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Debitoren: Unterschied zwischen den Versionen
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==Journale erstellen== | ==Journale erstellen== | ||
Um ein Journal zu erzeugen, gehen Sie wie folgt vor: | [[File:buchhaltung_debitoren-seitenleiste.png|gerahmt|rechts|Die ''Seitenleiste'' im Register '''Debitoren'''|link=]] | ||
Das Debitorenjournal bietet Ihnen eine komfortable Möglichkeit, einen Überblick über alle Aufträge zu erhalten und diese zu verwalten. | |||
Das Journal ist frei filterbar: So können Sie beispielsweise alle offenen Rechnungen ausgeben lassen, die Aufträge nach ihrem Umsatz sortieren oder alle Aufträge einer Kundenkategorie anzeigen. | |||
Um ein erstes Journal zu erzeugen, das alle offenen und abgeschlossenen Rechnungen beinhaltet, gehen Sie wie folgt vor: | |||
# Wählen Sie ein [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Intervall]] für das Journal aus. Um das aktuelle Kalenderjahr einzustellen, kann aus der Auswahlliste ''Kalenderjahr'' ausgewählt werden. | # Wählen Sie ein [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Intervall]] für das Journal aus. Um das aktuelle Kalenderjahr einzustellen, kann aus der Auswahlliste ''Kalenderjahr'' ausgewählt werden. | ||
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# Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status bis'' den Eintrag ''Abgeschlossen'' aus. Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status maximal ''Abgeschlossen'' ist. | # Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status bis'' den Eintrag ''Abgeschlossen'' aus. Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status maximal ''Abgeschlossen'' ist. | ||
Klicken Sie auf die {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} im Navigationsbereich. Das Journal wird erzeugt. | Klicken Sie auf die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} im Navigationsbereich. Das Journal wird erzeugt. | ||
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==Journalfilter== | ==Journalfilter== | ||
Um ausschließlich Aufträge eines bestimmten Kunden oder einer Kundenkategorie anzuzeigen, kann in der Filtergruppe die Kundennummer des gewünschten Kunden im Eingabefeld ''KD Nr.'' oder die gewünschte Kategorie im Eingabefeld ''Kennung'' eingegeben werden. Drücken Sie auf [[Datei:Finden.png|link=]], um nach der gewünschten Kundennummer zu suchen. Kennung und Kundennummer können nicht gleichzeitig als Filter eingesetzt werden. Angaben in diesen Feldern müssen vollständig sein. | Um ausschließlich Aufträge eines ''bestimmten'' Kunden oder einer ''Kundenkategorie'' anzuzeigen, kann in der Filtergruppe die ''Kundennummer'' des gewünschten Kunden im Eingabefeld ''KD Nr.'' oder die gewünschte Kategorie im Eingabefeld ''Kennung'' eingegeben werden. Drücken Sie auf [[Datei:Finden.png|link=]], um nach der gewünschten Kundennummer zu suchen. Kennung und Kundennummer können nicht gleichzeitig als Filter eingesetzt werden. Angaben in diesen Feldern müssen vollständig sein. | ||
Journale können der in Optionsgruppe ''Sortierung'' nach verschiedenen Kriterien sortiert werden. | Journale können der in Optionsgruppe ''Sortierung'' nach verschiedenen Kriterien sortiert werden. Zusätzlich zur Gruppierung nach Kunden-, Rechnungsnummer etc. besteht zudem die Möglichkeit, die Aufträge nach ''Fälligkeit'' (am ehesten fällige/überfällige Einträge oben) und ''Bruttosumme'' (Eintrag mit der niedrigsten Bruttosumme oben) zu staffeln. | ||
{{Tipp1|Damit die Änderungen von Optionen wirksam werden, muss das Journal immer mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} aktualisiert werden.}} | |||
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Journale können mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden. | Journale können mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden. | ||
Wenn Sie eine Saldenaufstellung eines einzelnen Kunden erhalten möchten, | |||
erstellen Sie zunächst ein Journal, das nur ''Offene Posten'' enthält und Filtern Sie dieses nach der ''Kundennummer''. | |||
Im Druckdialog wählen Sie das Sonderformular ''Kontenausgleich''. Im Anschluss kann die Saldenaufstellung in den Druckcontainer eingestellt oder exportiert werden. | |||
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==Journalverknüpfungen== | ==Journalverknüpfungen== | ||
[[File:Buchhaltung_debitoren_Optionsmenue.png|gerahmt|rechts|link=]] | [[File:Buchhaltung_debitoren_Optionsmenue.png|gerahmt|rechts|Das Optionsmenü beim Rechtsklick auf einen Eintrag in '''Debitorenjournal'''.|link=]] | ||
Wird ein Tabelleneintrag des Journals mit der rechten Maustaste {{RMB}} angewählt, erscheint ein Optionsmenü. | Wird ein Tabelleneintrag des Journals mit der rechten Maustaste {{RMB}} angewählt, erscheint ein Optionsmenü. | ||