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Zahlung: Unterschied zwischen den Versionen
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→Nachträgliche Zuordnung von Unbekannten Zahlungen
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====Nachträgliche Zuordnung von Unbekannten Zahlungen==== | ====Nachträgliche Zuordnung von Unbekannten Zahlungen==== | ||
Als {{Menü|Unbekannt}} deklarierte Zahlungen werden nicht auf den Konten ''Bar'' oder ''Bank'' verbucht | Als {{Menü|Unbekannt}} deklarierte Zahlungen werden im Standardziel ''Geldtransit'' und nicht auf den Konten ''Bar'' oder ''Bank'' verbucht. | ||
{{Tipp1|Bei intensiver Nutzung ist es sinnvoll, aus Gründen der Übersichtlichkeit solchen Zahlungen ein eigenes Buchungskonto zuzuweisen. Dies ist unter {{Menü|[[Datei:Konfigurieren.png|link=]] Einstellungen}}→ {{Menü|Kassensystem}} → {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Buchhaltung}} über den Auswahldialog ''Zahlungen an Buchungskonto übergeben'' möglich. Zum Anlegen eines neuen Buchungskontos siehe auch: [[Register_Hilfstabellen#Buchungskonten|Hilfstabellen]]}} | {{Tipp1|Bei intensiver Nutzung ist es sinnvoll, aus Gründen der Übersichtlichkeit solchen Zahlungen ein eigenes Buchungskonto zuzuweisen. Dies ist unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|[[Datei:Konfigurieren.png|link=]] Einstellungen}}→ {{Menü|Kassensystem}} → {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Buchhaltung}} über den Auswahldialog ''Zahlungen an Buchungskonto übergeben'' möglich. Zum Anlegen eines neuen Buchungskontos siehe auch: [[Register_Hilfstabellen#Buchungskonten|Hilfstabellen]]}} | ||
Der Dialog zur Zuordnung einer unbekannten Zahlung befindet sich im ''Buchungsmanager''. | Der Dialog zur Zuordnung einer unbekannten Zahlung befindet sich im ''Buchungsmanager''. | ||
Um nachträglich eine '''Einzahlung''' einer Rechnung zuzuordnen, | Um nachträglich eine '''Einzahlung''' einer Rechnung zuzuordnen, | ||
*Öffnen Sie den betreffenden Auftrag in der [[Auftragsverwaltung]]. | *Öffnen Sie den betreffenden Auftrag in der [[Auftragsverwaltung]] auf der Startseite oben Links. | ||
*Rufen Sie über [[Datei:Preise.png|link=]] neben dem Feld ''Brutto'' oder über das Tastenkürzel <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">B</kbd> den [[Rechnungen#Rechnung_buchen|Buchungsmanager]] auf. | *Rufen Sie über [[Datei:Preise.png|link=]] neben dem Feld ''Brutto'' oder über das Tastenkürzel <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">B</kbd> den [[Rechnungen#Rechnung_buchen|Buchungsmanager]] auf. | ||
*Wählen Sie unter ''An Konto'' die Option {{Menü|Geldtransit}} aus. | |||
*Wählen Sie unter ''Eingang'' das Datum und die Uhrzeit aus, zu der die Zahlung getätigt wurde. | |||
Um nachträglich eine '''Auszahlung''' einer Rechnung zuzuordnen, | Um nachträglich eine '''Auszahlung''' einer Rechnung zuzuordnen, | ||