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Bearbeitungen
Kundenstamm: Unterschied zwischen den Versionen
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==Formulare== | ==Formulare== | ||
Es besteht die Möglichkeit für jeden Kunden individuelle Vorlagen für den Belegdruck zu hinterlegen. | Es besteht die Möglichkeit, für jeden Kunden individuelle Vorlagen für den Belegdruck zu hinterlegen. Durch einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Durchfuehren.png|link=]] Formulare}} wird ein Dialog geöffnet: | ||
Formulare können durch | [[File:stammdaten_typen_kunden_formulare.png|border|link=]] | ||
Die Bearbeitung der kundenspezifischen Formularverweise muss mit | |||
Formulare können durch [[Datei:Finden.png|link=]] im Explorer gesucht und ausgewählt werden. Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] wird das gewählte Formular in den Reportgenerator geladen und kann dort bearbeitet werden. Um ein gewähltes Formular zu aktivieren, muss der Haken hinter dem Eingabefeld des Formulars gesetzt werden<ref>Kundenspezifische Formulare werden automatisch verwendet, ohne dass gesondert darauf hingewiesen wird</ref>. | |||
Die Bearbeitung der kundenspezifischen Formularverweise muss mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} abgeschlossen werden. | |||
<!--####################################################################################################################--> | <!--####################################################################################################################--> | ||
===Export nach DATEV=== | ===Export nach DATEV=== | ||
Nach dem Erstellen eines Kundendatensatzes bietet die Anwendung den Export des Kundendatensatzes im Textformat an. Diese kann von einem Buchhaltungssystem importiert werden. Neben dieser Exportoption können einzelne Datensätze auch nach der Anlage oder der gesamte Kundenstamm als Textdatei exportiert werden. | Nach dem Erstellen eines Kundendatensatzes bietet die Anwendung den Export des Kundendatensatzes im Textformat an. Diese kann von einem Buchhaltungssystem importiert werden. Neben dieser Exportoption können einzelne Datensätze auch nach der Anlage oder der gesamte Kundenstamm als Textdatei exportiert werden. | ||
Um einen oder mehrere Datensätze zu exportieren, kann durch einen Rechtsklick auf die Schaltfläche "Datensatz duplizieren" hinter der Kundennummernanzeige im Infobereich des Kundenmoduls ein Optionsmenü geöffnet werden, dass die Optionen "Datensatz als Vorlagendatei exportieren" und "Alle Datensätze als Vorlagendatei exportieren" anbietet. Es wird ein Dialog eingeblendet, der die Auswahl des Speicherortes ermöglicht. Dann wird ein weiterer Dialog gestartet, in dem die benötigten Felder ausgewählt werden können: | Um einen oder mehrere Datensätze zu exportieren, kann durch einen Rechtsklick auf die Schaltfläche "Datensatz duplizieren" hinter der Kundennummernanzeige im Infobereich des Kundenmoduls ein Optionsmenü geöffnet werden, dass die Optionen "Datensatz als Vorlagendatei exportieren" und "Alle Datensätze als Vorlagendatei exportieren" anbietet. Es wird ein Dialog eingeblendet, der die Auswahl des Speicherortes ermöglicht. Dann wird ein weiterer Dialog gestartet, in dem die benötigten Felder ausgewählt werden können: | ||
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