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Debitoren: Unterschied zwischen den Versionen
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==Journale erstellen== | |||
Das Debitorenjournal bietet Ihnen eine komfortable Möglichkeit, einen Überblick über alle Aufträge zu erhalten und diese zu verwalten. | |||
Das Journal ist frei filterbar: So können Sie beispielsweise alle offenen Rechnungen ausgeben lassen, die Aufträge nach ihrem Umsatz sortieren oder alle Aufträge einer Kundenkategorie anzeigen. | |||
Um ein erstes Journal zu erzeugen, das alle offenen und abgeschlossenen Rechnungen beinhaltet, gehen Sie wie folgt vor: | |||
# '''Wählen Sie ein [[#Intervall|Intervall]] für das Journal aus.''' Um das aktuelle Kalenderjahr einzustellen, kann aus der Auswahlliste ''Jahr'' ausgewählt werden<ref>Die Auwahlliste bietet ebenfalls die Möglichkeit ein Quartal oder Halbjahr auszuwählen.</ref>. | |||
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Datum'' in der [[#Filter|Filtergruppe]] die Option ''Rechnung'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Rechnungsdatum im eingestellten Intervall liegt. | |||
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status von'' den Eintrag ''Rechnung'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status mindestens ''Rechnung'' ist. | |||
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status bis'' den Eintrag ''Abgeschlossen'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status maximal ''Abgeschlossen'' ist. | |||
# '''Klicken Sie auf die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} im Navigationsbereich.''' Das Journal wird erzeugt. | |||
Journale können mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} gedruckt werden. | |||
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==Sortieren eines Journals== | |||
[[File:buchhaltung_debitoren_sortierung_auftraege.png|gerahmt|links|Die Sortierung des Registers '''Aufträge'''|link=]] | |||
[[File:buchhaltung_debitoren_sortierung_kasse.png|gerahmt|rechts|Die Sortierung des Registers '''Kasse'''|link=]] | |||
Journale können der in Optionsgruppe ''Sortierung'' nach verschiedenen Kriterien sortiert werden. Zusätzlich zur Gruppierung nach Kunden-, Rechnungsnummer etc. besteht die Möglichkeit, die Aufträge nach ''Fälligkeit'' (am ehesten fällige/überfällige Einträge oben) und ''Bruttosumme'' (Eintrag mit der niedrigsten Bruttosumme oben) zu staffeln. | |||
Es ist zusätzlich möglich zwei verschiedene Sortierungen gleichzeitig anzuwenden. Hierbei ist zu beachten, dass die 1. Sortierung von der zweiten nicht verändert wird. | |||
{{Tipp1|'''Beispiel:''' | |||
Wird in der 1. Sortierung Kundennummer und in der 2. Sortierung Rechnungsdatum gewählt, so sortiert die Anwendung zunächst nach der Kundennummer. Diese Sortierung wird nun nicht mehr geändert. Gibt es zu einem Kunden mehrere Einträge, so werden diese nach dem Rechnungsdatum sortiert.}} | |||
{{Tipp1|Damit die Änderungen von Optionen und Filtern wirksam werden, muss das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} aktualisiert werden.}} | |||
In den Registern ''Aufträge'' und ''Kasse'' kann je eine zusätzliche Option angewendet werden: | |||
*'''Aufträge''' ''Detaillierte Umsatzdaten'': Ermöglicht die Ausgabe von gegliederten Nettobeträgen nach Umsatzsteuersatz und zusätzlichen Informationen wie Gewicht und Mengen. Diese Angaben werden für den Ausdruck und den Export nach CSV bereitgestellt. Sofern große Datenmengen ausgewertet werden sollen und die zusätzlichen Umsatzdetails nicht benötigt werden, kann die Option deaktiviert werden, um die Verarbeitung zu beschleunigen<ref>Wenn Sie diese Option zum ersten Mal aktivieren, wird die Anwendung Sie darüber informieren, dass der Bearbeitungsprozess gegebenenfalls länger dauern könnte.</ref>. | |||
*'''Kasse''' ''Umsätze tageweise gruppieren'': | |||
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<br/> | <br/> | ||
==Journalvorlagen== | ==Journalvorlagen== | ||
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{{Tipp1|Die Vorlagen beinhalten auch eine Sortierung, beispielsweise werden Umsatzjournale mit aufsteigender Rechnungsnummer sortiert. Wenn Sie eine andere Sortierung anzeigen möchten, müssen Sie nach dem Aufrufen des Journals die Sortierung neu einstellen und das Journal mit "Start" erneut erzeugen.}} | {{Tipp1|Die Vorlagen beinhalten auch eine Sortierung, beispielsweise werden Umsatzjournale mit aufsteigender Rechnungsnummer sortiert. Wenn Sie eine andere Sortierung anzeigen möchten, müssen Sie nach dem Aufrufen des Journals die Sortierung neu einstellen und das Journal mit "Start" erneut erzeugen.}} | ||
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==Offene-Posten-Liste für einen Kunden erzeugen== | ==Offene-Posten-Liste für einen Kunden erzeugen== | ||