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Version vom 21. Dezember 2020, 14:56 Uhr

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→‎Überprüfung der Einkaufsrechnung
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===Überprüfung der Einkaufsrechnung===
===Überprüfung der Einkaufsrechnung===
[[File:bestellverwaltung_einkauf-buchen.png|gerahmt|rechts|Der Dialog '''Einkauf Buchen''', nachdem die Bestellung in den Status ''Gebucht'' versetzt wurde.|link=]]
Nach der Überprüfung der Einkaufspreise kann der Rechnungsbeleg geprüft und in der [[Kreditoren|Kreditorenbuchhaltung]] hinterlegt werden. Der Dialog ''Einkauf prüfen und buchen'' wird automatisch aufgerufen<ref>Der Dialog ''Einkauf prüfen und buchen'' wird auch dann automatisch aufgerufen, wenn die Artikelpreise nicht überprüft wurden.</ref>. Er entspricht dem Dialog ''Rechnung bearbeiten'' in der [[Kreditoren|Kreditorenbuchhaltung]].<!-- LINK AUF UNTERABSCHNITT ÄNDERN, DER AUF DIESEN DIALOG EINGEHT, SOBALD DER DIALOG AUF DER SEITE KREDITOREN BESCHRIEBEN IST -->
Nach der Überprüfung der Einkaufspreise kann der Rechnungsbeleg geprüft und in der [[Kreditoren|Kreditorenbuchhaltung]] hinterlegt werden. Der Dialog ''Einkauf prüfen und buchen'' wird automatisch aufgerufen<ref>Der Dialog ''Einkauf prüfen und buchen'' wird auch dann automatisch aufgerufen, wenn die Artikelpreise nicht überprüft wurden.</ref>. Er entspricht dem Dialog ''Rechnung bearbeiten'' in der [[Kreditoren|Kreditorenbuchhaltung]]. <!-- LINK AUF UNTERABSCHNITT ÄNDERN, DER AUF DIESEN DIALOG EINGEHT, SOBALD DER DIALOG AUF DER SEITE KREDITOREN BESCHRIEBEN IST -->
 
[[File:bestellverwaltung_einkauf-buchen.png|gerahmt|Der Dialog '''Einkauf Buchen''', nachdem die Bestellung in den Status ''Gebucht'' versetzt wurde.|link=]]


Der Dialog ermöglicht das Festhalten aller relevanter Rechnungsinformationen.
Der Dialog ermöglicht das Festhalten aller relevanter Rechnungsinformationen.


# '''Geben Sie im Feld ''Name'' den Namen der Rechnung ein.''' Voreingestellt ist stets der Name „Einkauf“.
Im Feld ''Name'' kann der Name der Rechnung eingegeben werden. Voreingestellt ist der Name „Einkauf“. Im Feld ''Lieferant'' ist die Kreditoren-Nr. des Lieferanten eingetragen, bei dem bestellt wurde.
# '''Geben Sie im Feld ''Lieferant'' die Kreditoren-Nr. des Lieferanten ein.''' Voreingestellt ist stets der Lieferant, bei dem die Bestellung durchgeführt wurde.
Liegt eine digitale Rechnung (oder ein ähnliches Dokument) vor, kann diese im Feld ''Dokument'' über [[Datei:Finden.png|link=]] oder die Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">F</kbd> gesucht und verknüpft werden.
# '''Liegt eine digitale Rechnung (oder ein ähnliches Dokument) vor, kann diese im Feld ''Dokument'' über [[Datei:Finden.png|link=]] oder die Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">F</kbd> gesucht und verknüpft werden.'''
 
# '''Das Feld ''Bestellung'' zeigt die anwendungsinterne laufende Nummer der aktuellen Bestellung.''' Diese kann nicht geändert werden.
Das Feld ''Bestellung'' zeigt die laufende Bestellnummer der aktuellen Bestellung. Diese kann nicht geändert werden. In den Feldern ''Lieferschein'' und ''Beleg'' müssen die Lieferschein- und Rechnungsnummer eingegeben werden. Dies ist '''zwingend notwendig''', da die Eingangsrechnung ohne diese nicht gespeichert werden kann. <ref>Die Anzeigefelder rechts daneben geben Informationen darüber, ob die Nummern in Ordnung sind.</ref>
# '''Geben Sie in den Feldern ''Lieferschein'' und ''Beleg'' die entsprechenden Nummern ein.''' Dies ist '''zwingend notwendig''', da die Eingangsrechnung ohne diese nicht gespeichert werden kann. <ref>Die Anzeigefelder rechts daneben geben Informationen darüber, ob die Nummern in Ordnung sind.</ref>
 
# '''Passen Sie bei Bedarf die Zahlweise und die Daten der Bestellung, Lieferung und des Belegs an.'''
Passen Sie bei Bedarf die Zahlweise und die Daten der Bestellung, Lieferung und des Belegs an. Die Zahlungsziele können in den Feldern ''ZZ Netto'' und ''ZZ Skonto'' hinterlegt werden, voreingestellt sind die für diesen Lieferanten festgelegten Zahlungsziele. Das jeweilige Fälligkeitsdatum wird hinter dem Datumsfeld angezeigt. Auch Skonti oder Rabatte können eingetragen werden.
# '''In den Feldern ''ZZ Netto'' und ''ZZ Skonto'' werden die für diesen Lieferanten festgelegten Zahlungsziele angezeigt, können bei Bedarf jedoch geändert werden.''' Rechts davon wird das jeweilige Fälligkeitsdatum angezeigt.
 
#''' Auch die Werte für ''Skonto'', ''Rabatt'', die jeweiligen Nettowerte an voller, halber und keiner Mehrwertsteuer sowie die Nettowerte des Pfandes und der Fracht können bei Bedarf angepasst werden.''' Mit [[Datei:calc.png|link=]] werden bei ''Skonto'' und ''Rabatt'' die Werte aus dem rechts angezeigten Betrag berechnet. Bei den Nettowerten öffnet sich bei einem {{LMB}} Klick auf [[Datei:calc.png|link=]] ein Auswahlmenü: Die Eingabe kann entweder als Bruttowert (Tastenkombination <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">I</kbd>) oder als Mehrwertsteuer (Tastenkombination <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">J</kbd>) behandelt werden. Mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] wird der Betrag vom ''Netto V'' abgezogen. Sollen mehrere Beträge vom ''Netto V'' abgezogen werden, können Sie dies bequem mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts vom Feld ''Netto an V'' vornehmen. In den rechten Anzeigefeldern werden die Beträge, die auf die Mehrwertsteuer abfallen, angezeigt.
Die Nettobestellwerte an den verschiedenen Mehrwertsteuersätzen sowie die Nettowerte des Pfandes und der Fracht können bei Bedarf angepasst werden. Mit [[Datei:calc.png|link=]] werden bei ''Skonto'' und ''Rabatt'' die Werte aus dem rechts angezeigten Betrag berechnet. Bei den Nettowerten öffnet sich bei einem {{LMB}} Klick auf [[Datei:calc.png|link=]] ein Auswahlmenü: Die Eingabe kann entweder als Bruttowert (Tastenkombination <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">I</kbd>) oder als Mehrwertsteuer (Tastenkombination <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">J</kbd>) behandelt werden. Mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] wird der Betrag vom ''Netto V'' abgezogen. Sollen mehrere Beträge vom ''Netto V'' abgezogen werden, können Sie dies bequem mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts vom Feld ''Netto an V'' vornehmen. In den rechten Anzeigefeldern werden die Beträge, die auf die Mehrwertsteuer entfallen, angezeigt. Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem MwSt.-Auswahlfeld kann ein alternativer MwSt.-Satz eingegeben werden.
# '''Klicken Sie auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] hinter {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} und wählen Sie die Option ''Sichern und ausbuchen'' aus oder Drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">B</kbd>.''' Es öffnet sich der [[Bestellverwaltung#Der Buchungsmanager|Buchungsmanager]].
 
# '''Schließen Sie den Rechnungseingang mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} ab.'''
{{Tipp1|Dies ist nach MwSt.-Änderungen oder für besondere Mehrwertsteuersätze sinnvoll.}}
 
Mit [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] hinter {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">B</kbd> kann die Option ''Sichern und Ausbuchen'' ausgewählt werden.
 
Es öffnet sich dann nach dem Speichern sofort der [[Bestellverwaltung#Der Buchungsmanager|Buchungsmanager]] und der Zahlungseingang kann eingetragen werden. Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Bestellung dann abgeschlossen.
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