97
Bearbeitungen
Debitoren: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
PSF (Diskussion | Beiträge) |
PSF (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 180: | Zeile 180: | ||
Durch die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} wird ein Menü angezeigt, welches den Export von Journalen nach [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]], [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]], [[EDI-Schnittstelle|EDI]] und [[GEVA-Schnittstelle|GEVA]] anbietet. | Durch die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} wird ein Menü angezeigt, welches den Export von Journalen nach [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]], [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]], [[EDI-Schnittstelle|EDI]] und [[GEVA-Schnittstelle|GEVA]] anbietet. | ||
{{ | {{Hinweis|Die Konfiguration der jeweiligen Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}} | ||
Um ein zuvor erstelltes Journal zu exportieren, muss die Option ''Detaillierte Umsatzdaten'' aktiviert sein. Ist sie inaktiv, wird beim Export eine Fehlermeldung ausgegeben. Die Anwendung bietet an, die Option zu aktivieren, um dann die Abfrage auszuführen. | Um ein zuvor erstelltes Journal zu exportieren, muss die Option ''Detaillierte Umsatzdaten'' aktiviert sein. Ist sie inaktiv, wird beim Export eine Fehlermeldung ausgegeben. Die Anwendung bietet an, die Option zu aktivieren, um dann die Abfrage auszuführen. | ||
| Zeile 186: | Zeile 186: | ||
==Kasse== | ==Kasse== | ||
Das Debitorenjournal bietet Ihnen eine komfortable Möglichkeit, einen Überblick über alle Aufträge zu erhalten und diese zu verwalten. | |||
Das Journal ist frei filterbar: So können Sie beispielsweise alle offenen Rechnungen ausgeben lassen, die Aufträge nach ihrem Umsatz sortieren oder alle Aufträge einer Kundenkategorie anzeigen. | |||
===Ein Journal erstellen=== | |||
Um ein erstes Journal zu erzeugen, das alle offenen und abgeschlossenen Rechnungen beinhaltet, gehen Sie wie folgt vor: | |||
# '''Wählen Sie ein [[#Auftraege#Intervall|Intervall]] für das Journal aus.''' Um das aktuelle Kalenderjahr einzustellen, kann aus der Auswahlliste ''Jahr'' ausgewählt werden<ref>Die Auwahlliste bietet ebenfalls die Möglichkeit, ein Quartal oder Halbjahr auszuwählen.</ref>. | |||
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Datum'' in der [[#Auftraege#Filter|Filtergruppe]] die Option ''Rechnung'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Rechnungsdatum im eingestellten Intervall liegt. | |||
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status von'' den Eintrag ''Rechnung'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status mindestens ''Rechnung'' ist. | |||
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status bis'' den Eintrag ''Abgeschlossen'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status maximal ''Abgeschlossen'' ist. | |||
# '''Klicken Sie auf die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} im Navigationsbereich.''' Das Journal wird erzeugt. | |||
Journale können mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} gedruckt werden. Um ein Journal zu exportieren, siehe etwas weiter unten unter [[#Journalexport|Journalexport]]. | |||
<!--####################################################################################################################--> | |||
Gewandelt = Änderung in Rechnung/Lieferschein im Kassendialog wenn dort Kunde ausgewählt, wenn nicht dann normal "abgerechnet" | Gewandelt = Änderung in Rechnung/Lieferschein im Kassendialog wenn dort Kunde ausgewählt, wenn nicht dann normal "abgerechnet" | ||
===Intervall=== | ===Intervall=== | ||
[[File:buchhaltung_debitoren_intervall_kasse.png|gerahmt|rechts|Der Abschnitt ''Intervall'' in der Seitenleiste im Register '''Kasse'''|link=]] | [[File:buchhaltung_debitoren_intervall_kasse.png|gerahmt|rechts|Der Abschnitt ''Intervall'' in der Seitenleiste im Register '''Kasse'''|link=]] | ||