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Version vom 10. Juli 2024, 08:48 Uhr

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→‎Nachträgliche Zuordnung von Unbekannten Zahlungen
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===Zahlung===
===Zahlung===
====Nachträgliche Zuordnung von Unbekannten Zahlungen====
Als {{Menü|Unbekannt}} deklarierte Zahlungen werden im Standardziel ''Geldtransit'' und nicht auf den Konten ''Bar'' oder ''Bank'' verbucht.
{{Tipp1|Bei intensiver Nutzung ist es sinnvoll, aus Gründen der Übersichtlichkeit solchen Zahlungen ein eigenes Buchungskonto zuzuweisen. Dies ist unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|[[Datei:Konfigurieren.png|link=]] Einstellungen}}→ {{Menü|Kassensystem}} → {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Buchhaltung}} über den Auswahldialog ''Zahlungen an Buchungskonto übergeben'' möglich. Zum Anlegen eines neuen Buchungskontos siehe auch: [[Register_Hilfstabellen#Buchungskonten|Hilfstabellen]]}}
Der Dialog zur Zuordnung einer unbekannten Zahlung befindet sich im ''Buchungsmanager''.
Um nachträglich eine '''Einzahlung''' einer Rechnung zuzuordnen,
*Öffnen Sie den betreffenden Auftrag in der [[Auftragsverwaltung]] auf der Startseite oben Links.
*Rufen Sie über [[Datei:Preise.png|link=]] neben dem Feld ''Brutto'' oder über das Tastenkürzel <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">B</kbd> den [[Rechnungen#Rechnung_buchen|Buchungsmanager]] auf.
*Wählen Sie unter ''An Konto'' die Option {{Menü|Geldtransit}} aus.
*Wählen Sie unter ''Eingang'' das Datum und die Uhrzeit aus, zu der die Zahlung getätigt wurde.
Um nachträglich eine '''Auszahlung''' einer Rechnung zuzuordnen,
*Öffnen Sie über {{Menü|Stammdaten}} &rarr; {{Menü|[[Datei:touren.png|link=]] Lieferanten}} das ''Lieferantenverzeichnis''
*Wählen Sie den Lieferanten aus der Liste und navigieren zum Register {{Menü|Bestellung}}.
*Wählen Sie den Filter ''Gebuchte Posten'' und wählen Sie den gewünschten Rechnungsposten an.
*Rufen Sie über [[Datei:Preise.png|link=]] neben dem Feld ''Brutto'' oder über das Tastenkürzel <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">B</kbd> den [[Rechnungen#Rechnung_buchen|Buchungsmanager]] auf.
<!--  *  SCREENSHOT MUSS NOCH EINGEFÜGT WERDEN, WEGEN FEHLER IM ZUORDNEN-DIALOGS DERZEIT NICHT MÖGLICH. STAND 2019-04-23  * -->
Nun können Sie sich über die Schaltfläche [[Datei:Finden.png|link=]] rechts des Eingabefeldes ''Betrag'' oder per {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Zuordnen}} in der Navigationsleiste '''alle noch nicht zugeordneten Zahlungen anzeigen''' lassen.
Um eine der Zahlungen '''dem aktiven Auftrag zuzuordnen''', wählen Sie die Relevante aus und bestätigen Sie mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}}. Damit ist der Vorgang abgeschlossen.
{{Tipp1|Generell sollten unbekannte Zahlungen zeitnah zugeordnet werden. Haben Sie für diese ein eigenes Buchungskonto angelegt, lassen sich unter {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]]Buchhaltung}}&rarr; {{Menü|Bücher}}&rarr; {{Menü|Kontenbücher}} die Einträge dieses Kontos herausfiltern. So können Sie sich einen schnellen Überblick über alle Zahlungen verschaffen, deren Zweck noch nicht definiert ist.}}
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===Tastaturbedienung===
===Tastaturbedienung===
JHA
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