Kundenstamm: Unterschied zwischen den Versionen

<div class="tleft" style="clear:none">{{Popup|Kunde_Konditionen.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Konditionen''' im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}}|302|306|321|375|[[File:Kunde_Konditionen_Intervall.png|gerahmt|ohne|Der Intervalldialog|link=]]}}</div>

<div class="tleft" style="clear:none">{{Popup|Kunde_Konditionen.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Konditionen''' im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}}|302|306|321|375|[[File:Kunde_Konditionen_Intervall.png|gerahmt|ohne|Der Intervalldialog|link=]]}}</div>

*Im Eingabefeld ''Zahlweise'' kann eine Beschreibung der Zahlweise aus den Vorlagen der Konfiguration übernommen werden oder mit [[Datei:Editieren.png|link=]] eine Zusätzliche eingetragen.<ref>Durch das Eingeben einer neuen Beschreibung der Zahlweise wird eine zusätzliche Vorlage für alle Kunden erstellt.</ref>

*Im Eingabefeld ''Zahlweise'' kann eine Beschreibung der Zahlweise aus den Vorlagen der Konfiguration übernommen werden oder mit [[Datei:Editieren.png|link=]] eine Zusätzliche eingetragen.<ref>Durch das Eingeben einer neuen Beschreibung der Zahlweise wird eine zusätzliche Vorlage für alle Kunden erstellt.</ref>

*In den Eingabefeldern ''Nettotage'' und ''Skontotage'' können Zahlungsziele in Tagen eingetragen werden. Wird kein Zahlungsziel gewährt, sollte für ''Nettotage'' eine ''0'' eingetragen werden. Wird kein Skonto gewährt, sollte in ''Skontotage'' eine ''0'' eingetragen und der Skontosatz ebenfalls auf ''0'' gesetzt werden. Wird Skonto gewährt, kann der Skontosatz in Prozent eingetragen werden.

*In den Eingabefeldern ''Nettotage'' und ''Skontotage'' können Zahlungsziele in Tagen eingetragen werden. Wird kein Zahlungsziel gewährt, sollte für ''Nettotage'' eine ''0'' eingetragen werden. Wird kein Skonto gewährt, sollte in ''Skontotage'' eine ''0'' eingetragen und der Skontosatz ebenfalls auf ''0'' gesetzt werden. Wird Skonto gewährt, kann der Skontosatz in Prozent eingetragen werden.

*Im Auswahlfeld "Aufschlag" kann ein informativer Eintrag hinterlegt werden<ref>Aufschläge können unter {{Menü|Optionen}} &rarr; {{Menü|Einstellungen}} im [[Register Hilfstabellen#Aufschläge|Register Hilfstabellen]] erstellt werden.</ref> und, sofern konfiguriert, als Warnung beim Anlegen eines Auftrags in einem Dialog angezeigt werden.

*Im Auswahlfeld "Aufschlag" kann ein informativer Eintrag hinterlegt werden<ref>Aufschläge können unter {{Menü|Optionen}} &rarr; {{Menü|Einstellungen}} im [[Register Hilfstabellen#Aufschläge|Register Hilfstabellen]] erstellt werden.</ref> und, sofern konfiguriert, als Warnung beim Anlegen eines Auftrags in einem Dialog angezeigt werden.

*Im Auswahlfeld ''Preisgruppe'' kann dem Kunden eine der verfügbaren [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Preisgruppen]] zugeordnet werden<ref>Im Feld hinter ''Preisgruppe'' wird angezeigt, ob der Kunde mit der gewählten Preisgruppe Netto- oder Bruttopreise zahlt. In diesem Feld kann keine Eingabe erfolgen.</ref>.

*Im Auswahlfeld ''Preisgruppe'' kann dem Kunden eine der verfügbaren [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Preisgruppen]] zugeordnet werden<ref>Im Feld hinter ''Preisgruppe'' wird angezeigt, ob der Kunde mit der gewählten Preisgruppe Netto- oder Bruttopreise zahlt. In diesem Feld kann keine Eingabe erfolgen.</ref>.

*Sofern der Kunde Gruppenpreise erhält, kann im Auswahlfeld ''Gruppenpreise'' einer der verfügbaren Gruppenpreise zugeordnet werden.

*Sofern der Kunde Gruppenpreise erhält, kann im Auswahlfeld ''Gruppenpreise'' einer der verfügbaren Gruppenpreise zugeordnet werden.

*Um die für den Kunden hinterlegten Sonderpreise zu nutzen, muss die Option ''Sonderpreise'' aktiviert werden.

*Um die für den Kunden hinterlegten Sonderpreise zu nutzen, muss die Option ''Sonderpreise'' aktiviert werden.

*Die Option ''Lagerkunde (Bestand)'' aktiviert die Bestandsverwaltung während der Erfassung von Aufträgen für den Kunden. Diese kann deaktiviert werden, wenn beispielsweise ein Abholmarkt nicht aus dem Bestand des Großhandels beliefert, jedoch vom Großhandel abgerechnet wird und Lagerbewegungen sonst doppelt im Lagerbestand gebucht würden.

*Die Option ''Lagerkunde (Bestand)'' aktiviert die Bestandsverwaltung während der Erfassung von Aufträgen für den Kunden. Diese kann deaktiviert werden, wenn beispielsweise ein Abholmarkt nicht aus dem Bestand des Großhandels beliefert, jedoch vom Großhandel abgerechnet wird und Lagerbewegungen sonst doppelt im Lagerbestand gebucht würden.

*Die Option ''Pfand berechnen'' aktiviert die Berechnung von Pfand in Aufträgen. Ist die Option deaktiviert, wird das Pfand nur gelistet, die Pfandwerte bleiben bei der Summenbildung in Aufträgen aber unberücksichtigt.

*Die Option ''Pfand berechnen'' aktiviert die Berechnung von Pfand in Aufträgen. Ist die Option deaktiviert, wird das Pfand nur gelistet, die Pfandwerte bleiben bei der Summenbildung in Aufträgen aber unberücksichtigt.

*Die Option ''Barkunde (Nachnahme)'' aktiviert den Druck von Belegen für Nachnahmelieferung. Diese enthalten alle Rechnungswerte und können genutzt werden, wenn der Kunde Warenlieferungen bei Erhalt bar bezahlen muss.

*Die Option ''Barkunde (Nachnahme)'' aktiviert den Druck von Belegen für Nachnahmelieferung. Diese enthalten alle Rechnungswerte und können genutzt werden, wenn der Kunde Warenlieferungen bei Erhalt bar bezahlen muss.

*Die Option ''Nettokunde (Gewerbe)'' schaltet den Druck der Auftragserfassung auf Nettobelege um. Diese Option sollte für gewerbliche Kunden unbedingt aktiviert werden. Für Privatkunden wird die Option ausgeschaltet, damit diese Bruttobelege erhalten. Die Option aktiviert auch den Aufschlag von Mehrwertsteuer auf Pfand für gewerbliche Kunden. Bei deaktivierter Option wird keine Mehrwertsteuer auf Pfand berechnet.

*Die Option ''Nettokunde (Gewerbe)'' schaltet den Druck der Auftragserfassung auf Nettobelege um. Diese Option sollte für gewerbliche Kunden unbedingt aktiviert werden. Für Privatkunden wird die Option ausgeschaltet, damit diese Bruttobelege erhalten. Die Option aktiviert auch den Aufschlag von Mehrwertsteuer auf Pfand für gewerbliche Kunden. Bei deaktivierter Option wird keine Mehrwertsteuer auf Pfand berechnet.

*Die Optionen für ''regelmäßige Bestellung, Lieferung'' und ''Rechnung'' ermöglichen durch die Angabe von [[Besondere Steuerelemente#Regelmäßige Termine|Intervallen]] eine weitgehende Vorkonfiguration und Automatisierung von wiederkehrenden Aufgaben. Wird eine der Optionen aktiviert, muss eine Wiederholungsregel angegeben werden. Dazu kann mit der Schaltfläche [[Datei:kalender.png|link=]] der Intervalldialog geöffnet werden.

*Die Optionen für ''regelmäßige Bestellung, Lieferung'' und ''Rechnung'' ermöglichen durch die Angabe von [[Besondere Steuerelemente#Regelmäßige Termine|Intervallen]] eine weitgehende Vorkonfiguration und Automatisierung von wiederkehrenden Aufgaben. Wird eine der Optionen aktiviert, muss eine Wiederholungsregel angegeben werden. Dazu kann mit der Schaltfläche [[Datei:kalender.png|link=]] der Intervalldialog geöffnet werden.

*Die Option ''Regelmäßige Bestellung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig angerufen wird, um Bestellungen aufzunehmen. Der Kunde wird in die Liste für den [[Aufträge automatisieren#Telefonverkauf|Telefonverkauf]] aufgenommen. Im Eingabefeld ''Uhrzeit'' kann der Zeitpunkt eingegeben werden, zu dem der Kunde angerufen werden soll.

*Die Option ''Regelmäßige Bestellung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig angerufen wird, um Bestellungen aufzunehmen. Der Kunde wird in die Liste für den [[Aufträge automatisieren#Telefonverkauf|Telefonverkauf]] aufgenommen. Im Eingabefeld ''Uhrzeit'' kann der Zeitpunkt eingegeben werden, zu dem der Kunde angerufen werden soll.

*Die Option ''Regelmäßige Lieferung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig beliefert wird. Die Option wird bei der Vorwahl des Liefertermins in der [[Grundlagen der Auftragsverwaltung|Auftragserfassung]] verwendet.

*Die Option ''Regelmäßige Lieferung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig beliefert wird. Die Option wird bei der Vorwahl des Liefertermins in der [[Grundlagen der Auftragsverwaltung|Auftragserfassung]] verwendet.

*Die Option ''Regelmäßige Rechnung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig Rechnungen erhält. Bei Anlage eines neuen Auftrages wird ein Termin für die Rechnungsstellung vorgemerkt und ein Auftrag erstellt, der aus beliebig vielen Teillieferungen bestehen kann. Regelmäßige Bestellungen und Rechnungen werden im [[Aufgabenmanager]] angezeigt.

*Die Option ''Regelmäßige Rechnung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig Rechnungen erhält. Bei Anlage eines neuen Auftrages wird ein Termin für die Rechnungsstellung vorgemerkt und ein Auftrag erstellt, der aus beliebig vielen Teillieferungen bestehen kann. Regelmäßige Bestellungen und Rechnungen werden im [[Aufgabenmanager]] angezeigt.

*Im Dropdown-Menü zur Option ''Frachtkosten'' kann eingestellt werden, ob die Frachtkosten ''pauschal'', ''pro Kilogramm'', ''pro Liter'', ''pro Stück'' oder ''nicht'' berechnet werden sollen.

*Im Dropdown-Menü zur Option ''Frachtkosten'' kann eingestellt werden, ob die Frachtkosten ''pauschal'', ''pro Kilogramm'', ''pro Liter'', ''pro Stück'' oder ''nicht'' berechnet werden sollen.

*Im Dropdown-Menü zur Option ''Tour'' kann dem Kunden eine bestimmte Tour zugewiesen werden<ref>Touren können in der [[Tourenverwaltung]] erstellt und bearbeitet werden.</ref>.

*Im Dropdown-Menü zur Option ''Tour'' kann dem Kunden eine bestimmte Tour zugewiesen werden<ref>Touren können in der [[Tourenverwaltung]] erstellt und bearbeitet werden.</ref>.

*In das Eingabefeld ''DB Nr.'' kann eine alternative Kundennummer eingegeben werden, die als Debitorennummer im [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]]- oder [[GEVA-Schnittstelle|GEVA]] (SGL 188)-Export genutzt werden kann.

*In das Eingabefeld ''DB Nr.'' kann eine alternative Kundennummer eingegeben werden, die als Debitorennummer im [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]]- oder [[GEVA-Schnittstelle|GEVA]] (SGL 188)-Export genutzt werden kann.

*Im Eingabefeld ''Limit'' kann eine individuelle Saldenbeschränkung für jeden Datensatz gesetzt werden. Wird kein Limit eingetragen ist der Verfügungsrahmen unbegrenzt. Setzt man "-1" in das Eingabefeld ein, wird das Anlegen eines neuen Auftrages für diesen Kunden nicht mehr möglich. Der Kunde wird dadurch gesperrt.  

*Im Eingabefeld ''Limit'' kann eine individuelle Saldenbeschränkung für jeden Datensatz gesetzt werden. Wird kein Limit eingetragen ist der Verfügungsrahmen unbegrenzt. Setzt man "-1" in das Eingabefeld ein, wird das Anlegen eines neuen Auftrages für diesen Kunden nicht mehr möglich. Der Kunde wird dadurch gesperrt.  

*Das Anzeigefeld ''Guthaben'' enthält Angaben über den Kontostand des Kunden. Der Wert kann durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des Anzeigefeldes bearbeitet werden<ref>Die Anwendung darf sich dazu nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.</ref>. Der Bearbeitungsdialog öffnet sich:

*Das Anzeigefeld ''Guthaben'' enthält Angaben über den Kontostand des Kunden. Der Wert kann durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des Anzeigefeldes bearbeitet werden<ref>Die Anwendung darf sich dazu nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.</ref>. Der Bearbeitungsdialog öffnet sich:

Das Anzeigefeld ''Saldo'' am rechten oberen Rand des Moduls zeigt die Summe der offenen Posten. Das Anzeigefeld ''Limit'' zeigt den noch verfügbaren Betrag des festgelegten Limits.

Das Anzeigefeld ''Saldo'' am rechten oberen Rand des Moduls zeigt die Summe der offenen Posten. Das Anzeigefeld ''Limit'' zeigt den noch verfügbaren Betrag des festgelegten Limits.

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