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Lieferantenstamm: Unterschied zwischen den Versionen
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Lieferantenstamm (Quelltext anzeigen)
Version vom 28. September 2014, 11:39 Uhr
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{{WL|Stammdatentypen}} | {{WL|Stammdatentypen}} | ||
Im Lieferantenstamm werden auch Lieferantenbestellungen verwaltet. Die Lieferantenverwaltung kann im Menü | Im Lieferantenstamm werden auch Lieferantenbestellungen verwaltet. Die Lieferantenverwaltung kann im Menü {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:touren.png|link=]] Lieferanten}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F9}} aufgerufen werden. | ||
*screenshot* | *screenshot* | ||
Die Voreinstellung "Bestellweg" ist für die Ausgabe der Lieferantenbestellungen relevant. In das Eingabefeld "Kunde" kann eine Verknüpfung zu einem bestehenden Kundendatensatz eingefügt werden. Dadurch kann im Dialog "Umsatzauswertung" die Berechnung von Rückvergütungsanforderungen durchgeführt werden. In das Eingabefeld "KR Nr." kann eine alternative Lieferantennummer eingegeben werden, die als Kreditorennummer im DATEV- Export genutzt werden kann. | Die Voreinstellung "Bestellweg" ist für die Ausgabe der Lieferantenbestellungen relevant. In das Eingabefeld "Kunde" kann eine Verknüpfung zu einem bestehenden Kundendatensatz eingefügt werden. Dadurch kann im Dialog "Umsatzauswertung" die Berechnung von Rückvergütungsanforderungen durchgeführt werden. In das Eingabefeld "KR Nr." kann eine alternative Lieferantennummer eingegeben werden, die als Kreditorennummer im DATEV-Export genutzt werden kann. | ||
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===Umsatzstatistik=== | ===Umsatzstatistik=== | ||
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Als Datenbasis für eine Umsatzstatistik können wahlweise die Kundenumsätze oder die Lieferantenbestellungen | Als Datenbasis für eine Umsatzstatistik können wahlweise die Kundenumsätze oder die Lieferantenbestellungen | ||
verwendet werden: | verwendet werden: | ||
*Bei der Auswahl "Verkauf" werden alle Umsätze aus dem Liefersortiment des Lieferanten ermittelt. Ob der Lieferant die Waren auch geliefert hat, ist dabei unerheblich. Daher sollte die Auswahl "Verkauf" insbesondere bei Herstellern angewendet werden | *Bei der Auswahl "Verkauf" werden alle Umsätze aus dem Liefersortiment des Lieferanten ermittelt. Ob der Lieferant die Waren auch geliefert hat, ist dabei unerheblich. Daher sollte die Auswahl "Verkauf" insbesondere bei Herstellern angewendet werden. | ||
*Bei der Auswahl "Einkauf" werden alle Bestellungen des Lieferanten ermittelt. Ob die Waren auch verkauft wurden, ist dabei unerheblich | *Bei der Auswahl "Einkauf" werden alle Bestellungen des Lieferanten ermittelt. Ob die Waren auch verkauft wurden, ist dabei unerheblich. | ||
Die Statistik wird mit | Die Statistik wird mit {{Menü|Start}} erstellt. | ||
Die Zusammenstellung kann, insbesondere bei Berücksichtigung von Strukturartikeln, einige Zeit beanspruchen. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden. | Die Zusammenstellung kann, insbesondere bei Berücksichtigung von Strukturartikeln, einige Zeit beanspruchen. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden. | ||
Eine Umsatzstatistik kann mit "Druck" oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden. | Eine Umsatzstatistik kann mit "Druck" oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden. | ||
Eine Besonderheit in der Lieferantenverwaltung ist die Verwendung der Umsatzdaten für die Erstellung von Rückvergütungsanforderungen.<br/> | Eine Besonderheit in der Lieferantenverwaltung ist die Verwendung der Umsatzdaten für die Erstellung von Rückvergütungsanforderungen.<br/> | ||
Dazu muss in der Gruppe "Rückvergütung" des UmsatzDialogs ein Artikel hinterlegt werden, der für die Rechnungserstellung genutzt werden kann. Auf der Preisbasis dieses Artikels wird dann anhand der Wahl des Faktors Umsatz, Volumen oder Masse in der Gruppe "Export" die Rückvergütungssumme berechnet. Mit der Schaltfläche "Rückvergütung in Auftrag übernehmen" hinter dem berechneten Gesamtbetrag wird ein Auftrag mit dem verknüpften Debitorenkonto des Lieferanten erstellt und die Rückvergütung erfasst. | Dazu muss in der Gruppe "Rückvergütung" des UmsatzDialogs ein Artikel hinterlegt werden, der für die Rechnungserstellung genutzt werden kann. Auf der Preisbasis dieses Artikels wird dann anhand der Wahl des Faktors Umsatz, Volumen oder Masse in der Gruppe "Export" die Rückvergütungssumme berechnet. Mit der Schaltfläche "Rückvergütung in Auftrag übernehmen" hinter dem berechneten Gesamtbetrag wird ein Auftrag mit dem verknüpften Debitorenkonto des Lieferanten erstellt und die Rückvergütung erfasst. | ||