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Kundenstamm: Unterschied zwischen den Versionen
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Im Kundenstamm werden u.a. Kundenaufträge verwaltet. Das Kundenmodul kann über {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:kunden.png|link=]] Kunden}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Kunden}} in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F8}} aufgerufen werden. | Im Kundenstamm werden u.a. Kundenaufträge verwaltet. Das Kundenmodul kann über {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:kunden.png|link=]] Kunden}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Kunden}} in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F8}} aufgerufen werden. | ||
<div class="imageMapHighlighter"> | |||
<imagemap> | |||
File:Kunde_Liste.png|gerahmt|ohne|Der '''Kundenstamm''', hier mit dem Register ''Liste'' | |||
rect 83 84 135 107 [[Kundenstamm#Das Register Eingabe]] | |||
rect 135 84 187 107 [[Kundenstamm#Das Register Liste]] | |||
rect 187 84 243 107 [[Auftragsverwaltung]] | |||
desc none | |||
</imagemap> | |||
</div> | |||
{{Tipp1|Wie ein neuer Kunde angelegt wird, wird [[Kunden anlegen|hier]] ausführlich erklärt.}} | {{Tipp1|Wie ein neuer Kunde angelegt wird, wird [[Kunden anlegen|hier]] ausführlich erklärt.}} | ||
<!--####################################################################################################################--> | <!--####################################################################################################################--> | ||
==Eingabe== | ==Das Register ''Liste''== | ||
[[Datei:Kunde_Liste.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Liste'''|link=]] | |||
In der Liste werden alle Datensätze des Lieferantenstammes angezeigt. Beim Start des Moduls sind die Datensätze ihrer Nummer entsprechend aufsteigend sortiert; der erste Datensatz wird automatisch angewählt. Die weiße Informationsleiste am oberen Rand des Moduls zeigt nach dem Starten des Moduls die Basisinformationen über den ersten Datensatz des Datenstammes an und wird beim Wechsel des Datensatzes aktualisiert. | |||
Die Schriftfarbe in der Informationsleiste unterscheidet sich bei Kunden (Rot), Lieferanten (Blau), [[Warenstamm|Ware]] (Grün), [[Pfandstamm|Pfand]] (Orange) und [[Benutzerstamm|Benutzer]] (Violett). | |||
Der Listendruck kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} aufgerufen werden. | |||
===Datensätze finden=== | |||
Durch Anklicken kann ein Datensatz manuell ausgewählt werden. Nach einem Doppelklick auf einen Artikel, wird dieser im [[Lieferantenstamm#Das Register Eingabe|Register ''Eingabe'']] angezeigt. | |||
Um Datensätze zu finden, kann die [[Besondere Steuerelemente#SQL-basierte Suchfunktion|textbasierte Suchfunktion]] durch [[File:sqlsuche.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} im Navigationsbereich verwendet werden. Im Eingabefeld des Dialogs kann ein beliebiger Wert eingegeben werden<ref>Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.</ref>, die Suche wird in den rechts neben dem Eingabefeld verzeichneten Datenfeldern durchgeführt. Die Auswahl kann durch das Abwählen von Feldern eingeschränkt werden. | |||
Die Suche wird durch {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} oder {{Taste|↵}} gestartet. Die Ergebnisse werden in der Liste des Dialogs angezeigt. Nach der Suche kann mit den Pfeiltasten direkt durch die Ergebnisse navigiert werden. Durch einen Doppelklick auf einen Listeneintrag oder {{Taste|↵}} wird der markierte Datensatz im Register angewählt. | |||
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===Spalten anpassen=== | |||
Die Listenansicht des Registers kann angepasst werden, indem die Breite der Spalten verändert wird oder Spalten zur Anzeige zugefügt oder entfernt werden. Das Ändern von Spaltenbreiten wird durch Anfassen der Spaltenränder und Ziehen mit der Maus durchgeführt. Die Änderungen werden beim Beenden des Moduls automatisch gespeichert. Um Spalten zuzufügen oder zu entfernen, kann ein Dialog mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Layout}} geöffnet werden. | |||
<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:Kunde_Liste_Layout.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]</div> | |||
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Mit dem horizontalen Tasten des Steuerkreuzes werden Tabellenfelder in die linke Liste verschoben, um sie anzuzeigen, oder in die rechte Liste verschoben, um sie zu entfernen. Die Sortierung der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen geändert. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert. | |||
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==Das Register ''Eingabe''== | |||
<div class="imageMapHighlighter"> | <div class="imageMapHighlighter"> | ||
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</div> | </div> | ||
<!--# | Das Register ''Eingabe'' zeigt alle Informationen eines ausgewählten Datensatzes an und dient der Bearbeitung von Datensätzen<ref>Das Löschen von Datensätzen oder das Ändern der Identnummern ist nicht möglich.</ref>. | ||
Das Informationsfeld am unteren rechten Rand des Moduls gibt die Gesamtzahl der vorhandenen Datensätze und die Position des angezeigten Datensatzes innerhalb des Datenstamms an. | |||
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===Neue Datensätze anlegen=== | |||
Um einen neuen Datensatz anzulegen, ist es sinnvoll, im Datenstamm zunächst an eine Stelle zu navigieren, an der ein ähnlicher Datensatz vorhanden ist. Dadurch kann die [[Stammdaten strukturieren#Nummernautomatik|Nummernautomatik]] optimal genutzt werden. Die Neuanlage wird mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} eingeleitet. Im Dialog „Lieferant anlegen" müssen dann Nummer und Suchbegriff sowie Kennung und Kreditorennummer eingegeben werden. Die Kennung ermöglicht das Kategorisieren von Datensätzen und kann zu Sortierzwecken verwendet werden. | |||
[[File:Kunde_Neu.png|gerahmt|ohne|link=|Der Dialog '''Kunde anlegen''']] | |||
Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}, um den Kunden in den Gruppen ''Kontakt'' und ''Konditionen'' zu vervollständigen. | |||
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===Adressdaten=== | ===Adressdaten=== | ||
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Die Bankdaten werden für Lastschriften und Überweisungen benötigt. Im Eingabefeld ''Steuer Nr.'' kann die Steuernummer, im Eingabefeld ''Bank'' der Name der Bank und im Eingabefeld ''IBAN'' <ref>Alternativ können Bankleitzahl und Kontonummer in den jeweiligen Feldern eingegeben und die IBAN mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] berechnet werden.</ref> die Kontoverbindung eingetragen werden. | Die Bankdaten werden für Lastschriften und Überweisungen benötigt. Im Eingabefeld ''Steuer Nr.'' kann die Steuernummer, im Eingabefeld ''Bank'' der Name der Bank und im Eingabefeld ''IBAN'' <ref>Alternativ können Bankleitzahl und Kontonummer in den jeweiligen Feldern eingegeben und die IBAN mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] berechnet werden.</ref> die Kontoverbindung eingetragen werden. | ||
Im Eingabefeld ''Bankeinzug'' kann eingestellt werden, ob eine Lastschriftermächtigung oder ein Abbuchungsauftrag vorliegt. Wird die Option ''Kein Einzug'' ausgewählt, ist SEPA deaktiviert. | Im Eingabefeld ''Bankeinzug'' kann eingestellt werden, ob eine Lastschriftermächtigung oder ein Abbuchungsauftrag vorliegt. Wird die Option ''Kein Einzug'' ausgewählt, ist SEPA deaktiviert. | ||
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===Konditionen=== | |||
== | <div class="tleft" style="clear:none">{{Popup|Kunde_Konditionen.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Konditionen'''|300|350|319|419|[[File:Kunde_Konditionen_Intervall.png|gerahmt|ohne|Der Intervalldialog|link=]]}}</div> | ||
*Im Eingabefeld ''Zahlweise'' kann eine Beschreibung der Zahlweise eingetragen oder aus den Vorlagen der Konfiguration übernommen werden. | *Im Eingabefeld ''Zahlweise'' kann eine Beschreibung der Zahlweise eingetragen oder aus den Vorlagen der Konfiguration übernommen werden. | ||
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*Im Dropdown-Menü zur Option ''Tour'' kann dem Kunden eine bestimmte Tour zugewiesen werden<ref>Touren können in der [[Tourenverwaltung]] erstellt und bearbeitet werden.</ref>. | *Im Dropdown-Menü zur Option ''Tour'' kann dem Kunden eine bestimmte Tour zugewiesen werden<ref>Touren können in der [[Tourenverwaltung]] erstellt und bearbeitet werden.</ref>. | ||
*In das Eingabefeld ''DB Nr.'' kann eine alternative Kundennummer eingegeben werden, die als Debitorennummer im [[Schnittstellen#DATEV|DATEV]]- oder [[Schnittstellen#GEVA|GEVA]] (SGL 188)-Export genutzt werden kann. | *In das Eingabefeld ''DB Nr.'' kann eine alternative Kundennummer eingegeben werden, die als Debitorennummer im [[Schnittstellen#DATEV|DATEV]]- oder [[Schnittstellen#GEVA|GEVA]] (SGL 188)-Export genutzt werden kann. | ||
*Im Eingabefeld ''Limit'' kann eine individuelle Saldenbeschränkung für jeden Datensatz gesetzt werden. Wird kein Limit eingetragen ist der Verfügungsrahmen unbegrenzt. Setzt man "-1" in das Eingabefeld, wird das Anlegen eines neuen Auftrages für diesen Kunden nicht mehr möglich. Der Kunde wird dadurch gesperrt. | |||
*Das Anzeigefeld ''Guthaben'' enthält Angaben über Guthaben beim Lieferanten nach Überzahlungen oder Gutschriften. Der Wert kann durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des Anzeigefeldes bearbeitet werden<ref>Hierzu darf man sich '''nicht''' im Editiermodus befinden.</ref>. Der Bearbeitungsdialog öffnet sich: | |||
<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:stammdaten_typen_kunden_kondguthneu.png|gerahmt|ohne|Der Änderungsdialog]]</div> | |||
Ist die Option ''Betrag ersetzen'' aktiviert, wird der bisherige Wert ersetzt, andernfalls wird die Differenz zur Eingabe berechnet. | |||
Das Anzeigefeld ''Saldo'' am rechten oberen Rand des Moduls zeigt die Summe der offenen Posten. Das Anzeigefeld ''Limit'' zeigt den noch verfügbaren Betrag des festgelegten Limits. | Das Anzeigefeld ''Saldo'' am rechten oberen Rand des Moduls zeigt die Summe der offenen Posten. Das Anzeigefeld ''Limit'' zeigt den noch verfügbaren Betrag des festgelegten Limits. | ||
[[Datei:Saldo und Limit.png|gerahmt|ohne|link=]] | |||
Das Memofeld am rechten Rand des Registers kann genutzt werden, um Notizen zu hinterlegen. | Das Memofeld am rechten Rand des Registers kann genutzt werden, um Notizen zu hinterlegen. | ||