Aufträge anlegen und bearbeiten

In den folgenden Abschnitten wird das Erstellen, Finden und Bearbeiten von Aufträgen erläutert.

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Auftrag anlegen

Um einen neuen Auftrag zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Auftragsbearbeitung mit „Aufträge“ in der Seitenleiste oder F1.
2. Wählen Sie einen Kunden mit „Finden“ neben der Kundennummer im Infobereich oder Strg + K aus.
3. Erstellen Sie mit „NEU“ im Navigationsbereich des Auftragsregisters oder Strg + K einen neuen Auftrag.

Bestätigen Sie die Auftragsnummer und bestätigen Sie mit "OK" oder ↵

Die Einstellung „Limit restriktiv anwenden“ im Konfigurationsmodul legt fest, ob ein Auftrag angelegt werden kann, wenn das Limit des Kunden überschritten wurde. Wird das Limit restriktiv angewendet, kann bei Limitüberschreitung des Kunden kein Auftrag angelegt werden, ansonsten wird eine Warnmeldung ausgegeben, wenn das Limit überschritten wurde, der Auftrag kann nach Bestätigung des Hinweises angelegt werden. Ist das Limit zu mehr als 75% ausgeschöpft, wird ebenfalls eine Warnung ausgegeben, die jedoch nur bestätigt werden muss.
Ist im Kundendatensatz die Option „Regelmäßige Rechnung“ aktiviert, bietet die Anwendung automatisch ein Rechnungsdatum für den neuen Auftrag an94. Das Datum wird durch die Intervalloption des Kundendatensatzes voreingestellt. Die Option kann auch manuell aktiviert und ein Rechnungsdatum ausgewählt werden. Für einen einfachen Auftrag kann die Option abgewählt werden.
Sind die Schaltflächen [+1] hinter den Datumsfeldern für Bestellung, Lieferung und Rechnung aktiv, werden die entsprechenden Datumsangaben automatisch um einen Kalendertag vom aktuellen Datum erhöht, wenn der entsprechende Auftragsstatus aktiviert wird. Die Option kann im Konfigurationsmodul automatisch voreingestellt werden. Die Funktion kann mit der Schaltfläche [0] hinter den Datumsfeldern deaktiviert werden. Bei Terminrechnungen ist das Vordatieren des Rechnungsdatums nicht möglich. Der neue Auftrag wurde angelegt. Es können nun Waren erfasst werden.

Aufträge finden

Um Aufträge zu finden, können die Schaltflächen hinter den Anzeigefeldern der Auftragsnummer oder Strg+F und der Lieferscheinnummer oder F3 verwendet werden.
Die Schaltfläche „Auftrag finden“ öffnet einen Suchdialog, in dem wahlweise anhand der Auftragsnummer, Lieferscheinnummer oder Rechnungsnummer gesucht werden kann.

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Zusätzlich kann mit der Option „Auftragsliste“ im Optionsmenü hinter der Auftragsnummer in den Aufträgen des aktuellen Kunden geblättert werden.

Auftragsliste

Eine Liste aller Aufträge des aktuellen Kunden kann durch einen Klick auf die Auftragsnummer oder Strg + G geöffnet werden.

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Die Ansicht kann mit dem Auswahlfeld „Statusfilter“ gefiltert werden. In der Voreinstellung „Alle“ werden alle Aufträge des aktuellen Kunden angezeigt. Durch das Anwählen eines Eintrags in der Tabelle wird der Auftrag in der Auftragsverwaltung angezeigt. Die Liste kann mit „OK“ oder ↵ geschlossen werden.

Statuswechsel

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(Auftragsverwaltung → Sie sind auf der Seite Aufträge bearbeiten)

Fußnoten: