72
Bearbeitungen
Aufträge anlegen und bearbeiten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
→Auftrag anlegen
DSE (Diskussion | Beiträge) |
FWO (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
#Öffnen Sie die Auftragsbearbeitung mit {{Menü|Aufträge}} in der Seitenleiste oder <kbd class="light">F1</kbd>. | #Öffnen Sie die Auftragsbearbeitung mit {{Menü|Aufträge}} in der Seitenleiste oder <kbd class="light">F1</kbd>. | ||
#Wählen Sie einen Kunden | #Suchen Sie nach einem Kunden, indem sie Name oder Kunden Nr. in die Suchleiste eingeben. | ||
#Erstellen Sie mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} | #Wählen Sie durch einen Doppelklick den gewünschten Kunden aus. | ||
Der neue Auftrag wurde angelegt. | #Erstellen Sie mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} unten links oder mit <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd> einen neuen Auftrag. | ||
#Wählen Sie die Einstellungen für den Auftrag und bestätigen Sie diese mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder <kbd class="light">↵</kbd>. | |||
Der neue Auftrag wurde angelegt. Als nächstes können nun die Artikel und [[Artikel erfassen|Waren erfasst]] werden. | |||
{{Hinweis| Beachten Sie außerdem folgendes bei der Auftragserstellung: | {{Hinweis| Beachten Sie außerdem folgendes bei der Auftragserstellung: | ||
| Zeile 32: | Zeile 34: | ||
[[File:Auftrag_anlegen_Dialog_neu.png|gerahmt|rechts|Der Dialog ''Auftrag erstellen''|link=]] | [[File:Auftrag_anlegen_Dialog_neu.png|gerahmt|rechts|Der Dialog ''Auftrag erstellen''|link=]] | ||
*Die Einstellung ''[[Kundenstamm#Konditionen|Limit]] restriktiv anwenden'' im [[Register Aufträge#Erfassungsoptionen|Konfigurationsmodul]] legt fest, ob ein Auftrag angelegt werden kann, wenn das Saldolimit des Kunden überschritten wurde. Wird das Limit restriktiv angewendet, kann bei Limitüberschreitung des Kunden kein Auftrag angelegt werden. | *Die Einstellung ''[[Kundenstamm#Konditionen|Limit]] restriktiv anwenden'' im [[Register Aufträge#Erfassungsoptionen|Konfigurationsmodul]] legt fest, ob ein Auftrag angelegt werden kann, wenn das Saldolimit des Kunden überschritten wurde. Wird das Limit "''restriktiv''" angewendet, kann bei einer Limitüberschreitung des Kunden '''kein''' Auftrag angelegt werden. In diesem Fall wird eine Warnmeldung ausgegeben, wenn das Limit überschritten wurde. Der Auftrag kann nach Bestätigung des Hinweises dennoch angelegt werden. Ist das Limit zu mehr als 75% ausgeschöpft, wird ebenfalls eine Warnung ausgegeben, die jedoch nur bestätigt werden muss. | ||
*Welchen Status ein neu angelegter Auftrag besitzt, wird von der Voreinstellung ''Auftrag als ... anlegen'' im [[Register Aufträge#Auftragsoptionen|Konfigurationsmodul]] bestimmt. Der Status kann auf ''Angebot'', ''Bestellung'' oder ''Lieferschein'' festgelegt sein. Diese Voreinstellung kann auch während des Anlegens geändert werden. Wählen Sie dazu im Dialog ''Auftrag anlegen'' (rechtes Bild) den gewünschten Status aus und klicken Sie auf [[Datei:Sichern.png|link=]]. | *Welchen Status ein neu angelegter Auftrag besitzt, wird von der Voreinstellung "''Auftrag als ... anlegen''" im [[Register Aufträge#Auftragsoptionen|Konfigurationsmodul]] bestimmt. Der Status kann auf ''Angebot'', ''Bestellung'' oder ''Lieferschein'' festgelegt sein. Diese Voreinstellung kann auch während des Anlegens geändert werden. Wählen Sie dazu im Dialog ''Auftrag anlegen'' (rechtes Bild) den gewünschten Status aus und klicken Sie auf [[Datei:Sichern.png|link=]]. | ||
*Ist im [[Besonderheiten_des_Kundenstamms#Eingabe|Kundendatensatz]] die Option ''Regelmäßige Rechnung'' aktiviert, bietet die Anwendung unter ''Terminrechnung'' automatisch ein Rechnungsdatum für den neuen Auftrag an. Das Datum wird durch die Intervalloption des Kundendatensatzes voreingestellt. Die Option kann auch manuell aktiviert und ein Rechnungsdatum ausgewählt werden. Für einen einfachen Auftrag kann die Option abgewählt werden. | *Ist im [[Besonderheiten_des_Kundenstamms#Eingabe|Kundendatensatz]] die Option "''Regelmäßige Rechnung''" aktiviert, bietet die Anwendung unter ''Terminrechnung'' automatisch ein Rechnungsdatum für den neuen Auftrag an. Das Datum wird durch die Intervalloption des Kundendatensatzes voreingestellt. Die Option kann auch manuell aktiviert und ein Rechnungsdatum ausgewählt werden. Für einen einfachen Auftrag kann die Option abgewählt werden. | ||
*Sind die Schaltflächen [+1] hinter den Datumsfeldern für ''Bestellung'', ''Lieferung'' und ''Rechnung'' aktiv, werden die entsprechenden Datumsangaben automatisch um einen Kalendertag vom aktuellen Datum erhöht | *Sind die Schaltflächen [+1] hinter den Datumsfeldern für ''Bestellung'', ''Lieferung'' und ''Rechnung'' aktiv, werden die entsprechenden Datumsangaben automatisch um einen Kalendertag vom aktuellen Datum erhöht. Die Option kann im Konfigurationsmodul automatisch voreingestellt werden. Die Funktion kann mit der Schaltfläche [0] hinter den Datumsfeldern deaktiviert werden. Bei Terminrechnungen ist das Vordatieren des Rechnungsdatums nicht möglich.}} | ||
<!--####################################################################################################################--> | <!--####################################################################################################################--> | ||