Kundenstamm: Unterschied zwischen den Versionen

Um Datensätze zu finden, kann die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] durch [[File:sqlsuche.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}}  verwendet werden.<ref> Durch Klicken auf [[File:sqlsuche.png|link=]] hinter dem Feld ''Name'' in der Informationsleiste wird der gleiche Suchdialog geöffnet.</ref> Im Eingabefeld des Dialogs kann ein beliebiger Wert eingegeben werden<ref>Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.</ref>, die Suche wird in den rechts neben dem Eingabefeld verzeichneten Datenfeldern durchgeführt. Die Auswahl kann durch das Abwählen von Feldern eingeschränkt werden.  

Das Register ''Eingabe'' zeigt alle Informationen eines ausgewählten Datensatzes an und dient der Bearbeitung von Datensätzen<ref>Das Löschen von Datensätzen oder das Ändern der Identnummern ist nicht möglich.</ref>.

Die Bankdaten werden für Lastschriften und Überweisungen benötigt. Die Eingabefelder ''Steuer Nr.'', ''Bank'', ''IBAN'' und ''BIC''<ref>Der BIC (Bank Identifier Code) - auch bekannt als SWIFT-Code - muss nur bei internationalen Geldtransfers zwingend angegeben werden.</ref> sind entsprechend auszufüllen. <br />

*'''Lastschrift/Gutschrift''': Wählen Sie diese Option aus, falls Sie die [[wikipedia:de:Lastschrift#SEPA-Basislastschrift|SEPA-Basislastschrift]] verwenden möchten<ref> Falls Sie das SEPA-Expresslastschriftverfahren verwenden möchten, so wählen Sie ebenfalls diese Option aus.</ref>.

 

*Im Eingabefeld ''Zahlweise'' kann eine Beschreibung der Zahlweise aus den Vorlagen der Konfiguration übernommen oder mit [[Datei:Editieren.png|link=]] eine zusätzliche eingetragen werden.<ref>Durch das Eingeben einer neuen Beschreibung der Zahlweise wird eine zusätzliche Vorlage für alle Kunden erstellt.</ref>

 

#'''Wählen Sie die Option ''Aktiv'' aus, um das dynamische Zahlungsziel zu verwenden.'''<ref>Wenn das ''dynamische Zahlungsziel'' aktiviert ist, so wird die Einstellung ''Nettoziel'' entsprechend ersetzt. Bei Deaktivierung der Funktion wird das ''Nettoziel'' aktiviert und auf ''0'' gesetzt</ref>.

*Im Auswahlfeld ''Preisgruppe'' kann dem Kunden eine der verfügbaren [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Preisgruppen]] zugeordnet werden<ref>Im Feld hinter ''Preisgruppe'' wird angezeigt, ob der Kunde mit der gewählten Preisgruppe Netto- oder Bruttopreise zahlt. In diesem Feld kann keine Eingabe erfolgen.</ref>.

{{Achtung|Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!}}

*Im Eingabefeld ''Limit'' kann eine individuelle Saldenbeschränkung<ref>Es werden nur offene Rechnungen berücksichtigt.</ref> für jeden Kunden gesetzt werden. Wird kein Limit eingetragen ist der Verfügungsrahmen unbegrenzt. Setzt man "-1" in das Eingabefeld ein, ist das Anlegen eines neuen Auftrages für diesen Kunden nicht mehr möglich. Der Kunde wird dadurch gesperrt.  

*Das Anzeigefeld ''Guthaben'' enthält Angaben über den Kontostand des Kunden. Der Wert kann durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des Anzeigefeldes bearbeitet werden<ref>Die Anwendung darf sich dazu nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.</ref>. Der Bearbeitungsdialog öffnet sich: