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Kundenstamm (Quelltext anzeigen)

Version vom 29. Mai 2019, 08:24 Uhr

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→‎Konditionen
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<div class="tleft" style="clear:none">{{Popup|Kunde_Konditionen.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Konditionen''' im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}}|302|306|321|375|[[File:Kunde_Konditionen_Intervall.png|gerahmt|ohne|Der Intervalldialog|link=]]}}</div>
<div class="tleft" style="clear:none">{{Popup|Kunde_Konditionen.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Konditionen''' im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}}|302|306|321|375|[[File:Kunde_Konditionen_Intervall.png|gerahmt|ohne|Der Intervalldialog|link=]]}}</div>


====Zahlweise====
====Zahlweise====
*Im Eingabefeld ''Zahlweise'' kann eine Beschreibung der Zahlweise aus den Vorlagen der Konfiguration übernommen werden oder mit [[Datei:Editieren.png|link=]] eine Zusätzliche eingetragen.<ref>Durch das Eingeben einer neuen Beschreibung der Zahlweise wird eine zusätzliche Vorlage für alle Kunden erstellt.</ref>
*Im Eingabefeld ''Zahlweise'' kann eine Beschreibung der Zahlweise aus den Vorlagen der Konfiguration übernommen werden oder mit [[Datei:Editieren.png|link=]] eine Zusätzliche eingetragen.<ref>Durch das Eingeben einer neuen Beschreibung der Zahlweise wird eine zusätzliche Vorlage für alle Kunden erstellt.</ref>
*In den Eingabefeldern ''Nettotage'' und ''Skontotage'' können Zahlungsziele in Tagen eingetragen werden. Wird kein Zahlungsziel gewährt, sollte für ''Nettotage'' eine ''0'' eingetragen werden. Wird kein Skonto gewährt, sollte in ''Skontotage'' eine ''0'' eingetragen und der Skontosatz ebenfalls auf ''0'' gesetzt werden. Wird Skonto gewährt, kann der Skontosatz in Prozent eingetragen werden.
*In den Eingabefeldern ''Nettotage'' und ''Skontotage'' können Zahlungsziele in Tagen eingetragen werden. Wird kein Zahlungsziel gewährt, sollte für ''Nettotage'' eine ''0'' eingetragen werden. Wird kein Skonto gewährt, sollte in ''Skontotage'' eine ''0'' eingetragen und der Skontosatz ebenfalls auf ''0'' gesetzt werden. Wird Skonto gewährt, kann der Skontosatz in Prozent eingetragen werden.


====Rabatte und Skonti====
[[File:Dynamisches Zahlungsziel.png|gerahmt|rechts|Der Dialog '''Dynamisches Zahlungsziel'''|link=]]
Zusätzlich zur Option ''Nettoziel'' gibt es noch die Option ''Dynamisches Zahlungsziel''. Dieses können Sie einstellen, in dem Sie auf [[Datei:kalender.png|link=]] hinter ''Nettoziel'' klicken. Es öffnet sich der Dialog ''Dynamisches Zahlungsziel'':
*Mit ''Aktiv'' können Sie das dynamische Zahlungsziel de-/aktivieren<ref>Wenn das ''dynamische Zahlungsziel'' aktiviert ist, so wird die Einstellung ''Nettoziel'' entsprechend ersetzt. Bei deaktivieren der Funktion wird das ''Nettoziel'' aktiviert und auf ''0'' gesetzt</ref>.
*Mit ''Wochentag'' können Sie den Wochentag des Zahlungszieles einstellen.
*Mit ''Folgewochen'' können Sie festlegen, wie viele Wochen das erstmalige Zahlungsziel nach hinten verschoben wird. Wird eine ''0'' eingetragen, dann wird das Zahlungsziel auf den gewählten Wochentag der aktuellen Woche gelegt, bei einer ''1'' erfolgt die Zahlung erst in der kommenden Woche<ref>Dies gilt nur, solange der ausgewählte Wochentag nicht dem heutigen entspricht und nicht vor diesem liegt. Ansonsten ist der Wert um eins kleiner zu wählen, um das obige Ergebnis zu erzielen.</ref>.
*Das Feld ''Zieldatum'' zeigt Ihnen das erste Zahlungsziel, wie Sie es soeben festgelegt haben.
*Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} werden die soeben getroffenen Einstellungen gespeichert und ab sofort verwendet.
*Mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} werden die soeben getroffenen Einstellungen verworfen und das vorige Zahlungsziel beibehalten.
{{Tipp1|Am Einfachsten ist es, zuerst den Wochentag des Zahlungszieles zu wählen. Danach wird der Wert für ''Folgewochen'' so gewählt, dass das ''Zieldatum'' dem Datum des erstmaligen Zahlungszieles entspricht.}}
[[Datei:Saldo und Limit.png|gerahmt|ohne|link=]]
 
*Im Eingabefeld ''Rabatt'' kann ein Rabattsatz in Prozent eingetragen werden und später in Aufträgen optional aktiviert werden.
*Im Eingabefeld ''Rabatt'' kann ein Rabattsatz in Prozent eingetragen werden und später in Aufträgen optional aktiviert werden.


====Preise====  
====Preise====  
*Im Auswahlfeld "Aufschlag" kann ein informativer Eintrag hinterlegt werden<ref>Aufschläge können unter {{Menü|Optionen}} &rarr; {{Menü|Einstellungen}} im [[Register Hilfstabellen#Aufschläge|Register Hilfstabellen]] erstellt werden.</ref> und, sofern konfiguriert, als Warnung beim Anlegen eines Auftrags in einem Dialog angezeigt werden.
*Im Auswahlfeld "Aufschlag" kann ein informativer Eintrag hinterlegt werden<ref>Aufschläge können unter {{Menü|Optionen}} &rarr; {{Menü|Einstellungen}} im [[Register Hilfstabellen#Aufschläge|Register Hilfstabellen]] erstellt werden.</ref> und, sofern konfiguriert, als Warnung beim Anlegen eines Auftrags in einem Dialog angezeigt werden.
*Im Auswahlfeld ''Preisgruppe'' kann dem Kunden eine der verfügbaren [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Preisgruppen]] zugeordnet werden<ref>Im Feld hinter ''Preisgruppe'' wird angezeigt, ob der Kunde mit der gewählten Preisgruppe Netto- oder Bruttopreise zahlt. In diesem Feld kann keine Eingabe erfolgen.</ref>.
*Im Auswahlfeld ''Preisgruppe'' kann dem Kunden eine der verfügbaren [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Preisgruppen]] zugeordnet werden<ref>Im Feld hinter ''Preisgruppe'' wird angezeigt, ob der Kunde mit der gewählten Preisgruppe Netto- oder Bruttopreise zahlt. In diesem Feld kann keine Eingabe erfolgen.</ref>.
{{Warnung|Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!}}
*Sofern der Kunde Gruppenpreise erhält, kann im Auswahlfeld ''Gruppenpreise'' einer der verfügbaren Gruppenpreise zugeordnet werden.
*Sofern der Kunde Gruppenpreise erhält, kann im Auswahlfeld ''Gruppenpreise'' einer der verfügbaren Gruppenpreise zugeordnet werden.
*Um die für den Kunden hinterlegten Sonderpreise zu nutzen, muss die Option ''Sonderpreise'' aktiviert werden.
*Um die für den Kunden hinterlegten Sonderpreise zu nutzen, muss die Option ''Sonderpreise'' aktiviert werden.
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*Die Option ''Pfand berechnen'' aktiviert die Berechnung von Pfand in Aufträgen. Ist die Option deaktiviert, wird das Pfand nur gelistet, die Pfandwerte bleiben bei der Summenbildung in Aufträgen aber unberücksichtigt.
*Die Option ''Pfand berechnen'' aktiviert die Berechnung von Pfand in Aufträgen. Ist die Option deaktiviert, wird das Pfand nur gelistet, die Pfandwerte bleiben bei der Summenbildung in Aufträgen aber unberücksichtigt.
*Die Option ''Barkunde (Nachnahme)'' aktiviert den Druck von Belegen für Nachnahmelieferung. Diese enthalten alle Rechnungswerte und können genutzt werden, wenn der Kunde Warenlieferungen bei Erhalt bar bezahlen muss.
*Die Option ''Barkunde (Nachnahme)'' aktiviert den Druck von Belegen für Nachnahmelieferung. Diese enthalten alle Rechnungswerte und können genutzt werden, wenn der Kunde Warenlieferungen bei Erhalt bar bezahlen muss.
{{Hinweis|Diese Einstellung erzeugt beim Anlegen eines Lieferscheins bereits eine Rechnungsnummer und stellt den Druck auf Lieferscheine ein, die zusätzlich zu den Informationen zur Lieferung alle notwendigen Rechnungsangaben für Bargeschäfte enthalten}}
{{Warnung|Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!}}
*Die Option ''Nettokunde (Gewerbe)'' schaltet den Druck der Auftragserfassung auf Nettobelege um. Diese Option sollte für gewerbliche Kunden unbedingt aktiviert werden. Für Privatkunden wird die Option ausgeschaltet, damit diese Bruttobelege erhalten. Die Option aktiviert auch den Aufschlag von Mehrwertsteuer auf Pfand für gewerbliche Kunden. Bei deaktivierter Option wird keine Mehrwertsteuer auf Pfand berechnet.
*Die Option ''Nettokunde (Gewerbe)'' schaltet den Druck der Auftragserfassung auf Nettobelege um. Diese Option sollte für gewerbliche Kunden unbedingt aktiviert werden. Für Privatkunden wird die Option ausgeschaltet, damit diese Bruttobelege erhalten. Die Option aktiviert auch den Aufschlag von Mehrwertsteuer auf Pfand für gewerbliche Kunden. Bei deaktivierter Option wird keine Mehrwertsteuer auf Pfand berechnet.
{{Warnung|Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!}}


====Automatisierung====
====Automatisierung====
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Ist die Option ''Betrag ersetzen'' aktiviert, wird der bisherige Wert ersetzt, andernfalls wird die Differenz zur Eingabe berechnet.
Ist die Option ''Betrag ersetzen'' aktiviert, wird der bisherige Wert ersetzt, andernfalls wird die Differenz zur Eingabe berechnet.
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[[File:Dynamisches Zahlungsziel.png|gerahmt|rechts|Der Dialog '''Dynamisches Zahlungsziel'''|link=]]
Zusätzlich zur Option ''Nettoziel'' gibt es noch die Option ''Dynamisches Zahlungsziel''. Dieses können Sie einstellen, in dem Sie auf [[Datei:kalender.png|link=]] hinter ''Nettoziel'' klicken. Es öffnet sich der Dialog ''Dynamisches Zahlungsziel'':
*Mit ''Aktiv'' können Sie das dynamische Zahlungsziel de-/aktivieren<ref>Wenn das ''dynamische Zahlungsziel'' aktiviert ist, so wird die Einstellung ''Nettoziel'' entsprechend ersetzt. Bei deaktivieren der Funktion wird das ''Nettoziel'' aktiviert und auf ''0'' gesetzt</ref>.
*Mit ''Wochentag'' können Sie den Wochentag des Zahlungszieles einstellen.
*Mit ''Folgewochen'' können Sie festlegen, wie viele Wochen das erstmalige Zahlungsziel nach hinten verschoben wird. Wird eine ''0'' eingetragen, dann wird das Zahlungsziel auf den gewählten Wochentag der aktuellen Woche gelegt, bei einer ''1'' erfolgt die Zahlung erst in der kommenden Woche<ref>Dies gilt nur, solange der ausgewählte Wochentag nicht dem heutigen entspricht und nicht vor diesem liegt. Ansonsten ist der Wert um eins kleiner zu wählen, um das obige Ergebnis zu erzielen.</ref>.
*Das Feld ''Zieldatum'' zeigt Ihnen das erste Zahlungsziel, wie Sie es soeben festgelegt haben.
*Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} werden die soeben getroffenen Einstellungen gespeichert und ab sofort verwendet.
*Mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} werden die soeben getroffenen Einstellungen verworfen und das vorige Zahlungsziel beibehalten.
{{Tipp1|Am Einfachsten ist es, zuerst den Wochentag des Zahlungszieles zu wählen. Danach wird der Wert für ''Folgewochen'' so gewählt, dass das ''Zieldatum'' dem Datum des erstmaligen Zahlungszieles entspricht.}}
[[Datei:Saldo und Limit.png|gerahmt|ohne|link=]]


Das Anzeigefeld ''Saldo'' am rechten oberen Rand des Moduls zeigt die Summe der offenen Posten. Das Anzeigefeld ''Limit'' zeigt den noch verfügbaren Betrag des festgelegten Limits.
Das Anzeigefeld ''Saldo'' am rechten oberen Rand des Moduls zeigt die Summe der offenen Posten. Das Anzeigefeld ''Limit'' zeigt den noch verfügbaren Betrag des festgelegten Limits.
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