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Version vom 17. November 2023, 20:31 Uhr

3.263 Bytes hinzugefügt , 20:31, 17. Nov. 2023

→‎Verbindlichkeiten anlegen

FBO

Bürokraten, Oberflächenadministratoren, Unterdrücker, Administratoren

2.349

Bearbeitungen

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-==Verbindlichkeiten anlegen==
+==Verbindlichkeit aus Wareneinkauf erfassen==
-Klicken {{LMB}} Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder benutzen Sie die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}}, um neue Verbindlichkeiten anzulegen.
+Klicken {{LMB}} Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Einkauf}} oder benutzen Sie die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}}, um eine Eingangsrechnung aus Warenbezug zu erfassen.
+Es öffnet sich der Dialog ''"Einkauf prüfen und buchen"''. Hier kann eine Eingangsrechnung erfasst werden. Dafür ist es '''notwendig''', dass eine '''Belegnummer''', eine '''Bestellnummer''' und eine '''Liefernummer''' angegeben werden. Außerdem kann optional ein Dokument zugeordnet werden.
 [[File:Buchhalltung_Kreditoren_VerbindlichkeitAnlegen.PNG| Der Dialog '''Einkauf prüfen und buchen'''|gerahmt|ohne|link=]]
-Es öffnet sich der Dialog ''"Einkauf prüfen und buchen"''. Hier kann eine Rechnung eingetragen werden. Dafür ist es '''notwendig''', dass eine '''Belegnummer''', eine '''Bestellnummer''' und eine '''Liefernummer''' angegeben werden. Außerdem ist es möglich ein Dokument anzugeben. Das Anlegen einer Verbindlichkeit funktioniert allerdings auch ohne Dokument.
+'''So wird's gemacht:'''
-{{Tipp1|Mit einem Klick {{LMB}} auf [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] können Sie eine zufällige, eindeutige Belegnummer erzeugen. Diese wird direkt im Feld ''Beleg'' eingefügt.}}
+# Geben Sie im Feld '''Name''' eine Bezeichnung für die Eingangsrechnung an oder übernehmen Sie den Vorgabewert "Einkauf".
+# Geben Sie in Feld '''Lieferant''' den Namen oder die Lieferantennummer des Warenlieferanten ein. Die Eingabe kann mit [[Datei:Finden.png|link=]] hinter dem Feld '''Lieferant''' als Suchbegriff verwendet werden. Die [[Suchfunktionen|Suchfunktion]] wird dann geöffnet.
+# Wenn ein Rechnungsdokument als Datei vorliegt, können Sie mit [[Datei:Finden.png|link=]] hinter dem Feld '''Dokument''' den Ordner "Finance" öffnen, in andere Ordner wechseln und ein Rechnungsdokument auswählen.
+# Das Dokument kann mit [[Datei:Sichern.png|link=]] in einen anderen Ordner verschoben und umbenannt werden.
+# Mit [[Datei:Oeffnen.png|link=]] wird das zugeordnete Dokument geöffnet. Sie können nun Informationen aus dem Beleg in den Dialog übernehmen.
+# Geben Sie in das Feld '''Bestellung''' die Nummer der Bestellung und in das Feld '''Lieferung''' die Lieferscheinnummer ein. Die Felder dürfen nicht leer sein, können aber mit beliebigen Werten gefüllt werden.
+# Geben Sie in das Feld '''Rechnung''' die Rechnungsnummer ein. Diese muss eindeutig sein. Falls keine Rechnungsnummer vorliegt, kann mit  [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] hinter dem Feld Rechnungsnummer eine eindeutige Belegnummer aus einem Zeitstempel erzeugt werden.
+# In den Feldern '''Zahlweise''' sind die hinterlegte Zahlweise des Lieferanten und das Buchungskonto eingetragen. Die Voreinstellungen können geändert werden.
+# Geben Sie in das Feld '''Bestelldatum''', das Feld '''Lieferdatum''' und '''Belegdatum''' die korrekten Datumswerte ein, damit Zahlungsziele und Skonti korrekt berechnet werden.
+# Geben Sie in das Feld '''ZZ Netto''' das Zahlungsziel in Tagen ein. Bei Barzahlung kann der Wert "0" übernommen werden.
+# Geben Sie in das Feld '''ZZ Skonto''' das Zahlungsziel für Skonto in Tagen ein. Wenn kein Skonto gewährt wird, kann der Wert "0" übernommen werden.
+# Wenn Skonti gewährt werden, müssen diese summiert im Feld '''Skonto''' als Prozentwert eingegeben werden.
+# Wenn Rabatte gewährt werden, müssen diese summiert im Feld '''Rabatt''' als Prozentwert eingegeben werden.
+# Geben Sie im Feld '''Netto an V''' den Netto-Einkaufswert ein, der mit dem vollen Vorsteuersatz belegt wird.
+# Geben Sie im Feld '''Netto an H''' den Netto-Einkaufswert ein, der mit dem halben (verminderten) Vorsteuersatz belegt wird.
+# Geben Sie im Feld '''Netto an 0''' den Netto-Einkaufswert ein, der vorsteuerbefreit ist.
+# Geben Sie im Feld '''Netto Pfand''' die Summe des bezogenen Leerguts ein.
+# Geben Sie im Feld '''Netto Fracht''' die Summe der Frachtkosten, Mautgebühren, Energiepauschalen und andere Kosten des Warenbezugs ein.
+# Die Erfassung wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gespeichert.
-Bei der Zahlweise kann, wie üblich, zwischen Bar, Überweisung und Lastschrift gewählt werden.
+===Zusatzfunktionen===
-Anhand der nach Mehrwertsteuer sortierten Nettopreise wird der Bruttopreis automatisch berechnet. Für die Mehrwertsteuer der Fracht wird die Mehrwertsteuer der Hauptleistung benutzt, also die Mehrwertsteuer der Ware, die hauptsächlich bestellt wird.
+* Skonto oder Rabatt können im Feld '''Betrag''' eingegeben und mit [[Datei:calc.png|link=]] der Prozentsatz des Skontos berechnet werden.
+* Anstatt der Nettowerte können auch Vorsteuerbeträge oder Bruttowerte in die Felder für Summen eingegeben und mit [[Datei:calc.png|link=]] in einen Nettowert umgewandelt werden.
+* Nettowerte können mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] von "Netto an V" abgezogen werden.
+* Vorsteuersätze können mit [[Datei:Editieren.png|link=]] für den Beleg abgeändert werden.
+* Für die Vorsteuer der Fracht wird die Mehrwertsteuer der Hauptleistung angewendet, also die Vorsteuer der Ware, die überwiegend abgerechnet wurde.
+* Anhand der nach Vorsteuer sortierten Nettosummen wird der Bruttopreis automatisch berechnet.
+* Mit {{Menü|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} neben {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} bietet die Option zum Sichern und direkt anschließendem [[Zahlungen|Ausbuchen der Verbindlichkeit]].
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