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Bestellverwaltung (Quelltext anzeigen)

Version vom 19. Januar 2018, 17:03 Uhr

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Die Anzeige der Bestellposten kann in der Seitenleiste des Registers gefiltert werden. Dabei kann die Tabellenansicht auf eine bestimmte Bestellung eingeschränkt werden, indem in das gleichnamige Eingabefeld eine Bestellnummer eingegeben wird. Alternativ kann mit einem {{LMB}} in jenes Eingabefeld oder über die Schaltfläche [[Datei:Optionsmenue.png|link=]] die Bestellliste geöffnet und so die gewünschte Bestellung ausgewählt werden. Mit der Schaltfläche [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] wird der Filter und somit die Anzeige zurückgesetzt.
==Die Seitenleiste==
Die Anzeige der Bestellposten kann in der Seitenleiste des Registers gefiltert werden. Dabei kann die Tabellenansicht auf eine bestimmte Bestellung eingeschränkt werden, indem über die Schaltfläche [[Datei:Finden.png|link=]] eine Bestellnummer eingegeben wird. Der Dialog kann auch mit der Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">F</kbd> geöffnet werden. Alternativ kann mit einem {{LMB}} in das Feld ''Bestellung'', über die Schaltfläche [[Datei:Optionsmenue.png|link=]] oder über die Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">G</kbd> die Bestellliste geöffnet und so die gewünschte Bestellung ausgewählt werden. Mit der Schaltfläche [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] wird der Filter und somit die Anzeige zurückgesetzt.


Bestellungen bei einem Lieferanten werden anhand des Bestellstatus gefiltert. Der Anzeigefilter bietet für jeden möglichen Status eine Option. Die Anzeige der Bestellsummen darunter gibt die Gesamtsumme aller Bestellposten im jeweiligen Bestellstatus wieder.
Bestellungen bei einem Lieferanten werden anhand des Bestellstatus gefiltert. Der Anzeigefilter bietet für jeden möglichen Status eine Option. Die Anzeige der Bestellsummen darunter gibt die Gesamtsumme aller Bestellposten im jeweiligen Bestellstatus wieder.


In der Navigation stehen in Abhängigkeit vom Anzeigefilter Buchungsoptionen oder der Bestelldruck zur Verfügung.
Die Schaltfläche [[Datei:Waren.png|link=]] öffnet (genau wie ein Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle) ein Optionsmenü, aus dem - abhängig vom eingestellten Filter - verschiedene Funktionen gewählt werden können. [[Datei:Pfand.png|link=]] öffnet die [[Bestellverwaltung#Pfandartikel erfassen|Pfanderfassung]].
<!--     *    NEUER UNTERABSCHNITT    *    -->
 
{{Hinweis|Diese beiden Schaltflächen und das Optionsmenü sind im Filter ''Gebuchte Posten'' nicht verfügbar.}}
 
Über die Schaltfläche [[Datei:Preise.png|link=]] rechts vom Feld ''Brutto'' oder die Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">B</kbd> wird der Buchungsmanager geöffnet. Dieser wird - etwas weiter unten auf dieser Seite - [[Bestellverwaltung#Der Buchungsmanager|hier]] beschrieben.
 
In der Gruppe ''Informationen'' können die Nummer, der in der Postenliste momentan angewählten Bestellung, sowie das Bestell- und Lieferdatum der angewählten Bestellung eingesehen werden. Soll in der Postenliste ein bestimmter Artikel gefunden und angewählt werden, kann die entsprechende Artikelnummer in dem Feld ''Finden'' eingegeben und mit [[Datei:Finden.png|link=]] bestätigt werden.
<!--          NEUER UNTERABSCHNITT                    -->
 
===Der Buchungsmanager===
Der Buchungsmanager steht immer zur Verfügung, unabhängig davon welcher Filter eingestellt ist. Allerdings verhält er sich im Filter ''Gebuchte Posten'' etwas anders, als in den anderen Filtermöglichkeiten. Der Buchungsmanager wird über die Schaltfläche [[Datei:Preise.png|link=]] rechts vom Feld ''Brutto'' oder die Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">B</kbd> geöffnet.
 
Wird der Buchungsmanager in den Filtern ''Erfasst, Bestellt'' oder ''Geliefert'' gestartet, erscheint eine Meldung, die daraufhin weist, dass der Auftrag noch nicht als Rechnung deklariert wurde und deswegen alle Buchungen nur als Anzahlungen verwendet werden. Der Auftrag kann dementsprechend noch nicht abgeschlossen werden. <!-- BILD EINFÜGEN -->
 
{{Popup|buchen_manager.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Buchungsmanager
|8|269|187|319|[[File:buchen_manager_popup.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe ''Statuswechsel'' nachdem der Auftrag abgeschlossen wurde|link=]]}} <!-- NEUES BILD EINFÜGEN? -->
 
Der Buchungsdialog entspricht weitestgehend dem Buchungsregister im Buchhaltungsmodul, jedoch kann nicht nach Kunden oder Aufträgen gesucht werden.
 
Wählen Sie das gewünschte Buchungskonto aus und stellen Sie das Eingangs- und Buchungsdatum ein. Voreingestellt ist jeweils das Tagesdatum. Wenn das Zahlungsdatum im Skontozeitraum des Auftrages liegt, wird die Option ''skontieren'' automatisch aktiviert. Die Option kann bei Bedarf aktiviert oder deaktiviert werden. Im Eingabefeld ''Betrag'' wird der vom Kunden bezahlte Betrag eingegeben.
 
Unter ''Statuswechsel'' kann eingestellt werden, was mit dem Auftrag geschehen soll. Sofern der Zahlbetrag dem Restsaldo des Auftrages entspricht, sollte die Option „abschließen“ aktiviert werden. Diese Option bewirkt die Änderung des Auftragsstatus in „abgeschlossen“ nach dem Buchen. Dies ist jedoch nicht zwingend notwendig, da auch die Option „beibehalten“ ausgewählt werden kann. „Beibehalten“ sollte ausgewählt werden, wenn der Zahlbetrag nicht dem Restsaldo des Auftrages entspricht, damit dieser nicht fälschlicherweise als „abgeschlossen“ gespeichert wird.
 
Die Informationsfelder zeigen die aktuellen Auftragswerte an, insbesondere wird hier auf Skontowerte hingewiesen. Werte können übernommen oder überschrieben werden. Es können Teilzahlungen, Überzahlungen<ref>Bei Überzahlungen wird der Restbetrag dem Kunden automatisch als Guthaben gutgeschrieben.</ref> oder Zahlungen aus einem vorhandenen Guthaben verwendet werden. Die Anwendung verwendet dazu ein Zwischenkonto, welches Guthaben ausweist und hinterlegt Guthaben, das man bei einem Lieferanten besitzt, in dessen [[Lieferantenstamm#Konditionen|Datensatz]].
 
{{Hinweis|Buchungen werden stets in den zugehörigen [[Kontenbücher|Kontenbüchern]] gebucht.}}
 
Die Eingaben werden mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gespeichert.
 
Wurde ein Auftrag fälschlicherweise als „abgeschlossen“ gespeichert, kann dies mit der Option „zurückstufen“ rückgängig gemacht werden. Der Auftrag befindet sich dann wieder im Status „Rechnung“.  
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==Erfasste Posten==
==Erfasste Posten==
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Es besteht nun die Möglichkeit, Bestellposten zu bearbeiten. Um das Optionsmenü anzuzeigen, klicken Sie rechts von [[Datei:Waren.png|link=]] auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] oder machen Sie einen Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle. Bearbeitet wird der jeweils durch die Anwendung in der Tabelle hervorgehobene Artikel. Ein Bestellposten kann mit ''Anzahl ändern'' oder {{Taste|Einfg}} bzw. ''Preis ändern'' oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Einfg}} editiert und mit ''Posten löschen'' oder {{Taste|Entf}} entfernt werden. Über das Optionsmenü können bei Bedarf auch alle Posten gelöscht werden.
Es besteht nun die Möglichkeit, Bestellposten zu bearbeiten. Um das Optionsmenü anzuzeigen, klicken Sie rechts von [[Datei:Waren.png|link=]] auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] oder machen Sie einen Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle. Bearbeitet wird der jeweils durch die Anwendung in der Tabelle hervorgehobene Artikel. Ein Bestellposten kann mit ''Anzahl ändern'' oder {{Taste|Einfg}} bzw. ''Preis ändern'' oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Einfg}} editiert und mit ''Posten löschen'' oder {{Taste|Entf}} entfernt werden. Über das Optionsmenü können bei Bedarf auch alle Posten gelöscht werden.
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====Lieferstatus bearbeiten====
Hilfreich bei der Überwachung von Bestellungen ist der Lieferstatus. Um diesen eines bestellten Postens zu editieren, kann im Optionsmenü der Bestelltabelle die Option ''Lieferstatus editieren'' oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} angewählt werden. Alternativ ist auch ein Doppelklick möglich. Der Statusdialog wird geöffnet.
[[File:lieferantenbest_lieferanten_status.png|border|ohne|link=]]
Der Lieferstatusdialog ermöglicht die Definition und Auswahl einer informativen Beschreibung zum Lieferstatus des Bestellpostens. So kann beispielsweise ein Bestellposten, dessen Liefertermin vom Lieferanten bestätigt wurde, mit dem Status ''Termin bestätigt'' ausgezeichnet werden. Zusätzlich kann das Lieferdatum im Eingabefeld unter dem Statusfeld angegeben werden.
Diese Informationen werden im Bestellposten angezeigt und können auch in der Erfassung eingesehen werden. Dadurch können detaillierte Auskünfte zu Bestellungen an Kunden weitergegeben werden.
Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Bestellposten mit einem Sperrvermerk zu versehen. Dies ist nützlich, wenn bestellte Ware teilweise für Kunden reserviert wurde. Die Option ''Bisherigen Betrag ersetzen'' bezieht sich auf diesen Sperrvermerk. Ist diese Option aktiv, wird der alte Sperrvermerk überschrieben. Ansonsten wird die Stückzahl des neuen Sperrvermerks auf die bereits gesperrten Stücke aufaddiert.
Ist die Option ''Alle Positionen aktualisieren'' aktiv, beziehen sich die Änderungen, die Sie vornehmen nicht nur auf den von Ihnen ausgewählten Posten, sondern auf '''alle''' Posten, die sich in der Tabelle befinden.
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===Bestellungen aktivieren===
===Bestellungen aktivieren===
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{{Hinweis|Eine Überprüfung der Artikelpreise ist hierbei nicht möglich.}}
{{Hinweis|Eine Überprüfung der Artikelpreise ist hierbei nicht möglich.}}
Befinden sich in der Postenliste Posten aus mehreren Bestellungen<ref>Dies ist nur der Fall, wenn über das Feld ''Bestellung'' nicht nach einer einzelnen Bestellung gefiltert wurde.</ref>, wird in einer Meldung darauf hingewiesen. <!-- BILD EINFÜGEN -->


Wie auch bei der Buchung eines Wareneingangs im Filter „Bestellte Posten“, kann die Bestellung direkt abgeschlossen werden. Die Funktion ''Bestellung direkt abschließen'' wird [[Bestellverwaltung#Bestellung direkt abschließen|hier]] erläutert.
Wie auch bei der Buchung eines Wareneingangs im Filter „Bestellte Posten“, kann die Bestellung direkt abgeschlossen werden. Die Funktion ''Bestellung direkt abschließen'' wird [[Bestellverwaltung#Bestellung direkt abschließen|hier]] erläutert.
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