folgende Auswahlmöglichkeiten treffen:
 
*mit '''Laufzeit''' muss ausgewählt werden, welche Laufzeit der Mietvertrag hat. Hier gibt es die drei Auswahlmöglichkeiten ''Befristet'', ''Mindestlaufzeit'' und ''Unbefristet''.
 
*mit '''Zinssatz''', wird der Zinssatz (in %) für den Kreditvertrag angegeben sowie der zugehörige ''Rahmen''.
 
*mit '''Überziehung''' wird die mögliche Überziehung sowie der zugehörige Rahmen angegeben.
 
*mit '''Zahlweise''' kann eingestellt werden, ob die Gebühr per Lastschrift oder Abbuchung eingezogen wird, oder vom Kunden per Überweisung ausgeglichen wird. Bei Lastschrift oder Abbuchung müssen die Bankdaten des Kunden vorliegen.
 
 
 
 
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===Zahlungen buchen===
 
Mit der Taste [[Datei:Preise.png|link=]] kann der Buchungsvorgang gestartet werden. Nach Auswahl des Kontos, wird die Buchung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gespeichert.
DIe letzte Zahlung kann mit [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] storniert werden.


==Umsatzstatistik==
==Umsatzstatistik==
RGR
Administratoren
795

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