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Grundlagen der Auftragsverwaltung: Unterschied zwischen den Versionen
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Grundlagen der Auftragsverwaltung (Quelltext anzeigen)
Version vom 14. August 2014, 11:58 Uhr
, 11:58, 14. Aug. 2014→Das Statusmodell
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==Das Statusmodell== | ==Das Statusmodell== | ||
Die Auftragsverwaltung basiert auf dem Statusmodell, Aufträge durchlaufen also verschiedene Status und | |||
befinden sich immer in einem definierten Status. Ein Auftrag ist also entweder ein Angebot oder eine Bestellung | |||
oder eine Lieferung oder eine Rechnung oder eine Mahnung oder abgeschlossen. In der folgenden Tabelle | |||
werden die Statusoptionen dargestellt: | |||
*tabelle* | |||
Ab dem Status „Rechnung“ kann ein Auftrag nur gemahnt, abgeschlossen oder storniert werden. Ein | |||
abgeschlossener Auftrag kann durch eine Rückbuchung in den Status „Rechnung“ zurückgestuft werden. | |||
Mahnungen werden in „Erinnerung“, „Mahnung“ und „Zahlungsaufforderung“ unterteilt. | |||
Ein Auftrag kann bis zum Abschluss jederzeit storniert werden. Der Lagerbestand wird durch ein Storno nicht | |||
zurückgebucht. Der Umsatz wird bei Storno nicht erhöht. Der Saldo des Kunden wird bei Abschluss oder Storno | |||
um den Rechnungsbetrag vermindert. | |||
Die Möglichkeiten zum Wechseln aus einem Status in einen anderen werden in der folgenden Tabelle | |||
dargestellt: | |||
*tabelle* | |||
Um den Status eines Auftrages zu ändern, klicken Sie auf die Bezeichnung des Status in der Seitenleiste, auf | |||
[Sichern] in der Navigation oder <Strg+S> und wählen den gewünschten Status im Statusdialog aus. | |||
Im Status „Abgeschlossen“ kann ein Auftrag in den Status „Rechnung“ zurückgestuft werden, wenn eine | |||
Zahlung zurückgebucht wird. In der folgenden Tabelle werden weitere Statuseigenschaften, insbesondere die | |||
Druckzuweisungen dargestellt: | |||
*tabelle* | |||
Der Ausdruck von Lieferscheinen oder Nachnahmerechnungen wird durch die Kundeneigenschaft „Nachnahme“ | |||
gesteuert. Der Ausdruck von Brutto- oder Nettorechnungen wird durch die Kundeneigenschaft „Gewerbekunde“ | |||
gesteuert. | |||
Wenn ein Auftrag im aktuellen Status bereits gedruckt wurde, wird hinter der Statusbezeichnung in Klammern | |||
ein „(D)“ und im Statusdialog ein Druckersymbol hinter den Statusoptionen eingeblendet. | |||
Kundenbestellungen | |||
Um eine Bestellung zu erfassen, wählen Sie zunächst einen Kunden aus und legen dann einen neuen Auftrag | |||
an. Entsprechend der Konfiguration der Anwendung und den Einstellungen des ausgewählten Kunden wird die | |||
Anwendung einige Aktionen automatisiert durchführen. Um den Einstieg in die Auftragserfassung zu | |||
vereinfachen, soll zunächst ein einfacher Auftrag erfasst werden. Zu einem späteren Zeitpunkt werden dann | |||
weitere Optionen erläutert. | |||
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