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Kundenstamm: Unterschied zwischen den Versionen
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rect 548 710 621 733 [[Kundenstamm#Formulare]] | rect 548 710 621 733 [[Kundenstamm#Formulare]] | ||
rect 624 710 695 733 [[Kundenstamm#Dokumentenverwaltung]] | rect 624 710 695 733 [[Kundenstamm#Dokumentenverwaltung]] | ||
rect 736 113 1009 661 [[Kundenstamm#Deklarationen und Notizen]] | |||
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[[File:Kundenstamm_Konten.png|gerahmt|ohne|link=]] | [[File:Kundenstamm_Konten.png|gerahmt|ohne|link=]] | ||
*Im Eingabefeld ''Limit'' kann eine individuelle Saldenbeschränkung für jeden | *Im Eingabefeld ''Limit'' kann eine individuelle Saldenbeschränkung<ref>Es werden nur offene Rechnungen berücksichtigt.</ref> für jeden Kunden gesetzt werden. Wird kein Limit eingetragen ist der Verfügungsrahmen unbegrenzt. Setzt man "-1" in das Eingabefeld ein, ist das Anlegen eines neuen Auftrages für diesen Kunden nicht mehr möglich. Der Kunde wird dadurch gesperrt. | ||
*Das Anzeigefeld ''Guthaben'' enthält Angaben über den Kontostand des Kunden. Der Wert kann durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des Anzeigefeldes bearbeitet werden<ref>Die Anwendung darf sich dazu nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.</ref>. Der Bearbeitungsdialog öffnet sich: | *Das Anzeigefeld ''Guthaben'' enthält Angaben über den Kontostand des Kunden. Der Wert kann durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des Anzeigefeldes bearbeitet werden<ref>Die Anwendung darf sich dazu nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.</ref>. Der Bearbeitungsdialog öffnet sich: | ||
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Ist die Option ''Betrag ersetzen'' aktiviert, wird der bisherige Wert ersetzt, andernfalls wird die Differenz zur Eingabe berechnet. | Ist die Option ''Betrag ersetzen'' aktiviert, wird der bisherige Wert ersetzt, andernfalls wird die Differenz zur Eingabe berechnet. | ||
<br /><br /><br /> | <br /><br /><br /><br /><br /> | ||
Am rechten oberen Rand des Moduls befinden sich die Anzeigefelder ''Saldo'' und ''Limit''<ref>Diese Anzeigefelder befinden sich in jedem der drei Register des Kundenstamms an dieser Stelle.</ref>: | |||
[[Datei:Saldo und Limit.png|gerahmt|rechts|link=]] | |||
* ''Saldo'' zeigt die Summe der offenen Posten | |||
* ''Limit'' zeigt den noch verfügbaren Betrag des festgelegten Limits<br /> | |||
Diese beiden Anzeigefelder besitzen folgende Farbcodierung: | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | |||
|- | |||
! Farbe !! Saldo !! Limit | |||
|- | |||
| style="background:#F0F0F0" | keine | |||
| Es liegen keine offenen Posten vor | |||
| Es ist kein Limit angegeben | |||
|- | |||
| style="background:#00FF00" | grün | |||
| / | |||
| 0 bis 69 % des Limits sind ausgeschöpft | |||
|- | |||
| style="background:#FFFF00" | gelb | |||
| / | |||
| 70 bis 99 % des Limits sind ausgeschöpft | |||
|- | |||
| style="background:#FF0000" | rot | |||
| Es liegen offene Posten vor | |||
| Das Limit ist erschöpft/überschritten | |||
|} | |||
* [[Datei:Info.png|link=]] rechts der beiden Anzeigefelder öffnet einen Dialog, in dem Umsätze und Zahlungen des Kunden genauer aufgeschlüsselt sind: | |||
[[ | [[File:Kundenstamm_Infos_zum_Kunden.png|gerahmt|ohne|Der Informationsdialog|link=]] | ||
{{Hinweis|Als ''Erledigt dieses Jahr'' gilt ein Auftrag erst, wenn dieser [[Rechnungen#Rechnung_buchen|abgeschlossen]] wurde. Anzahlungen einer offenen Rechnung werden nur bei ''Zahlungen dieses'' bzw. ''letztes Jahr'' berücksichtigt.}} | |||
<!--####################################################################################################################--> | <!--####################################################################################################################--> | ||