Aufträge anlegen und bearbeiten

In den folgenden Abschnitten wird das Erstellen, Finden und Bearbeiten von Aufträgen erläutert.

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Auftrag anlegen

Um einen neuen Auftrag zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Auftragsbearbeitung mit „Aufträge“ in der Seitenleiste oder <F1>.
2. Wählen Sie einen Kunden mit „Finden“ neben der Kundennummer im Infobereich oder Strg + K aus.
3. Erstellen Sie mit „NEU“ im Navigationsbereich des Auftragsregisters oder Strg + einen neuen Auftrag.

Bestätigen Sie die Auftragsnummer und bestätigen Sie mit "OK" oder ↵

Die Einstellung „Limit restriktiv anwenden“ im Konfigurationsmodul legt fest, ob ein Auftrag angelegt werden kann, wenn das Limit des Kunden überschritten wurde. Wird das Limit restriktiv angewendet, kann bei Limitüberschreitung des Kunden kein Auftrag angelegt werden, ansonsten wird eine Warnmeldung ausgegeben, wenn das Limit überschritten wurde, der Auftrag kann nach Bestätigung des Hinweises angelegt werden. Ist das Limit zu mehr als 75% ausgeschöpft, wird ebenfalls eine Warnung ausgegeben, die jedoch nur bestätigt werden muss. Ist im Kundendatensatz die Option „Regelmäßige Rechnung“ aktiviert, bietet die Anwendung automatisch ein Rechnungsdatum für den neuen Auftrag an94. Das Datum wird durch die Intervalloption des Kundendatensatzes voreingestellt. Die Option kann auch manuell aktiviert und ein Rechnungsdatum ausgewählt werden. Für einen einfachen Auftrag kann die Option abgewählt werden.

Statuswechsel

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(Auftragsverwaltung → Sie sind auf der Seite Aufträge bearbeiten)

Fußnoten: