Grundlagen der Auftragsverwaltung: Unterschied zwischen den Versionen

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Grundlagen der Auftragsverwaltung (Quelltext anzeigen)

Version vom 29. Mai 2019, 14:45 Uhr

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| {{Popup|auftragsverw_seitenleiste-1.png|link{{=}}|ohne{{!}}ohne{{!}}|182|5|199|19|[[File:Auftrag_Optionsmenue.png|gerahmt|ohne|Das Optionsmenü|link=]]}} ||  
| {{Popup|auftragsverw_seitenleiste-1.png|link{{=}}|ohne{{!}}ohne{{!}}|56|5|77|26|[[File:auftragsverw_seitenleiste-1-popup.png|gerahmt|ohne|Das Kunden-Optionsmenü|link=]]}} ||  
*[[File:Finden.png|link=]] rechts vom Feld „Auftrag“: Öffnet den Suchdialog zum Finden eines Auftrages anhand der Auftragsnummer.  
*[[Datei:kunden.png|link=]] links vom Feld ''Auftrag'': Öffnet ein Kunden-Optionsmenü. Über dieses können Sie
*[[Datei:pfeilrunter.png|link=]] rechts vom Feld „Auftrag“: Öffnet ein Optionsmenü, in dem die Liste aller Aufträge des Kunden eingesehen, zwischen diesen Aufträgen navigiert, ein [[Aufträge bearbeiten#Auftrag anlegen|Auftrag angelegt]] bzw. [[Aufträge stornieren|storniert]], in einen [[Rechnungen#Terminrechnungen|Terminauftrag]]<ref>Ein Terminauftrag ist ein Zahlungsauftrag, der nicht sofort, sondern erst in der Zukunft zu einem bestimmten Ausführungstermin ausgeführt wird.</ref> umgewandelt oder einem anderen Kunden zugeordnet werden kann. Des Weiteren kann der [[Rechnungen#Rechnung buchen|Buchungsmanager]] gestartet oder die [[Pfandfortschreibung|Pfandfortschreibungsliste]] geöffnet bzw. gedruckt werden.
**''Nach einem Kunden suchen'', für den Sie einen Auftrag erstellen möchten (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">K</kbd>)
*[[File:Finden.png|link=]] rechts vom Feld „Lieferung“: Öffnet den Suchdialog zum Finden eines Auftrages anhand der Lieferscheinnummer.
**Den bestehenden Auftrag einem ''anderen Kunden zuordnen'' (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">ALT</kbd> + <kbd class="light">K</kbd>). <ref>Die Neuzuordnung ist nur möglich, solange sich der Auftrag nicht im Status ''Rechnung'' befindet.</ref>
*[[File:Finden.png|link=]] rechts vom Feld „Rechnung“: Öffnet einen Suchdialog und ermöglicht das Finden eines Auftrages anhand der Rechnungsnummer.
*[[File:Uebersicht.png|link=]] rechts vom Feld ''Auftrag'': Öffnet die ''Auftragsliste'' (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">G</kbd>). Diese zeigt alle Aufträge des aktiven Kunden und ihren Status an.  
*[[File:Editieren.png|link=]] rechts vom Feld „Sammelauftrag“: Öffnet den Dialog zum Hinzufügen eines Auftrages zu einem Sammelauftrag. Im zugehörigen Optionsmenü können Sammelaufträge weiter [[Rechnungen#Sammelrechnung aktivieren|bearbeitet]] werden, [[Rechnungen#Terminrechnungen aktivieren|Terminrechnungen]] und der [[Allgemeines#Druckcontainer|Druckcontainer]] eingesehen werden.
*[[Datei:Route.png|link=]] rechts vom Feld ''Lieferung'': Zeigt die Route von der eigenen Filiale bis zu der Kundenadresse an. Diese Option nutzt den Online-Kartendienst ''[https://www.google.de/maps Google Maps]''.
*[[File:Editieren.png|link=]] rechts vom Feld „Status“: Öffnet den Dialog zum Ändern des Auftragsstatus.
 
*[[File:Finden.png|link=]] rechts vom Feld ''Auftrag'': Öffnet den Suchdialog zum Finden eines Auftrags anhand der ''Auftragsnummer'' (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">F</kbd>).
*[[File:Finden.png|link=]] rechts vom Feld ''Lieferung'': Öffnet den Suchdialog zum Finden eines Auftrags anhand der ''Lieferscheinnummer''.
*[[File:Finden.png|link=]] rechts vom Feld ''Rechnung'': Öffnet einen Suchdialog und ermöglicht das Finden eines Auftrags anhand der ''Rechnungsnummer''.
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| [[File:auftragsverw_seitenleiste-2.png|links|link=]] ||
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*[[File:Editieren.png|link=]] rechts vom Feld ''Status'': Öffnet den Dialog zum Ändern des [[#Das_Statusmodell|Auftragsstatus]](<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>).
*In den Feldern ''Bestellung'', ''Lieferung'' und ''Rechnung'' können die zugehörigen Datumswerte eingestellt werden. Das Bestelldatum wird nach dem Erstellen eines Auftrages auf das aktuelle Tagesdatum gesetzt, sofern die Option [0] hinter dem Datumsfeld aktiv ist. Ist die Option [+1] hinter dem Datumsfeld aktiv, dann wird das Bestelldatum auf den folgenden Kalendertag eingestellt. Beim Wechsel des Auftragsstatus in ''Lieferung'' wird analog das Lieferdatum<ref>Ausgenommen im [[Einstellungen|Konfigurationsmodul]] wurde eine andere Vordatierung eingestellt.</ref>, beim Wechsel in ''Rechnung'' das Rechnungsdatum<ref>Ausgenommen bei Terminrechnungen. Hier kann das Rechnungsdatum nicht automatisch vordatiert werden.</ref> auf das aktuelle Tagesdatum oder den folgenden Kalendertag gesetzt.
*In den Feldern ''Bestellung'', ''Lieferung'' und ''Rechnung'' können die zugehörigen Datumswerte eingestellt werden. Das Bestelldatum wird nach dem Erstellen eines Auftrages auf das aktuelle Tagesdatum gesetzt, sofern die Option [0] hinter dem Datumsfeld aktiv ist. Ist die Option [+1] hinter dem Datumsfeld aktiv, dann wird das Bestelldatum auf den folgenden Kalendertag eingestellt. Beim Wechsel des Auftragsstatus in ''Lieferung'' wird analog das Lieferdatum<ref>Ausgenommen im [[Einstellungen|Konfigurationsmodul]] wurde eine andere Vordatierung eingestellt.</ref>, beim Wechsel in ''Rechnung'' das Rechnungsdatum<ref>Ausgenommen bei Terminrechnungen. Hier kann das Rechnungsdatum nicht automatisch vordatiert werden.</ref> auf das aktuelle Tagesdatum oder den folgenden Kalendertag gesetzt.
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| [[File:auftragsverw_seitenleiste-3.png|links|link=]] ||  
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*[[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''Rabatt'': Öffnet den Dialog zum Hinzufügen oder Ändern des Auftragrabatts.
*[[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''Rabatt'': Öffnet den Dialog zum Hinzufügen oder Ändern des [[Konditionen#Rabatte|Auftragrabatts]].
*[[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''Skonto'': Öffnet den Dialog zum Ändern der Zahlungsziele und Auftragsskonti.
*[[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''Skonto'': Öffnet den Dialog zum Ändern der [[Konditionen#Zahlungsziele|Zahlungsziele]] und Auftragsskonti.
*[[Datei:Waren.png|link=]] hinter dem Feld ''Ware Netto'': Blendet ein Optionsmenü ein, in dem verschiedene Bearbeitungsoptionen für Artikelposten angeboten werden.
*[[Datei:Waren.png|link=]] hinter dem Feld ''Ware Netto'': Blendet ein Optionsmenü ein, in dem verschiedene Bearbeitungsoptionen für Artikelposten angeboten werden. Dieses Menü kann auch mit {{RMB}} in die ''Artikeltabelle'' aufgerufen werden.
*[[Datei:Pfand.png|link=]] hinter dem Feld ''Pfand Netto'': Blendet ein Optionsmenü ein, in dem verschiedene Bearbeitungsoptionen für die Pfanderfassung eingeblendet werden.
*[[Datei:Pfand.png|link=]] hinter dem Feld ''Pfand Netto'': Blendet ein Optionsmenü ein, in dem verschiedene Bearbeitungsoptionen für die Pfanderfassung eingeblendet werden. Dieses Menü kann auch mit {{RMB}} in die ''Pfandtabelle'' aufgerufen werden.
*[[Datei:Info.png|link=]] hinter dem Feld ''Gesamt'': Öffnet den Dialog zum Einsehen der [[Auftragsinformationen|Auftragssummen]] und Duplizieren eines Auftrags.
*[[Datei:Umsatz.png|link=]] hinter dem Feld ''Pfand Netto'': Öffnet oder druckt die [[Pfandfortschreibung]] (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">J</kbd>). Diese bietet einen Überblick über die im Geschäft mit dem jeweiligen Kunden ausgegebenen und zurückerhaltenen Pfandartikel.
*[[File:Preise.png|link=]] hinter dem Feld ''Brutto'': Öffnet den [[Rechnungen#Rechnung buchen|Buchungsmanager]], in dem Zahlungseingänge gebucht werden können.
*[[Datei:Info.png|link=]] hinter dem Feld ''Gesamt'': Öffnet einen Dialog zum Einsehen verschiedener [[Auftragsinformationen]] wie bspw. Summen, Masse oder Gewinnspanne (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">I</kbd>). Auch können Sie über dieses Menü aus dem Auftrag eine [[Aufträge_automatisieren#Erstellen_einer_Vorlage|Vorlage erstellen]] (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">ALT</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>).  
*[[File:Uebersicht.png|link=]] hinter der Option ''Für Autodruck vormerken'': Öffnet den [[Allgemeines#Druckcontainer|Druckcontainer]], indem der automatische Ausdruck mehrerer Dokumente gesteuert werden kann.
*[[File:Preise.png|link=]] hinter dem Feld ''Brutto'': Öffnet den [[Rechnungen#Rechnung buchen|Buchungsmanager]], in dem Zahlungseingänge gebucht werden können (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">B</kbd>).
*[[File:Uebersicht.png|link=]] hinter der Auswahl ''Teillieferung'' öffnet den Dialog [[Rechnungen#Terminrechnungen aktivieren|''Terminrechnungsverwaltung'']], indem Teillieferungsaufträge verwaltet werden können.
*[[File:Uebersicht.png|link=]] hinter der Option ''Für Autodruck vormerken'': Öffnet den [[Allgemeines#Druckcontainer|Druckcontainer]], in dem der automatische Ausdruck mehrerer Dokumente gesteuert werden kann.
*[[File:Uebersicht.png|link=]] hinter der Auswahl ''Teillieferung'': Öffnet die [[Rechnungen#Terminrechnungen aktivieren|Terminrechnungsverwaltung]], über den Sie mehrere Teillieferungsaufträge verwalten können (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">T</kbd>).
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LTR
Administratoren
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