Debitoren: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Debitoren (Quelltext anzeigen)

Version vom 30. November 2021, 17:05 Uhr

6.694 Bytes entfernt ,  17:05, 30. Nov. 2021
→‎Kasse
(Benutzername entfernt)
(Benutzername entfernt)
Zeile 185: Zeile 185:
Das Debitorenjournal bietet Ihnen eine komfortable Möglichkeit, einen Überblick über alle [[Kasse|Kassiervoränge]] zu erhalten und diese zu verwalten.  
Das Debitorenjournal bietet Ihnen eine komfortable Möglichkeit, einen Überblick über alle [[Kasse|Kassiervoränge]] zu erhalten und diese zu verwalten.  


===Ein Journal erstellen===
Um ein erstes Journal zu erzeugen, das alle offenen und abgeschlossenen Rechnungen beinhaltet, gehen Sie wie folgt vor:
# '''Wählen Sie ein [[#Kasse#Intervall|Intervall]] für das Journal aus.''' Um das aktuelle Kalenderjahr einzustellen, wählen Sie aus der Auswahlliste ''Jahr'' aus<ref>Die Auswahlliste bietet ebenfalls die Möglichkeit, ein Quartal oder Halbjahr auszuwählen.</ref>.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Datum'' in der [[#Kasse#Filter|Filtergruppe]] die Option ''Rechnung'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Rechnungsdatum im eingestellten Intervall liegen.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status von'' den Eintrag ''Rechnung'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status mindestens ''Rechnung'' ist.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status bis'' den Eintrag ''Abgeschlossen'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status maximal ''Abgeschlossen'' ist.
# '''Klicken Sie auf die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} im Navigationsbereich.''' Das Journal wird erzeugt.
Journale können mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} gedruckt werden. Um ein Journal zu exportieren, schauen Sie etwas weiter unten unter [[#Kasse#Journalexport|Journalexport]].
<!--####################################################################################################################-->
===Intervall===
In der Seitenleiste im Abschnitt ''Intervall'' können Sie einen Zeitraum auswählen, für den ein Journal erstellt werden soll.
[[Datei:buchhaltung_debitoren_intervall_kasse.png|gerahmt|rechts|Die Gruppe '''Intervall'''|link=]]
Es gibt verschiedene Möglichkeiten den Zeitraum des Journals zu wählen:
* In den ersten beiden Feldern können das Start- und das Enddatum des Zeitraums ausgewählt werden.
* Mit Klick {{LMB}} auf [[Datei:vollbild.png|link=]] zwischen den ersten beiden Feldern kann die aktuelle Woche ausgewählt werden.
* Mit den Schaltflächen in der zweiten Zeile kann der Zeitraum auf die Minute genau eingestellt werden.
** Mit [[Datei:vollbild.png|link=]] kann der gesamte heutige Tag als Zeitraum festgelegt werden.
** Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] und [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] können Sie zum vorherigen und nächsten Tag springen. {{Hinweis|Sollte der Zeitraum mehr als einen Tag umfassen, kann es bei Verwendung von [[Datei:pfeillinks.png|link=]] und [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] zur Auswahl eines unerwarteten Zeitraums kommen. Um dies zu vermeiden, sollte die Funktion nur genutzt werden, wenn zuvor ein einzelner Tag als Zeitraum ausgewählt wurde.}}
*Die Schaltflächen in der zweiten Zeile können dazu genutzt werden, um aus einer Vielzahl voreingestellter Konfigurationen auszuwählen:
# '''Treffen Sie im linken Feld eine grobe Vorauswahl.''' Mit einem Doppelklick können Sie den aktuellen Monat auswählen.
# '''Wählen Sie im rechten Feld das Jahr des Zeitraums aus.''' Mit einem Doppelklick können Sie das aktuelle Jahr auswählen.
# '''Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] und [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] können Sie den Zeitraum entsprechend der getroffenen Einstellungen nach hinten oder vorne verschieben.'''
{{Tipp1|'''Um das Vorgehen zu verdeutlichen wird beispielhaft am 24.02.2020 die Woche vom 10.02.2020 bis 16.02.2020 als Zeitraum eingestellt''':
# '''Im ersten Feld der zweiten Zeile wird ''Woche'' ausgewählt.''' In den Feldern der ersten Zeile wird der Zeitraum vom 24.02.2020 bis 01.03.2020 angezeigt.
# '''Das Jahr ist bereits korrekt und muss daher nicht verändert werden.'''
# '''Der gewünschte Zeitraum liegt zwei Wochen in der Vergangenheit, deshalb muss zweimal auf [[Datei:pfeillinks.png|link=]] geklickt werden.''' Es ist nun der Zeitraum vom 10.02.2020 bis 16.02.2020 eingestellt.}}
<!--####################################################################################################################-->
===Filter===
[[File:buchhaltung_debitoren_filter_kasse.png|gerahmt|recht|Der Abschnitt ''Filter'' in der Seitenleise des Registers '''Kasse'''|link=]]
Im Register ''Kasse'' können Kassiervorgänge des Status '''Abgerechnet''', '''Storniert''' oder '''Gewandelt''' angezeigt werden. Im Gegensatz zum Register ''Aufträge'' kann hier kein Bereich mehrerer Status<ref>Ja, Status ist tatsächlich der Plural von Status. Wie der Lateinexperte weiß, handelt es sich hierbei (entgegen landläufiger Meinung) nicht um die o- sondern um die u-Deklination. Dort entspricht im Nominativ der Plural dem Singular. Allerdings wird beim Plural das u langgezogen, sprich: „Statuhhs“</ref> eingestellt werden. Zur Auswahl steht stets nur ein Status, in dem sich alle Einträge befinden müssen.
Als ''gewandelt'' gilt ein Kassiervorgang, wenn während des Vorgangs ein Kunde ausgewählt und der Auftrag in einen Lieferschein geändert wurde. Wurde diese Änderung nicht vorgenommen, so gilt der Kassiervorgang als ''abgerechnet''. Abgeschlossene Kassiervorgänge, bei denen kein Kunde ausgewählt wurde, gelten immer als ''abgerechnet''.
Um ausschließlich Aufträge eines ''bestimmten'' Kunden oder einer ''Kundenkategorie'' anzuzeigen, kann im Eingabefeld ''KD Nr.'' die Kundennummer des gewünschten Kunden eingegeben werden. Drücken Sie auf [[Datei:Finden.png|link=]], um nach der gewünschten Kundennummer zu suchen.
Journale können außerdem nach verschiedenen Kriterien sortiert werden. Zusätzlich zur Gruppierung nach Kunden-, Rechnungsnummer etc. besteht die Möglichkeit, die Aufträge nach ''Fälligkeit'' (am ehesten fällige/überfällige Einträge oben) und ''Bruttosumme'' (Eintrag mit der niedrigsten Bruttosumme oben) zu staffeln.
Es ist zusätzlich möglich zwei verschiedene Sortierungen gleichzeitig anzuwenden. Hierbei ist zu beachten, dass die erste Sortierung von der zweiten nicht beeinflusst wird. Ist im Feld ''KD Nr.'' ein Kunde ausgewählt, so ist nur die erste Sortierung aktiv.
{{Tipp1|'''Beispiel:'''
Wird in der 1. Sortierung Kundennummer und in der 2. Sortierung Rechnungsdatum gewählt, so sortiert die Anwendung zunächst nach der Kundennummer. Gibt es zu einem Kunden mehrere Einträge, so werden diese nach dem Rechnungsdatum sortiert.}}
{{Tipp1|Damit die Änderungen von Optionen und Filtern wirksam werden, muss das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} aktualisiert werden.}}
Die Filteroptionen in diesem Register beschränken sich auf die Auswahl des Status der Einträge im Journal.
Im Gegensatz zum Register ''Aufträge'' kann hier kein Bereich mehrerer Stati eingestellt werden. Es kann stets nur ein Status ausgewählt werden, in dem sich alle Einträge befinden müssen.
<!--####################################################################################################################-->
<!--####################################################################################################################-->


(Benutzername entfernt)
Abgerufen von „https://wiki.fakturax.de/index.php?title=Spezial:Mobiler_Unterschied/12420“

Navigationsmenü