Grundlagen der Auftragsverwaltung: Unterschied zwischen den Versionen

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Grundlagen der Auftragsverwaltung (Quelltext anzeigen)

Version vom 27. Juli 2018, 11:11 Uhr

392 Bytes entfernt ,  11:11, 27. Jul. 2018
→‎Das Statusmodell
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In der folgenden Tabelle werden die Statusoptionen dargestellt:
In der folgenden Tabelle werden die Statusoptionen dargestellt:
<!--//////////    Tabelle ANFANG    //////////-->
<!--//////////    Tabelle ANFANG    //////////-->
{| class="wikitable" style="text-align:left"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
! style="background:#DCDCDC" |
! style="background:#DCDCDC" | Vorgang
!! style="background:#DCDCDC" | Angebot
!! style="background:#FFFFFF" | Angebot
!! style="background:#DCDCDC" | Bestellung
!! style="background:#A6CAF0" | Bestellung
!! style="background:#DCDCDC" | Lieferung
!! style="background:#FFFFE1" | Lieferung
!! style="background:#DCDCDC" | Rechnung
!! style="background:#FFB997" | Rechnung
!! style="background:#DCDCDC" | Mahnung
!! style="background:#FF8C8F" | Mahnung
!! style="background:#DCDCDC" | Abgeschl.
!! style="background:#C0DCC0" | Abgeschl.
!! style="background:#C0C0C0" | Storniert
|-
|-
| style="background:#DCDCDC" | Einfärbung
| Bestand buchen
| Weiß
| style="background:#ADD8E6" | Blau
| style="background:#FFFF00" | Gelb
| style="background:#FF8800" | Orange
| style="background:#FF0000" | Rot
| style="background:#00FF7F" | Grün
|-
| style="background:#DCDCDC" | Bestand buchen
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="5" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="5" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
|-
| style="background:#DCDCDC" | Saldo Kunde
| Saldo Kunde
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="2" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="2" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="2" style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
|-
| style="background:#DCDCDC" | Umsatz Kunde
| Umsatz Kunde
| colspan="5" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="5" style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
|-
| style="background:#DCDCDC" | Umsatz Statistik
| Umsatz Statistik
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
|-
| style="background:#DCDCDC" | Touren planen
| Touren planen
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="2" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
|-
| style="background:#DCDCDC" | Auftrag editieren
| Auftrag editieren
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="4" style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
|-
| style="background:#DCDCDC" | Auftrag mahnen
| Auftrag mahnen
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="2" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="2" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="2" style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
|-
| style="background:#DCDCDC" | Zahlung buchen
| Zahlung buchen
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="2" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="2" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="2" style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
|-
| style="background:#DCDCDC" | Auftrag stornieren
| Auftrag stornieren
| colspan="5" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="5" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DCDCDC" | N/A
|}
|}
<!--//////////    Tabelle ENDE    //////////-->
<!--//////////    Tabelle ENDE    //////////-->
Zeile 147: Zeile 144:
Ein Auftrag kann bis zum Abschluss jederzeit storniert werden. Der Lagerbestand wird durch ein Storno nicht zurückgebucht. Der Umsatz wird bei Storno nicht erhöht. Der Saldo des Kunden wird bei Abschluss oder Storno um den Rechnungsbetrag vermindert. Die Möglichkeiten zum Wechseln aus einem Status in einen anderen werden in der folgenden Tabelle dargestellt:
Ein Auftrag kann bis zum Abschluss jederzeit storniert werden. Der Lagerbestand wird durch ein Storno nicht zurückgebucht. Der Umsatz wird bei Storno nicht erhöht. Der Saldo des Kunden wird bei Abschluss oder Storno um den Rechnungsbetrag vermindert. Die Möglichkeiten zum Wechseln aus einem Status in einen anderen werden in der folgenden Tabelle dargestellt:
<!--//////////    Tabelle ANFANG    //////////-->
<!--//////////    Tabelle ANFANG    //////////-->
{| class="wikitable" style="text-align:left"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
! style="background:#DCDCDC" |
! style="background:#DCDCDC" | Vorgang
!! style="background:#DCDCDC" | Angebot
!! style="background:#FFFFFF" | Angebot
!! style="background:#DCDCDC" | Bestellung
!! style="background:#A6CAF0" | Bestellung
!! style="background:#DCDCDC" | Lieferung
!! style="background:#FFFFE1" | Lieferung
!! style="background:#DCDCDC" | Rechnung
!! style="background:#FFB997" | Rechnung
!! style="background:#DCDCDC" | Mahnung
!! style="background:#FF8C8F" | Mahnung
!! style="background:#DCDCDC" | Abgeschl.
!! style="background:#C0DCC0" | Abgeschl.
!! style="background:#C0C0C0" | Storniert
|-
|-
| style="background:#DCDCDC" | Von Angebot bis Lieferung
| Von Angebot bis Lieferung
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="5" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="5" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
|-
| Saldo Kunde
| Saldo Kunde
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="2" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="2" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="2" style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
|-
| Umsatz Kunde
| Umsatz Kunde
| colspan="5" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="5" style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
|-
| Umsatz Statistik
| Umsatz Statistik
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|}
|}
<!--//////////    Tabelle ENDE    //////////-->
<!--//////////    Tabelle ENDE    //////////-->
In der folgenden Tabelle werden weitere Statuseigenschaften, insbesondere die Druckzuweisungen dargestellt:
In der folgenden Tabelle werden weitere Statuseigenschaften, insbesondere die Druckzuweisungen dargestellt:
<!--//////////    Tabelle ANFANG    //////////-->
<!--//////////    Tabelle ANFANG    //////////-->
{| class="wikitable" style="text-align:left"
 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
! style="background:#DCDCDC" | Status
! style="background:#DCDCDC" | Status
!! style="background:#DCDCDC" | Belegdruck Rechnungskunde
!! style="background:#DCDCDC" | Belegdruck Rechnungskunde
!! style="background:#DCDCDC" | Belegdruck Nachnahmekunde
!! style="background:#DCDCDC" | Belegdruck Nachnahmekunde
!! style="background:#DCDCDC" | Index
!! style="background:#DCDCDC" | Index
!! style="background:#DCDCDC" | Einfärbung
|-
|-
| style="background:#DCDCDC" | Angebot
| style="background:#FFFFFF" | Angebot
| Angebot  
| Angebot  
| Angebot  
| Angebot  
| 1  
| 1  
| Weiß
|-
|-
| style="background:#DCDCDC" | Bestellung
| style="background:#A6CAF0" | Bestellung
| Auftragsbestätigung
| Auftragsbestätigung
| Auftragsbestätigung
| Auftragsbestätigung
| 2
| 2
| style="background:#ADD8E6" | Blau
|-
|-
| style="background:#DCDCDC" | Lieferung
| style="background:#FFFFE1" | Lieferung
| Lieferschein
| Lieferschein
| Rechnung
| Rechnung
| 3
| 3
| style="background:#FFFF00" | Gelb
|-
|-
| style="background:#DCDCDC" | Rechnung
| style="background:#FFB997" | Rechnung
| Rechnung
| Rechnung
| Rechnung
| Rechnung
| 4
| 4
| style="background:#FF8800" | Orange
|-
|-
| style="background:#DCDCDC" |  Mahnung
| style="background:#FF8C8F" |  Mahnung
| Mahnung
| Mahnung
| Mahnung
| Mahnung
| 5-7<ref>Mahnung werden in ''Erinnerung'' (5), ''Mahnung'' (6) und ''Zahlungsaufforderung'' (7) unterteilt.</ref>
| 5-7<ref>Mahnung werden in ''Erinnerung'' (5), ''Mahnung'' (6) und ''Zahlungsaufforderung'' (7) unterteilt.</ref>
| style="background:#FF0000" | Rot
|-
|-
| style="background:#DCDCDC" |  Abgeschlossen
| style="background:#C0DCC0" |  Abgeschlossen
| Rechnung
| Rechnung
| Rechnung
| Rechnung
| 8
| 8
| style="background:#00FF7F" | Grün
|-
|-
| style="background:#DCDCDC" |  Storniert
| style="background:#C0C0C0" |  Storniert
| -
| -
| -
| -
| 9
| 9
| style="background:#DCDCDC" |  Grau
|}
|}
<!--//////////    Tabelle ENDE    //////////-->
<!--//////////    Tabelle ENDE    //////////-->
Der Ausdruck von Lieferscheinen oder Nachnahmerechnungen wird durch die Kundeneigenschaft „Nachnahme" gesteuert. Der Ausdruck von Brutto- oder Nettorechnungen wird durch die Kundeneigenschaft „Gewerbekunde" gesteuert. Wenn ein Auftrag im aktuellen Status bereits gedruckt wurde, wird hinter der Statusbezeichnung in Klammern ein „(D)" und im Statusdialog ein Druckersymbol hinter den Statusoptionen eingeblendet.<br/>
Der Ausdruck von Lieferscheinen oder Nachnahmerechnungen wird durch die Kundeneigenschaft „Nachnahme" gesteuert. Der Ausdruck von Brutto- oder Nettorechnungen wird durch die Kundeneigenschaft „Gewerbekunde" gesteuert. Wenn ein Auftrag im aktuellen Status bereits gedruckt wurde, wird hinter der Statusbezeichnung in Klammern ein „(D)" und im Statusdialog ein Druckersymbol hinter den Statusoptionen eingeblendet.<br/>
Um eine Bestellung zu erfassen, wählen Sie zunächst einen Kunden aus und legen dann einen neuen Auftrag an. Entsprechend der Konfiguration der Anwendung und den Einstellungen des ausgewählten Kunden wird die Anwendung einige Aktionen automatisiert durchführen. Um den Einstieg in die Auftragserfassung zu vereinfachen, soll zunächst ein einfacher Auftrag erfasst werden. Zu einem späteren Zeitpunkt werden dann weitere Optionen erläutert.
Um eine Bestellung zu erfassen, wählen Sie zunächst einen Kunden aus und legen dann einen neuen Auftrag an. Entsprechend der Konfiguration der Anwendung und den Einstellungen des ausgewählten Kunden wird die Anwendung einige Aktionen automatisiert durchführen. Um den Einstieg in die Auftragserfassung zu vereinfachen, soll zunächst ein einfacher Auftrag erfasst werden. Zu einem späteren Zeitpunkt werden dann weitere Optionen erläutert.
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