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Aufträge automatisieren (Quelltext anzeigen)

Version vom 21. Oktober 2018, 07:24 Uhr

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{{WL|Aufträge}}
{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung|Grundlagen der Auftragsverwaltung}}


Um die Bestellannahme zu vereinfachen, können kundenspezifische Auftragsvorlagen eingesetzt werden. Zunächst muss eine solche Vorlage erstellt werden.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen dazu, wie Sie kundenspezifische Auftragsvorlagen einsetzen können, um die Bestellannahme zu vereinfachen. Zusätzlich erhalten Sie einen kurzen Überblick über die Funktion [[Aufträge automatisieren#Telefonverkauf|Telefonverkauf]].


Dazu wird in der [[Besonderheiten_des_Kundenstamms#Eingabe|Kundenverwaltung]] ein Kunde mit der aktivierten Option „Regelmäßige Bestellung“ ausgewählt. Im Register ''Auftrag'' kann - sofern bereits ein Auftrag für diesen Kunden hinterlegt wurde - dieser als Vorlage gespeichert werden, indem die Funktion ''Vorlage speichern'' im Optionsmenü [[File:Pfeilrunter.png|link=]] hinter der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} im Auftragsregister aufgerufen wird. Für die automatische Schnellerfassung muss der Name der Vorlage aus der Kundennummer des Kunden bestehen.
Die Verarbeitung von Vorlagen kann in den Modulen {{Menü|[[Datei:schnellerfassung.png|link=]] Schnellerfassung}} oder {{Menü|[[Datei:Telefon.png|link=]] Telefonverkauf}} erfolgen.
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==Erstellen einer Vorlage==
Um eine kundenspezifische Auftragsvorlage zu erstellen muss, in der [[Besonderheiten_des_Kundenstamms#Eingabe|Kundenverwaltung]] ein Kunde mit der aktivierten Option „Regelmäßige Bestellung“ ausgewählt werden. Nun kann im Register ''Auftrag'' ein Auftrag als Vorlage gespeichert werden.<ref> Für den Kunden muss bereits ein Auftrag hinterlegt sein </ref> Hierzu wird die Funktion ''Vorlage speichern'' im Optionsmenü [[File:Pfeilrunter.png|link=]] hinter der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} im Auftragsregister aufgerufen.


Die Verarbeitung von Vorlagen kann in den Modulen {{Menü|[[Datei:schnellerfassung.png|link=]] Schnellerfassung}} oder {{Menü|[[Datei:Telefon.png|link=]] Telefonverkauf}} erfolgen.
{{Hinweis|Für die automatische Schnellerfassung muss der Name der Vorlage aus der Kundennummer des Kunden bestehen.}}
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Das Bestelldatum kann eingestellt werden. Die Sortierung erfolgt nach der Anrufzeit. Die Anrufzeit eines Kunden kann im Feld ''Anrufzeit'' geändert werden. Wählen Sie dazu den gewünschten Kunden aus, stellen Sie eine neue Zeit ein und drücken Sie auf [[File:Sichern.png|link=]]. Im Memofeld können Notizen festgehalten werden. Diese werden in den [[Kundenstamm]] übertragen.
Das Bestelldatum kann eingestellt werden. Die Sortierung erfolgt nach der Anrufzeit. Die Anrufzeit eines Kunden kann im Feld ''Anrufzeit'' geändert werden. Wählen Sie dazu den gewünschten Kunden aus, stellen Sie eine neue Zeit ein und drücken Sie auf [[File:Sichern.png|link=]]. Im Memofeld können Notizen festgehalten werden. Diese werden in den [[Kundenstamm]] übertragen.


Sofern ein Kunde für eine Bestellannahme angezeigt wird, kann dieser in der Tabelle ausgewählt, mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} ein neuer Auftrag erstellt und dann wie üblich erfasst werden. Mit {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Öffnen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|O}} kann eine beliebige Auftragsvorlage ausgewählt und in einen neuen Auftrag erfasst werden.
Sofern ein Kunde für eine Bestellannahme angezeigt wird, kann dieser in der Tabelle ausgewählt. Mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann dann ein neuer Auftrag erstellt und wie üblich erfasst werden. Alternativ kann mit {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Öffnen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|O}} eine beliebige Auftragsvorlage ausgewählt und in einen neuen Auftrag erfasst werden.
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[[File:auftauto_telefonverkauf_bestell.png|border|link=]]
[[File:auftauto_telefonverkauf_bestell.png|border|link=]]


Im Dialog „Telefonverkauf“ wird dazu in der Optionsgruppe „Aufgaben“ die Option „Bestellhistorie“ ausgewählt und ein Datumswert im Auswahlfeld „Grenzdatum“ eingestellt. Es werden nun alle Kunden angezeigt, deren letzte Bestellung vor dem Grenzdatum liegt. In der Tabelle werden die verstrichenen Tage angezeigt. Die Liste wird nach dieser Angabe sortiert. So können Kunden gefiltert werden, die lange nicht bestellt haben. Die Liste kann direkt für die telefonische Bestellannahme genutzt werden.
Im Dialog ''Telefonverkauf'' wird dazu in der Optionsgruppe ''Aufgaben'' die Option ''Bestellhistorie'' ausgewählt und ein Datumswert im Auswahlfeld ''Grenzdatum'' eingestellt. Es werden nun alle Kunden angezeigt, deren letzte Bestellung vor dem Grenzdatum liegt. In der Tabelle werden die verstrichenen Tage angezeigt. Die Liste wird nach dieser Angabe sortiert. So können Kunden gefiltert werden, die lange nicht bestellt haben. Die Liste kann direkt für die telefonische Bestellannahme genutzt werden.
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===Favoriten===
===Favoriten===
Eine Übersicht über die [[Artikel erfassen#Favoritenfunktion|Favoriten]] der Kunden ist im Register ''Favoriten'' verfügbar. Wählen Sie dazu zunächst einen Kunden in der Bestellhistorie des Registers ''Kunden''.
Eine Übersicht über die [[Artikel erfassen#Favoritenfunktion|Favoriten]] der Kunden ist im Register ''Favoriten'' verfügbar. Wählen Sie dazu zunächst einen Kunden in der Bestellhistorie des Registers ''Kunden'' aus.


[[File:auftauto_telefonverkauf_fav.png|border|link=]]
[[File:auftauto_telefonverkauf_fav.png|border|link=]]


Soll die telefonische Bestellannahme nicht am Computer durchgeführt werden, kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} eine Telefonliste mit Kundenname, Telefonnummern und Anrufzeit gedruckt werden. Auf Wunsch kann auch das Favoritensortiment des Kunden mitgedruckt werden, um die handschriftliche Bestellannahme zu vereinfachen. Dazu steht die Option „Sortiment drucken“ im Optionsmenü rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} zur Verfügung. Für jeden Kunden wird eine separate Druckseite ausgegeben, auf der das Sortiment gelistet wird.
Soll die telefonische Bestellannahme nicht am Computer durchgeführt werden, kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} eine Telefonliste mit Kundenname, Telefonnummern und Anrufzeit gedruckt werden. Auf Wunsch kann auch das Favoritensortiment des Kunden mitgedruckt werden, um die handschriftliche Bestellannahme zu vereinfachen. Dazu steht die Option ''Sortiment drucken'' im Optionsmenü rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} zur Verfügung. Für jeden Kunden wird eine separate Druckseite ausgegeben, auf der das Sortiment gelistet wird.


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{{WL|Aufträge}}
{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung|Grundlagen der Auftragsverwaltung}}


Fußnoten:
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CST
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