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Grundlagen der Auftragsverwaltung (Quelltext anzeigen)

Version vom 29. Mai 2019, 15:55 Uhr

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==Elemente==
==Elemente==


{{Karte|auftragsverw_uebersicht.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}} Übersicht der '''Auftragsverwaltung'''
|80|55|1024|85|Der '''Infobereich (1)'''
|80|115|284|705|Die '''Seitenleiste (2)'''
|285|115|1024|705|Die '''Postentabellen (3)'''
|80|708|1024|750|Die '''Navigation (4)'''
}}


 
*Im '''Infobereich (1)''' wird der aktuell aktive Kunde angezeigt. Alle angezeigten Aufträge in der Auftragsverwaltung beziehen sich immer auf den ''aktuellen Kunden''. Wenn ein neuer Auftrag erstellt werden soll, muss daher zunächst der Kunde, für den der Auftrag erstellt werden soll, angewählt werden.
{{Karte|auftragsverw_uebersicht.png|border|link{{=}}|85|52|1018|84|Der '''Infobereich (1)'''|85|125|289|690|Die '''Seitenleiste (2)'''|289|125|1018|690|Die '''Postentabellen (3)'''|86|691|1018|737|Die '''Navigation (4)'''}}
*Die '''Seitenleiste (2)''' enthält Informationen und Bearbeitungsoptionen des aktuellen Auftrags.In Abhängigkeit von der Größe des Computerbildschirms werden einige Felder ausgeblendet, wenn nicht genügend Platz vorhanden ist. Diese können mit ['''>>'''] ein- und ausgeblendet werden. Über die Schaltflächen in der Seitenleiste können Funktionen der Auftragserfassung aufgerufen werden.  
 
<!-- Einige Auftragswerte werden gelb oder rot hinterlegt, wenn die Konditionen eines Kunden besondere Aufmerksamkeit erfordern. So wird beispielsweise der Pfandwert eines Auftrages gelb eingefärbt, wenn keine Mehrwertsteuer auf den Pfandwert berechnet wird. Wird Pfand im Auftrag nicht berechnet, ist das Feld rot eingefärbt. Aktive Rabatte und Skonti werden gelb eingefärbt. -->
*Im '''Infobereich (1)''' wird der aktuell aktive Kunde angezeigt. Alle angezeigten Aufträge in der Auftragsverwaltung beziehen sich immer auf den aktuellen Kunden. Wenn ein neuer Auftrag erstellt werden soll, muss daher zunächst der Kunde, für den der Auftrag erstellt werden soll, angewählt werden.
*In den '''Postentabellen (3)''' werden die Artikelpositionen angezeigt. Die linke Tabelle enthält ''Warenposten'' des aktuellen Auftrags. Die rechte Tabelle enthält ''Pfandposten''. Unter diesen beiden Tabellen ist die Tabelle für ''Mietposten'' angeordnet. Der Bereich ''Informationen'' zeigt Texte an, die für den jeweils aktiven Auftragsposten [[Artikel_erfassen#Artikelbeschreibungen|hinterlegt]] wurden.
*Die '''Seitenleiste (2)''' enthält Informationen des aktuellen Auftrags. In Abhängigkeit von der Größe des Computerbildschirms werden einige Felder ausgeblendet, wenn nicht genügend Platz vorhanden ist. Diese können mit ['''>>'''] ein- und ausgeblendet werden. Über die Schaltflächen in der Seitenleiste können Funktionen der Auftragserfassung aufgerufen werden. Einige Auftragswerte werden gelb oder rot hinterlegt, wenn die Konditionen eines Kunden besondere Aufmerksamkeit erfordern. So wird beispielsweise der Pfandwert eines Auftrages gelb eingefärbt, wenn keine Mehrwertsteuer auf den Pfandwert berechnet wird. Wird Pfand im Auftrag nicht berechnet, ist das Feld rot eingefärbt. Aktive Rabatte und Skonti werden gelb eingefärbt.
<!--{{Tipp1|Die Übernahme der Artikelbeschreibungen kann über zwei Wege realisiert werden: Entweder in der Auftragsverwaltung durch Auswählen der Option ''Aus Artikeltext übernehmen'' im Optionsmenü [[Datei:All.png|link=]] des Bereichs ''Informationen'' oder in der [[Artikelerfassung]] in der Gruppe ''Kunden-'' bzw. ''Artikelinformationen'' durch Aktivierung der Option ''Artikelinformationen übernehmen'' im Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]]. Ersteres aktiviert die Übernahme der Artikelinformationen für jeden weiteren erfassten Artikel.
*In den '''Postentabellen (3)''' werden die Artikelpositionen angezeigt. Die linke Tabelle enthält Warenposten des aktuellen Auftrags. Die rechte Tabelle enthält Pfandposten. Unter diesen beiden Tabellen ist die Tabelle für Mietposten angeordnet. Im Bereich unter den Tabellen werden hinterlegte Texte zu einem markierten Auftragsposten angezeigt. {{Tipp1|Dies kann über zwei Wege realisiert werden: Entweder in der Auftragsverwaltung durch Auswählen der Option ''Aus Artikeltext übernehmen'' im Optionsmenü [[Datei:All.png|link=]] oder in der [[Artikelerfassung]] in der Gruppe ''Kunden-'' bzw. ''Artikelinformationen'' durch Aktivierung der Option ''Artikelinformationen übernehmen'' im Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]]. Letzteres aktiviert die Übernahme der Artikelinformationen für jeden weiteren erfassten Artikel.}}
Die Informationen dienen nur der internen Kommunikation und werden auf Lieferscheinen und Rechnungen '''nicht''' hinterlegt.}} -->
*Die '''Navigation (4)''' im unteren Fensterbereich enthält weitere Schaltflächen für die Auftragsanlage, Statusänderung und den Ausdruck.
*Die '''Navigation (4)''' im unteren Fensterbereich enthält weitere Schaltflächen für die Auftragsanlage, Statusänderung und den Ausdruck.
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===Kennung===
===Kennung===
Im Auswahlfeld "Kennung" wird die Kennung des Kunden übernommen. Diese Vorauswahl kann durch die Auswahl oder Eingabe eines beliebigen Texts geändert werden.
Im Auswahlfeld ''Kennung'' wird die Kennung des Kunden übernommen. Diese Vorauswahl kann durch die Auswahl oder Eingabe eines beliebigen Texts geändert werden.
 
{{Tipp1|Die Auswahl ist ansonsten rein informativer Natur.}}
{{Tipp1|Die Auswahl ist ansonsten informativer Natur.}}


===Aufschlag===
===Aufschlag===
Im Auswahlfeld "Aufschlag" wird der eingestellte Aufschlag des Kunden übernommen. Diese Vorauswahl kann durch die Auswahl geändert werden.
Im Auswahlfeld ''Aufschlag'' wird der eingestellte Aufschlag des Kunden übernommen. Diese Vorauswahl kann durch die Auswahl geändert werden.
Ist für einen Aufschlag eine [[Register_Hilfstabellen#Aufschl.C3.A4ge|Warnung]] hinterlegt, wird diese Beim Anlegen eines Auftrags einmalig angezeigt.
Ist für einen Aufschlag eine [[Register_Hilfstabellen#Aufschl.C3.A4ge|Warnung]] hinterlegt, wird diese Beim Anlegen eines Auftrags einmalig angezeigt.


===Bearbeiter===
===Bearbeiter===
Im Auswahlfeld "Bearbeiter" wird der Name des letzten Bearbeiters eingetragen.  
Im Auswahlfeld ''Bearbeiter'' wird der Name des letzten Bearbeiters eingetragen.  


* Ist die Benutzerverwaltung aktiv, wird der Eintrag automatisch anhand der Kennung des aktuellen Benutzers eingestellt, sobald der Auftrag verändert wird.
* Ist die Benutzerverwaltung ''aktiv'', wird hier automatisch die Kennung des aktuellen Benutzers hinterlegt, sobald der Auftrag verändert wird.
 
* Ist die Benutzerverwaltung ''inaktiv'', kann der Eintrag manuell erstellt werden.
* Ist die Benutzerverwaltung inaktiv, kann der Eintrag manuelle erstellt werden.


===Liefer- und Rechnungsadresse===
===Liefer- und Rechnungsadresse===
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===Notiz===
===Notiz===
Im Eingabefeld Notizen können Informationen zu einem Auftrag zugefügt werden und optional für den Ausdruck verwendet werden, wenn die Option "Notiz" vor dem Eingabefeld aktiviert wird.
Im Eingabefeld ''Notizen'' können Informationen zu einem Auftrag zugefügt werden und optional für den Ausdruck verwendet werden, wenn die Option "Notiz" vor dem Eingabefeld aktiviert wird.


Wenn im Memo "Deklarationen" des [[Kundenstamm#Deklarationen_und_Notizen|Kundendatensatz]] Informationen hinterlegt sind, werden diese beim Anlegen eines neuen Auftrags automatisch im Eingabefeld hinterlegt und für den Ausdruck vorgemerkt.  
Wenn im Memo ''Deklarationen'' des [[Kundenstamm#Deklarationen_und_Notizen|Kundendatensatz]] Informationen hinterlegt sind, werden diese beim Anlegen eines neuen Auftrags automatisch im Eingabefeld hinterlegt und für den Ausdruck vorgemerkt.  


===Tourdaten===
===Tourdaten===
Im Bereich "Tourdaten" kann ein Auftrag zu einer [[Tourenverwaltung|Liefertour]] zugefügt oder die zugeordnete Tour gewechselt werden.
Im Bereich ''Tourdaten'' kann ein Auftrag zu einer [[Tourenverwaltung|Liefertour]] zugefügt oder die zugeordnete Tour gewechselt werden.
 
===Schaltflächen in den Tabellen===
 
Für die Bearbeitung von Aufträgen stehen in den Tabellen folgende Schaltflächen zur Verfügung:
*[[File:Waren.png|link=]] in der Überschrift der Artikelpostentabelle: Öffnet die zugehörigen Bearbeitungsoptionen der Erfassung. Das Menü entspricht dem Menü hinter ''Ware Netto'' in der Seitenleiste.
*[[File:Pfand.png|link=]] in der Überschrift der Pfandpostentabelle: Öffnet die zugehörigen Bearbeitungsoptionen der Erfassung. Das Menü entspricht dem Menü hinter ''Pfand Netto'' in der Seitenleiste.
*[[File:Waren.png|link=]] in der Überschrift der Vermietungstabelle: Öffnet die zugehörigen Bearbeitungsoptionen der Erfassung.
*[[File:All.png|link=]] in der Überschrift des Informationsbereichs: Öffnet ein Optionsmenü für das Einfügen von Datum, Zeit, Inhalten der Zwischenablage oder Artikelinformationen.
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===Schaltflächen in den Tabellen===
===Schaltflächen in den Tabellen===
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===Spalten anpassen===
===Spalten anpassen===
Die Ansicht der Tabellen im Register können angepasst werden, indem die Breite der Spalten verändert wird oder Spalten zur Anzeige zugefügt oder entfernt werden. Das Ändern von Spaltenbreiten wird durch Anfassen der Spaltenränder und Ziehen mit der Maus durchgeführt. Die Änderungen werden beim Beenden des Moduls automatisch gespeichert. Um Spalten hinzuzufügen oder zu entfernen, kann ein Dialog mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Layout}} geöffnet werden.
Die Ansicht der Tabellen im Register können angepasst werden, indem die Breite der Spalten verändert wird oder Spalten zur Anzeige zugefügt oder entfernt werden. Das Ändern von Spaltenbreiten wird durch Anfassen der Spaltenränder und Ziehen mit der Maus durchgeführt. Die Änderungen werden beim Beenden des Moduls automatisch gespeichert. Um Spalten hinzuzufügen oder zu entfernen, kann ein Dialog mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Layout}} geöffnet werden.
 
[[Datei:Lieferanten Liste Layout.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]
<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:Lieferanten Liste Layout.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]</div>
 
<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />


Mit den horizontalen Tasten des Steuerkreuzes [[Datei:pfeillinks.png|link=]][[Datei:pfeilrechts.png|link=]] werden Tabellenfelder in die linke Liste verschoben, um sie anzuzeigen, oder in die rechte Liste verschoben, um sie zu entfernen. Die Sortierung der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen geändert. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert.
Mit den horizontalen Tasten des Steuerkreuzes [[Datei:pfeillinks.png|link=]][[Datei:pfeilrechts.png|link=]] werden Tabellenfelder in die linke Liste verschoben, um sie anzuzeigen, oder in die rechte Liste verschoben, um sie zu entfernen. Die Sortierung der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen geändert. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert.
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LTR
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